一 重要提示
1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 未出席董事情况
■
4 本半年度报告未经审计。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
二 公司基本情况
2.1 公司简介
■
■
2.2 公司主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3 前十名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况
□适用√不适用
三 经营情况讨论与分析
3.1 经营情况的讨论与分析
（一）总体经营情况
2018年上半年，公司各项经济指标稳中向好，较上年同期均有所提高，各业务板块发展均衡，资产结构比例趋于合理，整体经济运行基本平稳。
报告期内，公司积极调整市场布局，加快发展新兴业务，继续巩固基础管理，整体运营情况良好。公司工程施工业务新签合同额244.83亿元，同比增长6.7%，市场经营成果丰硕。房地产业务实现签约销售面积92.69万平米，签约销售金额58.85亿元，同比增幅分别为58.55%和87.84%，房地产销售取得良好业绩。
上半年公司实现营业收入163.10亿元，同比增长17.40%，实现归属于上市公司股东的净利润2.89亿元，每股收益0.17元。期末公司总资产682.56亿元，同比增长7.48%，归属于上市公司股东的净资产82.31亿元，同比增长6.17%。
1、业务结构持续优化。传统施工版块稳步发展，业务承揽质量提升，市场开拓成效显著，省外及海外合同额较往年有明显增长。投资业务规范发展，承接PPP项目投资额83.44亿元，同比提升99.86%。房地产去化效果明显，累计销售金额58.85亿元，同比提升87.84%。新型业态发展提速，建材版块销售额62.49亿元，同比提升268%；积极发展装配式建筑，中标黄麓师范学校改扩建二标工程，在建的滨湖沁园、经开区康利园等建筑产业化项目施工进展进展顺利。公司业务结构调整逐步推进，整体盈利能力稳步提升。
2、基础管理持续夯实。加强项目管理标准化和标杆项目建设，实施月报管理和重点督查，着力打造一批示范项目，切实提高项目管理标准化与信息化建设水平。贯彻落实公司成本管理制度，推行新开工项目成本策划，启用成本季报流程，重点就大额亏损项目、扭亏为盈项目、低价中标项目、交竣工两年以上未决算项目实行动态监管。进一步推进全面质量管理，推广应用卓越绩效等质量管理方法，以质量行为标准化和工程实体质量控制标准化为重点，强化工程项目质量管理，着力打造精品建筑产品，安徽路港“马鞍山长江公路大桥”工程获得“詹天佑奖”。
3.技术创新加速推进。信息技术与生产经营管理深入融合，项目信息化基本实现全覆盖，已中标项目全部入库，实现了生产数据表单化，线上线下数据基本吻合， CES协同办公系统持续完善，信息化与企业生产经营进一步融合，《“互联网+”集团型建筑企业协同管理》被评为2017年度工程建设行业互联网发展最佳实践案例。推广应用BIM技术，确立了33个BIM技术应用示范项目。加大技术投入力度， “绿色建筑与装配式建造安徽省重点实验室”正式立项获批并启动建设。积极推进自主创新，上半年新获得发明专利11项、实用新型专利47项。
4.风险管控执行有力。严控投资项目风险，完善PPP业务流程，建立追责机制，坚持红线底线，确保投资业务依法合规，有效隔离项目风险。强化PPP项目成本管控，完善成本过程分析、策划及应对机制，建立成本分析与纠偏体系。多种融资方式组合调整债务结构，上半年完成权益类永续债增发3亿元，形成包含直接融资、银行授信、其他融资工具等多层次融资结构。完善财务风险控制手段，加大公司资金归集力度，保障刚性兑付资金充沛，为各类债务偿还提供有力支撑。
（二）分部经营情况
1、建筑工程业务
报告期内，公司建筑工程业务实现营业收入138.81亿元，同比增加11.57%，实现毛利9.70亿元，同比增加1.63%，工程业务毛利率6.99%。其中，房建业务实现收入64.99亿元，毛利2.74亿元，毛利率4.22%；基建和投资业务实现营业收入73.82亿元，毛利6.96亿元，毛利率9.42%。建筑工程业务受“营改增”和新投资项目开工不足影响，收入和毛利增速有所减缓，同时业务毛利率有所降低。
报告期内，公司工程施工业务新签合同138项，新签合同额244.83亿元，合同额同比增长6.70%，单项工程体量加大，经营质量显著提升。其中，公路桥梁工程新签合同90.27亿元，同比增长5.79%；房建工程70亿元，同比降低17.82%；市政工程43.75亿元，同比增长33.66%；水利工程30.79亿元，同比增长75.52%。
报告期内，子公司路桥集团成功获得公路工程施工总承包特级资质及公路行业甲级设计资质，至此本公司及所属子公司共拥有建筑工程、公路工程、市政工程等六项施工总承包特级资质及工程设计甲级资质，公司业务资质和技术水平大幅提升，有力地提高了公司市场竞争力。
单位：亿元
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2、房地产开发业务
报告期内，公司房地产业务实现营业收入9.86亿元，同比增长67.67%，实现毛利2.94亿元，同比增长41.81%，毛利率29.86%。实现签约销售面积92.69万平米，签约销售金额58.85亿元，同比增幅分别为58.55%和87.84%，房地产销售情况良好。新增土地储备面积85亩，期末土地储备面积529亩。
单位：亿元
■
3、其他业务
工程技术：设计、检测、监理等工程技术服务板块业务上半年新签合同额2.41亿元，同比增长32.6%。实现收入1.71亿元，同比增长24.7%，累计实现营业利润906.84万元，同比增长8.67%。
建材业务：建材贸易稳步增长，实现收入22.91亿元，同比增长79%。新签订合同62.49亿元，同比增长268%；累计供应钢材40.24万吨，其中外部贸易16.07万吨；供应水泥99.89万吨，其中外部贸易41.43万吨。建材业务生产经营形势良好，外部建材贸易量较往年大幅增长。
水力发电：上半年水力发电完成发电量3.46亿KWH，上网电量和销售电量3.45亿KWH，同比增幅均达23.5%。
3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响
□适用 √不适用
3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。
□适用 √不适用
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-054
安徽水利开发股份有限公司
第六届董事会第七十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
安徽水利开发股份有限公司第六届董事会第七十次会议于2018年8月22日下午在安建国际大厦29楼多媒体会议室以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事7人，董事杨广亮先生因工作原因未能出席会议，委托董事霍向东先生代为表决，独立董事安广实先生因工作原因未能出席会议，委托独立董事周世虹先生代为表决。公司部分监事和高管列席了会议。会议由公司董事长赵时运先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事书面表决，会议审议通过如下决议：
（一）审议通过了《2018年半年度报告》全文及摘要。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（二）审议通过了《关于2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（三）审议通过了《关于投资设立绩溪县安建基础设施投资有限公司的议案》，同意本公司出资9,827.15万元（占注册资本的90%）和绩溪县国有资产投资经营有限公司（出资1,091.91万元，占注册资本的10%）在绩溪县投资设立“绩溪县安建基础设施投资有限公司”（暂定名），注册资本10919.05万元，负责实施绩溪县生态文明提升基础设施建设PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（四）审议通过了《关于投资设立富平县安水市政建设项目管理有限公司的议案》，同意本公司出资12,992.20万元（占注册资本的80%）和富平县城乡建设综合开发有限公司（出资3,248.05万元，占注册资本的20%）在富平县投资设立“富平县安水市政建设项目管理有限公司”（暂定名），注册资本16,240.25万元，负责实施富平县城区市政道路建设工程PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（五）审议通过了《关于投资设立六安市裕新建设管理有限公司的议案》，同意本公司出资13,680.00万元（占注册资本的57%）和安徽中擎建设发展有限公司（出资9,120.00万元，占注册资本的38%）及六安市裕安区城乡建设投资有限公司（出资1,200.00万元，占注册资本的5%）在六安市投资设立“六安市裕新建设管理有限公司”（暂定名），注册资本24,000万元，负责实施六安市裕安区绿色城南高铁新区生态基础设施及高新技术产业园PPP项目（二期）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（六）审议通过了《关于投资设立蚌埠安水项目管理有限公司的议案》，同意本公司出资54,345.76万元（占注册资本的80%）和蚌埠市交通投资集团有限公司（出资13,586.44万元，占注册资本的20%）在蚌埠市投资设立“蚌埠安水项目管理有限公司”（暂定名），注册资本67,932.20万元，负责实施G329蚌埠长淮卫淮河大桥至怀远县卞河路段一级公路、城市中环线部分路段和解放南路PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
（七）审议通过了《关于投资设立图们市吉皖建设管理有限公司的议案》，同意本公司及本公司全资子公司咸阳泾渭投资有限公司分别出资28,075.29万元（占注册资本的66%）和4,253.83万元（占注册资本的10%），与中核新能源投资有限公司（出资1,701.53万元，占注册资本的4%）及图们市城乡发展投资集团有限公司（出资8,507.66万元，占注册资本的20%）在图们市投资设立“图们市吉皖建设管理有限公司（暂定名），注册资本42,538.32万元，负责实施图们市石岘浆纸木质素化工循环经济特色工业园区PPP项目。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年8月23日
证券简称：安徽水利 证券代码：600502 编号：2018-055
安徽水利开发股份有限公司
关于2018年半年度募集资金存放与
使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和相关格式指引的规定，现将本公司2018年上半年募集资金存放与使用情况报告如下：
一、2015年公司非公开发行股票募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1001号文《关于核准安徽水利开发股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2015年6月向泰达宏利基金管理有限公司、国泓资产管理有限公司、安徽国贸联创投资有限公司、上银瑞金资本管理有限公司及财通基金管理有限公司等特定投资者非公开增发人民币普通股股票29,980,099股，每股发行价为人民币20.10元，应募集资金总额为人民币602,599,989.90元，扣除各项发行费用合计人民币10,620,000.00元后，实际募集资金净额为人民币591,979,989.90元。该募集资金已于2015年6月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2892号《验资报告》验证。
2018年上半年，本公司募集资金使用情况为：2018年上半年实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,769.92万元，截止至2018年6月30日公司累计投入募投项目资金34,389.87万元。2018年初募集资金余额29,790.29万元，扣除2018年上半年投入募投项目3,769.92万元，包含募集资金专用账户利息收入114.97万元，募集资金专户截至2018年6月30日余额合计为26,135.33万元。
（二）募集资金管理情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，按照规范、安全、高效、透明的原则，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督作出了明确规定，在制度上保证了募集资金的规范使用。
2015年7月10日，本公司与中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行、交通银行股份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签署《募集资金三方监管协议》，在中国建设银行股份有限公司蚌埠车站支行开设募集资金专项账户（账号：34001626508053007322）、交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006010018170415553）。本次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2016年1月21日本公司与贡山县恒远水电开发有限公司、中国农业银行股份有限公司贡山县支行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签署《募集资金四方监管协议》，在中国农业银行股份有限公司贡山县支行开设募集资金专项账户（账号：24152101040020762）。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
2017年12月26日，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、交通银行股份有限公司蚌埠分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在交通银行股份有限公司蚌埠分行开设募集资金专项账户（账号：343006020018880014628）。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。2018年，为了便于募集资金使用和募投项目建设，公司将该募集资金项目专户由安徽省蚌埠市变更至福建省南平市，并将原募集资金专户予以注销。2018年4月，本公司与南平市延平水美城市建设管理有限公司、中国建设银行股份有限公司南平分行、华泰联合证券有限责任公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，将本次本公司出资南平市延平水美城市建设管理有限公司用于实施南平“水美城市”PPP 项目的募集资金存放于中国建设银行股份有限公司南平分行（账号：35050167243300000415）。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。
截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
（三）2018年上半年募集资金的实际使用情况
2018年上半年，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币3,769.92万元，即用募集资金支付南平水美城市PPP 项目建设3,769.92万元。
具体使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表（一）》。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司于2017年10月30日召开公司第六届董事会第六十次会议，决定变更原“施工机械设备购置项目”剩余募集资金及其募集资金产生的利息和理财投资收益29,342.77万元及向“恒远水电增资用于东月各河一二级电站建设项目”募集资金产生的利息及理财投资收益376.72万元及自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间募集资金专户产生的利息70.80万元合计29,790.29万元用于福建省南平市延平区“水美城市”小流域综合治理工程PPP项目。
具体变更募集资金投资项目情况见附表2《变更募集资金投资项目情况表（一）》。
二、2017年公司吸收合并安徽建工集团有限公司配套募集资金存放与使用情况
（一）募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]3191号文核准，本公司于2017年7月向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）211,804,276股，每股发行价为6.54元，应募集资金总额为人民币138,520.00万元，根据有关规定扣除发行费用2,862.00万元后，实际募集资金金额为135,658.00万元。该募集资金已于2017年7月到位，上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2017]4477号《验资报告》验证。
2018年上半年，本公司募集资金使用情况为：2018年上半年实际使用募集资金62,559.22万元，其中投入相关项目的募集资金款项共计人民币1,351.63万元，暂时补充流动资金余额61,207.59万元。截至2018年6月30日，公司累计投入募投项目的募集资金42,223.66万元。2018年初募集资金余额94,921.42万元，扣除2018年上半年投入募投项目的募集资金1,351.63万元和暂时补充流动资金61,207.59万元，包含2018年上半年募集资金专用账户利息收入67.47万元，募集资金专户截至2018年6月30日余额合计为32,429.67万元。
（二）募集资金管理情况
公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规及本公司《募集资金管理办法》规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，规范开展募集资金的存储、审批、使用、管理与监督。
2017年8月14日，公司与徽商银行股份有限公司曙光路支行、中国建行银行股份有限公司合肥钟楼支行、兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行、中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行、国元证券股份有限公司（保荐机构）签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在徽商银行股份有限公司曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000935558）、中国建行银行股份有限公司合肥钟楼支行开设募集资金专项账户（账号：34050148860800001127）、兴业银行股份有限公司合肥胜利路支行开设募集资金专项账户（账号：499080100100145930）、中国光大银行股份有限公司合肥稻香楼支行开设募集资金专项账户（账号：76740188000097104）。本次签订的三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
鉴于本公司全资子公司安徽省建筑科学研究设计院系工程实验室项目实施主体，为保障本次配套募集资金投资项目顺利实施，公司第六届董事会第六十五次会议审议通过了《关于对安徽省建筑科学研究设计院进行增资的议案》，同意公司用吸收合并安徽建工集团募集配套资金6805 万元（含工程实验室项目已置换募集资金212.59 万元）对安徽省建筑科学研究设计院进行增资。为规范工程实验室建设项目募集资金存放与使用，2018年5月，本公司、安徽省建筑科学研究设计院、徽商银行股份有限公司合肥曙光路支行、国元证券股份有限公司（保荐机构）签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，在徽商银行股份有限公司合肥曙光路支行开设募集资金专项账户（账号：1021801021000957060）。本次签订的四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
公司2018 年第一次临时股东大会审议批准了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意变更募集资金投资项目“淮北市中湖矿山地质环境治理PPP项目”剩余募集资金及其产生的利息15,520.48 万元，用于“泾县生态文明提升基础设施建设PPP 项目”（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）。同时，公司募集配套资金投资项目“施工机械设备购置项目”由相关子公司负责具体实施，为了本次配套募集资金投资项目顺利实施，公司拟将“施工机械设备购置项目”募集资金投入各实施主体。为规范募集资金存放与使用，2018年6月，本公司、本公司子公司泾县安建基础设施投资有限公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司、安徽省公路桥梁工程有限公司及国元证券股份有限公司（保荐机构），分别与相关募集资金专户存储银行签署了三份《募集资金专户存储四方监管协议》，并在相关募集资金专户存储银行开设募集资金专项账户（账号：2610601021000071268）、（账号：499050100100298208）和（账号：499050100100294378），四方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2018年6月30日，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
■
（三）2018年上半年募集资金的实际使用情况
1、截至2018年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币42,223.66万元，具体使用情况见附表3《募集资金使用情况对照表（二）》。
2、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
为充分发挥闲置募集资金的效益，降低公司财务费用，在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前提下，公司2018年第一次临时股东大会审议批准了《公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过6.78亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期及时归还到募集资金专用账户。2018年上半年，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金6.78亿元，截至2018年6月30日，公司已归还募集资金专户6592.41万元。本次使用闲置募集资金临时补充公司流动资金没有改变募集资金用途，没有影响募集资金投资计划的正常进行和募投项目的实施。
（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况
淮北市中湖矿山地质环境综合治理PPP项目，该项目实际到位募集资金 51,481.22 万元，目前本公司及子公司实际投入募集资金 36,000.00 万元，完成计划使用募集资金的 69.93%，剩余募集资金及利息 15,520.48 万元。该项目已获得银行债务融资，可以满足项目建设，不再需要募集资金投入。为提高募集资金使用效率，公司将该募集资金及其产生的利息变更用于“泾县生态文明提升基础设施建设 PPP 项目”资本金 15,520.48 万元（自本次变更通过董事会审议至募集资金最终投资期间，该募集资金专户产生的利息和投资收益亦投入该项目，并相应减少公司自有资金投入的金额）。本次变更募集资金投资项目事项已经公司2018年第一次临时股东大会审议批准。具体使用情况见附表4《变更募集资金投资项目情况表（二）》。
三、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
四、备查文件
（一）安徽水利第六届董事会第七十次会议决议
（二）安徽水利第六届监事会第三十七次会议决议
特此公告。
安徽水利开发股份有限公司董事会
2018年8月23日
附表1：
募集资金使用情况对照表（一）
单位：万元
■
附表2：
变更募集资金投资项目情况表（一）
单位：万元
■
附表3
募集资金使用情况对照表（二）
单位：万元
■
附表4：
变更募集资金投资项目情况表（二）
单位：万元
■
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