证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-080

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　第八届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十六次会议于2018年8月13日以通讯方式召开，会议由董事长王恕慧主持。会议应到董事9人，实际出席董事8人，董事吴勇高先生因个人原因请假,全体监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决通过以下决议：

　　一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的公告》（公告编号：2018-081）。

　　二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债预案的公告》（公告编号：2018-082）。

　　本议案需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。

　　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司高级管理人员2017年绩效与薪酬清算的议案》

　　根据《广州越秀金融控股集团股份有限公司高级管理人员薪酬和绩效管理制度》等规定，公司对高级管理人员2017年度的绩效完成情况进行了清算，并根据绩效清算结果核算绩效薪酬。

　　关联董事王恕慧回避表决。

　　独立董事对该项议案发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-083）。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-081

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月13日召开第八届董事会第十六次会议，审议通过了《关于控股子公司越秀租赁发行短期融资券的议案》，为满足经营发展需要、优化融资结构，公司控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）拟发行不超过人民币18亿元短期融资券。公司于2018年3月14日、4月25日召开的第八届董事会第八次会议、2017年年度股东大会审议通过了《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》。此次注册发行规模在授权额度范围内，无需提交股东大会审议。

　　经登录“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，越秀租赁不是失信责任主体。现将本次发行具体方案和相关事宜说明如下：

　　一、发行方案

　　1、发行主体：广州越秀融资租赁有限公司

　　2、注册发行规模：本次短期融资券拟注册规模为不超过人民币18亿元，具体发行规模将以越秀租赁在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的金额为准。

　　3、发行时间及方式：根据越秀租赁实际资金需求情况和发行时市场情况，在中国银行间市场交易商协会注册有效期内分期发行。

　　4、发行期限：不超过1年（含1年）。

　　5、发行利率：根据越秀租赁信用评级及发行时银行间债券市场的情况，以簿记建档的结果最终确定。

　　6、发行对象：中国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　7、募集资金用途：用于偿还越秀租赁到期债务，补充流动资金。

　　8、担保情况：本期短期融资券无担保。

　　二、授权事宜

　　为高效、有序地完成本次发行工作，根据《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程的有关规定，董事会授权越秀租赁办理与本次发行短期融资券有关的事宜，包括但不限于：

　　1、确定或调整本次发行的具体金额、期限、承销方式及发行时机等具体发行方案；

　　2、决定聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次发行有关的一切协议和法律文件，并办理短期融资券的相关申报、注册手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次短期融资券发行相关的其它事宜。

　　上述授权在本次注册发行的短期融资券的注册有效期内持续有效。

　　根据公司2017年年度股东大会审议通过的《关于发行债务融资工具一般性授权的议案》，此次拟注册发行规模在授权额度范围内，本议案无需提交公司股东大会审议。

　　越秀租赁发行短期融资券经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-082

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于控股子公司越秀租赁公开发行

　　公司债预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为满足广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司广州越秀融资租赁有限公司（以下简称“越秀租赁”）生产经营及战略发展的资金需求，构建多元化的融资渠道，优化负债结构，公司于2018年8月13日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》，同意越秀租赁公开发行不超过人民币16亿元（含16亿元）公司债券，具体内容如下：

　　一、 越秀租赁符合公开发行公司债券条件的说明

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，对照越秀租赁的实际经营情况及相关事项，公司董事会认为越秀租赁符合公开发行公司债券的有关规定，具备向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　　经查询“信用中国”网站、国家企业信用信息公示系统、国家发展和改革委员会和财政部网站、税务机关门户网站等网站，越秀租赁不属于《关于对财政性资金管理使用领域相关失信责任主体实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对农资领域严重失信生产经营单位及其有关人员开展联合惩戒的合作备忘录》等所涉及到的失信责任主体，不属于《关于对重大税收违法案件当事人实施联合惩戒的合作备忘录（2016版）》所指的重大税收违法案件当事人。

　　二、关于越秀租赁公开发行公司债券的基本方案

　　1、发行规模

　　本次公开发行的公司债券规模不超过人民币16亿元（含16亿元），以一次或分期发行的方式发行，具体发行规模由获授权人员根据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况在上述范围内确定。

　　2、债券品种及期限

　　本次公开发行的公司债券期限不超过7年（含7年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，可设置含权条款，具体期限构成和各期限品种的发行规模由获授权人员根据相关规定及市场情况确定。

　　3、票面金额与发行价格

　　本次公司债券的债券面值100元，按面值发行。

　　4、债券利率及确定方式

　　本次公开发行的公司债券为固定利率债券，债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。具体票面利率及其确定方式由获授权人员与主承销商按照国家有关规定，根据本次公司债券发行时的市场情况确定。

　　5、发行方式

　　本次公开发行公司债券发行申请获得中国证监会核准后，采取一次或分期发行的方式在中国境内发行。具体发行方式由获授权人员根据资金需求和发行时的市场情况确定。

　　6、募集资金用途

　　本次公开发行公司债券的募集资金在扣除发行费用后，拟用于偿还越秀租赁债务和补充流动资金。具体募集资金用途由获授权人员根据越秀租赁财务状况与资金需求，在上述范围内确定。

　　7、发行对象

　　本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者。

　　8、债券的上市

　　在满足上市条件的前提下，本次公开发行的公司债券发行完毕后，越秀租赁将申请公司债券在深圳证券交易所上市交易，由获授权人员全权处理本次公司债券上市事宜。

　　9、赎回条款或回售条款

　　本次公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容，由获授权人员根据相关规定及发行时市场情况确定。

　　10、担保情况（如有）

　　本次公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，由获授权人员根据相关规定和发行时市场情况确定。

　　11、债券交易流通

　　本次公司债券发行完成后，由获授权人员根据中国证监会及深圳证券交易所的相关规定办理本次债券的交易流通事宜。

　　12、偿债保障措施

　　由获授权人员在本次公开发行的公司债券出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

　　（1）不向股东分配利润；

　　（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　　（3）调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　　（4）主要责任人不得调离。

　　13、决议的有效期

　　本次公开发行公司债券的决议有效期为自公司股东大会审议通过之日起24个月。

　　三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

　　为了加快推进发债工作进度，确保高效、有序地完成本次公开发行公司债券发行相关工作，董事会提请股东大会授权越秀租赁、并同意越秀租赁进一步授权其获授权人员依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定及届时的市场条件，从维护公司利益最大化的原则出发，全权办理本次公开发行公司债券有关事宜，具体内容包括但不限于：

　　1、依照国家法律、法规、监管部门的有关规定和公司股东大会的决议，根据越秀租赁和债券市场的实际情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次公开发行公司债券的发行条款和其他事宜，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券利率或其确定方式、发行时机、发行期数及各期发行规模、是否设置回售条款和赎回条款、担保安排及偿债保障措施、还本付息的期限和方式、债券募集资金用途等与本次公开发行公司债券申报和发行有关的事项。

　　2、决定聘请参与本次公开发行的中介机构及债券受托管理人，并签署债券受托管理协议以及制定债券持有人会议规则。

　　3、具体办理本次公开发行公司债券发行的申报事宜（包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公开发行及上市相关的所有必要的文件、协议、合约及根据法律、法规进行相关的信息披露）。

　　4、如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项之外，依据监管部门的意见对本次公开发行公司债券的具体发行方案等相关事项做适当调整。

　　5、在市场环境或政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公开发行公司债券发行工作。

　　6、办理与本次公开发行公司债券发行及上市相关的其他事宜。

　　以上授权有效期自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　　越秀租赁本次公开发行公司债券事项及上述授权事宜尚需提交公司股东大会及越秀租赁董事会审议，并经中国证监会批准后方可实施，最终方案以中国证监会的核准为准，本次公司债券发行完成后，在满足上市条件的前提下，将申请在深圳证券交易所上市。

　　特此公告。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　证券代码：000987   　　   证券简称：越秀金控  　　　公告编号：2018-083

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将于2018年8月29日（星期三）召开2018年第三次临时股东大会。现将会议具体事项通知如下：

　　一、会议基本情况

　　（一）会议届次：2018年第三次临时股东大会。

　　（二）召集人：本公司董事会，经公司第八届董事会第十六次会议审议通过召开2018年第三次临时股东大会。

　　（三）本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。

　　（四）会议时间

　　现场会议时间：2018年8月29日（星期三）下午14:30时开始。

　　网络投票时间：

　　1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2018年8月29日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00（股票交易时间）；

　　2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2018年8月28日15:00-2018年8月29日15:00期间的任意时间。

　　（五）召开方式

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一表决权通过现场和网络重复投票的，以第一次有效投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　　（六）出席对象

　　1.本次股东大会的股权登记日为2018年8月23日（星期四）。于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师。

　　（七）现场会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼公司第一会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债券的议案》。

　　上述提案已经公司第八届董事会第十六次会议审议通过，详见2018年8月14日公司在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于控股子公司越秀租赁公开发行公司债预案的公告》（公告编号：2018-082）。

　　三、提案编码

　　■

　　四、会议登记方式

　　（一）现场登记时间：2018年8月27日（星期一）9:30—17:00。

　　（二）现场登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心63楼会议室。

　　（三）登记方式：

　　1. 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡和持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　2. 委托代理人凭本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡及持股证明办理登记并须于出席会议时出示。

　　3. 法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、个人身份证、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　4. 由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记并须于出席会议时出示。

　　5. 接受信函或传真的方式登记，不接受电话登记。请于2018年8月27日上午12时前将出席股东大会的书面确认回复（见附件3）连同所需登记文件以传真或其它方式送达至本公司董事会办公室。

　　五、网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票具体操作流程见附件1）

　　六、其他事项

　　1.联系方式：

　　联 系 人：吴勇高、夏磊

　　联系电话：020-88835130或020-88835125

　　联系传真：020-88835128

　　邮政编码：510623

　　2.本次会议会期半天，与会股东的食宿费、交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件：

　　1. 参加网络投票的具体操作流程

　　2. 出席股东大会的授权委托书

　　3. 出席股东大会的确认回执

　　广州越秀金融控股集团股份有限公司董事会

　　2018年8月14日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　（一）网络投票的程序

　　1. 投票代码：360987， 投票简称：“越秀投票”。

　　2.填报表决意见

　　根据议案内容填报表决意见“同意”、“反对”或“弃权”。

　　3．股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2018年8月29日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年8月28日（现场股东大会召开前一日）下午15：00，结束时间为2018年8月29日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

　　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2

　　出席股东大会的授权委托书

　　兹委托　　　　　（先生/女士）代表（本人/本公司）出席广州越秀金融控股集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会，并代表本人/本公司依照以下指示就股东大会通知所列决议案投票，如无作出指示，则由本人/本公司的代表酌情决定投票。

　　委托人姓名：

　　委托人证券账户卡号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　委托人身份证号码（法人营业执照号码）：

　　代理人姓名：

　　代理人身份证号码：

　　■

　　说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三项都不打“√”视为弃权，在“同意”、“反对”、“弃权”三项中的两项打“√”视作废票处理。

　　委托人签名（法人股东应加盖公章）：

　　委托日期：年月日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记与本授权委托书有关的股份数目。

　　2. 本授权表决委托书的每项更改，需由委托人签字或盖章确认。

　　3. 本授权表决委托书须由公司股东或公司股东正式书面授权的人士签署。如委托股东为一公司或机构，则授权表决委托书必须加盖公章或机构印章。

　　4. 本授权表决委托书连同通知中要求的其它文件，最迟须于2018年8月27日上午12时前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。

　　5. 股东代理人代表股东出席股东大会时应出示已填妥及签署的本授权表决委托书、股东代理人的身份证明文件及通知中要求的其它相关文件。

　　附件3：

　　出席股东大会的确认回执

　　致广州越秀金融控股集团股份有限公司：

　　本人：

　　证券帐户卡号码：

　　身份证号码：

　　联系电话：

　　本人为广州越秀金融控股集团股份有限公司股A股股份的注册持有人，兹确认，本人愿意（或由委托代理人代为）出席于2018年8月29日举行的公司2018年第三次临时股东大会。

　　股东签名（盖章）：

　　年月日

　　附注：

　　1. 请填上以您名义登记的股份数目。

　　2. 此回执在填妥及签署后须于2018年8月27日12时之前传真或送达至广东省广州市珠江西路5号广州国际金融中心63楼越秀金控董事会办公室。现场登记无须填写本回执。