证券代码：000861           证券简称：海印股份       公告编号：2018-52号

　　证券代码：127003           证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　2018年第三次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间：

　　（1）现场会议时间：2018年8月9日（星期四）下午14:50

　　（2）网络投票时间：通过证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月9日9:30-11:30和13:00-15:00；通过证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年8月8日15:00至2018年8月9日15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：

　　广东省广州市越秀区东华南路98号海印中心29楼会议厅

　　3、会议召开方式：

　　本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：公司第八届董事会。

　　5、会议主持人：公司董事长邵建明先生。

　　6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　（二）会议出席情况：

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东41人，代表股份1,170,911,903股，占上市公司总股份的52.0433％。其中：通过现场投票的股东7人，代表股份1,168,513,253股，占上市公司总股份的51.9367％。通过网络投票的股东34人，代表股份2,398,650股，占上市公司总股份的0.1066％。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东38人，代表股份6,207,461股，占上市公司总股份的0.2759％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份3,808,811股，占上市公司总股份的0.1693％。通过网络投票的股东34人，代表股份2,398,650股，占上市公司总股份的0.1066％。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，各项议案表决情况如下：

　　（一）审议通过《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，且该议案获得有效表决权股份总数的2/3以上通过；股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东已回避。

　　总表决情况：

　　同意1,167,506,122股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.7585％；反对2,825,230股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.2414％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。

　　其中中小股东总表决情况：

　　同意2,801,680股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的49.7810％；反对2,825,230股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的50.1995％；弃权1,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0001％。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京大成（广州）律师事务所

　　（二）律师姓名：戎魏魏、陈小嫚

　　（三）结论性意见：

　　本次股东大会的召集与召开程序、召集人、出席会议人员、表决程序、表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等规定，本次股东大会审议通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　（一）经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　（二）律师法律意见书。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-53号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　第八届董事会第五十一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月6日以电子邮件及电话通知的方式发出第八届董事会第五十一次临时会议的通知。

　　（二）公司第八届董事会第五十一次临时会议于2018年8月9日以通讯方式召开。

　　（三）本次会议应到董事七名，实际出席七名，分别为邵建明、邵建佳、陈文胜、潘尉、李峻峰、朱为绎、慕丽娜。

　　（四）会议由董事长邵建明先生主持。

　　（五）本次董事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，全体董事以书面表决的方式通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于确定向下修正可转换公司债券转股价格的议案》；

　　具体内容详见公司于同日在巨潮资讯（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《海印股份关于向下修正“海印转债”转股价格的公告》（公告编号：2018-54号）。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　（二）审议《关于向平安信托申请授信的议案》；

　　公司为保证日常经营所需资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、优化财务结构，拟向平安信托有限责任公司申请授信，授信金额不超人民币3亿元，各笔贷款期限不超过1年。贷款资金主要用于补充公司流动资金的用途。公司控股股东广州海印实业集团有限公司提供连带责任保证担保。

　　上述融资应计利息不超过公司最近一期经审计净利润的50%（注：公司2017年度经审计净利润为23,002.66万元），根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司将根据经营需要在授信额度内与平安信托签订贷款合同，具体金额及利率以贷款合同为准。

　　表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十日

　　证券代码：000861         证券简称：海印股份       公告编号：2018-54号

　　证券代码：127003         证券简称：海印转债

　　广东海印集团股份有限公司

　　关于向下修正“海印转债”转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　修正前转股价格：人民币5.25元/股

　　修正后转股价格：人民币3.50元/股

　　本次转股价格调整实施日期：2018年8月10日

　　广东海印集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年7月24日召开第八届董事会第五十次临时会议审议通过了《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，并经2018年8月9日召开的2018年第三次临时股东大会审议通过。根据《广东海印集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，公司股票已出现任意连续三十个交易日至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的90%，已满足“海印转债”转股价格向下修正的条件。

　　修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价为2.53元/股，本次股东大会召开日前一交易日公司股票交易均价为2.70元/股，最近一期经审计的每股净资产值为1.54元，股票面值为1元。综合考虑前述底价和公司股票价格情况，经第八届第五十一次临时董事会审议决议，“海印转债”转股价格向下修正为3.50元/股。

　　特此公告。

　　广东海印集团股份有限公司

　　董事会

　　二〇一八年八月十日