证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-053

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十一次会议于2018年7月30日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长徐善水先生主持，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会董事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　公司拟实施非公开发行A股股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》

　　本次会议逐项审议并通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、发行方式

　　本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过10名的特定对象。

　　证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、发行数量

　　本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过38,080,000股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

　　最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、限售期

　　本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、募集资金投向

　　本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、上市地点

　　本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、滚存利润的安排

　　本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决情况：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、发行决议有效期

　　本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　六、《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的公告》(公告编号：2018-056)，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　七、《关于提请股东大会授权董事会全权办理2018年非公开发行股票相关事项的议案》

　　为确保本次非公开发行的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请公司股东大会授权董事会在决议范围内全权办理本次非公开发行股票的具体事宜。具体授权事项如下：

　　1、根据法律、法规和规范性文件的规定及股东大会决议，制定和实施本次非公开发行股票的具体方案，包括但不限于确定发行时机、发行起止日期、发行价格、发行数量、发行对象、发行方式、认购办法、认购比例以及与本次非公开发行股票方案有关的其他一切事项；

　　2、授权董事会、董事长及董事长授权人士修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件；

　　3、办理有关本次非公开发行股票的申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

　　4、聘请保荐机构等中介机构，办理本次非公开发行股票申报事宜；

　　5、根据募集资金投资项目的实施时机，在募集资金到位前，根据市场情况及自身实际情况以自筹资金择机先行投入，并在募集资金到位后予以置换。在上述募投项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际需求，按照相关法规并在股东大会授权范围内对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整；

　　6、如法律、法规、规范性文件和证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新规定或监管要求发生变化，或者市场条件或公司实际情况发生变化时，对本次非公开发行股票具体方案进行调整，并相应修订发行方案、发行预案等文件；

　　7、设立或变更本次非公开发行股票募集资金专项账户；

　　8、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理发行、申报、登记、锁定、上市、解锁等与本次非公开发行股票有关的其他事宜；并根据本次非公开发行股票的结果，增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

　　9、授权办理与本次非公开发行有关的其他事项；

　　10、上述授权事宜自公司股东大会审议批准本次非公开发行股票的相关议案之日起12个月有效。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　八、《关于公司设立募集资金专项储存账户的议案》

　　为更好地规范募集资金的使用与管理，便于募集资金的结算，提高募集资金使用效率，保护投资者的合法权益，公司董事会拟开立本次非公开发行股票的募集资金专用账户，专户专储、专款专用。公司董事会授权董事长或董事长授权人士全权办理与本次募集资金专项账户的具体事宜，包括但不限于确定及签署本次设立募集资金专项账户需签署的协议及文件等。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　九、《关于公司2018-2020年股东回报规划的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018-2020年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　十、《关于召开2018年第三次临时股东大会的议案》

　　公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　表决情况：赞成票9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月1日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-054

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议于2018年7月30日以电话、书面方式发出会议通知，会议于2018年8月1日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席孙志松先生主持，应出席会议监事4人，实际出席会议监事4人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　经与会监事审议，通过了以下议案：

　　一、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》

　　公司拟实施非公开发行A股股票，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对公司的实际情况进行逐项自查，认为公司符合现行法律法规中关于非公开发行股票的规定，具备非公开发行股票的条件。

　　表决情况：赞成票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　二、《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》

　　本次会议逐项审议并通过了《关于公司2018年非公开发行股票方案的议案》，具体如下：

　　1、发行股票的种类和面值

　　本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、发行方式

　　本次发行采用向特定对象非公开发行的方式，公司将在中国证监会核准后的六个月内择机发行。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、发行对象及认购方式

　　本次非公开发行股票的发行对象为符合中国证监会规定的特定对象，包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及法律法规规定可以购买人民币普通股（A股）股票的其他投资者等合计不超过10名的特定对象。

　　证券投资基金管理公司以其管理的2只以上基金认购的，视为一个认购对象。信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。

　　各个发行对象将在本次非公开发行获得中国证监会核准批文后，由董事会和保荐机构（主承销商）在股东大会授权范围内，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　所有投资者均以人民币现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、发行价格和定价原则

　　本次非公开发行股票的定价基准日为本次非公开发行股票发行期首日。

　　本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%（定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日股票交易总额/定价基准日前20个交易日股票交易总量）。

　　本次非公开发行股票的最终发行价格将在公司取得中国证监会关于本次发行的核准批文后，按照《上市公司非公开发行股票实施细则》的规定，根据竞价结果由公司董事会与保荐机构（主承销商）协商，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、发行数量

　　本次非公开发行股票的发行数量=募集资金总额÷发行价格，同时根据证监会《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》规定，本次非公开发行股票数量不超过发行前公司总股本的20%，并以中国证监会关于本次发行的核准文件为准。按目前股本测算，本次非公开发行股份总数不超过38,080,000股。若公司股票在本次发行董事会决议公告日至发行日期间发生送股、资本公积金转增股本或因其他原因导致本次发行前公司总股本发生变动的，本次非公开发行的股票数量上限将作相应调整。

　　最终发行股份数量由股东大会授权董事会根据实际认购情况与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、限售期

　　本次合计不超过10名特定投资者认购的股票自本次非公开发行股票结束之日起十二个月内不得转让。锁定期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、募集资金投向

　　本次非公开发行预计募集资金总额(含发行费用)不超过98,000.00万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　本次发行的募集资金到位前，公司将根据项目的实际进度、资金需求轻重缓急等情况，以自筹资金支付项目所需款项，并在募集资金到位后按照相关法律法规规定的程序予以置换。若本次发行实际募集资金数额低于项目的募集资金拟投资额，则不足部分由公司通过自筹方式解决。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　8、上市地点

　　本次非公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、滚存利润的安排

　　本次非公开发行股票完成后，为兼顾新老股东的利益，由公司新老股东按照本次非公开发行股票完成后的持股比例共享本次发行前的滚存未分配利润。

　　表决情况：赞成票4票，反对票0票，弃权票0票。

　　10、发行决议有效期

　　本次非公开发行的决议自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，若国家法律、法规对非公开发行股票有新的规定，公司将按新的规定对本次发行进行调整。

　　表决情况：赞成票4票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　三、《关于公司2018年非公开发行股票预案的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票预案》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　四、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　五、《关于公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018年非公开发行股票募集资金投资项目可行性报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　六、《关于公司2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司关于2018年非公开发行股票摊薄即期回报及应对措施与相关主体承诺的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　七、《关于公司2018-2020年股东回报规划的议案》

　　《安徽集友新材料股份有限公司2018-2020年股东回报规划》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决情况：赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案尚需提交股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司监事会

　　2018年8月1日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-056

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于2018年非公开发行股票

　　摊薄即期回报及应对措施与相关

　　主体承诺的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）等文件的有关规定，公司就2018年非公开发行股票事宜对即期回报摊薄的影响进行了分析，提出了具体的填补回报措施，具体内容如下：

　　（一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响

　　本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响的假设前提如下：

　　1、假设宏观经济环境、产业政策和市场情况未发生重大不利变化；

　　2、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响；

　　3、假设本次非公开发行于2018年12月31日之前实施完毕，该完成时间仅用于计算本次非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，最终以经中国证监会核准后发行完成时间为准；

　　4、在以下分析中，对相关符号约定如下：假设本次非公开发行股份数量为△S，发行前公司股本为S0，股份增发比例记为△s，则△s=△S÷S0，发行后的股本S=S0+△S=（1+△s）×S0。公司2017年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润记为E0，假设公司2018年度的扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为E，其比2017年度增加比例记为△e=（E-E0）÷E0。则E=(1+△e)×E0。

　　根据上述，本次非公开发行完成当年的每股收益

　　EPS=E÷S

　　=[(1+△e)×E0]÷[(1+△s)×S0]

　　= [(1+△e)÷(1+△s)]×[E0÷S0]

　　= [(1+△e)÷(1+△s)]×EPS0

　　那么，当△e〈△s，即净利润增长率小于股份增发比例时，[(1+△e)÷(1+△s)]〈1，那么EPS〈 EPS0，就会出现发行完成当年的每股收益小于上一年度的每股收益，本次发行对公司的即期收益有一定摊薄影响。

　　（二）本次发行摊薄即期回报的风险提示

　　本次非公开发行完成后，公司的股本规模、净资产规模较发行前将有较大幅度增长。但公司本次募集资金投资项目需要一定的建设周期，募集资金产生经济效益需要一定的时间，导致净利润增长速度可能低于净资产增长速度，从而使得公司每股收益及净资产收益率等指标将在短期内出现一定程度的下降，股东即期回报存在着被摊薄的风险。

　　（三）本次发行的必要性和合理性

　　董事会认为本次非公开发行的募集资金投资项目符合行业发展方向，有利于公司把握烟草行业提升产品结构和鼓励创新所带来的发展机遇，从而实现烟标业务快速发展。募集资金投资项目具有较好的发展前景和盈利能力，项目实施后将进一步提升公司的研发创新能力，提高公司烟标的装备水平和生产能力，从而提高公司的核心竞争力，并促进公司实现可持续健康发展。本次募集资金投资项目是必要且可行的，符合公司及公司全体股东的利益。

　　（四）本次募投项目与公司现有业务的关系以及公司从事募投项目的储备情况

　　1、本次募集资金投资项目与公司现有业务的关系

　　本次募集资金投资项目围绕“成为国内一流的以烟草包装材料为主导产品的专业包装印刷类企业”的发展战略，重点推进烟标业务，提升公司研发创新能力，提高公司的装备水平和产能规模，抓住烟草行业提升产品结构和鼓励创新的有利时机，实现烟标业务的快速做大做强。本次募集资金投资项目的实施，将有利于提高公司整体的经营实力和抗风险能力，提升公司的核心竞争能力；改善公司的资本结构，提高短期偿付能力，提升抗风险能力，减少财务费用对公司净利润的侵蚀，有利于公司的稳定发展。因此本次募集资金投资项目的实施将为公司各项业务发展计划的实施奠定坚实的基础，促使业务发展目标早日实现。

　　2、公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况

　　烟标和烟用接装纸作为卷烟包装材料，是卷烟产品文化内涵的基础载体，是重要的装饰、防伪功能载体。烟用接装纸与烟标同属于烟草包装材料行业，下游客户均为卷烟生产企业，具有共同的客户基础。客户对烟用接装纸和烟标均对供应商的供货能力和质量保障体系具有类似的要求，采购决策部门和决策程序基本相同，因此烟用接装纸和烟标在研发设计、品质保障体系、产品销售等方面具有协同性。

　　公司自成立以来就定位于烟用接装纸的研发、生产和销售，是国内较早烟用接装纸专业生产厂商之一。经过近20年的发展，公司已成为烟用接装纸行业的优势企业。公司核心管理人员、技术人员具有10年以上的烟草包装行业的生产、经营经历，在烟草包装领域具有较为丰富的研发、生产、管理和营销经验。公司在烟用接装纸领域近20年的经营经验，对公司发展烟标业务具有良好的支撑和促进作用。

　　自2017年6月公司介入烟标业务以来，公司已引进了包括研发、创意、设计、生产、销售、管理等一系列具有丰富经验的人才，建立了能够适应烟草生产企业要求的供货能力和质量保障体系，推动了烟标业务的顺利落地。此外，公司与并购的大风科技也实现全面融合，在业务、人员、技术、管理方面实现协同。

　　综上所述，公司已具备实施项目所需的人员、技术、市场等方面的储备。

　　（五）填补被摊薄即期回报的具体措施

　　本次发行可能导致投资者的即期回报有所下降。为保证本次募集资金有效运用、有效防范即期回报被摊薄的风险，公司拟通过下列方式，增厚未来收益，实现公司业务的可持续发展，以填补即期回报：

　　1、推进公司发展战略，提高公司的核心竞争力和抗风险能力

　　本次发行完成后，公司的总资产、净资产规模将大幅增加，资产负债率将下降，公司的抗风险能力、长远发展能力和综合实力加强。公司将积极推进公司发展战略，依托公司的行业经验优势、技术优势、产业链上下游协同优势和客户优势，加强技术创新和产品创新，加大市场开拓力度，为客户提供更高附加值的产品和服务。同时，公司将借助资本市场平台，整合优势资源，进一步提升公司的核心竞争力和抗风险能力，从而更好的回报股东。

　　2、推进公司管理创新，提升经营管理能力和管理效率

　　公司将根据现阶段的发展状况，有针对性的提升公司经营管理能力。公司将进一步优化公司运行模式，改善业务流程，合理调配资源，提升管理能力和管理效率；加强成本控制和费用管理，提高公司营运管理水平；加强营销渠道和技术服务队伍建设，坚持以市场为导向，以客户为中心，积极开拓市场，提供最好的产品和服务；充分利用各种有效激励手段，调动员工的主动性、积极性和创造性，实现公司的可持续性发展。

　　3、加强募集资金管理，保证募集资金合理规范使用

　　公司已按照相关法律法规、规范性文件的规定制定了《募集资金管理制度》，规范募集资金的使用。本次发行募集资金将存放于董事会指定的募集资金专项账户中。本次发行募集资金到位后，公司将有序推进募集资金投资项目建设，争取募集资金投资项目早日达产并实现预期效益。同时，公司将根据相关法规和《募集资金管理制度》的要求，严格管理募集资金使用，保证募集资金按照原定用途得到充分有效利用。

　　4、严格执行公司的分红政策，保障公司股东利益

　　为进一步完善和健全利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红机制，增加利润分配决策透明度、维护公司股东利益，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关文件规定，制定了《公司章程》。同时，公司制定了《2018-2020年股东回报规划》，进一步明确了利润分配方式、现金股利分配的条件及比例、利润分配的决策机制和利润分配政策的调整原则等。公司将落实利润分配政策，强化投资者回报机制，保障公司股东利益。

　　5、完善公司治理，为公司发展提供制度保障

　　公司将严格遵循《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，确保股东能够充分行使权利，确保董事会能够按照法律、法规和《公司章程》的规定行使职权，做出科学、迅速和谨慎的决策，确保独立董事能够认真履行职责，维护公司整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司发展提供制度保障。

　　（六）公司董事、高级管理人员关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报相关措施的承诺

　　为使公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司董事、高级管理人员做出如下承诺：

　　“1、承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益；

　　2、对本人的职务消费行为进行约束；

　　3、承诺不动用公司资产从事与本人履行职责无关的投资、消费活动；

　　4、在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）；

　　5、如果公司实施股权激励，本人承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关议案投票赞成（如有表决权）。”

　　（七）公司控股股东、实际控制人关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报相关措施的承诺

　　为使公司本次非公开发行股票填补被摊薄即期回报措施能够得到切实履行，公司控股股东、实际控制人做出如下承诺：

　　“绝不以控股股东、实际控制人之身份越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。”

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月1日

　　证券代码：603429         证券简称：集友股份        公告编号：2018-057

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于公司最近五年未被证券监管

　　部门和交易所采取监管措施或处罚情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽集友新材料股份有限公司（以下简称“公司”）自上市以来，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定和要求，不断完善公司法人治理结构，提高公司规范运作水平，促进企业持续、稳定、健康发展。

　　鉴于公司拟向中国证券监督管理委员会申请实施非公开发行股票，现将公司最近五年被证券监管部门和交易所采取监管措施或处罚的情况公告如下：

　　经自查，最近五年内公司不存在被中国证券监督管理委员会及其派出机构和上海证券交易所采取监管措施或处罚的情况。

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月1日

　　证券代码：603429      证券简称：集友股份     公告编号：2018-058

　　安徽集友新材料股份有限公司

　　关于召开2018年第三次临时股东

　　大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2018年8月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2018年第三次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2018年8月20日14点00 分

　　召开地点：安徽省合肥市经济技术开发区方兴大道6888号安徽集友纸业包装有限公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2018年8月20日

　　至2018年8月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经通过第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十七会议审议通过，并以分别于8月2日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn披露。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1-8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股东：法人股东应当由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出现会议的，代理人应当持营业执照复印件(加盖公司公章)、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书（见附件 1）和法人股东账户卡到公司登记。

　　（二）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（见附件

　　1）和股东账户卡到公司登记。

　　（三）登记时间：2018 年8 月 15 日上午 9:00－12:00，下午 14:00－15:00（信函以收到邮戳为准）

　　（四）登记地点及授权委托书送达地点

　　地址：安徽省安庆市太湖经济开发区安徽集友新材料股份有限公司会议室

　　电话：0556-4561111

　　传真：0556-4181868

　　联系人：杨先迅

　　六、 其他事项

　　（一）出席现场会议的人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点。

　　（二）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表差旅费、食宿自理。

　　（三）联系办法：

　　联系人：周少俊

　　邮箱：jyzqb@genuinepacking.com

　　电话：0556－4561111

　　传真：0556－4181868

　　特此公告。

　　安徽集友新材料股份有限公司董事会

　　2018年8月2日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽集友新材料股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年8月20日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。