（3）2015年9月，出资额变更

　　2015年9月，武汉中投全体合伙人同意王道友、李新全、张海冰和黄锦四人退伙。本次出资额变更后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构或控制关系

　　截至2018年6月30日，武汉中投的出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年6月30日，武汉中投的产权控制关系如下表所示：

　　■

　　■

　　4、主营业务概况武汉中投主营业务为未上市企业的股权投资。

　　5、投资的下属企业情况

　　截至2018年6月30日，武汉中投投资的下属企业情况如下：

　　■

　　6、最近两年财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经北京惠明威会计师事务所审计、2016年财务数据已经北京鼎中诸和会计师事务所审计

　　7、执行事务合伙人情况

　　截至2018年6月30日，武汉中投的执行事务合伙人为武汉中投建华创业投资管理有限公司（委派人：王一军），其相关情况如下：

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）主要业务发展情况

　　武汉中投建华创业投资管理有限公司主要业务为投资管理咨询。

　　（3）最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经北京惠明威会计师事务所审计、2016年财务数据已经北京鼎中诸和会计师事务所审计

　　（4）最近三年注册资本变化情况

　　武汉中投建华创业投资管理有限公司成立于2014年1月，成立时注册资本为1,000万元人民币，此后注册资本未发生变更。

　　（5）下属企业目录

　　■

　　（六）北京建华

　　1、基本情况

　　■

　　北京建华创业投资有限公司系依法设立的私募投资基金，基金编号为SD5350，成立时间为2012年2月29日，备案时间为2015年5月8日，主要投资领域为：以新材料等战略性新兴产业为主。其基金管理人为北京中投建华创业投资管理有限公司，登记编号为P1012623。

　　2、历史沿革

　　（1）2012年2月，北京建华成立

　　北京建华成立于2012年2月，由中国风险投资有限公司等7名机构投资者共同出资设立，设立时注册资本为25,000万元，均以货币形式出资。北京建华设立时的股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）2013年12月，股东名称变更及股权转让

　　2013年11月，新神力伟业投资控股有限公司名称变更为新神力伟业投资（集团）有限公司。同时，江苏京城投资有限公司将其持有的北京建华1,500万元出资转让给中国风险投资有限公司，1,500万元出资转让给宁波德旗投资有限公司；新神力伟业投资（集团）有限公司将其持有的北京建华1,500万元出资转让给山西丰汇达科技有限公司。本次变更完成后，北京建华股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）2014年8月，股权转让

　　2014年8月，江苏越城投资有限责任公司将其持有的北京建华1,500万元出资转让给北京拓美投资有限公司；新神力伟业投资（集团）有限公司将其持有的北京建华1,500万元出资转让给北京拓美投资有限公司。本次股权转让完成后，北京建华股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）2016年4月，减资

　　2016年1月，北京建华召开2016年第一次临时股东会，同意将注册资本由25,000万元减少至21,400万元，本次减资的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2016年4月，北京建华完成本次减资的工商变更登记。本次减资完成后，北京建华股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（5）2017年2月，减资

　　2016年12月，北京建华召开2016年第三次临时股东会，同意将注册资本由21,400万元减少至20,000万元，本次减资的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017年2月，北京建华完成本次减资的工商变更登记。本次减资完成后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构或控制关系

　　截至2018年6月30日，北京建华的出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年6月30日，北京建华的产权控制关系图如下：

　　■

　　■

　　■

　　4、主营业务概况

　　北京建华主营业务为创业投资及咨询服务。

　　5、投资的下属企业情况

　　截至2018年6月30日，北京建华投资的下属企业情况如下：

　　■

　　6、最近两年财务情况单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经北京惠明威会计师事务所审计、2016年财务数据已经北京鼎中诸和会计师事务所审计

　　（七）辽宁联盟

　　1、基本情况

　　■

　　辽宁联盟中资创业投资企业（有限合伙）系依法设立的私募投资基金，基金编号为SD5595，成立时间为2012年9月3日，备案时间为2015年5月22日，主要投资领域为：创业投资。其基金管理人为北京联盟中投投资管理有限公司，登记编号为P1013770。

　　2、历史沿革

　　（1）2012年9月，辽宁联盟成立

　　辽宁联盟由北京联盟中投投资管理有限公司和沈阳煤业（集团）有限责任公司、辽宁中兴金属物流股份有限公司、沈阳市蓝光自动化技术有限公司、隋舒杰、周广泉等其他5名投资者于2012年9月共同设立，注册资本为10,100万元，北京联盟中投投资管理有限公司为执行事务合伙人。

　　辽宁联盟设立时各合伙人认缴出资额及认缴出资比例情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）2013年4月，出资额变更

　　2013年4月，武汉中投全体合伙人同意沈阳市蓝光自动化技术有限公司增加出资额至4,000万元。本次出资额变更后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（3）2014年7月，出资额变更

　　2014年7月，辽宁联盟全体合伙人同意周广泉退伙，并同意合伙人沈阳市蓝光自动化技术有限公司将其在辽宁联盟的4,000万元出资额中的3,000万元出资额转让给北京拓美投资有限公司。本次出资额变更后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）2016年5月，合伙人名称变更

　　2016年5月，辽宁联盟全体合伙人同意合伙人辽宁中兴金属物流股份有限公司企业名称变更为辽宁中兴金属物流有限公司。本次合伙人名称变更后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（5）2017年4月，出资额变更

　　2017年2月，辽宁联盟全体合伙人同意将认缴出资额由10,100万元减少至9,600万元，其中沈阳煤业（集团）有限责任公司减少出资额148.5万元，北京拓美投资有限公司减少出资额148.5万元，辽宁中兴金属物流有限公司减少99万元，沈阳市蓝光自动化技术有限公司减少49.5万元，隋舒杰减少49.5万元，北京联盟中投投资管理有限公司减少5万元。本次减资的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　2017年4月，辽宁联盟完成本次减资的工商变更登记。本次减资完成后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构或控制关系

　　截至2018年6月30日，辽宁联盟的出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年6月30日，辽宁联盟的产权控制关系如下表所示：

　　■

　　4、主营业务概况

　　辽宁联盟主营业务为未上市企业的股权投资。

　　5、投资的下属企业情况

　　截至2018年6月30日，辽宁联盟投资的下属企业情况如下：

　　■

　　6、最近两年财务情况

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经北京惠明威会计师事务所审计、2016年财务数据已经北京鼎中诸和会计师事务所审计

　　7、执行事务合伙人情况

　　截至2018年6月30日，辽宁联盟的执行事务合伙人为北京联盟中投投资管理有限公司（委派人：王一军），其相关情况如下：

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）主要业务发展情况

　　北京联盟中投投资管理有限公司主要业务为投资管理咨询。

　　（3）最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：2017年财务数据已经北京惠明威会计师事务所审计、2016年财务数据已经北京鼎中诸和会计师事务所审计

　　（4）最近三年注册资本变化情况

　　北京联盟中投投资管理有限公司成立于2012年1月，成立时注册资本为500万元人民币；2014年5月，注册资本变更为160万元，此后注册资本未发生变更。

　　（5）下属企业目录

　　■

　　（八）曲水汇鑫

　　1、基本情况

　　■

　　曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙）的合伙人出资均为自有资金，不属于以募集方式设立的私募基金或私募基金管理人。

　　2、历史沿革

　　（1）2007年12月，曲水汇鑫前身北京汇鑫成立

　　曲水汇鑫前身北京汇鑫茂通咨询有限公司成立于2007年12月，由蒋华良出资设立，设立时注册资本为50万元，均以货币形式出资。北京汇鑫设立时的股权结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）2012年11月，北京汇鑫更名为西藏汇鑫

　　2012年11月，北京汇鑫企业名称由北京汇鑫茂通咨询有限公司变更为西藏山南汇鑫茂通咨询有限公司，并同时完成企业住所的变更。本次变更的具体情况如下：

　　■

　　（3）2012年12月，西藏汇鑫股权变更并改制为山南汇鑫

　　2012年11月，蒋华良将所持的西藏汇鑫99%股权（对应49.5万元出资额）转让给吴宏文，同时申请变更西藏汇鑫的注册类型，由西藏山南汇鑫茂通咨询有限公司变更为西藏山南汇鑫茂通咨询合伙企业（有限合伙），原西藏汇鑫的两位股东变更为山南汇鑫的两位合伙人，委托蒋华良为执行事务合伙人。

　　2012年12月，山南汇鑫完成本次变更的工商登记手续。本次变更完成后，山南汇鑫的认缴出资结构具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（4）2014年12月，增加认缴出资额至500万元

　　2014年11月，山南汇鑫全体合伙人同意增加认缴出资额450万元至500万元，其中蒋华良增加其认缴出资额4.5万元至5万元，吴宏文增加其认缴出资额445.5万元至495万元。2014年12月，山南汇鑫完成本次增加出资额的工商变更登记。本次出资额变更完成后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（5）2015年10月，合伙人变更

　　2015年10月，山南汇鑫全体合伙人同意普通合伙人蒋华良退伙，接受北京鼎泰华盈咨询有限公司新入伙，其入伙投资额为5万元，投资比例为1%；同时同意北京鼎泰华盈咨询有限公司为山南汇鑫执行事务合伙人，蒋华良为执行合伙企业事务的委派代表。本次合伙人变更完成后，认缴出资结构如下：

　　单位：万元

　　■

　　（6）2017年3月，企业名称变更

　　2017年3月，山南汇鑫全体合伙人同意变更企业名称、住所和经营范围等事宜。本次变更具体情况如下：

　　■

　　3、股权结构或控制关系

　　截至2018年6月30日，曲水汇鑫的出资情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2018年6月30日，曲水汇鑫的产权控制关系图如下：

　　■

　　4、主营业务概况

　　曲水汇鑫主营业务为高新技术投资及管理咨询。

　　5、投资的下属企业情况

　　截至2018年6月30日，曲水汇鑫投资的下属企业情况如下：

　　■

　　■

　　6、最近两年财务情况单位：万元

　　■

　　注：财务数据未经审计

　　7、执行事务合伙人情况

　　截至2018年6月30日，曲水汇鑫的执行事务合伙人为北京鼎泰华盈咨询有限公司（委派代表：蒋华良），其相关情况如下：

　　（1）基本情况

　　■

　　（2）主要业务发展情况

　　北京鼎泰华盈咨询有限公司主要业务为投资管理咨询。

　　（3）最近两年主要财务数据

　　单位：万元

　　■

　　注：财务数据未经审计

　　（4）最近三年注册资本变化情况

　　北京鼎泰华盈咨询有限公司成立于2013年2月，成立时注册资本为10万元人民币，此后注册资本未发生变更。

　　（5）下属企业目录

　　■

　　三、交易对方与上市公司之间的关联关系说明

　　本次交易对方许宝瑞等8方在本次交易前与上市公司之间不存在关联关系，本次交易对方许宝瑞及其一致行动人冯立在本次交易完成（不考虑配套融资）后，持有上市公司的股份比例为6.95%，将超过5%。根据现行有效的《上海证券交易所股票上市规则》，许宝瑞及其一致行动人冯立视同上市公司的关联方。

　　四、交易对方向上市公司推荐董事、监事或者高级管理人员的情况

　　截至本报告书摘要签署日，各交易对方未向本公司推荐董事、监事及高管人员。

　　五、交易对方最近五年内受到行政处罚、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁情况的说明

　　截至本报告书摘要签署日，本次交易对方已出具承诺函，交易对方及其主要管理人员最近五年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与民事、经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁的情形。

　　六、交易对方最近五年的诚信情况说明

　　截至本报告书摘要签署日，本次交易对方已出具承诺函，本次交易对方最近五年诚信情况良好，不存在未按期偿还大额债务、未履行承诺、被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情况。

　　七、各交易对方之间是否存在一致行动关系的说明

　　自然人股东冯立、陈坤荣系标的公司控股股东兼实际控制人许宝瑞的亲属，存在关联关系；其中，冯立系许宝瑞配偶冯小玲的弟弟、陈坤荣与许宝瑞系姑表亲。根据收购管理办法第八十三条的规定，许宝瑞和冯立两名自然人股东构成一致行动关系。

　　根据武汉中投、北京建华和辽宁联盟签署的关联关系说明，武汉中投、北京建华和辽宁联盟存在如下关联关系：

　　（1）武汉中投执行事务合伙人武汉中投建华创业投资管理有限公司对武汉中投的出资比例为12.5%，中国风投持有武汉中投建华创业投资管理有限公司51%的股权。

　　（2）中国风投持有北京建华28%的股权，北京中投建华投资管理有限公司是中国风投全资子公司并持有北京建华2%的股权，中国风投合计持有北京建华30%的股权；北京拓美持有北京建华12%的股权。

　　（3）辽宁联盟执行事务合伙人北京联盟中投投资管理有限公司对辽宁联盟的出资比例为0.99%，中国风投持有北京联盟中投投资管理有限公司40%的股权；北京拓美对辽宁联盟的出资比例为29.70%。

　　■

　　武汉中投、北京建华和辽宁联盟均为中国风险投资有限公司实际控制下的企业，根据收购管理办法第八十三条的规定，上述三名股东构成一致行动关系。

　　八、其他事项说明

　　（一）机构股东穿透最终投资人与标的公司实际控制人和上市公司不存在关联关系

　　根据武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫的股东穿透至最终投资人的资料并经访谈许宝瑞及武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫相关人员，武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫的最终投资人与标的公司的实际控制人许宝瑞之间不存在关联关系。

　　根据对武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫的股东穿透核查，并经上海沪工确认，武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫的最终投资人与上海沪工之间不存在关联关系。综上，武汉中投、北京建华、辽宁联盟、曲水汇鑫的最终投资人与上市公司之间不存在关联关系。

　　第四节 标的公司的基本情况

　　本次交易的标的资产为航天华宇100%股权。

　　一、基本情况

　　■

　　二、历史沿革

　　（一）航天华宇设立情况

　　2013年12月26日，自然人许宝瑞和任文波共同签署了《北京航天华宇科技有限公司章程》，发起设立航天华宇，公司注册资本为1,000万元，其中，许宝瑞以货币出资900万元，设立时缴付180万元；任文波以货币出资100万元，设立时缴付20万元。

　　2013年12月26日，航天华宇取得了北京市工商行政管理局核发的注册号为110302016631094的《企业法人营业执照》。航天华宇成立时，股权结构如下：

　　■

　　2013年12月26日，中国建设银行股份有限公司北京隆庆街支行出具了交存入资资金报告单，航天华宇发起人许宝瑞、任文波已于同日分别交存180万元、20万元，共计200万元实收资本。

　　（二）航天华宇历次股权变更情况

　　1、2014年7月，第一次股权转让