中国证券报 - 蓝星安迪苏股份有限公司

蓝星安迪苏股份有限公司

　　一重要提示

　　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 本半年度报告未经审计。

　　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本报告期内，本公司无利润分配预案或使用公积金转增股本预案。

　　二公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　■

　　2.2 公司主要财务数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　2.3 前十名股东持股情况表

　　单位: 股

　　■

　　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　　□适用 √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用 √不适用

　　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　　□适用√不适用

　　三经营情况讨论与分析

　　3.1 经营情况的讨论与分析

　　安迪苏专注于研发、生产和销售动物营养添加剂。安迪苏产品分为三类：功能性产品、特种产品和其他动物饲料添加剂产品。

　　公司经营业绩、财务状况和发展前景在很大程度上将受全球宏观经济影响。全球经济近期虽呈现缓慢复苏态势，但各经济体复苏进程出现明显分化，贸易失衡、汇率波动等问题，亦给经济复苏增加不确定性。全球经济波动将会导致安迪苏业务产生波动。依托其在整个食品价值链中的重要地位，安迪苏在面对各种不确定因素影响时有着很高的抗风险能力，在过去的十年间安迪苏一直保持着不错的盈利水平。

　　安迪苏面临的竞争对手主要来自于具有雄厚财力的大型知名公司，在区域市场或本地市场亦面临着来自较小企业的竞争。中国的新进入者（宁夏紫光、新和成）在2016至2017年期间均开始了新增产能项目。其他所有的原有市场参与者（住友、赢创、诺伟司和安迪苏）也相继宣布在2018-2021将有新增产能上线。而希杰则借助于部分生产工艺不依赖石油化工原材料，通过开拓多样化、更有竞争力的原材料来源来努力降低其生产成本。

　　安迪苏业已采取各项措施来提高自身竞争力，包括严格的成本控制、生产工艺的不断改进、产能提升以及提供高附加值服务和不断丰富其产品组合：

　　●欧洲生产平台扩建项目：通过对Burgos工厂增加第三条生产线，同时对Les Roches工厂的上游装置追加配套投资，欧洲工厂年产能将增加5万吨。该项目正如期按计划顺利开展，预计将于2018年底完工。

　　●推出罗迪美?A-Dry+：安迪苏于2017年开发完成了革命性创新产品罗迪美?A-Dry+。这是一款基于液体蛋氨酸技术开发出来的新型粉末状蛋氨酸产品，使因受限于产品或生产工艺而不能使用液体蛋氨酸的客户也能享受到液体蛋氨酸的益处。该产品将于2018年下半年实现商业化。罗迪美A-Dry +年产能约为9千吨的生产单元正在Burgos工厂积极建设中，该项目进一步巩固了西班牙工厂的战略地位。

　　●批准建设的新南京工厂：为满足客户不断增长的需求，巩固行业领导地位，蓝星安迪苏股份有限公司董事会于2018年1月16日批准建设年产18万吨液体蛋氨酸新工厂。设施将位于南京六合化工园区内，紧邻现有的南京工厂。本项目预计投产时间为2021年中。截至2018年6月底，已与地方政府签订投资协议。

　　●做为公司第二业务支柱，安迪苏正积极开发特种产品业务，以更好的提升动物生产和健康水平。安迪苏积极探索创新性产品，对特种产品在未来的巨大发展潜力充满信心。安迪苏于与2018年2月完成对Nutriad公司的收购，Nutriad公司的产品组合、覆盖的动物品类以及其目标市场与安迪苏公司极具互补性，该并购有助于双方通力合作，打造一体化解决方案，为客户创造更多价值。

　　3.1.1 主营业务分析

　　i. 财务报表相关科目变动分析表

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　营业收入变动原因说明: 2018年上半年，营业收入为57.5亿元毛利润为20.1亿元，同比分别增长17%和9%，该增长主要受益于液体蛋氨酸销量的两位数增长，在市场供应短缺的情况下维生素业务为业绩做出重要贡献和包括Nutriad贡献在内的特种产品销售继续保持超过30%的增长。

　　营业成本变动原因说明: 成本的上升是因为原材料价格的大幅上涨和汇率变动带来的负面影响。

　　销售费用变动原因说明: 销售费用的增加一方面是因为销售量的增加，另一方面是公司为发展第二支柱产业-特种产品业务而增加的销售团队成本，其中包括了因收购Nutriad带来的影响。

　　财务费用变动原因说明: 财务费用的增加主要源于2018年汇率因素影响。

　　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明: 经营活动现金流量净额减少的原因是利润率降低。

　　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 投资活动现金流量净额减少的主要是对Nutriad的收购，欧洲和南京现有生产平台的改造和南京第三个生产平台的建造。

　　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明: 筹资活动现金流量净额减少的主要原因是安迪苏营养集团以8000万美元提前赎回于2014年3月27日发行的优先股。

　　研发支出变动的原因说明：研发支出增长主要是由于公司管理层决定继续投入新产品研发，继续保持未来增长的动力。

　　ii. 其他

　　(1) 公司利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.2 非主营业务导致利润重大变化的说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.3 资产、负债情况分析

　　√适用 □不适用

　　i. 资产及负债状况

　　单位：元

　　■

　　ii. 截至报告期末主要资产受限情况

　　□适用 √不适用

　　iii. 其他说明

　　□适用 √不适用

　　3.1.4 投资状况分析

　　i. 对外股权投资总体分析

　　□适用 √不适用

　　a) 重大的股权投资

　　□适用 √不适用

　　b) 重大的非股权投资

　　□适用 √不适用

　　c) 以公允价值计量的金融资产

　　√适用 □不适用

　　本公司通过持有的衍生金融工具来管理由于货币汇率和原材料价格变动对公司经营带来的影响，公司持有衍生金融工具并无取得投机收益的目的。对于大部分交易套期开始时，集团使用现金流套期记账，并记录套期关系、套期工具和套期项目的性质。

　　更加详细的信息，请参阅公司半年度报告第十节财务报告附注五、29套期会计部分。

　　3.1.5 重大资产和股权出售

　　□适用 √不适用

　　3.1.6 主要控股参股公司分析

　　√适用 □不适用

　　注：以下财务数据是基于本公司子公司未经抵消前财务数据

　　■

　　占公司合并净利润10%以上子公司

　　单位：元

　　■

　　Adisseo France SAS是公司的重要子公司，其主要业务包括研发、生产以及销售，产品包括Commentry工厂生产的反刍动物蛋氨酸和维生素A、Commentry工厂和Roussillon工厂生产的固体蛋氨酸、Les Roches工厂生产蛋氨酸上游产品以及西班牙Burgos工厂生产的液体蛋氨酸。

　　蓝星安迪苏(南京)有限公司是集团内第二家生产液体蛋氨酸的工厂。

　　3.1.7 公司控制的结构化主体情况

　　□适用 √不适用

　　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　　□适用 √不适用

　　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　　□适用 √不适用

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2018-020号

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于董事会监事会换届选举的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称 “公司”）第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，应按程序进行董事会换届选举工作。公司第七届董事会将由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名。董事会提名委员会对第七届董事会董事候选人的任职资格进行审查，公司于2018年7月25日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过了关于《公司第七届董事会成员提名》的议案，第七届董事会董事候选人名单（简历附后）：

　　（一）提名GérardDeman先生、郝志刚先生、Jean-Marc Dublanc先生、Michael Koenig先生、顾登杰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

　　（二）提名周国民先生、宋立新女士、丁远先生、Jean Falgoux先生为公司第七届董事会独立董事候选人。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见：提名程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定；董事候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司章程》规定的任职条件。独立董事候选人具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上海证券交易所上市公司独立董事备案及培训工作指引》所要求的任职资格。同意董事会将该事项提交股东大会审议。

　　上述议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事的审议需以上海证券交易所无异议为前提。

　　二、监事会

　　公司第六届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结合公司实际，公司第七届监事会将由3名监事组成，其中职工代表监事1名，非职工代表监事2名，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

　　（一）非职工代表监事

　　公司于2018 年7月25日召开第六届监事会第十二次会议审议通过了关于《第七届监事事会成员提名》的议案，同意提名王岩先生、路玮先生为非职工代表监事（简历附后）。

　　上述关于《第七届监事事会成员提名》的议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会以累积投票制选举产生。

　　（二）职工代表监事

　　职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生。

　　职工代表监事将与经公司2018年第一次临时股东大会选举产生的2名监事共同组成公司第七届监事会。

　　上述董事、监事候选人均未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2018年7月25日

　　附：候选人简历

　　一、非独立董事候选人简历

　　1. GérardDeman先生，生于1946 年，化学工程、高分子聚合物工程学士，欧洲工商管理学院（INSEAD）总裁项目培训。四十多年的职业生涯全部致力于化工事业的发展，擅长与政府和工会建立友好关系。历任阿尔及尔大学有机化学老师，罗纳普朗克公司制造部主任、基础化学品公司社会发展部经理、里昂三丰有机硅工厂经理、有机硅亚太区（香港）总经理，法国罗地亚公司副总裁（负责生产），安迪苏首席运营官，安迪苏首席执行官等职。自2010 年开始，开始现任安迪苏主席暨中国蓝星集团董事及战略咨询顾问。杰拉德先生有着丰富的跨文化管理的经验并崇尚信任领导力，其本人是信任力管理学院的创始人之一。

　　2. 郝志刚先生于2017 年12 月15 日召开的2017 年第一次临时股东大会被选举为公司副董事长。郝志刚先生生于1978年，汉族、中国籍，中国科学院过程工程研究所化学工程博士，香港公开大学MBA硕士，历任中国蓝星（集团）股份有限公司规划部工程师、山西合成橡胶集团有限公司首席运营官行政助理、中国化工集团公司办公室副主任助理、中国蓝星（集团）股份有限公司办公室主任、董事会秘书、党委副书记，自2017年9月任中国蓝星（集团）股份有限公司党委书记兼董事长。

　　3. Jean-MarcDublanc先生，生于1954 年，法国籍，1979 毕业于巴黎高等商学院国际商务专业，1984 全球性工商管理学院（INSEAD）年轻经理项目,1992 年Michigan大学执行管理项目，2002 年全球性工商管理学院（INSEAD）领导力项目。历任东方汇理银行外汇经纪人，之后在罗纳普朗克集团先后担任助理司库主管、销售子公司财务总监、集团高管助理、美国区战略策划师，法国及美国相关业务单元（主要为乳制品和食品添加剂业务单元）的业务拓展和运营；同时也和公司市场部和技术研发部门共同开发研究磷酸盐，表面活性剂和个人护理品等相关产品的发展，直至2006 年加入安迪苏，负责市场销售和创新部门。并于2010 年起担任安迪苏的首席执行官。

　　4. MichaelKoenig先生，（中国蓝星（集团）股份有限公司的首席执行官）于2017 年5 月19 日召开的2016 年年度股东大会被选举为公司董事。Michael Koenig 先生曾在德国多特蒙德大学(University of Dortmund)学习化学工程专业。曾在拜耳集团(Bayer Group)工作多年。他对管理经营大型跨国公司有丰富经验，并在形成公司战略、重组、团队建设、业务分析和生产技术方面有杰出表现。Michael Koenig 先生的职业经历和专业知识与蓝星的战略放向十分匹配。

　　Michael Koenig 先生已经在中国生活和工作了近10 年。

　　5. 顾登杰先生，生于1964 年，汉族，中国籍，浙江大学毕业，中国矿业大学（北京）硕士、博士；法国ESSC 商学院,EMINI-MBA 培训。历任中国华能集团公司工程师、高级工程师，罗纳普朗克(中国)有限公司项目经理，渤海（天津）罗纳普朗克蛋氨酸有限公司副总经理，安万特国际贸易(上海)有限公司中国区销售经理。2002 年至今，任安迪苏生命科学制品(上海)有限公司总经理。自2015 年10 月担任本公司副总经理。

　　二、独立董事候选人简历

　　1. 周国民先生，生于1966 年，中国香港籍，香港中文大学本科毕业，美国纽约州立大学工商管理硕士，美国注册会计师，注册管理会计师。曾任中国投资有限责任公司财务部总监，毕马威会计师事务所合伙人等职位。现任厚朴投资公司高级董事总经理、首席财务官，公司投资委员会与管理委员会成员、风险与合规委员会主席；现任香港中文大学量化金融系顾问委员会委员。获中共中央组织部颁发的“千人计划”国家特聘专家称号（金融类）。

　　2. JeanFalgoux先生，生于1952 年，法国农业科学研究院实习，拥有农业工程师职称，统计学硕士学位和工商管理硕士学位。有着40 年丰富的国际化行业运作经验，主要集中于动物饲料添加剂、动物保健，农作物保护，食品添加以及医药等行业。历任罗赛洛（法国）销售经理、赫斯特罗素优克福动物保健和饲料添加事业部高级副总裁及董事会成员、味之素法国公司的董事长和首席执行官、味之素欧洲区副总裁及各家欧洲子公司的主席或执行董事。现任多家创始公司（股权/私募投资）的非执行董事。

　　3. 宋立新女士，生于1967 年，工商管理硕士。1989 年7 月毕业于中国人民大学新闻系，获法学学士学位；2006 年毕业于清华大学经管学院，获工商管理硕士学位。1998 年10 月获新闻专业主任编辑职称。自一九九七年起担任《英才》杂志社总编辑,及后担任《英才》杂志社社长一职至今,在文化和财经领域拥有二十余年的丰富经验。于二零零一年创办“中国年度管理大会”,至今大会已连续举办十七届。

　　4. 丁远先生，1969年10月出生，法国国籍。丁先生在财务会计、财务报表分析、企业管治及合并与收购的教学及研究方面拥有逾十年经验。自1999年9月至2006年9月，丁先生在法国巴黎HEC管理学院担任会计与管理控制系的终身教授；自2006年9月以来，加入中欧国际工商学院，目前担任法国凯辉会计学教席教授、副院长兼教务长；自2013年7月以来，担任朗诗绿色地产有限公司（于香港联交所上市，证券代码：106）独立非执行董事、审核委员会主席、提名委员会及薪酬委员会成员；自2016年12月以来，担任敏华控股有限公司（于香港联交所上市，证券代码：1999）独立非执行董事、薪酬委员会主席、以及提名委员会及审核委员会成员；目前担任Jaccar Holdings（一家私人投资公司）董事；自2008年6月至2011年6月，担任安徽古井贡酒股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000596）独立董事及审核委员会主席；自2008年6月至2014年6月，担任TCL集团股份有限公司（于深圳证券交易所上市，证券代码：000100）独立董事及审核委员会主席。自2011年7月至2015年6月，担任MagIndustries Corp.（于多伦多证券交易所上市，证券代码：MAA）董事及审核委员会主席。丁先生于2000年5月毕业于法国波尔多第四大学企业管理学院，获管理学哲学博士学位。

　　三、监事会候选人简历

　　1. 王岩先生，生于1969 年，中共党员，学士学位，曾任蓝星化学清洗集团助理工程师，蓝星工程公司工程师，蓝星石化公司项目经理，蓝星(天津)化工有限公司总经理助理、副总经理、中国蓝星(集团)总公司有机硅事业部副主任。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）生产经营办高级副主任。

　　2. 路玮先生，生于1977 年，中共党员，在西北师范大学获得会计学学士学位，高级会计师。曾任中国蓝星化学清洗总公司财经办机关财务处会计，中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财务部财务管理主任助理，中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财经部负责人岗。现任中国蓝星（集团）股份有限公司（机关）财务部高级副主任。

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2018-024号

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　根据中共中央组织部、国务院国资委党委《关于扎实推动国有企业党建工作要求写入公司章程的通知》（组通字〔2017〕11号）文件精神及结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》作如下修订：

　　■

　　除上述修订外，《公司章程》中的条文序号进行相应调整。

　　《公司章程（2018年7月修订）》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

　　本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏公告编号：2018-023号

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　2018年半年度主要经营数据公告

　　蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称“安迪苏”或“公司”）根据上海证券交易所发布的《上市公司行业信息披露指引第十八号——化工》和《关于做好上市公司2018年半年度报告披露工作的通知》的要求，现将公司2018年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品销售情况

　　营业收入分地区情况

　　单位:元币种:人民币

　　■

　　营业收入分产品情况

　　■

　　各类产品销售收入影响因素分析：

　　■

　　功能性产品

　　营收同比增长13%，主要是由于液体蛋氨酸销量实现双位数增长，和维生素产品因为市场供应短缺造成的价格上升。

　　受日趋严峻的宏观环境影响，例如不断上涨的原材料成本，功能性产品的毛利水平下降至30%。

　　尽管面临着越来越激烈的竞争，安迪苏液体蛋氨酸销量仍以高于市场平均增长率的双位数增长，继续保持着蛋氨酸，尤其是液体蛋氨酸的领导地位。随着罗迪美 A-Dry +的商业化以及2018年欧洲生产平台增产改造的完成，公司的领先地位将进一步加强。南京产能为180KT的液体蛋氨酸工厂建设正如期进行，2018年6月，安迪苏与当地政府部门签署了投资协议。完工后，安迪苏不仅能够满足日益增长的客户需求，并将进一步提升成本效益。

　　在2018年上半年度，维生素价格依然保持在较高水平，对公司中期业绩做出了巨大贡献。随着巴斯夫的复产，维生素市场会逐渐恢复正常。为了进一步提高维生素A生产的稳定可靠性，公司已与一家行业伙伴就维生素A的生产建立了长期战略合作关系。

　　特种产品

　　由于新产品的快速增长以及包括整合Nutriad产品带来的组合扩张，特种产品的营业收入与2017同期相比，实现了33％的显着增长。创新和产品组合扩张将成为特种产品业务增长的动力。该部分产品的毛利贡献度达到了27%。随着一系列新产品陆续推出，包括通过A-Dry技术制造的RumenSmart，安迪苏特种产品及业务的组合正变得更加均衡。本报告期内，Selisseo?的销量取得了40%的大幅增长；随着Alterion?在所有主要市场的成功注册，Alterion?的销量取得了超预期的增长，与去年同期相比几近翻二番。

　　特种产品的利润水平受到因美国乳业危机造成的反刍动物市场波动，以及利润较少的Nutriad业务的影响，后者业务将随着协同效应的全面体现而逐渐回升。

　　二、主要产品及原材料价格变动情况

　　1) 主要产品定价策略及价格变动情况

　　安迪苏的定价策略在全球、区域及国家三个层面上实施。全球定价策略由全球业务总监制定，而各区域业务经理的职责就是根据该区域具体市场情况及区域内各国的竞争环境调整并应用全球定价策略。

　　通过对于价格策略的适时评估和调整可以有效保障安迪苏与关键客户以最合适的价格签订合同，从而抓住实现利益最大化的机遇。安迪苏各项业务中很大一部分的合同是按季度定价的。

　　全球市场对蛋氨酸的需求继续以每年5-6％的速度增长，但利润水平仍面临着预期的压力，并且随着供需关系以及原材料成本的变化而改变。

　　主要原材料的基本情况

　　■

　　三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无。

　　特此公告。

　　蓝星安迪苏股份有限公司董事会

　　2018年7月25日

　　证券代码：600299 证券简称：安迪苏编号：2018-019号

　　蓝星安迪苏股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　公司第六届董事会第十九次会议于2018年7月25日在北京市朝阳区北土城西路9号蓝星大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于2018年7月19日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人（其中Gérard Deman，Jean Falgoux和周国民以通讯形式参加）；公司3名独立董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由董事长Gérard Deman先生主持。

　　参加会议的董事表决通过以下议案：

　　1. 审议通过了关于《2018年半年度报告及其摘要》的议案

　　《2018年半年度报告及其摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。