发行人和董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　重要提示

　1、中关村发展集团股份有限公司（以下简“发行人”、“公司””或“中关村发展集团”）公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）可续期公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会“证监许可[2017]2038号”批复核准。

　发行人本次债券采用分期发行的方式，其中中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为第一期发行。

　2、发行人主体信用等级AAA，评级展望为稳定，本期债券评级为AAA。本期债券发行前，发行人最近一期净资产为314.87亿元（截至2017年未经审计的合并报表中的所有者权益）；本期债券上市前，发行人最近三个会计年度2015-2017实现的归属于母公司所有者的净利润分别为7.41亿元、7.21亿元和5.88亿元，平均净利润为6.84亿元，不少于债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

　3、根据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及相关管理规定，本期债券仅面向合格投资者发行，公众投资者不得参与发行认购，本期债券上市后将被实施投资者适当性管理，仅限合格投资者参与交易，公众投资者认购或买入的交易行为无效。

　4、本期债券无担保。

　5、本期债券发行规模不超过40亿元。

　6、本期债券期限为3+N年期；本期债券在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期（即延长3年），并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

　7、本期债券票面利率询价区间为：【5.0】%-【6.3】%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　8、发行人和主承销商将于2018年7月11日（T-1日）向网下投资者进行利率询价，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于2018年7月12日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。

　9、本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　基准利率的确定方式：中债银行间固定利率国债收益率

　初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；

　后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

　10、发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA，本期债券符合进行新质押式回购交易的基本条件。发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请新质押式回购安排。如获批准，具体折算率等事宜将按上海证券交易所及债券登记机构的相关规定执行。

　11、本期债券发行采取网下面向《管理办法》规定的合格投资者询价配售的方式。网下申购由簿记管理人根据簿记建档情况进行配售。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行。具体配售原则请详见本公告之“三、网下发行”之“（六）配售”。

　12、网下发行面向合格投资者。合格投资者通过向主承销商（簿记管理人）提交《网下询价及认购申请表》的方式参与网下询价申购。合格投资者网下最低申购金额为1000万元（含1000万元），超过1000万元的必须是500万元的整数倍。

　13、本期债券簿记当日市场若出现剧烈波动，将会延期发行。

　14、投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或替他人违规融资认购。投资者认购并持有本期债券应遵守相关法律法规和中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。

　15、敬请投资者注意本公告中本期债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购款缴纳等具体规定。

　16、发行人将在本期债券发行结束后尽快办理有关上市手续，本期债券具体上市时间另行公告。本期债券可同时在上海证券交易所集中竞价系统、大宗交易平台和固定收益证券综合电子平台上市交易，不在上海证券交易所以外的市场上市交易。

　17、本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明，不构成针对本期债券的任何投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书（面向合格投资者）》，该募集说明书摘要已刊登在2018年7月10日（T-2日）的《中国证券报》上。有关本期发行的相关资料，投资者亦可到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询。

　18、有关本期发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上及时公告，敬请投资者关注。

　一、本期发行基本情况

　1、发行主体：中关村发展集团股份有限公司。

　2、债券名称：中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）。

　3、本期债券：简称为“18中关Y1”，债券代码为“143989”。

　4、发行规模：本次债券发行规模不超过100亿元（含100亿元），分期发行。本期债券发行规模不超过40亿元。

　5、票面金额：本期债券面值100元。

　6、发行价格：按面值平价发行。

　7、债券期限：本期债券期限为3+N年期；在每个约定的周期末附发行人续期选择权，于发行人行使续期选择权时延长1个周期，并在不行使续期选择权全额兑付时到期。

　8、债券形式：本期债券为实名制记账式公司债券。

　9、债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，不计复利。如有递延，则每笔递延利息在递延期间按当期票面利率累计计息。

　首个周期的票面利率将根据网下面向机构投资者询价配售结果，由公司与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，在首个周期内固定不变，其后每个周期重置一次。

　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差，后续周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加300个基点。初始利差为首个周期的票面利率减去初始基准利率。如果未来因宏观经济及政策变化等因素影响导致当期基准利率在利率重置日不可得，当期基准利率沿用利率重置日之前一期基准利率。

　基准利率的确定方式：中债银行间固定利率国债收益率

　初始基准利率为簿记建档日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）；

　后续周期的当期基准利率为票面利率重置日前250个工作日中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线中，待偿期为3年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到0.01%）。

　10、发行人续期选择权：本期债券以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本期债券期限延长1个周期（即延长3年），或选择在该周期末到期全额兑付本期债券。发行人应至少于续期选择权行权年度付息日前30个工作日，在相关媒体上刊登续期选择权行使公告。

　11、递延支付利息权：本期债券附设发行人递延支付利息权，除非发生强制付息事件，本期债券的每个付息日，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息及孳息推迟至下一个付息日支付，且不受到任何递延支付利息次数的限制。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为。如发行人决定递延支付利息的，发行人应在付息日前5个工作日披露《递延支付利息公告》。

　递延支付的金额将按照当期执行的利率计算付息。在下个利息支付日，若发行人继续选择延后支付，则上述递延支付的金额产生的付息将加入已经递延的所有利息及其孳息中计算利息。

　12、强制付息事件：付息日前12个月内，发生以下事件的，发行人不得递延当期利息以及按照约定已经递延的所有利息及其孳息：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　13、利息递延下的限制事项：若发行人选择行使延期支付利息权，则在延期支付利息及其孳息未偿付完毕之前，发行人不得有下列行为：（1）向普通股股东分红；（2）减少注册资本。

　14、发行人赎回选择权

　（1）发行人因税务政策变更进行赎回

　（2）发行人因会计准则变更进行赎回

　除了以上两种情况以外，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券。

　15、偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。

　16、付息方式：在发行人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。

　17、发行首日与起息日：本期债券发行首日为2018年7月12日，本期债券起息日为2018年7月13日。

　18、付息日：债券存续期每年的7月13日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

　19、兑付日：若在本期债券的某一续期选择权行权年度，发行人选择全额兑付本期债券，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息）。

　20、利息登记日：本期公司债券付息的债权登记日为每年付息日的前1个交易日，在该登记日当日收市后登记在册的本期公司债券持有人均有权获得上一计息年度的债券利息（最后一期含本金）。

　21、支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债券登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。

　22、担保情况：本期债券无担保。

　23、支付方式：本期债券本息的兑付通过登记机构和有关机构办理，本金兑付的具体事项将按照国家有关规定，由发行人在中国证监会和上海证券交易所指定的媒体上发布的兑付公告中加以说明。

　24、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司出具的《中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）信用评级报告》，公司的主体信用等级为AAA，本期公司债券评级为AAA。资信评级机构每年将对公司进行跟踪评级，跟踪评级包括定期跟踪评级以及不定期跟踪评级。

　25、牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：招商证券股份有限公司。

　26、发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

　27、发行方式：本期债券发行采取面向网下合格投资者询价、根据簿记建档情况进行配售的发行方式。

　28、配售规则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，合格投资者的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金额等于或超过本期债券发行总额时所对应的申购利率确认为发行利率。申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；申购利率相同且在该利率上的所有申购不能获得足额配售的情况下，原则上按照比例进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿记管理人有权自主决定本期债券的最终配售结果。

　29、承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。

　30、拟上市交易场所：上海证券交易所。

　31、质押式回购安排：发行人主体长期信用等级为AAA级，本期债券的信用等级为AAA级，本期债券符合进行质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。

　32、税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳的税款由投资者承担。

　33、与本期债券发行有关的时间安排：

　■

　注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改发行日程。

　二、面向合格投资者利率询价

　（一）合格投资者

　本次发行网下利率询价对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）利率询价预设区间和票面利率确定方法

　本期债券的票面利率询价区间为【5.0】%-【6.3】%。本期债券最终票面利率将根据网下询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致在利率询价区间内确定。

　（三）询价时间

　本期债券网下利率询价的时间为2018年7月11日（T-1日），参与询价的投资者必须在2018年7月11日（T-1日）13:30-16:00之间将《中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表》（以下简称“《网下利率询价及认购申请表》”，见附件）传真至主承销商处。簿记管理人可以根据询价情况适当调整询价时间。

　（四）询价办法

　1、填制《网下询价及认购申请表》

　拟参与网下询价和申购的合格投资者可以从本发行公告所列示的网站下载《网下利率询价及认购申请表》，并按要求正确填写。填写《网下利率询价及认购申请表》应注意：

　（1）应在发行公告所指定的利率区间范围内填写询价利率；

　（2）每一份《网下利率询价及认购申请表》最多可填写5个询价利率，询价可不连续；

　（3）填写询价利率时精确到0.01%；

　（4）填写询价利率应由低到高、按顺序填写；

　（5）每个询价利率上的认购总金额不得少于10,000手（1000万元），并为5,000手（500万元）的整数倍；

　（6）本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购总金额是指在最终确定的发行利率不低于（或发行价格不高于）此申购利率（包含该申购利率）时，投资者在该申购利率的新增认购需求，不累计；

　（7）每家投资者只能提交一份《网下利率询价及认购申请表》，如投资者提交两份以上（含两份）《网下利率询价及认购申请表》，则以最后到达的视为有效，之前的均视为无效。

　2、提交

　参与利率询价的合格投资者应在2018年7月11日（T-1日）13:30-16:00之间将加盖单位公章后的以下文件传真至簿记管理人处：

　（1）填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式的《网下利率询价及认购申请表》；

　（2）簿记管理人要求的其他资质证明文件。

　咨询电话：010-60840871、010-60840909

　申购传真：010-59944499、010-59944500

　投资者填写的《网下利率询价及认购申请表》一旦提交至簿记管理人处，即具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不得撤销。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利率询价及认购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《网下利率询价及认购申请表》。

　3、利率确定

　本期债券票面利率将根据网下面向机构投资者询价簿记结果，由发行人与主承销商按照国家有关规定协商一致后在利率询价区间内确定，并将于2018年7月12日（T日）在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率。发行人将按上述确定的票面利率向合格投资者公开发行本期债券。

　三、网下发行

　（一）发行对象

　网下发行的对象为在登记公司开立合格证券账户且符合《公司债券发行与交易管理办法》及相关法律法规规定的合格投资者。合格投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定。

　（二）发行数量

　本期债券发行规模不超过40亿元。

　参与本期债券网下发行的每家合格投资者的最低认购单位为10,000手（1000万元），超过10,000手的必须是5,000手（500万元）的整数倍。每一合格投资者在《网下利率询价及认购申请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额。

　（三）发行价格

　本期债券的发行价格为100元/张。

　（四）发行时间

　本期债券网下发行的期限为2个交易日，即发行首日2018年7月12日（T日）至2018年7月13日（T+1日）。

　（五）申购办法

　1、参与本期债券网下申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定并自行承担有关的法律责任。

　2、凡参与本期债券网下认购的合格投资者，认购时必须持有登记公司的证券账户。尚未开户的合格投资者，必须在2018年7月11日（T-1日）前开立证券账户。

　3、未参与簿记建档的合格投资者在网下发行期间可自行联系簿记管理人，簿记管理人根据网下合格投资者认购意向，与合格投资者协商确定认购数量，向机构投资者发送《配售缴款通知书》，或与其签订《网下认购协议》。网下配售不采用比例配售的形式，在同等条件下，参与网下询价的投资者的认购意向将优先得到满足。

　（六）配售

　网下配售按照价格优先原则配售。在同等条件下，参与网下询价的投资者的有效申购将优先得到满足。

　（七）缴款

　簿记管理人将于2018年7月12日（T日）向获得配售的合格投资者发送《配售缴款通知书》或签订《网下认购协议》，内容包括该合格投资者获配金额和需缴纳的认购款金额、付款日期、划款账户等。上述《配售与缴款通知书》或《网下认购协议》与合格投资者提交的《网下利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺，具备法律约束力。

　获得配售的合格投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在2018年7月13日（T+1日）16:00前足额划至簿记管理人专用收款账户。划款时请注明“合格投资者全称”、“中关村发展可续期认购资金”认购资金字样，同时向簿记管理人提交划款凭证。

　收款单位：招商证券股份有限公司

　开户银行：中国建设银行深圳华侨城支行

　账号：44201518300052504417

　开户行大额支付系统号：105584000440

　开户行联系人：刘杨

　开户行电话：010-60840926

　传真：010-59944499

　（八）违约申购的处理

　获得配售的投资者如果未能在规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项，将被视为违约。簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。

　四、认购费用

　本期发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。

　五、风险提示

　发行人和主承销商在已知范围内已充分揭示本期发行可能涉及的风险事项，详细风险提示条款参见《中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）募集说明书》。

　六、发行人和主承销商

　（一）发行人

　名称：中关村发展集团股份有限公司

　法定代表人：赵长山

　住所：北京市海淀区彩和坊路6号11-12层

　电话号码：010-82868685

　传真号码：010-82868600

　联系人：党书杰、赵红

　（二）牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人

　名称：招商证券股份有限公司

　法定代表人：霍达

　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38至45层

　电话：010-50838997

　传真：010-50838995

　项目负责人：王鲁宁

　项目组成员：赵洪宇、周韬、刘倩、郭城

　（二）联席主承销商

　名称：光大证券股份有限公司

　法定代表人：薛峰

　住所：上海市静安区新闸路1508号

　电话：010-56513195

　传真：010-56513140

　项目负责人：武鹏

　项目组成员：王一帆、钱辰、陈静楠

　中关村发展集团股份有限公司2018年公开发行可续期公司债券（第一期）网下利率询价及认购申请表

　■

　填表说明：（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行公告不可分割的部分，填表前请仔细阅读）

　1、参与本次发行的机构投资者应认真填写《网下利率询价及认购申请表》。

　2、本期债券的申购上限为【40】亿元（含【40】亿元）。由发行人与主承销商根据本期债券申购情况共同确定最终发行规模。

　3、票面利率应在询价利率区间内由低到高填写，单品种最多20个标位，最小变动单位为0.01%。

　4、每个申购利率上的申购总金额不得少于1,000万元（含1,000万元），超过1,000万元的必须是500万元的整数倍。

　5、本期申购标位为非累计标位。每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，即在该利率标位上，投资者的新增认购需求，不累计；本次发行的最终认购金额为本表中不高于最终票面利率的认购利率对应的各利率标位累计有效申购金额。

　6、以下为申购利率及申购金额的填写示例（声明：本示例数据为虚设，不含任何暗示，请投资者根据自己的判断填写）。

　假设本期债券期票面利率的询价区间为3.00%-4.00%。某投资者拟在不同利率标位上分别申购不同的金额，其可做出如下填写：

　■

　上述报价的含义如下：

　?当最终确定的票面利率高于或等于3.40%时，有效申购金额为5,000万元；

　?当最终确定的票面利率低于3.40%，但高于或等于3.30%时，有效申购金额3,000万元；

　?当最终确定的票面利率低于3.30%，但高于或等于3.20%时，有效申购金额2,000万元；

　?当最终确定的票面利率低于3.20%，但高于或等于3.10%时，有效申购金额1,000万元；

　?当最终确定的票面利率低于3.10%时，该申购要约无效。

　7、参与询价认购的投资者请将此表填妥并加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式后，在本发行方案要求的时间内传真至簿记管理人处。本表一经申购人完整填写，且加盖单位公章或经簿记管理人和申购人双方认可的其他形式，传真至簿记管理人后，即对申购人具有法律约束力，未经与簿记管理人协商一致，不可撤销。若因合格投资者填写缺漏或填写错误而直接或间接导致预约申购无效或产生其他后果，由合格投资者自行负责。

　8、参与询价与申购的合格投资者应遵守有关法律法规的规定，自行承担法律责任。

　9、合格投资者通过以下传真号码参与本次询价与认购。合格投资者传真后，请及时拨打联系电话进行确认。申购传真：010-59944499、010-59944500，咨询电话：010-60840871、010-60840909。