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　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准江苏国信股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2213号）核准，江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）非公开发行524,934,381股新股，股票发行价格为7.62元/股。本次非公开发行股票募集资金总额为3,999,999,983.22元，扣除各项发行费用39,000,000.00元后，募集资金净额为3,960,999,983.22元。募集资金已于2018年5月17日汇入公司指定账户，天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本次非公开发行募集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天衡验资（2018）00035号）。

　二、募集资金管理与使用情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储管理制度，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司募集资金存放于公司于公司在南京银行股份有限公司南京分行（以下简称“南京银行”）开立的募集资金专项账户0101290000000106人民币账户内，并与保荐机构中信建投证券股份有限公司及南京银行签订了《募集资金三方监管协议》。

　（二）募集资金的使用情况

　2018年6月26日，公司已将募集资金净额3,960,999,983.22元转账至江苏信托在中国建设银行股份有限公司江苏省分行直属支行（以下简称“建设银行”）开立的募集资金专项账户32050188143600000308中，完成了对江苏省国际信托有限责任公司（以下简称“江苏信托”）的增资。

　三、募集资金专户销户情况

　鉴于公司在南京银行开立的募集资金专户的资金已按规定用途使用完毕，公司于2018年7月4日办理了开户银行募集资金专户的销户手续，募集资金专户销户前所产生的利息已按照账户管理规定转至自有账户。公司与保荐机构及南京银行签署的《募集资金三方监管协议》相应终止。

　目前，江苏信托在建设银行开立的募集资金专项账户尚未销户，待该专项账户销户后公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　特此公告。

　江苏国信股份有限公司

　董事会

　2018年7月6日