彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过５，８８０万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］８８２号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“彤程新材”，股票代码为“６０３６５０”。

　本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、本次公开发行的股份数量、发行人所处行业、可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为１２．３２元／股，发行数量为５，８８０万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量４，１１６万股，为本次初始发行数量的７０．００％。网上初始发行数量为１，７６４万股，为本次初始发行数量的３０．００％；回拨机制启动后，网下最终发行数量为５８８万股，占本次发行总量的１０．００％；网上最终发行数量为５，２９２万股，占本次发行总量的９０．００％。回拨机制启动后，网上发行最终中签率为０．０４７６２２２９％。

　本次网上网下认购款项缴纳工作已于２０１８年６月１９日（Ｔ＋２日）完成。本公告一经刊出即视同向已参与网上申购并中签且及时足额缴款的网上投资者和已参与网下申购并获得初步配售且及时足额缴款的网下投资者送达获配通知。

　一、网上网下缴款情况

　根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，保荐机构（主承销商）做出如下统计：

　（一）网上中签缴款情况

　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：５２，７１０，７８５

　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：６４９，３９６，８７１．２０

　３、网上投资者放弃认购数量（股）：２０９，２１５

　４、网上投资者放弃认购金额（元）：２，５７７，５２８．８０

　（二）网下获配缴款情况

　经核查确认，２，７１３家网下投资者管理的４，９７０个有效报价配售对象按照《发行公告》和《网下初步配售结果及网上中签结果公告》的要求及时、足额缴纳了申购款。另有２个配售对象没有按时缴纳认购资金，其所对应的股份数量８８３股为无效认购，对应金额为１０，８７８．５６元。

　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：５，８７９，１１７

　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：７２，４３０，７２１．４４

　３、网下投资者放弃认购数量（股）：８８３

　４、网下投资者放弃认购金额（元）：１０，８７８．５６

　未按时缴纳认购资金的网下投资者具体名单如下：

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　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　网下和网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为２１０，０９８股，包销金额为２，５８８，４０７．３６元，包销比例为０．３６％。

　２０１８年６月２１日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将新股认购资金划转至发行人，由发行人向中国结算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　上述股票配售对象对本公告所公布的网下配售结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　联系人：资本市场部

　电 话：０２１－３８６７６８８８

　联系地址：上海市东园路１８号中国金融信息中心７楼

　发行人：彤程新材料集团股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司

　２０１８年６月２１日