牵头主承销商、债券受托管理人

　华泰联合证券有限责任公司

　（住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A）

　高盛高华证券有限责任公司

　摩根士丹利华鑫证券有限责任公司

　（住所：北京市西城区金融大街7号北京英蓝国际金融中心十八层1807-1819室）

　（住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号上海环球金融中心75楼75T30室）

　二零一八年五月