证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2018-77

　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　江苏爱康科技股份有限公司

　第三届董事会第三十六次临时会议

　决议公告

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　一、董事会召开情况：

　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“爱康科技”或“公司”）第三届董事会第三十五次临时会议于2018年5月24日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开（通知于2018年5月17日以邮件方式送达给全体董事）。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事刘丹萍、耿乃凡、何前以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

　二、董事会会议审议情况：

　经过审议，全体董事以记名投票方式审议了如下议案：

　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于对全资子公司苏州中康电力投资的议案》

　苏州中康电力开发有限公司（以下简称"苏州中康电力"）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"爱康科技"或"公司"）与全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称"香港爱康电力"）共同持有的电力投资公司，注册资本40,716.08万美元，已实缴到位31,181.30万美元，其中股东香港爱康电力尚有9,534.78万美元未实缴到位。

　本次对苏州中康电力的投资方式为：

　1、公司的全资子公司无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）与香港爱康电力签订《股权转让协议》，受让香港爱康电力未实缴的9,534.78万美元注册资本所占股权。

　2、为降低苏州中康电力的资产负债率，调整资本结构，在上述股权转让的基础上，爱康科技与无锡爱康电力、香港爱康电力签订《增资协议书》，对苏州中康电力进行增资扩股，注册资本变更拟为人民币43.6亿元整。其中:爱康科技拟新认缴注册资本人民币约4.35亿元，合计认缴人民币18.5亿元整；无锡爱康电力拟新认缴注册资本人民币约12.81亿元，合计认缴人民币约19.27亿元。

　上述投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。

　《关于对全资子公司苏州中康电力投资的公告》同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　三、备查文件

　1、第三届董事会第三十六次临时会议决议

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一八年五月二十六日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2018-76

　债券代码：112691债券简称：18爱康01

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于筹划重大资产出售事项的进展公告

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　江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”）及控股股东江苏爱康实业集团有限公司与浙江浙能电力股份有限公司(以下简称“浙能电力”)签署了《战略合作意向框架协议》，鉴于本次出售可能会构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，且框架协议的具体实施会给公司业务发展带来积极影响，公司于2018年5月12日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于与浙能电力签订战略合作框架协议暨筹划重大资产出售事项的提示性公告》(公告编号：2018-70）。

　公司本次重大资产出售拟聘请的独立财务顾问为中信证券股份有限公司。截至目前，公司正积极与相关方就本次重大资产出售的具体方案进行磋商沟通，有关各方及相关中介机构正积极推动本次重大资产出售事项所涉及的尽职调查、商务谈判等各项工作。

　公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，至少每十个交易日发布一次重大资产出售事项的进展情况公告。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请投资者关注相关后续公告并注意投资风险。

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一八年五月二十六日

　证券代码：002610 证券简称：爱康科技公告编号：2018-78

　债券代码：112691 债券简称：18爱康01

　江苏爱康科技股份有限公司

　关于对全资子公司苏州中康电力投资的公告

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　一、投资概况：

　苏州中康电力开发有限公司（以下简称"苏州中康电力"）为江苏爱康科技股份有限公司（以下简称"爱康科技"或"公司"）与全资子公司香港爱康电力国际控股有限公司（以下简称"香港爱康电力"）共同持有的电力投资公司，注册资本40,716.08万美元，已实缴到位31,181.30万美元，其中股东香港爱康电力尚有9,534.78万美元未实缴到位。

　苏州中康电力股权结构目前如下：

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　本次对苏州中康电力的投资资金来源为自有资金，具体投资方式如下，：

　1、公司的全资子公司无锡爱康电力发展有限公司（以下简称“无锡爱康电力”）与香港爱康电力签订《股权转让协议》，受让香港爱康电力未实缴的9,534.78万美元注册资本所占股权。

　2、为降低苏州中康电力的资产负债率，调整资本结构，在上述股权转让的基础上，爱康科技与无锡爱康电力、香港爱康电力签订《增资协议书》，对苏州中康电力进行增资扩股，注册资本拟变更为人民币43.6亿元整。其中:爱康科技拟新认缴注册资本人民币约4.35亿元，合计认缴人民币18.5亿元整；无锡爱康电力拟新认缴注册资本人民币约12.81亿元，合计认缴人民币约19.27亿元。如下表：

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　本次投资事项经公司第三届董事会第三十六次临时会议审议通过，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本议案无需提交股东大会审议。

　二、投资标的基本情况

　名称：苏州中康电力开发有限公司

　统一社会信用码：913205820518188144

　企业类型：有限责任公司(台港澳与境内合资)

　法定代表人：易美怀

　注册资本：40,716.08万美元

　成立时间：2012年08月21日

　注册地址：张家港市杨舍镇（塘市街道）金塘西路南侧1幢

　经营范围：从事光伏光热电站的建设和经营;光伏光热电站的技术开发、项目咨询和技术服务;提供光伏电站运营维护服务;电站投资;从事机械设备、五金交电、电子产品、太阳能器材专用高档五金件、太阳能发电安装系统和太阳能发电板封装膜的批发和进出口业务（不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请）。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

　主要财务数据：截止2017年12月31日总资产9,142,902,436.46元，净资产2,059,918,046.13元，2017年度营业收入724,057,201.67元，净利润58,721,507.14元。

　三、投资方的基本情况

　名称：无锡爱康电力发展有限公司

　统一社会信用码：91320281692139248T

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　法定代表人：易美怀

　注册资本：1,500万元

　注册地址：江阴市华士镇工业集中区红苗园区勤丰路1015号

　经营范围：光伏电站系统工程的研究、开发、设计、施工、项目咨询和技术服务;太阳能电池接线盒的研究、开发、生产、组装;自营和代理各类商品及技术的进出口业务,但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

　关联关系：公司全资子公司，实际控制人为邹承慧

　四、本次投资的目的和影响

　1、本次投资事项可调整苏州中康电力的资本结构，提高资本金充足率及融资能力，降低其债务风险，有利于提高苏州中康电力整体实力。

　2、本次投资属于对公司合并报表范围内子公司的投资，不存在额外风险，不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　五、其他说明

　公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时披露该项目进度，请各位投资者注意投资风险。

　六、备查文件

　1、第三届董事会第三十六次临时会议决议

　特此公告！

　江苏爱康科技股份有限公司董事会

　二〇一八年五月二十六日