证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2018－015

　债券代码：122234 债券简称：12招商03

　债券代码：122374 债券简称：14招商债

　招商证券股份有限公司

　关于公司债券“12招商03”、“14招商债”

　跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托上海新世纪资信评估投资服务有限公司（以下简称“上海新世纪”）对本公司于2013年发行的公司债券“12招商03”、 2015年发行的公司债券“14招商债”进行了跟踪信用评级。

　上海新世纪对本公司已发行公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2018年4月27日；编号：新世纪跟踪[2018] 100044），维持本公司债券“12招商03”、“14招商债”的信用等级为AAA，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定。

　《招商证券股份有限公司2012年及2014年公司债券跟踪评级报告》（评级时间：2018年4月27日）的全文与本公告同时刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所网站（http:/www.hkexnews.hk）。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司

　2018年4月27日

　证券代码：600999 证券简称： 招商证券 编号： 2018－016

　债券代码：143327 债券简称： 17招商G1

　债券代码：143342 债券简称： 17招商G2

　债券代码：143369 债券简称： 17招商G3

　债券代码：143460 债券简称： 18招商G1

　招商证券股份有限公司

　关于公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、

　“17招商G3”、“18招商G1”

　跟踪评级结果的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和上海证券交易所《上海证券交易所公司债券上市规则》的有关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“本公司”）委托中诚信证券评估有限公司（以下简称“中诚信证评”）对本公司于2017年发行的公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”以及于2018年发行的公司债券“18招商G1”进行了跟踪信用评级。

　中诚信证评对本公司已发行公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”的信用状况进行了跟踪评级，并出具了《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）、2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告》，维持本公司主体信用级别为AAA，评级展望稳定，维持本公司债券“17招商G1”、“17招商G2”、“17招商G3”、“18招商G1”的信用等级为AAA。

　中诚信证评出具的《招商证券股份有限公司面向合格投资者公开发行2017年公司债券（第一期、第二期、第三期）、2018年公司债券（第一期）跟踪评级报告》的全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及香港联交所网站（http:/www.hkexnews.hk）。

　特此公告。

　招商证券股份有限公司董事会

　2018年4月27日