一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司的主营业务为小家电及LED双主营业务。

　一、小家电业务

　公司自设立以来一直从事小家电业务的研发与制造，主要产品包含面包机、烤箱、咖啡壶、搅拌器等西式小家电产品。公司的小家电业务以出口为主，在出口市场具有明显的竞争优势，总体规模上处于国内同行业前列，部分产品如面包机、电烤箱和电炸锅等西式小家电产品在欧美市场有较高的占有率。公司小家电的大部分产品采用OEM/ODM模式销往国际市场，国内市场则以北美电器（珠海）有限公司为主体，以ACA自有品牌进行销售，通过经销商、大型渠道商以及电子商务平台销往最终用户。

　二、LED业务

　公司从2009年开始切入LED行业，通过对广东健隆达、深圳锐拓、雷士照明等行业内企业的收购、整合以及通过自有资金、银行贷款和非公开发行募集资金建立LED研发基地等方式，形成了“外延及芯片-封装及模组-LED应用产品（照明和显示）-品牌及渠道”的LED全产业链业务格局，整体规模处于国内同行业的前列。公司目前产品范围主要包括LED外延片、LED芯片、LED封装、LED照明、LED显示屏等。

　由于LED产品具有节能、环保、安全、寿命长、色彩丰富的特性，其应用领域广泛、产业带动性强、节能潜力大。LED行业是国家重点鼓励、扶持的战略性新兴行业。但是目前行业进入者较多，竞争异常激烈。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司实现营业收入420,295.70万元，同比略增3.78%，实现归属于上市公司股东的净利润-97,139.73万元，同比下降3162.42%；基本每股收益-0.6664，同比下降3035.68%；经营活动产生的现金流量净额为50,507.62万元，同比下降58.75%。两大主营业务的主要经营情况如下：

　LED业务：报告期内，公司前期对芯片增加的投资形成的产能逐步释放，再加上LED行业的回暖，公司的芯片、封装业务销售均有所增长，毛利率亦有所提升；照明业务方面，由于终端LED照明产品价格跌幅虽有所趋缓，但仍处于下降趋势，因而照明产品的毛利有所下滑；另外，公司于2016年12月将原全资子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，德豪（香港）光电科技有限公司所经营的 LED国际照明业务亦离开了上市公司体系，2016年该部分LED国际照明业务实现的销售收入约5.69亿元。在此综合影响下，LED业务2017年度实现营业收入195,597.31万元，同比下降8.44%，毛利率为17.93%，同比率下降1.58%。

　小家电业务：全年实现收入204,340.44万元，同比增长13.12%，主要是由于报告期内公司加大对新产品的研发投入力度，新品开发量同比提升；同时，大力推动小家电产线升级改造，提高自动化/半自动水平，生产力效率及产品品质得到有效提升，进而提高了客户满意度，订单有所增长；另外，公司自有品牌ACA通过品牌重建、优化管理、优化产品结构及优化营销方式等方式积极开发国内市场，销售规模同比增长。2017年度，大宗原材料价格仍然有较大幅度增长，同时人民币兑美元汇率涨幅较大，对公司以出口为主的小家电业务带来了一定程度的不利影响。报告期内，小家电业务整体毛利率为13.18%，同比下降3.93%。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-97,139.73万元，同比下降3162.42%，主要是由于报告期内公司对部分存货产品进行处置造成流动资产损失增加等导致管理费用同比增长41.19%、人民币汇率变动等导致财务费用同比增加210.89%、以及公司资产减值损失同比增加235.87%等原因综合影响的结果。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，新增合并单位一家，具体如下：

　■

　（4）对2018年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—48

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届董事会第三十八次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达” ）第五届董事会第三十八次会议(2017年度董事会)通知于2018年4月23日以电子邮件的形式发出，并于2018年4月25日以现场加通讯表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。其中出席现场会议的董事4人，以通讯方式参与表决的董事5人。会议由董事长王冬雷先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议的审议情况

　本次会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　（三）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”）审计：2017年度公司归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，比上年同期下降3162.42%；基本每股收益-0.6664元，比上年同期下降3035.68%。

　2017年末公司总资产为13,943,633,181.10元，比上年末增长3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益为6,175,615,702.59元，比上年末增长15.31%；股本总额为1,764,720,000股，比上年末增长26.38%。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（四）审议通过了《2017年度利润分配方案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　经立信会计师事务所审计确认，经立信会计师事务所审计确认，本公司2017年实现归属于上市公司股东的净利润为-971,397,304.67元，加上年初未分配利润657,303,075.57元，减去计提的盈余公积0元，期末未分配利润为-314,094,229.10元。公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。

　公司2015年度、2016年度都仅实现微利，2017年度公司出现了巨额亏损，公司整体经营业绩不佳，最近三年平均可分配利润为负；另外，公司已在2018年3月兑付了到期的公司债券本息7.22亿元，公司流动资金较为紧张。综上所述，为了全体股东的长远利益，公司2017年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本及送红股。期末未弥补亏损-314,094,229.10元留待以后年度弥补。

　公司本年不进行现金分红，符合《公司章程》的规定，也与公司制定的《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》中的承诺不相冲突。

　独立董事发表了独立意见。详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（五）审议通过了《2017年年度报告及其摘要》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（六）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　立信会计师事务所出具了专项鉴证报告。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（七）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司《2017年度内部控制自我评价报告》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（八）审议通过了《未来三年股东回报规划（2018-2020）》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　公司《未来三年股东回报规划（2018-2020）》全文于2018年4月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（九）审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　同意审计委员会对2017年度审计机构立信会计师事务所审计工作的评价报告。

　同意聘任立信会计师事务所为公司2018年度审计机构。

　独立董事发表了独立意见。详见2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见》。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（十）审议通过了《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　1、同意公司及子公司2018年度向银行等金融机构申请总金额不超过人民币788,850万元、美元10,000万元的综合授信额度。是否使用贷款授信额度视公司生产经营需要决定，公司及子公司的财务部门可以在股东会批准的授信总量的范围内在具体的操作中对融资机构、金额和方式等予以调整。

　2、同意公司2018年度为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司、威斯达电器（中山）制造有限公司、大连德豪光电科技有限公司、芜湖德豪润达光电科技有限公司、深圳市锐拓显示技术有限公司以及持股91.01%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司等六家公司向银行等金融机构申请的综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币64.885亿元。

　董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险极小。

　3、授权董事长签署上述融资额度及对外担保总额范围内的相关文件。

　4、本议案适用于2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的银行等金融机构授信额度及担保。

　独立董事对公司2018年度对外担保事项发表了独立意见。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　公司为子公司提供担保情况详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于为子公司提供担保的公告》。

　（十一）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　关联董事王冬雷、王晟回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司（以下简称“芜湖德豪投资”）及其子公司为支持本公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2018年度拟提供的担保金额为不超过人民币40亿元。

　本议案适用于2017年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

　独立董事对关联担保事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

　相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　（十二）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。

　关联董事王冬雷、王晟回避表决。

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易，2018年度本公司拟向诺凯电机采购电机产品，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

　独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

　相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。

　（十三）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。

　关联董事王冬雷、王晟、李华亭、王学先回避表决。

　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资、王晟及惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

　相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。

　（十四）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。

　关联董事陈剑瑢回避表决。

　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　独立董事对日常关联交易事项表示了事前认可并发表了独立意见。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　相关事项详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。

　（十五）审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

　（十六）审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　公司拟于2018年5月18日召开2017年度股东大会，审议第五届董事会第三十八会议及第五届监事会第二十一次会议提交年度股东大会审议的事项。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。

　（十七）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》。

　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　《2018年第一季度报告全文》刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　三、备查文件

　1、第五届董事会第三十八次会议决议。

　2、独立董事对公司关联交易事项的事前认可

　3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—49

　广东德豪润达电气股份有限公司

　第五届监事会第二十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议通知于2018年4月23日以电子邮件的方式发出，并于2018年4月25日以现场表决的方式举行。现场会议地点为广东省珠海市唐家湾镇金凤路1号公司总部会议室。会议应出席监事3名，亲自出席监事3名，监事会召集人杨宏先生主持会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下事项：

　（一）审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　（三）审议通过了公司《2017年年度报告及其摘要》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　监事会对2017年年度报告形成专项审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核广东德豪润达电气股份有限公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2017年年度报告》全文刊登在2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2017年年度报告摘要》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（四）审议通过了《2017年募集资金存放及使用情况专项报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经认真审核，监事会认为董事会编制的《2017年度内部控制自我评价报告》客观公允地反映了公司内部控制的实际情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到有效执行。

　《2017年度公司内部控制自我评价报告》全文刊登在2018年4月27日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　（六）审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》。

　（七）审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公告》。

　（八）审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告》。

　（九）审议通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　本议案须提交公司2017年度股东大会审议。

　详见2018年4月27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的公告》。

　（十）审议通过了《2018年第一季度报告全文及正文》

　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　经审核，监事会认为：公司2018年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　《2018年第一季度报告全文》刊登2018年4月27日的巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上；《2018年第一季度报告正文》刊登在2018年4月27日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。

　三、备查文件

　第五届监事会第二十一次会议决议

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司监事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—51

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015年修订）》（深证上[2015]65号）及相关格式指引的规定，本公司将2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

　一、 募集资金基本情况

　(一) 实际募集资金数额和资金到账情况

　经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]565号）核准，公司以非公开发行股票的方式向符合中国证券监督管理委员会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A股）36,832万股，每股发行价5.43元，募集资金总额为人民币1,999,977,600.00元，扣除发行费用人民币30,877,753.96元后，实际募集资金净额为人民币1,969,099,846.04元。上述募集资金于2017年10月19日全部进账，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2017]第ZC10698号《验资报告》验证。

　本公司已将募集资金人民币492,274,961.51元增资至大连德豪光电科技有限公司（以下简称“大连德豪”），截至2017年11月8日止，大连德豪实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10087号验资报告验证确认。

　本公司已将募集资金人民币1,476,824,884.53元增资至蚌埠三颐半导体有限公司（以下简称“蚌埠三颐”），截至2017年11月8日止，蚌埠三颐实收资本变更事项业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2017]第10086号验资报告验证确认。

　(二) 募集资金使用情况和结余情况

　本次募集资金净额人民币1,969,099,846.04元，截至2017年12月31日止，公司实际使用募集资金的金额为人民币106,812,612.25元，其中：用于支付LED芯片级封装项目人民币12,830,000.00元，用于支付LED 倒装芯片项目项目人民币93,982,612.25元。尚未使用的募集资金余额为人民币1,865,161,864.53元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币2,874,630.74元）。

　二、 募集资金存放和管理情况

　(一) 管理制度建设和执行情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制订了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），对募集资金实行专户管理制度。

　(二) 三方监管情况

　根据管理制度，公司于2017年11月与平安银行股份有限公司珠海分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

　公司之子公司大连德豪于2017年11月分别与大连银行股份有限公司第三中心支行、中国银行股份有限公司大连金普新区分行、中信银行股份有限公司大连分行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；

　公司之子公司蚌埠三颐于2017年11月分别与平安银行股份有限公司合肥分行、合肥科技农村商业银行股份有限公司大兴支行及海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

　上述监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司募集资金的使用和募集资金监管协议的履行不存在违反管理办法和协议约定的行为。

　(三) 募集资金专户存储情况

　2017年10月19日，本公司在平安银行股份有限公司珠海分行（账号：15123451234526）募集资金专户收到主承销商海通证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,969,099,846.04元以及当时尚未支付的发行费用人民币1,632,470.95元。

　截至2017年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

　单位：人民币元

　■

　截至2017年12月31日，募集资金账户余额为人民币1,865,161,864.53元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额人民币2,874,630.74元）。

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至2017年11月27日止，募集资金投资项目LED倒装芯片项目先期投入金额人民币93,982,612.25元，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年12月1日出具信会师报字[2017]第ZC10718号《关于广东德豪润达电气股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。

　2017年12月1日，公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第十八次会议审议并通过了《关于以募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》，并由公司独立董事、监事会、保荐机构发表了同意意见、本次以募集资金置换先期投入履行了必要的审批程序。

　(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　(五) 节余募集资金使用情况

　本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　(六) 超募资金使用情况

　本公司不存在超募资金使用的情况。

　(七) 尚未使用的募集资金用途及去向

　未使用的募集资金存放于募集资金专户中。

　(八) 募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　2017年度，公司严格按照有关募集资金管理的法律、法规和公司募集资金管理制度、监管协议的规定存放和使用募集资金，公司已披露的相关信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况。

　六、 专项报告的批准报出

　本专项报告业经公司董事会于2018年4月25日批准报出。

　附表：1、募集资金使用情况对照表

　广东德豪润达电气股份有限公司

　董事会

　2018年4月25日

　附表1：

　募集资金使用情况对照表

　编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 2017年度 单位：人民币万元

　■

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—52

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于为子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过，2018 年度公司拟为全资子公司珠海德豪润达电气有限公司（以下称“珠海德豪润达”）、威斯达电器（中山）制造有限公司（以下称“中山威斯达”）、大连德豪光电科技有限公司（以下称“大连德豪光电”）、芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下称“芜湖德豪润达”）、深圳市锐拓显示技术有限公司（以下称“深圳锐拓”）以及持股91.01%的子公司蚌埠三颐半导体有限公司（以下称“蚌埠三颐半导体”）等六家子公司向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，本次担保的额度为不超过人民币64.885亿元。

　（一）对子公司担保的具体金额

　1、公司拟为珠海德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币10亿元。

　2、公司拟为中山威斯达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币3.23亿元。

　3、公司拟为大连德豪光电向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币17.885亿元。

　4、公司拟为芜湖德豪润达向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币19.87亿元。

　5、公司拟为蚌埠三颐半导体向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过12.7亿元。

　6、公司拟为深圳锐拓向金融机构申请综合授信额度提供担保，最高担保总额不超过人民币1.2亿元。

　（二）担保期间：适用于2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的对子公司的担保。

　（三）上述对子公司的担保须提交2017年度股东大会审议通过之后方可实施。

　二、被担保方的基本情况

　1、珠海德豪润达，注册地珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号一期厂房一、二楼。经营范围为制造和销售自产的模具及其零配件、制品；打印机、复印机耗材及零配件；面包机、电烤箱、蒸汽清洁机系列、吸尘器、咖啡壶系列、焖烧锅、消毒柜、电炸锅、烤鸡炉、空调、冰箱、热水器、烤板、电熨斗等家电及其零配件；开发、涉及及销售自产的软件。该公司注册资本10亿元，本公司占100%股权。

　2、中山威斯达，注册地为广东省中山市五桂山镇长命水村，经营范围包括生产电热水煲、室外烤炉、多士炉及上述产品配件；全自动家用面包机、烤箱、烧烤器、电炸锅、冰淇淋机、咖啡壶等等。该公司注册资本1100万美元，本公司占70%股权，本公司的全资子公司德豪润达国际（香港）有限公司（以下称“香港德豪润达”）占30%股权。

　3、大连德豪光电，注册地为大连经济技术开发区淮河东路157号，经营范围为开发、生产LED芯片、发光二极管、LED光源模组、发射管、LED半导体照明产品、LED装饰产品、LED灯具、LED显示屏、LED背光源、家用电器、电机、电子、电动器具、轻工产品、节能环保产品；从事上述产品相关的控制及软件系统、模具的研发、生产，并提供相应的技术咨询服务；LED显示屏租赁。该公司注册资本为人民币121,950万元，本公司占71.69%股权，德豪（大连）投资有限公司占26.84%，中山威斯达占1.48%股权。

　4、芜湖德豪润达，注册地为芜湖经济技术开发区纬二次路11号，经营范围为开发、生产、销售家用电器、电机、电子、轻工产品、电动器具、厨房器具、发光二极管、发射接收管、数码管、半导体LED照明、半导体LED装饰灯、LED显示屏系列、现代办公用品、通讯设备及其零配件。开发生产上述产品相关的控制及软件、设计制造与上述产品相关的模具，上述产品及技术咨询服务。该公司注册资本为人民币274,417.53万元，本公司占100%的股权。

　5、蚌埠三颐半导体，注册地为安徽省蚌埠市高新区天河路东侧姜桥路南侧，经营范围为LED芯片研发、生产、销售贸易及技术咨询等服务。该公司注册资本为人民币289,381.06万元，本公司占91.01%的股权，蚌埠投资集团有限公司持有5.52%的股权，蚌埠高新投资集团有限公司持有3.45%的股权。

　6、深圳锐拓，注册地为深圳市宝安区石岩街道应人石社区创见二期工业区D栋，经营范围为LED模块、LED模组、LED数码管、LED发光管、LED灯饰照明、LED系统显示屏的生产与销售；LED显示屏的租赁；货物及技术进出口。该公司注册资本为人民币4,333万元，本公司持有其100%的股权。

　三、担保风险的评估

　上述六家子公司截至2017年末的主要财务数据如下：

　单位：人民币万元

　■

　1、上述子公司向银行融资的目的是为了满足日常生产经营及项目建设的资金需求。

　2、上述为其担保的六家子公司中五家均为本公司实质控股100%的子公司，上述担保事项在实质上不会对公司追加额外的风险和责任，公司利益亦不会因担保事项遭受到损害。

　3、上述担保的一家非全资子公司蚌埠三颐半导体，公司向银行申请授信额度时将会争取其少数股东提供同比例的担保，控制公司的担保风险。

　四、董事会意见

　1、董事会认为上述子公司拟申请的银行综合授信额度主要是为了满足生产经营及项目投资的资金需求，为其提供担保可支持其经营发展，不会损害公司利益。本公司可对上述融资的使用进行严密监控，款项被滥用或不能偿还的风险较小。

　2、独立董事意见

　2018年度，公司拟为中山威斯达等六家子公司的不超过人民币64.885亿元的银行综合授信额度提供担保，上述担保全部为对公司合并报表范围内的子公司提供的担保，无对外担保。

　鉴于公司是为子公司提供担保且该担保行为对保障公司生产经营的正常进行是必须的，上述担保行为符合相关法律、法规及规范性文件的规定，因此我们对2018年度公司对子公司的担保事项表示同意。

　五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量

　1、截至目前，公司对子公司已批准正在履行的担保事项为：

　（1）2017年5月24日，经2016年度股东大会审议通过，2017年度本公司对控股子公司的担保最高额度为人民币60.645亿元。

　（2）2018年2月6日，经公司2018年第一次临时股东大会审议通过，公司为子公司德豪润达国际（香港）有限公司向香港本地金融机构申请不超过港币3.16亿元的贷款额度提供担保。

　2、本次拟对子公司向银行申请的人民币64.885亿元综合授信额度提供担保，若该事项获得公司股东大会审议通过，则公司对外担保最高额度（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）为人民币64.885亿元，港币3.16亿元（@0.80125，折合人民币约2.532亿元），约占公司2017年末经审计净资产的109.17%。

　3、截至目前，公司对外实际担保余额（全部为对公司合并报表范围内的子公司的担保，无对外担保）约为人民币42.175亿元，约占公司2017年末经审计净资产的68.29%。

　4、除业已披露的以上担保事项之外，公司及控股子公司不存在其他任何对外担保行为及逾期担保情况。

　六、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　2、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—53

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于控股股东向公司

　提供担保暨关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》。公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)及其子公司为支持公司的发展，拟为德豪润达及德豪润达的子公司提供担保，2018年度拟提供的担保金额为不超过人民币40亿元。

　本议案适用于2017年度股东大会审议之日起至2018年度股东大会召开之日止期间发生的芜湖德豪投资为德豪润达及德豪润达的子公司向银行等金融机构融资所提供的担保。

　芜湖德豪投资为本公司的控股股东，其向公司提供担保构成关联交易，关联董事王冬雷、王晟需回避了表决。本公司与芜湖德豪投资的关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易制度》的规定，本议案需提交2017年度股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资及王晟、惠州雷士光电科技有限公司需回避对本议案的表决。

　二、交易对方的基本情况

　本次关联交易对方芜湖德豪投资的基本情况如下：

　公司名称：芜湖德豪投资有限公司

　成立时间：1998年6月3日

　法定代表人：韦坤莲

　注册资本：3000万元

　注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区管委会办公楼三楼

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　经营范围：项目投资、项目管理、投资咨询；社会经济信息咨询及商务服务（涉及资质许可的凭许可经营）。

　股东情况：自然人王冬雷出资2700万元占注册资本的90%，自然人王晟出资300万元占注册资本的10%。

　截止目前，芜湖德豪投资持有本公司股份292,356,800股，占本公司总股本的16.57%，为本公司的控股股东。

　三、交易的定价政策及定价依据

　芜湖德豪投资及其子公司为公司提供的担保不收取任何费用。

　四、交易协议的主要内容

　芜湖德豪投资2018年度拟为公司及子公司向金融机构申请融资提供担保的金额为不超过人民币40亿元，该等担保在发生时由芜湖德豪投资向具体金融机构签署担保合同，公司无需与其签订协议。

　五、交易的目的及对公司的影响

　公司的控股股东芜湖德豪投资 (包括其子公司)为支持公司的业务发展，近年来为公司提供了较大的资金及担保支持，缓解了公司的资金压力。而且该等资金支持及担保均免收利息或其他任何形式的费用，对公司及公司全体股东均是有利的。

　六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　2017年度，芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为19.49亿元，2018年1-3月芜湖德豪投资为德豪润达及其子公司在金融机构申请融资提供担保的金额为0.8亿元。

　七、独立董事对本次关联交易事项的事前认可及独立意见

　1、事前认可

　控股股东芜湖德豪投资有限公司为德豪润达提供资金及担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险。上述提供资金及担保关联交易事项不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及其他中小股东的利益，独立董事同意将该等关联交易事项提交公司董事会审议。

　2、独立意见

　公司董事会本次审议控股股东向公司提供担保关联交易事项的表决程序合法，关联董事回避了表决。该等关联交易不会影响上市公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小投资者的利益的情形。因此，独立董事一致同意控股股东为公司提供担保的关联交易事项。

　八、保荐机构的核查意见

　海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

　1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于控股股东向公司提供担保暨关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东需回避对该议案的表决。

　2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；控股股东芜湖德豪投资为公司提供担保支持，有利于缓解公司的资金压力，降低财务成本和经营风险，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

　九、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

　3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

　4、海通证券关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的核查意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—54

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的公 告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易概述

　1、因日常经营需要，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）拟与珠海诺凯电机有限公司（以下简称“诺凯电机”）发生日常关联交易，2018年度本公司拟向凯雷电机采购电机产品及销售部分原材料，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认，预计交易总金额不超过14,000万元人民币（含税）。

　2、公司的控股股东芜湖德豪投资有限公司(以下简称“芜湖德豪投资”)持有诺凯电机100%股权。因此诺凯电机为本公司的关联方，本公司与其发生的交易将构成关联交易。

　3、公司2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟回避了表决。会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见。

　4、本议案涉及的金额为人民币不超过14,000万元（含税），但由于公司预计2018年度日常关联交易总额度为92,250万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案需要提交股东大会审议，关联股东芜湖德投资有限公司、王晟、惠州雷士光电科技有限公司回避对本议案的表决。

　二、关联方介绍及关联关系

　1、公司名称：珠海诺凯电机有限公司

　2、注册地址：珠海市高新区创新海岸科技六路18号之一201

　3、法定代表人：吕稚羝

　4、注册资本：500万元人民币

　5、类型：有限责任公司（法人独资）

　6、成立日期：2017年4月28日

　7、经营范围：开发、生产、销售：家用电器、电机、电子产品、电动器具、自动按摩设备、厨房用具、办公用品、通讯设备及其零配件；设计、生产、销售：模具。

　8、主要股东：芜湖德豪投资持有其100%的股权

　9、诺凯电机为2017年新成立公司，最的一年一期的主要财务数据如下：

　单位:元

　■

　10、与公司的关联关系

　诺凯电机为芜湖德豪投资持股100%股权的全资子公司，与本公司属于受同一母公司控制的其他企业，因此与公司构成关联关系。

　11、履约能力分析

　诺凯电机是是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，主要为本公司及其他家电企业（格力、美的等）生产并提供家电配套的电机产品。诺凯电机经营正常、财务状况和资信良好，具有良好的履约能力。

　二、年初至今与关联人的关联交易

　1、日常关联采购

　2018年1-3月，本公司向诺凯电机的日常关联采购金额为1,574.05万元（含税）。

　2、日常关联销售

　2018年1-3月，本公司向诺凯电机的日常关联销售金额为18.81万元（含税）。

　三、关联交易主要内容

　1、日常关联交易基本情况

　经测算，本公司与诺凯电机的日常关联交易情况如下：

　■

　3、定价原则、依据及交易价格

　本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

　4、付款安排和结算方式

　本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、本公司向诺凯电机采购的电机产品为公司小家电产品的常用零部件，诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务。凯雷电机原为本公司的子公司，多年以来一直从事电机产品的生产与销售，产品品质可靠、稳定，之前一直为本公司小家电产品提供配套电机产品，2016年末本公司将凯雷电机出售给了控股股东芜湖德豪投资。2017年，控股股东芜湖德豪投资对凯雷电机进行了业务重组，其电机业务由其新成立的诺凯电机承继。因此，本公司从诺凯电机继续采购电机产品有利于保证获得品质持续稳定的电机产品，保证小家电产品的生产保持顺畅进行和品质稳定。

　2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形。公司在采购诺凯电机产品的同时，也可以从市场上其他第三方电机生产企业采购同类产品，因此，上述关联交易不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事的事前认可与独立意见

　1、独立董事的事前认可

　公司因生产经营需要与关联方诺凯电机产生日常关联交易。诺凯电机承接了公司原供应商凯雷电机的电机业务，与诺凯电机的合作能为公司提供品质稳定、性能可靠的电机产品，有利于公司小家电产品的品质稳定及生产持续顺畅。因此，我们同意将本次日常关联交易事项提交公司董事会审议。

　2、独立董事的独立意见

　公司与关联方诺凯电机2018年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意上述关联交易事宜。

　六、保荐机构意见

　海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

　1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议，关联股东需要回避对该议案的表决。

　2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

　3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

　4、海通证券关于德豪润达预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的核查意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—55

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易概述

　1、广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”、“德豪润达”）的重要参股公司雷士照明控股有限公司（以下简称“雷士照明”）间接持有芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司（以下简称“雷士欧乐”）10%的股权。雷士欧乐的实际控制人为雷士照明的管理层人员张阳先生，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系，其与公司及子公司发生的交易将构成关联交易。

　因双方业务往来需要，经双方友好协商，本公司及子公司预计2018年度将向雷士欧乐销售LED照明产品不超过人民币50,000万元（含税），具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

　2、公司于2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议对上述关联交易事项进行了审议，关联董事王冬雷、王晟、李华亭、王学先（均为雷士照明董事或高级管理人员）回避了表决。会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见、保荐机构出具了核查意见。

　3、根据深圳证券交易所《股票上市规则》、本公司《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本次日常关联交易事项需提交公司股东大会审议，关联股东芜湖德豪投资有限公司及其一致行动人王晟、惠州雷士光电科技有限公司需要回避表决。

　二、关联方介绍及关联关系

　1、公司名称：芜湖雷士欧乐照明贸易有限公司

　2、注册地址： 芜湖经济技术开发区银湖波尔卡大街1幢313号

　3、法定代表人：白晓明

　4、注册资本：500万人民币元

　5、类型：有限责任公司

　6、成立日期：2016年02月26日

　7、经营范围：照明灯具、光源、电工、厨卫电器、集成吊顶、照明电器、低电压电器、消防器材产品系列及配件（含半导体LED照明、LED灯饰及其零配件的开发、技术咨询及电子商务服务）批发、零售。

　8、雷士欧乐一年又一期的财务数据如下表（数据未经审计）：

　单位:元

　■

　9、股权结构

　■

　10、与公司的关联关系

　雷士照明间接持有雷士欧乐10%的股份，其管理层人员张阳先生为雷士欧乐的实际控制人，鉴于本公司为雷士照明第一大股东，根据深圳证券交易所《股票上市规则》的第十章第10.1.3第（五）款的有关规定，雷士欧乐与本公司构成关联关系。

　11、履约能力分析

　雷士欧乐是依法注册成立，依法存续且经营正常的法人主体，对下游客户一般采用先款后货、对优质客户采用信用额度相结合的销售方式，现金流相对充裕；另雷士欧乐资信状况良好，因此具有良好的履约能力。

　二、2018年初至今与雷士欧乐发生的交易金额

　2018年1-3月本公司及子公司与雷士欧乐发生的交易金额为8,607.90万元（含税）。

　三、关联交易主要内容

　1、日常关联交易基本情况

　经测算，本公司及子公司与雷士欧乐的日常关联交易预计如下：

　■

　3、定价原则、依据及交易价格

　本公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方公平磋商后参照市场现行收费厘定。

　4、付款安排和结算方式

　本公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　1、雷士欧乐为雷士照明的参股公司，主要通过线下渠道销售雷士照明品牌的LED相关产品。公司与雷士欧乐的日常关联交易，可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。

　2、本公司上述关联交易均以市场公允价格为基础，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因上述关联交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事的事前认可与独立意见

　1、独立董事的事前认可

　本公司与雷士欧乐的日常关联交易可以借助雷士照明的品牌及雷士欧乐的销售渠道优势扩大本公司LED照明产品的竞争力和市场占有率。另外，日常关联交易价格按市场公允价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可本次日常关联交易，并同意将本议案提交董事会审议。

　2、独立董事的独立意见

　公司与关联方雷士欧乐2018年度预计的日常关联交易符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求，定价遵循了市场化的原则。公司关联董事在审议关联交易事项时回避了表决，关联交易的审议及表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。因此，我们同意本次日常关联交易事宜。

　六、保荐机构意见

　海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

　1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议，关联股东需要回避对该议案的表决。

　2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

　3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

　4、海通证券关于德豪润达预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的核查意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—56

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司

　2018年度日常关联交易的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　1、2016年12月28日，经广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“德豪润达”）2016年第六次临时股东大会审议通过，公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%的股权出售给了瑞玉中国高科技产业投资基金有限合伙。截止目前，德豪（香港）光电科技有限公司已更名为怡达（香港）光电科技有限公司（以下简称“香港怡达”）。

　因双方业务往来需要，经双方友好协商，德豪润达（含合并报表范围内的子公司）预计2018年度将与香港怡达（含其合并报表范围内的子公司）发生日常关联交易金额不超过人民币28,250万元（含税）。

　2、公司于2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议对上述日常关联交易事项进行了审议，关联董事陈剑瑢回避了表决。会议以8票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》。独立董事出具了关于本次关联交易事项的事前认可和独立意见、监事会发表了审核意见。

　3、本议案涉及的金额为人民币不超过28,250万元（含税），但由于公司预计2018年度日常关联交易总额度为92,250万元，根据深圳证券交易所《股票上市规则》及公司的《公司章程》、《关联交易制度》的有关的规定，本议案需要提交公司股东大会审议。

　（二）预计关联交易类别和金额

　经测算，公司与香港怡达的日常关联交易预计如下：

　■

　（三）年初至今与香港怡达发生的关联交易金额

　2018年1-3月公司及子公司与香港怡达(含其子公司)发生的交易金额如下：

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　（一）关联方基本情况

　1、公司名称：怡达（香港）光电科技有限公司

　2、成立时间:2010年5月31日

　3、法定代表人：陈剑瑢

　4、注册资本：1500万美元

　5、注册地址：Unit 608,6/F,Lakeside 1,No.8 Science Park West Avenue,Hong Kong Science Park,Pak Shek Kok,Hong Kong

　6、公司类型：有限责任公司

　7、股东情况：

　■

　8、香港怡达及其附属公司的股权架构如下：

　■

　怡迅（珠海）光电科技有限公司

　9、香港怡达及其附属公司原为本公司的子公司，2016年末公司将香港怡达股权转让之后才成为独立的企业集团并从2017年开始编制独立的合并财务报表。其最近一年又一期合并报表主要财务数据（未经审计）如下：

　单位：人民币元

　■

　（二）与本公司的关联关系

　公司的董事陈剑瑢女士兼任香港怡达的总经理，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》第十章第10.1.3第（三）款的规定，香港怡达与公司构成关联关系，其与本公司发生的交易将构成关联关系。

　（三）履约能力分析

　香港怡达主要从事LED照明产品的制造、销售业务，业务地域主要覆盖欧美地区的发达经济体，不从事LED照明产品在国内的销售业务。香港怡达财务状况良好，具备相应的履约能力。

　三、关联交易主要内容

　（一）关联交易主要内容

　1、定价原则、依据及交易价格

　公司与关联方发生的关联交易遵循公开、公平、公正的原则。交易的产品、商品价格经双方友好协商后参照现行市场价格确定。

　2、付款安排和结算方式

　公司与关联方将按实际需求进行业务往来，以市场公允价格确定结算价格，结算方式在具体订单或买卖合同中约定。

　（二）关联交易协议签署情况

　1、公司与香港怡达的采购及销售日常关联交易未签署总体的关联交易协议，具体交易的产品数量、单价、金额另行以具体的订单或合同进行确认。

　2、2017年3月，本公司的子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与香港怡达的子公司德豪（芜湖）照明有限公司（现已更名为“怡迅（芜湖）光电科技有限公司”）签署了《厂房租赁合同协议书》，协议约定将芜湖德豪润达光电科技有限公司的A1、B3厂房租赁给怡迅（芜湖）光电科技有限公司，租赁期5年为2017年3月1日至2022年2月28日，月租金为人民币19.684万元。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　香港怡达原为公司的子公司，主要从事LED照明产品的国际销售业务。本公司为聚焦国内业务，在2016年底将香港怡达进行了剥离。香港怡达原在德豪润达的生产经营体系内，与德豪润达相关的交易业务纳入了合并报表并不构成关联交易。公司将香港怡达出售之后，该部分业务暂时变成了关联交易业务。随着后续本公司董事在香港怡达交叉任职问题的解决，香港怡达与公司的交易将不再构成关联交易。

　公司与香港怡达的日常关联交易均以市场价格为定价基础，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不会对公司的独立性产生影响，公司亦不会因上述日常关联交易而对关联方产生依赖。

　五、独立董事的事前认可与独立意见

　1、独立董事的事前认可

　德豪润达与香港怡达的日常关联交易主要是由于历史原因形成，后续将会采取相关措施予以解决。另外，日常关联交易价格按市场价格确定，不会损害上市公司及股东的利益。因此，我们认可与香港怡达的日常关联交易事项，并同意将该等日常关联交易事项提交德豪润达董事会审议。

　2、独立董事的独立意见

　本次董事会审议与香港怡达2018年度日常关联交易事项事前获得了独立董事的认可，关联董事回避了表决，相关的审议程序符合法律、法规及规范性文件的规定。我们同意本次日常关联交易事项。公司董事会应尽快解决相关人员在德豪润达与香港怡达的交叉任职问题，尽量减少公司的关联交易事项。

　六、保荐机构意见

　海通证券股份有限公司作为公司非公开发行股票的保荐机构，对上述日常关联交易事项发表如下意见：

　1、公司第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于预计与香港怡达2018年度日常关联交易的议案》，审议时关联董事实施了回避表决。董事会在召集、召开及决议的程序上符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。公司独立董事已对上述关联交易发表了独立意见。该议案需要提交股东大会审议。

　2、上述关联交易履行了必要的审批程序，交易价格遵循了公允的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形；关联交易以市场定价，对公司的独立性不构成影响。公司董事会应尽快解决相关人员在德豪润达与香港怡达的交叉任职问题，尽量减少公司的关联交易事项。保荐机构对德豪润达本次关联交易事项无异议。

　七、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　2、公司第五届监事会第二十一次会议决议

　3、独立董事对公司第五届董事会第三十八次会议相关事项的事前认可及独立意见

　4、海通证券关于德豪润达预计与怡达（香港）2018年度日常关联交易的核查意见

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二〇一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—57

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于开展外汇套期保值业务的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司开展外汇套期保值业务并提交公司2017年度股东大会审议，现将相关情况说明如下：

　一、套期保值的目的

　公司的主营业务之一的小家电业务大部分产品出口，且绝大部分出口订单以美元作为结算货币，公司每年出口金额约三亿美元。近年来，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。为规避人民币汇率波动为公司带来的经营风险，公司拟开展外汇套期保值业务，锁定汇兑成本。不做投机性、套利性的交易操作。

　自2016年下半年起，美元进入加息通道，美元保持强势，主要货币对美元均有所贬值。与此同时，国内经济形势较为复杂，人民币利率走势并不明朗。为对冲因美元加息造成的公司账面美元债务利率的上行风险，拟积极寻求远期结汇及利率掉期、互换等手段降低贷款利率，从而降低融资成本。

　二、套期保值的品种

　美元远期结售汇（DF），美元无本金交割远期外汇交易（NDF），货币期权，以及上述品种的组合；利率掉期、互换业务。单笔期限不超过一年。

　三、拟投入资金及业务期间

　投入外汇套期保值业务的额度合计不超过2亿美元。业务期间为2017年度股东大会审议通过之日起至2018年度股东大会召开之日止。

　三、套期保值的风险分析

　1、虽然美元升值趋势比较确定，但人民币兑美元汇率的走势并非单边贬值而是升值、贬值双向波动且波动幅度较大。由于影响国际金融市场汇率波动的因素众多，如不采取套期保值措施可能会出现人民币贬值幅度未超过预期甚至出现升值的情形，由此给公司带来一定的汇兑损失，因此公司采取套期保值措施可以降低汇率风险。而且公司仅从事外汇套期保值业务，目的是为了锁定汇兑成本，不做投机性、套利性的交易操作，因此风险处于公司可接受范围之内。

　2、虽然美元加息预期明显，但国内经济形势较为复杂，年内人民币贷款基准利率的走势并不明朗。因此有可能出现利率实际变动偏离预期从而导致掉期利率高于市场利率的风险。但公司从事利率掉期、互换业务是以已签约的贷款合同为基础，在控制总体利率不超过年度预算平均利率的前提下操作，因此，风险处于公司可接受范围内。

　四、公司采取的风险控制措施

　1、公司制定有《外汇套期保值业务管理制度》，对公司开展外汇套期保值业务审批程序、风险控制、内部报告等制度进行了规范。

　2、由公司财务部资金管理小组统一管理集团所有外汇套期保值及利率掉期业务，并建立了外汇套期保值业务的交易流程及内部监控流程。

　3、加强与银行或其他专业机构的沟通合作，严密监控人民币汇率及国际、国内利率的变化，精心组织安排，在适当时机建立相应的合约头寸，将风险控制在最小范周之内。

　五、备查文件

　1、公司第五届董事会第三十八次会议决议

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 编号：2018—58

　广东德豪润达电气股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司” ）于2018年4月25日召开的第五届董事会第三十八次会议审议通过了《关于提请召开2017年度股东大会的议案》，决定召开2017年度股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下：

　一、会议基本情况

　（一）会议届次：本次股东大会为2017年度股东大会

　（二）会议召集人：公司董事会

　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的规定。

　（四）会议召开的日期、时间

　1、现场会议召开时间：2018年5月18日（星期五）下午2∶30开始。

　2、网络投票时间为：2018年5月17日－2018年5月18日。

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。

　（五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　（六）股权登记日为2018年5月14日。

　（七）出席对象：

　1、截止2018年5月14日下午15∶00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。

　2、本公司董事、监事、高级管理人员、聘请的律师。

　3、因故不能出席本次会议的股东，可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。

　（八）现场会议地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼三楼会议室。

　（九）投票规则：同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　二、会议审议事项

　1、《2017年度董事会工作报告》

　2、《2017年度监事会工作报告》

　3、《2017年度财务决算报告》

　4、《2017年度利润分配方案》

　5、《2017年年度报告及其摘要》

　6、《未来三年股东回报规划（2018-2020）》

　7、《关于续聘会计师事务所的议案》

　8、《关于公司2018年度向金融机构申请综合授信额度及为子公司提供担保的议案》

　9、《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》

　10、《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》

　11、《关于预计与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》

　12、《关于预计与怡达（香港）光电科技有限公司2018年度日常关联交易的议案》

　13、《关于开展外汇套期保值业务的议案》

　关联股东芜湖德豪投资有限公司、王晟及惠州雷士光电科技有限公司将对议案9《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》、议案10《关于预计与诺凯电机2018年度日常关联交易的议案》、议案11《关于与雷士欧乐2018年度日常关联交易的议案》回避表决。

　上述议案由公司第五届董事会第三十八次会议及第五届监事会第二十一次会议审议通过之后提交本次股东大会审议。详见刊登在2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》以及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《第五届董事会第三十八次会议决议公告》等相关公告。

　上述议案属于涉及中小投资者利益的重大事项，对持股5%以下（不含5%）的中小投资者表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、公司独立董事将在年度股东大会上进行述职报告。

　五、现场会议登记办法

　（一）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托书、证券账户卡进行登记。

　（二）个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡；受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡进行登记。（授权委托书见附件三）

　（三）异地股东可在登记日截止前用传真或信函方式进行登记。

　（四）现场会议登记日：2018年5月15日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

　（五）登记地点：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处。

　六、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

　公司股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）参加网络投票。网络投票的具体操作流程见附件一。

　七、其他事项

　1、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　2、联系方式

　联系人： 邓飞

　联系电话：0756-3390188　　 传真：0756-3390238

　联系地址：广东省珠海市香洲区唐家湾镇金凤路1号公司办公楼四楼董事会秘书处

　邮政编码：519085

　八、备查文件

　1、第五届董事会第三十八次会议决议。

　2、第五届监事会第二十一次会议决议。

　特此公告。

　广东德豪润达电气股份有限公司董事会

　二○一八年四月二十七日

　附件一、参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票操作流程

　股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：（1）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。（2）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　（一）通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的程序

　1、登录证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　2、选择公司股东会议届次进入投票界面；

　3、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；累计投票议案则填写选举票数。

　（二）通过证券公司交易终端以指定投票代码通过交易委托进行投票。

　1、投票代码：362005

　2、投票简称：德豪投票

　3、投票时间： 2018年5月18日的交易时间即上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；

　4、股东投票的具体程序为：

　（1）在投票当日，“德豪投票”-“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数；

　（2）进行投票时买卖方向为“买入”；

　（3）输入投票代码362005；

　（4）在“买入价格”项下填报股东大会议案序号。

　100.00元代表总议案。股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。

　对于逐项表决的议案，例如：议案1中有多个需表决的子议案，1.00元代表对议案1下全部子议案进行表决，1.01代表议案1中子议案1.1，1.02元代表议案1中子议案1.2，依此类推。

　本次股东大会议案对应的申报价格具体如下表：

　■

　（5）在“买入数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对,3股代表弃权。

　5、注意事项：

　（1）对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　（2）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、采用互联网投票的操作流程

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年5月17日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年5月18日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　三、信用账户的投票方式

　如果投资者是以融资融券账户持有本公司股票的，将不能通过深交所交易系统及深交所互联网投票系统直接进行投票。融资融券账户的具体投票方式请提前四至七日咨询投资者具体开户的券商确认投票表决的方式，以保障投资者顺利行使股东权利。

　附件二：

　回 执

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席公司于2018年5月18日（星期五）下午2：30举行的2017年度股东大会。

　股东姓名（名称）：

　身份证号（营业执照号）：

　联系电话：

　证券帐户：

　持股数量：

　签署日期：2018年  月  日

　注：

　1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。

　2、委托他人出席的尚须填写《授权委托书》（见附件三）及提供受托人身份证复印件。

　附件三：

　授 权 委 托 书

　致：广东德豪润达电气股份有限公司：

　兹委托　　 先生（女士）代表本人（本公司）出席广东德豪润达电气股份有限公司于2018年5月18日（星期五）下午2：30举行的2017年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权：

　■

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2018-50

　第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人王冬雷、主管会计工作负责人郭翠花及会计机构负责人(会计主管人员)郭翠花声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）以前年度签订持续至报告期内的日常经营重大合同的履行情况

　经2010年8月3日召开的公司2010年第二次临时股东大会审议通过，同意公司的全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司与美国Veeco公司、德国AIXTRON AG公司分别签署70台、30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过2.61亿美元，在2011年底之前分批交货；同意公司的全资子公司扬州德豪润达光电有限公司与美国Veeco公司签署30台MOCVD设备的采购合同，合同总金额不超过0.765亿美元，在2011年3月底之前分批交货。

　截止本报告披露日，芜湖德豪润达、扬州德豪润达共计已到货MOCVD设备92台，其中：80台已调试完成开始量产，2台设备用于研发；其余10台为扬州基地的设备，已计提减值并处于待出售状态。

　（二）重要诉讼事项进展情况

　吴长江（原告）于2016年8月向惠州市惠城区人民法院起诉王冬雷（被告一）、公司（被告二）、雷士照明（被告三，前述三被告合称“被告”），并追加NVC Inc.为第三人，原告称其与相关被告于2012年签署了《合作协议》，该《合作协议》主要就推动公司与雷士照明整体战略合作及规划达成初步意向，现原告主张该合同无效，基于该合同原被告双方取得的财产应当予以返还，即原告吴长江名下所持有公司股份13,000万股，应依法返还公司所有，公司子公司德豪香港所持有的雷士照明股份58,742.90万股，应依法返还原告吴长江所有。同时，原告要求被告赔偿因前述协议无效导致的借款利息损失等580万元并承担该案诉讼费。惠州市惠城区人民法院于2016年8月受理该案件，案件号为“（2016）粤1302民初7972号”。本公司于2016年9月对本案提起管辖权异议，后被驳回，现处于提起管辖权异议上诉中。

　（三）重要关联交易事项

　1、2015年出售凯雷电机股权的关联交易事项

　公司于2015年12月11日与芜湖德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞签署了《框架协议》。本公司部分房地产及不可分割的附属设施等资产整合至全资子公司珠海凯雷电机有限公司后，将持有的凯雷电机100%股权转让给珠海盈瑞。本次股权转让以中介机构作出的评估值57,268.74万元作为转让价格，该等对价分期支付，珠海盈瑞应于2016年12月31日支付完毕。截止2017年3月31日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元，仍有45,268.74万元尚未支付。

　根据双方面临的实际情况，并经双方友好协商，双方签署了《关于珠海凯雷电机有限公司100%股权的股权转让协议之补充协议》，协议约定：德豪润达同意珠海盈瑞延期支付剩余股权转让款，珠海盈瑞应在2018年6月30日前支付完毕剩余股权转让款45,268.74万元。本次签署股权转让协议之补充协议的事项已经公司分别于2017年4月7日、4月25日召开的第五届董事会第二十六会议、2017年第二次临时股东大会审议通过。

　截止本公告披露日，珠海盈瑞已支付给本公司12,000万元。

　2、继续收购雷士照明股权的关联交易

　2014年4月20日，香港德豪润达与自然人吴长江先生及NVC Inc.签署了附生效条件的《关于雷士照明控股有限公司6.86%股份转让协议》，公司拟向吴长江先生及NVC Inc.受让其持有的雷士照明普通股214,508,000股（连同股息权利），占雷士照明已发行普通股股份总数的6.86%，交易价格由之前约定的每股2.95港元变更为每股2.34港元，交易金额501,948,720港元。

　截止本报告披露日，上述股份中212,445,000股已完成过户，尚有2,063,000股未完成过户。

　3、关于收购珠海盈瑞节能科技有限公司100%股权的关联交易事项

　公司拟收购珠海德豪投资有限公司的全资子公司珠海盈瑞节能科技有限公司的100%股权，以获取珠海盈瑞旗下的房地产及不可分割的附属设施等资产，用于开展公司小家电业务的生产经营，收购价格为人民币32,509.54万元。本事项已经公司于2018年4月18日召开的第五届董事会第三十七次会议审议通过，尚需公司拟于2018年5月8日召开的2018年第四次临时股东大会审议。

　（四）关于出售香港德豪光电股权事项的进展情况说明

　经公司分别于2016年12月11日、2016年12月28日召开的第五届董事会第二十四会议、2016年第六次临时股东大会审议通过，本公司将持有的子公司德豪（香港）光电科技有限公司100%股权出售给瑞玉基金，本次股权出售以香港德豪光电的股权评估值人民币19,000万元作为交易价格，同时瑞玉基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元的债务。

　德豪润达、香港德豪国际、瑞玉基金分别于2016年12月23日、2017年1月10日就本股权转让事项签署了《股权转让协议》、《股权转让协议之补充协议》，约定：（1）开曼基金应在德豪润达股东大会批准本次股权出售事项后的3日内支付交易价款的50%即9,500万元人民币（或等值外币），剩下50%价款即9,500万元人民币（或等值外币）需要在2017年2月28日前支付完毕；（2）开曼基金同意代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司37,700万元人民币（或等值外币）的债务。开曼基金承诺在2017年4月20日之前支付9,350万元人民币（或等值外币）的债务款，余下债务款28,350万元人民币（或等值外币）在2017年12月31日前支付完毕。

　本公司分别于2016年12月29日、2017年2月28日收回上述股权转让款19,000万元。

　截止本公告披露日，瑞玉基金已代香港德豪光电偿还其对德豪润达及其子公司30,348万元人民币（或等值外币）的债务。

　（五）关于吴长江先生所持本公司股份司法拍卖的进展情况

　吴长江先生持有本公司130,000,000股股份，占公司股份总数的9.31%。珠海市中级人民法院在执行西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司申请强制执行吴长江、惠州雷士光环境工程有限公司、山东雷士照明发展有限公司借款纠纷两案过程中，因吴长江等被执行人未自觉履行生效法律文书确定的义务，珠海市中级人民法院决定拍卖被执行人吴长江持有的德豪润达1.3亿股的首发后个人类限售股票，分为72,222,222股和57,777,778股两个标的拍卖。

　2017年3月16日，上述72,222,222股和57,777,778股两个标的分别被西藏林芝汇福投资有限公司、新世界策略（北京）投资顾问有限公司竞拍成功。

　截止本公告披露日，该等股份尚未完成过户。

　（六）关于公司重大资产重组事项的进展情况说明

　公司因筹划对雷士照明控制的在中国境内的制造业务及相关企业的并购事项，该事项构成重大资产重组，公司股票已于2018年1月26日开市起停牌。2018年3月14日，公司已与雷士照明及王冬雷先生签订了《投资合作框架协议》。截至本公告披露日，公司股票仍处于停牌状态，公司及有关各方正在积极推进本次重大资产重组事项涉及的各项工作，中介机构对标的公司的相关工作正在有序进行中。

　（七）公司拟发行短期融资券事项

　经公司于2017年12月19日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过，公司拟通过上海浦东发展银行股份有限公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过18亿元的短期融资券，用于补充流动资金、偿还银行贷款及中国银行间市场交易商协会认可的其他用途。详见公司分别于2017年12月2日、2017年12月20日在指定信息披露媒体上刊登《关于发行短期融资券的公告》、《2017年第四次临时股东大会决议公告》等相关公告。

　截止本报告披露日，该短期融资券事项尚未实施。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2018年1-6月经营业绩的预计

　2018年1-6月预计的经营业绩情况：与上年同期相比扭亏为盈

　与上年同期相比扭亏为盈

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002005 证券简称：德豪润达 公告编号：2018-59

　广东德豪润达电气股份有限公司