中国出版传媒股份有限公司

　一重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司拟以截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.88元(含税), 共计分配现金红利人民币160,380,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方能实施。

　二公司基本情况

　1 公司简介

　■

　2 报告期公司主要业务简介

　（1）主要业务与经营模式

　本公司以图书、报纸、期刊等出版物出版为主业，是集出版、发行、物资供应、印刷等业务于一体的大型出版企业。

　本公司出版业务主要包括图书出版、报刊出版、电子音像出版及相关的版权业务。本公司拥有一批历史悠久、具有较高知名度和行业地位的优秀出版社，其中，本公司下属人民文学出版社、中华书局、商务印书馆、中国大百科全书出版社、人民音乐出版社、生活·读书·新知三联书店、中国民主法制出版社等7家出版社被评为国家一级出版社，进入“中国百佳出版社”行列。

　本公司出版业务以大众出版和专业出版为主，同时涉及教育出版，出版品种丰富，涵盖工具书、文学、语言、学术、政治、古籍、法律、经济与管理、音乐、美术、科技、生活、少儿、教辅教材、传记、动漫等多个细分领域，拥有庞大的作者资源和读者群体，在中国具有强大的文化影响力。

　本公司下属出版单位多次获得中国出版政府奖之先进出版单位奖、“全国新闻出版系统先进集体”称号、全国百佳图书出版单位等奖项，本公司出版物多次获得中国出版政府奖之图书奖、“五个一工程”奖、中华优秀出版物奖等国家级奖项。

　本公司发行业务主要通过下属子公司中版教材开展，包括中华书局、商务印书馆、现代教育、华文出版社等本公司子公司出版的教材发行业务及其他教育出版单位的教材发行业务。

　本公司物资供应业务通过下属子公司中版联物资开展，主要业务为向本公司子公司及向外部客户销售纸张等产品。

　本公司印刷业务主要通过下属子公司新华印刷开展，主要业务为出版物及其他印刷品的印刷与装订。

　（2）行业情况说明

　根据国家新闻出版广电总局2017年7月发布的《2016年新闻出版产业分析报告》，2016年，全国出版、印刷和发行服务实现营业收入23595.8亿元，较2015年增加1939.9亿元，增长9.0%。利润总额1792.0亿元，增长7.8%。其中印刷复制、数字出版和出版物发行三者营业收入合计21859.1亿元，较2015年增长9.9%，占全行业营业收入的92.7%，提高0.9个百分点。2016年全国共出版图书共49.99万种，较2015年增长5.07%；总印数90.37亿册（张），增长4.32%；总印张777.21亿印张，增长4.58%；定价总金额1580.96亿元，增长7.01%。图书出版实现营业收入832.31亿元，增长1.19%，；利润总额134.29，增长7.18%；2016年，数字出版继续保持高速增长，营业收入在全行业中占比继续提高。数字出版实现营业收入5720.9亿元，较2015年增长29.9%；利润总额427.8亿元，增长27.9%。

　上述数据表明新闻出版业在转型升级和融合发展的背景下，产业整体依然保持着持续、较快的发展。但是传统图书出版增速逐年放缓，而数字出版的增速继续保持高速增长，数字出版增长速度在新闻出版各产业类别中继续名列前茅，对全行业的收入增长贡献超过三分之二，表明新兴出版继续保持蓬勃活力，传统出版与新兴出版的融合发展进一步深入。数字出版迅猛发展，为文化产业带来了前所未有的机遇，也为出版业的转型和发展带来了更多机会和更大空间。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：元币种：人民币

　■

　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：元币种：人民币

　■

　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　√适用 □不适用

　■

　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　□适用 √不适用

　5 公司债券情况

　□适用 √不适用

　三经营情况讨论与分析

　1 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司实现营业收入46.97亿元，与上期同比增长12.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5.31亿元，与上期同比降低8.66%，剔除终止经营利润影响后，本公司本期持续经营净利润为5.26亿元，较上期增长0.78亿元，增幅为17.39%；报告期末，公司总资产109.31亿元，与上期同比增长21.68%；净资产66.43亿元，与上期同比增长31.48%；归属于母公司股东权益57.29亿元，与上期同比增长33.27%。

　公司概况的经营情况详见公司2017年度报告“第四节一、经营情况讨论与分析”。

　2 导致暂停上市的原因

　□适用 √不适用

　3 面临终止上市的情况和原因

　□适用 √不适用

　4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

　√适用□不适用

　中华人民共和国财政部于2017年4月28日发布了“关于印发《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知”财会〔2017〕13号，该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。会计政策变更内容及审批程序等具体内容如下：

　■

　中华人民共和国财政部于2017年5月10日发布修订后《企业会计准则第16号——政府补助》（以下简称新准则），按新准则规定，本集团对2017年1月1日存在的政府补助采用了未来适用法处理，对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。会计政策变更内容及审批程序等具体内容如下：

　■

　中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布了“关于修订印发一般企业财务报表格式的通知”（财会〔2017〕30号）。根据通知本集团对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“净利润”项目下新增“（一）按持续经营性分类 1.持续经营净利润 2.终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。会计政策变更内容及审批程序等具体内容如下：

　■

　5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

　□适用√不适用

　6 与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的，公司应当作出具体说明。

　√适用□不适用

　本集团合并财务报表范围包括本公司及人民文学出版社有限公司、商务印书馆有限公司、中版教材有限公司、生活·读书·新知三联书店有限公司、人民音乐出版社有限公司、中国大百科全书出版社有限公司、中国美术出版总社有限公司、现代出版社有限公司、世界图书出版有限公司、中华书局有限公司、东方出版中心有限公司、现代教育出版社有限公司、《中国出版传媒商报》社有限公司、中国民主法制出版社有限公司、中版集团数字传媒有限公司、北京中版联印刷物资有限公司、北京中新联科技股份有限公司、新华联合发行有限公司、中版国际传媒有限公司、华文出版社有限公司、北京新华印刷有限公司、中版文化传播（北京）有限公司、中译出版社有限公司等86家子公司。本年度合并范围变化如下：

　1. 合并范围增加

　■

　2. 合并范围减少

　■

　合并财务报表范围详见 “九、在其他主体中的权益”相关内容。

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-006

　中国出版传媒股份有限公司

　第二届董事会第二十三次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年4月26日以现场与通讯表决相结合的方式召开了第二届董事会第二十三次会议。会议通知于2018年4月20日送达各位董事。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的董事会人数。会议由公司董事长谭跃先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1. 审议通过了《2017年度总经理工作报告》

　本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　2. 审议通过了《2017年度董事会工作报告》

　本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需股东大会审议。

　3. 审议通过了《2017年度独立董事述职报告》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。

　本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　4. 审议通过了《董事会审计委员会2017年度履职情况报告》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2017年度履职情况报告》。

　本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　5. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（编号2018-007）。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　6. 审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更会计政策的公告》（编号2018-008）。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　7. 审议通过了《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　8. 审议通过了《2017年度利润分配方案》

　分配方案为：以公司截至目前总股本1,822,500,000股为基准，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利人民币0.88元(含税), 共计分配现金红利人民币160,380,000元（含税），本次股利分配后公司剩余未分配利润滚存至下一年度。本年度不进行送股及资本公积转增股本。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　9. 审议通过了《2017年年度报告及摘要》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2017年年度报告》和《中国出版传媒股份有限公司2017年年度报告摘要》。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　10. 审议通过了《关于2018年度预计关联交易的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2018年度预计日常关联交易的公告》（编号2018-009）。

　本议案表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权；董事谭跃、潘凯雄为关联董事，对该议案回避表决。同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　11. 审议通过了《关于2018年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案中董事、监事薪酬尚需提交股东大会审议。

　12. 审议通过了《关于聘请公司2018年财务审计机构和内控审计机构的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于变更审计机构的公告》（编号2018-010）。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需提交股东大会审议。

　13. 审议通过了《2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于2017年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（编号2018-011）。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　14. 审议通过了《2018年度第一季度报告》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司2018年第一季度报告》。

　本议案表决结果：8票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　15. 审议通过了《关于召开公司2017年年度股东大会的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（编号2018-012）。

　本议案表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-014

　中国出版传媒股份有限公司

　2018年第一季度主要经营数据的公告

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十三号—新闻出版》的相关规定，现将2018年第一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

　单位：万元

　■

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-007

　中国出版传媒股份有限公司关于修订《公司章程》的公告

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》和有关法律、法规等规范性文件的相关规定，为进一步保护公司中小股东的合法权益，完善公司内部控制体系，拟对《公司章程》进行修订，具体情况如下：

　■

　本次《公司章程》修订事宜已经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。修订后的公司章程详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-008

　中国出版传媒股份有限公司关于会计政策变更的公告

　重要内容提示：

　●本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司净利润、总资产、净资产等不产生影响。

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。本次会计政策变更的具体内容如下：

　一、本次会计政策变更的概述

　1、中华人民共和国财政部于2017年4月28日发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13号），该准则自2017年5月28日起施行。对于该准则施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，应当采用未来适用法处理。

　2、中华人民共和国财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。根据通知本公司对财务报表格式进行了修订。在资产负债表中将“划分为持有待售的资产”修改为“持有待售资产”，将“划分为持有待售的负债”修改为“持有待售负债”。在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映本公司出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失，以及处置未划分为持有待售的固定资产、在建工程、生产性生物资产及无形资产而产生的处置利得或损失，债务重组中因处置非流动资产产生的利得或损失和非货币性资产交换产生的利得或损失也包括在本项目内。在“净利润”项目下新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。

　二、会计政策具体变更对公司的影响

　1、因本年度无相关交易和事项，执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则对本公司财务报表无影响。

　2.按照《企业会计准则第30号-财务报表列报》及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），本公司将本年度与上年度非流动资产处置收益-281,336.67元、945,426.31元在“资产处置收益”项目列报。本公司将上年度已被处置子公司相应的净利润123,324,340.90元列报为终止经营净利润。

　本次会计政策变更对公司净利润、总资产、净资产等不产生影响。

　三、董事会、独立董事、监事会关于本次会计政策变更的审核意见

　1、董事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

　2、独立董事意见：公司对会计政策进行的变更，是根据财政部的有关规定和要求进行的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　3、监事会意见：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

　四、备查文件

　（一）中国出版传媒股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议；

　（二）中国出版传媒股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见；

　（三）中国出版传媒股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-009

　中国出版传媒股份有限公司

　关于2018年度预计日常关联交易的公告

　重要内容提示

　●是否需要提交股东大会审议：是

　●对公司的影响：日常关联交易是公司正常的生产经营行为，按照公开、公平、公正的原则进行交易，不会损害交易双方的利益，不影响公司的独立性，不会对关联方造成较大依赖。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十八次会议审议通过了《关于2018年度预计关联交易的议案》，关联董事谭跃、潘凯雄回避表决，该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会对本议案回避表决。

　公司独立董事发表如下意见：公司董事会在审议本关联交易之前已获得我们的事前认可，在审议上述预计关联交易时，关联董事遵守了回避原则，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效；公司2018年度预计关联交易是基于公司正常的生产经营需要而进行的，并经管理层充分论证和谨慎决策，关联交易按照等价有偿、公允的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东的利益的行为；对2018年度经常关联交易的预计符合实际情况。公司独立董事同意公司预计2018年度关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　（二）公司2017年度日常关联交易预计及执行情况

　（1）采购商品/接受劳务

　单位：万元

　■

　（2）销售产品、商品/提供劳务

　单位：万元

　■

　2、关联租赁情况

　（1）出租情况

　单位：万元

　■

　（2）承租情况

　单位：万元

　■

　3、关联受托管理

　根据中国出版集团公司与中华书局有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司中华书局有限公司代中国出版集团公司处理北京西城区琉璃厂西街19号、北京市大兴区黄村镇永华南里1号楼、北京市丰台区太平桥西里38号精品书店部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　根据中国出版集团公司与商务印书馆有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司商务印书馆有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区王府井大街36号、北京市宣武区琉璃厂西街51号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　根据中国出版集团公司与本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司生活·读书·新知三联书店有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区美术馆22号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　根据中国出版集团公司与本公司之子公司东方出版中心有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司东方出版中心有限公司代中国出版集团公司处理上海市长宁区仙霞路321号、335号部分房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　根据中国出版集团公司与人民美术出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民美术出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市西城区琉璃厂西街4号、北京市东城区东堂子胡同57、59号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　根据中国出版集团公司与人民音乐出版社有限公司签订的《房屋委托租赁协议》，本公司之子公司人民音乐出版社有限公司代中国出版集团公司处理北京市东城区朝阳门内大街甲55号等房屋租赁事宜，未收取受托代理费。

　（三）公司2018年日常关联交易预计情况

　（1）采购商品/接受劳务

　单位：万元

　■

　（2）销售产品、商品/提供劳务

　单位：万元

　■

　2、关联租赁情况

　（1）出租情况

　单位：万元

　■

　（2）承租情况

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）控股股东及实际控制人

　1、公司名称：中国出版集团公司

　2、统一社会信用代码：91110000717802879Y

　3、企业性质：全民所有制

　4、法定代表人：谭跃

　5、注册资本：114235.36万元

　6、注册地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号

　7、经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）

　（二）受同一控制人控制的其他企业

　■

　三、关联交易的定价政策

　上述关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则。

　四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　上述日常关联交易是公司及控股子公司与关联方进行的日常业务往来，是为了保证正常的生产经营需要发生的，是必要的，也是持续性的。

　上述日常关联交易符合公开、公平、公正原则，不存在公司与关联方之间相互损害或者利益输送的情况，没有损害公司及其他股东特别是中小股东的利益。也未构成对公司独立运行的影响，不会对公司财务状况产生重大影响。

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-010

　中国出版传媒股份有限公司

　关于变更审计机构的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2016年年度股东大会决议，公司聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2017年度审计机构。信永中和在执业过程中秉承独立、客观、公正的原则，勤勉尽职，以严谨的工作态度为公司提供审计服务，公司董事会对此表示感谢！

　因信永中和连续担任公司年度审计机构年限已经超过7年，根据财政部有关会计师承担中央企业财务决算审计的相关文件规定和要求，确保审计工作的独立性与客观性，经公司第二届董事会第二十三次会议审议通过，公司2018年度审计机构拟变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙），具体审计业务费用授权公司经营管理层洽谈确定。

　公司独立董事对公司变更2018年度审计机构事项出具了如下独立意见：大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职，公允合理地发表独立审计意见。公司聘任审计机构的决策程序合法有效，我们同意公司聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018 年度财务审计机构和内控审计机构，并同意提交公司股东大会审议。

　本议事项尚需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-011

　中国出版传媒股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（格式指引）》和《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》的规定，现将2017年度募集资金的存放及使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　（一）募集资金金额、资金到帐时间

　根据中国出版传媒股份有限公司（以下简称：公司或本公司）2015年度第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准中国出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1364号）核准，本公司2017年8月向投资者公开发行人民币普通股（A股）股票36,450万股新股，占公司公开发行股票后总股本的20%，每股发行价格为人民币3.34元，募集资金总额为人民币1,217,430,000.00元，扣除各项发行费用人民币72,130,432.70元后，实际募集资金净额为1,145,299,567.30元。上述募集资金于2017年8月15日到位，存放于本公司在中国工商银行股份有限公司北京电信大楼支行设立的募集资金专用账户，到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具XYZH/2017TJA10424号《验资报告》。

　（二）报告期内使用金额及当前余额

　公司2017年度收到扣除发行费用后募集资金净额1,145,299,567.30元，利息收入6,462,049.02元，手续费459.18元；2017年度使用募集资金人民币60,000,000.00用于补充流动资金，2017年度使用金额及当前余额如下表：

　■

　二、募集资金管理情况

　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制订了《中国出版传媒股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、使用、用途变更、管理和监督进行了明确的规定。

　本公司对募集资金实行专户存储，严格按照《募集资金管理办法》的有关规定存放、使用及管理募集资金。

　2017年8月15日本公司同中国工商银行股份有限公司北京王府井支行、中银国际证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》，开设0200235229200026839号募集资金专项账户。

　2017年12月29日中国出版召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于变更募集资金专用账户并签订三方监管协议的议案》和《关于子公司新华联合发行有限公司设立募集资金专用账户并签订募集资金四方监管协议的议案》，同意公司注销在中国工商银行股份有限公司北京王府井电信大楼支行（中国工商银行北京王府井支行下属机构）设立的募集资金专用账户，并将募集资金余额转入公司在中信银行总行营业部新开立的募集资金专用账户（账户名称：中国出版传媒股份有限公司，银行账号：8110 7010 1270 1269 619）后续销户时结算的利息将一并转入新的募集资金专用账户。同意公司子公司新华联合发行有限公司在中信银行总行营业部新设立的募集资金专用账户（账户名称：新华联合发行有限公司，银行账号：8110 7010 1360 1267 698）,该募集资金专用账户用于存储公司以募集资金对新华联合增资的资金。

　2018年1月26日中国出版同中信银行总行营业部、中银国际证券签署了新的《募集资金三方监管协议》，与控股子公司新华联合发行有限公司、中银国际证券、中信银行总行营业部签订了《募集资金四方监管协议》。

　上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2017年12月31日，协议签订各方均按照监管协议的规定履行了相应职责。

　（二）募集资金存储情况

　截至2017年12月31日，公司募集资金专户的存储情况如下表：

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　（一）本年度募投项目的资金使用情况

　本年度公开发行股票募集资金主要用于补充流动资金6,000.00万元，已于2017年12月29日转入本公司基本账户。

　具体募集资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　（二）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　截止2017年12月31日，本公司闲置募集资金存放于中信银行总行营业部活期账户。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　报告期内，本公司不存在募集资金投向变更的情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《募集资金管理办法》等相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2017年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用和管理募集资金的情形。

　附表：募集资金使用情况对照表

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附表：

　募集资金使用情况对照表

　单位：万元

　■

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-012

　中国出版传媒股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2018年5月17日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年年度股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2018年5月17日 14点30分

　召开地点：中国出版传媒股份有限公司10层会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2018年5月17日

　至2018年5月17日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七)

　涉及公开征集股东投票权

　无

　二、会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　上述议案已分别经第二届董事会第二十三次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，相关内容详见公司4月27日在指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上交所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告。本次股东大会的会议资料将于本通知发出之后、股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

　2、特别决议议案：4

　3、对中小投资者单独计票的议案：4、6、8、9

　4、涉及关联股东回避表决的议案：8

　应回避表决的关联股东名称：中国出版集团公司

　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　四、会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、会议登记方法

　（一）、个人股东凭证券账户卡、本人身份证办理登记；个人股东委托代理人代为出席会议的，代理人须持本人身份证、授权委托书、被代理人的身份证及证券账户卡办理登记。

　（二）、法人股东的法定代表人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法定代表人身份证明书、本人身份证办理登记。法人股东的委托代理人出席会议的，凭营业执照复印件（须加盖公章）、社会团体法人证书复印件（须加盖公章）、证券账户卡、法人股东之法定代表人签署的授权委托书、代理人的身份证办理登记。

　（三）、异地股东可以采取信函或传真（传真号：010-59751501）方式登记。信函方式登记资料须在 2018年5月14日前送达公司，时间以邮戳为准。信函和传真方式登记须通过电话与公司进行确认。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。

　（四）、登记时间：2017 年 5月 14 日（9:00-11:30,13:30-16:30）

　（五）、登记地点：北京市东城区朝阳门内大街甲55号中国出版传媒股份有限公司证券与法律事务部。

　六、其他事项

　1、公司地址：北京市东城区朝阳门内大街甲55号

　邮编：100010

　联系人：彭威

　联系电话：010-58110824 传真：010-59751501

　2、与会股东或股东代表的食宿及交通费用自理。

　特此公告。

　中国出版传媒股份有限公司董事会

　2018年4月27日

　附件1：授权委托书

　授权委托书

　中国出版传媒股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月17日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）：　　　　受托人签名：

　委托人身份证号：　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年月日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　证券代码：601949 证券简称：中国出版公告编号：2018-013

　中国出版传媒股份有限公司

　第二届监事会第十八次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中国出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》和《公司章程》的规定，于2018年4月26日以现场会议的方式召开了第二届监事会第十八次会议。会议通知于2018年4月20日送达各位监事。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的规定召开的监事会人数。会议由公司监事会主席刘伯根先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1. 审议通过了《2017年度监事会工作报告》

　本议案表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权；同意的票数占有效票数的 100%，表决结果为通过。

　该议案尚需股东大会审议。

　2. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　具体内容详见公司同日在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国出版传媒股份有限公司关于修订公司章程的公告》（编号2018-007）。