一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以513003607为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（1）公司业务情况概述
公司主营业务为国际工程承包、国内建筑工程、房地产、重型装备出口贸易、物流服务、物流自动化设备系统集成服务、太阳能产品贸易及新能源项目开发、金属包装容器的生产和销售。
①国际工程承包
公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批经常有重要经济政治意义和国际影响力的大中型工程项目。报告期内，公司积极响应国家“一带一路”倡议，进一步加大海外市场开发力度，市场多元化不断取得突破，海外投资取得重要进展。
②国内工程业务
北方国际北京分公司重点跟踪国内多个PPP和EPC总承包项目的开发，力争实现国际、国内工程的联动发展。
③房地产业务
公司控股子公司北方国际地产主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。北方国际地产已打造了多个精品房地产项目，并致力于房地产国际化，积极在公司海外优势市场推进房地产业务。
④重型装备出口贸易
公司全资子公司中国北方车辆有限公司专注于从事重型装备出口业务，主要经营出口的产品领域包括商用车及零配件、石油装备、工程机械等，市场主要分布于非洲、拉丁美洲、中东、东南亚、南亚、中亚等地区。在多年的国际化运营过程中，一方面，北方车辆在海外市场建立了良好的东道国关系，不断拓展销售渠道，部分业务采取以SKD方式为主的国际直接投资和技术合作创新模式；另一方面，北方车辆在国内与北奔重型汽车集团有限公司等大型生产厂商建立了密切的战略合作关系，在国内重型装备产品走出去的国际营销价值链中发挥了重要作用，在国内重型装备产品的国际市场推广和售后服务等方面积累了丰富的行业经验。
⑤物流服务
公司控股子公司北方万邦物流有限公司主要提供以跨境综合物流为主的综合国际货运代理以及贸易物流服务，属于现代物流业。综合国际货运代理以国际项目物流为主，为客户制定专业化、个性化项目物流解决方案。贸易物流围绕货物采购及配套物流展开，为客户提供物流方案，资金安排，采购执行等综合服务。
⑥物流自动化设备系统集成服务
公司控股子公司广州北方机电发展有限公司主营空港物流自动化系统与矿山、码头自动化装卸系统设备；摩托车消音器；户外用品；其他轻工产品的出口业务。北方机电致力于为全球客户提供空港现代物流自动化系统的集成与设备供应服务，深耕该领域多年，在空港物流自动化设备和集成领域的国际市场占有率较高，并已组建团队进军国内空港物流自动化设备总装项目领域。
⑦太阳能产品贸易及新能源项目开发
公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司主要从事新能源技术应用开发和推广。目前业务主要集中在两大板块，分别是太阳能照明灯具板块和新能源工程项目板块。在新能源工程领域，北方新能源具备为用户提供整体解决方案的能力，涵盖包括光伏电站，太阳能照明，光伏空调、供水、太阳能安保，智能管理等方面的集成工程。太阳能照明灯具业务方面，北方新能源专业从事太阳能照明产品的出口销售，主要产品包括太阳能草坪灯、太阳能庭院灯，广泛应用于庭院、公共绿地、道路和广场等区域的照明、亮化或景观装饰。
⑧金属包装容器的生产和销售
公司控股子公司深圳华特容器股份有限公司主要从事各类马口铁包装容器的生产和销售，产品包括马口铁喷雾罐、化工罐、奶粉罐、杂品罐四大系列，产品广泛应用于食品、工业化工、日用化工等包装，是一家集马口铁印刷、制罐及生产各类罐用配件为一体的专业化、综合性马口铁容器制造企业。
（2）所属行业相关的宏观经济形势、行业政策环境等外部因素的变化情况
近年来，国际工程行业既存在“一带一路”倡议带来的巨大发展机遇，也面临着“逆全球化”思潮的出现、各种风险更加突出、国际竞争更加激烈带来的挑战。在中国政府的大力倡导下，“一带一路”和“国际产能合作”已形成具有广泛影响力的国际合作模式，为推动企业深度参与相关国家基础设施互联互通和产能合作项目奠定坚实的基础。市场形势总体向好，大宗商品价格持续回升，一些资源型国家经济因此走出低迷，为中国企业在有关国家项目的顺利实施提供有利条件。同时，国际工程市场依然存在较多不确定性。缓慢复苏的世界经济仍然具有不平衡性和脆弱性，部分国家政局不稳，各类业务风险问题仍然突出，海外市场竞争加剧，市场开拓难度加大。
根据商务部的统计，2017年，我国对外承包工程完成营业额1,685.9亿美元，同比增长5.8%，新签合同额2,652.8亿美元，同比增长8.7%，对外承包工程的体量，无论是营业额还是新签合同额，都保持着增长的势头。2017年对“一带一路”沿线国家投资合作稳步推进，全年我国企业对“一带一路”沿线的59个国家有新增投资，合计143.6亿美元，比去年同期增加3.5个百分点。在“一带一路”沿线的61个国家新签对外承包工程合同额1,443.2亿美元，同比增长14.5%；完成营业额855.3亿美元，同比增长12.6%。
（3）公司所处行业的市场竞争格局及公司的市场地位
“一带一路”倡议带来较好的发展机遇，但世界经济复苏缓慢，导致国际工程行业形势依然严峻，市场竞争激烈。
北方国际是实施国家“一带一路”倡议的重要团队，多年来先后在亚洲、非洲、中东等地区建设并投资了一批具有重要经济政治意义和国际影响的重大工程，为公司建立了良好的品牌和市场声誉。2017年，公司位列国际承包商（ENR）排行榜第103位，相比2016年上升9位，在中国上榜企业中位列第24位。
（4）公司现有的行业资质
北方国际具有住房和城乡建设部颁发的建筑工程、市政公用工程施工总承包一级资质（有效期至2020年12月）、建筑幕墙工程专业承包一级资质（有效期至2020年11月）。报告期内公司行业相关资质未发生重大变化。
（5）报告期内公司的融资情况
■
（6）公司实施工程项目主要业务模式
公司国际工程业务目前采用的经营模式以EPC工程总承包模式为主，即公司受业主委托，按照合同约定负责对工程项目的设计、采购、施工等全过程的管理与建设。近年来随着市场竞争加剧，传统的工程总承包模式面临盈利空间日益收窄、市场开拓难度加大的挑战。
随着公司转型升级，公司加大海外投资力度，大力推进BOT、PPP等特许经营权业务。老挝南湃水电站项目以BOT模式投资、建设、运营，是公司业务模式上的重要突破。公司将进一步通过海外投资、兼并收购和战略联盟等新模式拓展海外市场。
（7）公司的质量控制体系的执行情况及整体评价
公司始终重视国际工程各环节的质量控制管理工作。公司依据GB/T19001《质量管理体系要求》、GB/T50430《工程建设施工企业质量管理规范》要求，建立了完整的质量管理体系，并通过了ISO9001质量管理体系和GB50430中国质量管理体系的认证。公司编制了质量管理手册、程序文件及各项与质量管理相关的管理制度、要求等三个层次的文件，并要求各部门、项目部严格执行。报告期内，公司未发生重大项目工程质量问题，也不存在重大工程质量问题可能导致的工程回款、收入确认及诉讼仲裁等风险。
（8）报告期内安全生产制度的运行情况
为提高公司工程项目的安全文明管理水平，预防与杜绝安全生产事故的发生，公司制定了《安全生产责任制度》、《安全生产检查制度》、《安全生产教育制度》、《重大生产事故应急预案》、《生产安全违章处罚暂行规定》等十几项与安全生产相关的管理制度，初步建立起一套安全管理制度体系。在安全生产责任制度落实方面，公司组织开展了安全生产目标责任书的签订工作，做到责任层层落实；公司项目管理部对各个工程项目进行定期安全检查，监督安全隐患的整改落实情况。报告期内，公司未发生工程项目重大安全事故。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
土木工程建筑业
（1）经营情况概述
报告期内，公司经营状况良好，实现营业收入97.3亿元，利润总额6.7亿元，归母净利润5亿元，各家子公司营业收入全部实现增长，重组的协同优势与动力得到初步释放。
（2）市场中心建设情况
2017年公司从积极开拓市场升级为主动策划市场，将传统市场、“一带一路”沿线市场作为开拓的重中之重，项目成交呈现爆发式增长，合同签约金额38.2亿美元。实现了伊朗内政部406辆地铁车采购、哈萨克斯坦阔克布拉克铁矿选矿厂、伊拉克贾贝尔巴赞水泥厂、伊朗格什姆化工厂等14个项目签约。其中有11个项目位于“一带一路”沿线国家，7个项目超过1亿美元，4个项目超过4亿美元，1个项目达到15亿美元。
（3）重大项目执行情况
2017年公司在执行项目克服了各种困难，确保按计划推进。巴基斯坦轨道交通橙线项目完成土建总体工程量的76%，发运机电70批次并完成10%工程量的安装，同时启动了运营的筹备工作。埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目完成了各项发运任务，已于2018年1月1日正式进入商业运营。伊朗马什哈德2号线地铁车辆项目车辆投入运营。老挝南湃水电站项目于五月份实现竣工，已组建运营团队，于11月1日正式进入商业运营。老挝万象市政供水项目完成6个供水区所有管道工程和2个水塔施工。老挝公安部警察办公楼项目：于9月份竣工并取得项目移交证书。
（4）转型升级情况
2017年公司转型升级取得重要进展，海外投资、兼并收购成绩显著。
①海外投资取得突破
老挝南湃水电站是公司第一个特许经营权类投资项目，上半年完成建设。项目取得商业运营证书，正式进入商业运营。2017年累计发电2.7亿度。南湃项目进入运营期，意味着公司的转型升级和商业模式创新已取得里程碑式的成果。伊朗新能源公司已获得批复成立，目前正在进行当地光伏电站项目的可行性研究工作。
②兼并收购持续推进
公司继续加强海外兼并研究，对多个国家的收购标的进行研究，2017年公司在海外兼并方面取得实质性进展。签署克罗地亚塞尼风电项目股权收购协议，后续将参与建设塞尼156MW风电项目。该项目是公司首次综合运用兼并收购与投资模式，是公司在全球化商业模式道路上尝试与探索，也是公司新能源产业布局的重要成果。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
1、会计政策变更内容：执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》关于持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，并采用未来适用法进行处理。
受影响的报表项目及金额：持续经营净利润、终止经营净利润
2、会计政策变更内容：执行《企业会计准则第16号——政府补助》（2017）的相关规定，对与日常活动相关的政府补助，在计入利润表时，按照经济业务实质，由原计入营业外收入改为计入其他收益或冲减相关成本费用。对于财政将贴息资金直接拨付给企业的，将对应的贴息资金从营业外收入调整冲减相关借款费用。
受影响的报表项目及金额：其他业务成本-2,783,333.40元，营业外收入-3,089,524.40元，财务费用-306,191.00元。
3、执行《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的相关规定，在利润表中新增“资产处置收益”项目，反映企业出售划分为持有待售的非流动资产（金融工具、长期股权投资和投资性房地产除外）或处置组时确认的处置利得或损失等相关规定。对比较报表的列报进行了相应调整。
受影响的报表项目及金额：资产处置收益651,248.58元，营业外收入-651,248.58，营业外支出无影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年，本公司之子公司北方国际地产收购少数股东持有的子公司番禺富门花园房地产有限公司25%股权，番禺富门公司成为北方国际地产的全资子公司，后由北方国际地产全资子公司北方国际地产（佛山顺德）有限公司吸收合并番禺富门公司，承接其全部资产和负债，并统一安置其员工，吸收合并后，番禺富门公司注销，因此番禺富门公司不再纳入合并范围。
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-022
北方国际合作股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北方国际合作股份有限公司及控股子公司与实际控制人中国北方工业有限公司（以下简称“北方公司”）及其部分控股子公司、原持股5%以上股东西安北方惠安化学工业有限公司的一致行动人中国兵器工业集团有限公司（以下简称“兵器工业集团”）的部分控股子公司之间存在采购商品、接受劳务、销售商品、提供劳务的日常经营性交易。
1、董事会审核2017年关联交易实际发生情况
公司六届二十九次董事会、2016年年度股东大会、六届三十六次董事会以及2017年第三次临时股东大会审议通过了2017年度日常关联交易预计相关议案，预计公司2017年度与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司发生采购商品、接受劳务的日常关联交易金额不超过人民币5.91亿元，发生销售商品、提供劳务的日常关联交易金额不超过人民币11.87亿元。
2017年公司与兵器工业集团及其部分控股子公司、北方公司及其部分控股子公司实际发生采购商品、接受劳务的日常关联交易金额人民币5.36亿元，实际发生销售商品、提供劳务的日常关联交易金额人民币12.59亿元。因公司业务规模扩大，项目的执行进度超出预期，公司与部分关联方发生的关联交易金额超出预计范围。董事会授权增加公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司关联交易额度382.99万元，增加公司与北方公司接受劳务的关联交易额度458.83万元、销售商品的关联交易额度1,434.52万元、提供劳务的关联交易额度4,018.79万元，增加公司与深圳市赛亚气雾剂有限公司销售商品的关联交易额度662.66万元，增加公司与万宝矿产有限公司提供劳务的关联交易额度3,914.53万元。
2、2018年关联交易预计情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司实际情况，公司对2018年度日常关联交易进行了预计。预计2018年度日常关联交易采购商品、接受劳务金额不超过人民币8.21亿元，销售商品、提供劳务金额不超过人民币22.46亿元。
3、 2018年3月26日公司召开了七届二次董事会审议通过了《2018年日常关联交易预计》的议案。关联董事王一彤、魏合田、张晓明、余道春回避表决。
4、上述关联交易事项需提交股东大会审议，与上述交易存在关联关系的关联股东中国北方工业有限公司、北方工业科技有限公司、西安北方惠安化学工业有限公司回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
■
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人介绍
1. 北奔重汽集团进出口有限公司，法定代表人董正明，注册资本600万元人民币，住所为内蒙古自治区包头市青山区包头装备制造产业园区兵工路9号，主要从事自营代理北奔重卡整车和零部件（北奔、铁马品牌）进出口业务；为合作出口目的的北奔重卡整车和零部件国内销售和服务；机器仪表、原材料的进出口业务，与北奔重卡整车和零部件进出口业务相关的售后、信息咨询服务，技术开发及转让业务等。
截止2017年12月31日，北奔重汽集团进出口有限公司营业收入48,585万元、净利润498万元、总资产28,520万元、净资产1,699万元。
北奔重汽集团进出口有限公司隶属北奔重型汽车集团有限公司，具备较强的履约能力。
2. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司,法定代表人高汝森，注册资本17,000万人民币，住所为包头市稀土高新区北重路北方股份大厦，是一家主要开发、制造、销售各种型号的TEREX牌非公路(或工矿两用)自卸汽车、工程机械及相应的零配件的公司。
内蒙古北方重型汽车股份有限公司多种产品获得国家级的荣誉和奖励,拥有多项重大技术专利,生产能力、产品的技术性能处于国际先进、国内领先水平,产品种类和生产规模均居全国同行业首位,是中国最大的矿用汽车开发和生产基地。具备较强履约能力。
3. 内蒙古一机集团进出口有限责任公司，法定代表人吴杰，注册资金为18,000,000元，是内蒙古第一机械集团公司下属公司，住所为内蒙古自治区包头市青山区民主路（青山区一机厂区）。经营范围：汽车及零部件、铁路车辆、工程机械、石油机具、冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及零部件的进出口业务，进出口贸易等。
截止2017年12月31日，内蒙古一机集团进出口有限责任公司营业收入109,762万元、净利润-22万元、总资产11,290万元、净资产1,933万元。
内蒙古一机集团进出口有限责任公司是内蒙古第一机械集团有限公司的子公司，是负责经营集团内外部汽车及零部件、铁路车辆、工程机械、石油机具、冶金机具 、农机具、矿山机械、化工产品、机电产品及零部件的进出口业务，具备较强的履约能力。
4. 亚大塑料制品有限公司，法定代表人李喜增，注册资本1亿元人民币，住所为河北省涿州市松林店镇，主要从事开发、制造并销售工程塑料、橡胶制品和液压、煤气、气动、热力管道及相配套的管件、阀门、仪表、调压器、气动施工机具，并提供产品的售后服务；提供仓储服务（不含危险化学品）。
截止2017年12月31日，亚大塑料制品有限公司总资产75,808万元人民币，净资产43,621万元，营业收入85,508万元，净利润8,500万元。
亚大塑料制品有限公司为一家中外合资知名企业，非金属管道及管材研发、生产、销售为其主营业务。该企业的生产设备、技术水平、产品质量均处行业领先地位；系中国驰名商标、高新技术企业、拥有国家级实验室、获全国给水管材专业科技奖、聚乙烯管材科技进步奖等，具备较强履约能力。
5. 武汉武重矿山机械有限公司，法定代表人杜琢玉，注册资本5,835万元人民币，住所为武汉市东湖新技术开发区佛祖岭一路3号，主要从事牙轮钻机、机床、矿山机械、机电产品的研发、生产、制造、销售及技术咨询服务和相关工程承接；牙轮钻机备品、备件销售及技术咨询服务；经营本企业自产矿山机械、机电产品的出口业务。
截止2017年12月31日，武汉武重矿山机械有限公司总资产18,618万元、净资产15,373万元，营业收入12,680.53万元，净利润768.86万元。
武汉武重矿山机械有限公司是国内生产重型、超重型机床规格最大、品种齐全的大型骨干企业，具备较强履约能力。
6. 万宝矿产有限公司，法定代表人陈德芳，注册资本340,000万元人民币，住所为北京市丰台区科学城星火路10号2号楼528室，主要从事海外矿产资源勘探、开采；矿石加工、冶炼；矿产品贸易；矿产资源及相关产品投资运作等业务。
截止2017年12月31日，万宝矿产有限公司总资产1,600,619.65万元，净资产597,832.14万元，收入总额2,417,651.10万元，净利润58,728.88万元。
万宝矿产有限公司是从事海外矿产资源开发的专业国际矿业公司，具备较强的履约能力。
7. 中国北方工业有限公司，法定代表人植玉林，注册资本2,602,774万元人民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲12号，主要从事防务产品、国际工程承包、光电、化工、运动器材、车辆、物流等业务。
中国北方工业有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
8. 北京北方车辆集团有限公司，法定代表人许长兴，注册资本17,848.63万元人民币，住所为北京市丰台区朱家坟五里五号，主要从事履带式装甲输送车辆和特种车辆及配件的生产制造；汽车货运服务；物业管理；履带式装甲输送车辆和特种车辆及配件的研制、开发、销售和技术咨询、技术服务；自产机电产品及其零配件的销售；销售汽车（不含九座以下乘用车）、金属材料、非金属材料；本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的出口业务及本企业和产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表备品备件、零配件及技术进口业务（国家实行核定公司经营的14种进口商品除外）；开展本企业“三来一补”业务；铁路整车货物到发、装卸及仓储服务；机动车公共停车场服务。
北京北方车辆集团有限公司是集研发、生产、销售、服务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
9. 中国万宝工程有限公司，法定代表人李建民，注册资本50,000万元人民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲12号，主要从事承包境外及境内国际招标工程，上述境外工程所需的设备、材料出口；开展对外劳务合作业务；各类型工业、能源、交通等建设项目的施工总承包等业务。
中国万宝工程有限公司是集国际工程承包、销售、服务、劳务为一体的企业集团，具备较强的履约能力。
10. 北方装备有限责任公司，法定代表人王军，注册资本2，000万元人民币，住所为北京市宣武区广安门南街甲12号，主要为北方公司军贸主营市场提供量身订做的军需警用装备一揽子供应服务和系统解决方案，从事货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售轻工产品、纺织品、化工产品、电子产品、警用防暴产品、体育器材、机械设备；技术咨询、技术服务；承办展览展示活动等业务。
截止2017年12月31日，北方装备有限责任公司总资产137,102万元，净资产63,097万元、营业收入103,517万元、净利润12,302万元。
北方装备有限责任公司一直致力于满足不断变化的市场需求，具有较强的综合集成及快速反应能力，也是中国北方工业有限公司从事非传统安全业务的主要平台，具备较强的履约能力。
11. 四川北方硝化棉股份有限公司，法定代表人黄万福，注册资本41,368万元人民币，住所为泸州市高坝，主要从事生产硝化棉，硫酸；销售危险化学品；进出口业；通用设备制造业；专用设备制造业；黑色金属冶炼及压延加工；有色金属冶炼及压延加工业；金属制品；机械设备修理也；商品批发与零售；急速推广服务；废弃资源综合利用业。
截止2017年12月31日，四川北方硝化棉股份有限公司总资产347,991万元，归属于母公司股东的所有者权益225,090万元，营业收入218,351万元，归属于母公司股东的净利润10,820万元。
四川北方硝化棉股份有限公司为是全球生产规模最大的硝化棉生产企业，产销量连续多年排在世界首位，是世界硝化棉行业协会三家执委单位之一，是国内、国际硝化棉行业的领先企业。具备较强的履约能力。
12. 北方爆破科技有限公司，法定代表人孙守会，注册资本20,000万元人民币，住所为北京市海淀区车道沟10号，主要从事现场混装炸药与工程爆破、爆破器材研发、生产、贸易与爆破一体化服务。
截止2017年12月31日，北方爆破科技有限公司总资产119,407万元，净利润41,955万元，营业收入251,408万元，净资产7,982万元。
北方爆破科技有限公司是中国兵器工业集团有限公司所属的专业爆破公司，集中了兵器行业专业爆破优质资源，是国家军民两用技术的重要研发与应用窗口，是我国国际工程爆破市场开拓的重要力量，具备较强的履约能力。
13. 北京北方光电有限公司，法定代表人辛永献，注册资金1,575万元人民币，法定住所为北京市海淀区紫竹院路81号院3号楼北方地产大厦10层1001室，经营范围为批发预包装食品；销售电子产品、汽车、针纺织品、服装、厨房用具、卫生间用具、日用杂货、钟表、眼镜、文化用品、体育用品、建筑材料、煤炭、化工产品、化肥、机械设备、汽车配件、摩托车零配件、摩托车整车、五金交电、金属矿石、通讯设备、家用电器、计算机、软件及辅助设备、广播电视设备、安全技术防范产品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；技术服务。
北京北方光电有限公司是隶属于中国兵器工业集团有限公司、集贸技工于一体的国际化公司，目前“北方光电”、“中兵节能”、“北方节能”的品牌已被业界广泛认同，具备较强的履约能力。
（二）关联关系
中国北方公司有限公司为公司控股股东及实际控制人，万宝矿产有限公司、北方装备有限责任公司为中国北方公司有限公司的控股子公司。公司股东西安北方惠安化学工业有限公司曾在过去12个月内持有公司5%以上股份，北奔重汽集团进出口有限公司、内蒙古北方重型汽车股份有限公司、内蒙古一机集团进出口有限责任公司、武汉武重矿山机械有限公司、山东蓬翔汽车有限公司、深圳市赛亚气雾剂有限公司、四川北方硝化棉股份有限公司、北京北方光电有限公司、北方爆破科技有限公司、亚大塑料制品有限公司与西安北方惠安化学工业有限公司同为兵器工业集团的控股子公司，与西安北方惠安化学工业有限公司构成一致行动人。根据《股票上市规则》10.1.3条的规定，上述公司为公司的关联法人。
三、关联交易主要内容
1、定价政策和定价依据
(1) 采购商品、接受劳务：公司向关联人采购商品、接受关联人提供的劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易对手方和交易价格。按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度支付款项。
(2) 销售商品、提供劳务：公司向关联人销售商品，提供劳务，按照公开、公平、公正的原则，参考市场价格，采取招标或议标的方式确定交易价格，按照交易双方签订的具体协议或合同约定以及工程进度收取款项。
2、关联交易协议签署情况
公司将在2017年度股东大会审议通过上述关联交易后，根据相关项目进展情况和需要，适时与关联方签署关联交易的合同或协议。目前已签署的关联交易协议如下：
(1) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司，于2018年1月11日在北京签订了5台TR100矿车销售合同，签约金额为370万美元。合同生效条件为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款后2个月内具备从工厂发运的条件；65%货款将在货物抵达仰光、提交清关单据、货物清关完毕后支付；5%尾款将在货物验收合格、并开具为期12个月的质量保函后支付。
(2) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重型汽车集团有限公司于2018年1月15日在北京签订了2台北奔维修车的采购合同，签约金额127万元, 合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为合同生效后15个工作日内支付30%预付款，需方在提单日后的40个工作日内支付70%尾款。
(3) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与万宝矿产有限公司于2017年12月25日在北京签订了2台维修车的销售合同，签约金额18.076万美元，合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款在卖方拿到缅甸进口许可证后15个工作日内支付，70%尾款在收到合同约定的清关单据后由买方支付。
(4) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北方公司于2018年1月5日在北京签订2018XY0001号出口代理合同，签约金额为459.5万美元，合同生效方式为双方签字盖章后生效。
(5) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限公司于2018年1月15日在北京签订了零备件采购合同，金额为801,000元人民币，合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款，发运后提供增值税发票，一次性支付70%余款。
(6) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司于2018年1月24日在北京签订了两个零备件采购合同，金额分别为272,890元和48,911元人民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为30%预付款，发运后提供增值税发票，一次性支付70%余款。
(7) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司于2018年1月8日在北京签订了SKD散件采购合同，金额18,142,000元人民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为货物运抵南非港口后3个月内，一次性支付100%货款。
(8) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司于2018年1月8日在北京签订了SKD散件采购合同，金额为18,611,000元民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效，付款方式为货物运抵南非港口后3个月内，一次性支付100%货款。
(9) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司，于2018年2月11日在北京签订了两个零备件采购合同，金额分别为44,023元和558,226元人民币；合同生效方式为双方签字盖章后生效。
(10) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与内蒙古一机集团进出口有限责任公司，于2018年2月12日在北京签订200套重汽货箱采购合同，金额6,425,000元人民币，现对外合同已收到40%预付款，正在向工厂支付预付款。
(11) 公司全资子公司中国北方车辆有限公司与北奔重汽集团进出口有限公司，于2018年1月在包头签署60台北奔重卡采购合同，合同金额为16,000,000元,合同生效条件为双方签字盖章后生效。
(12) 公司控股子公司广州北方机电发展有限公司与万宝矿产有限公司的签订合同向对方销售S&K矿及L矿物流自动化设备和零备件，合同签订即生效，合同有效期视交货期而定，北方机电完成全部交货后对方电汇付清货款，即有效期结束。
(13) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2011年8月26日在北京签署《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿工程采购施工总承包项目》合同协议书，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司蒙育瓦莱比塘铜矿工程项目主要生产工程及辅助设施提供采购施工总承包，合同金额7亿美元。详见2011年9月28日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿采购施工总承包项目重大合同暨关联交易公告》。
(14) 公司与亚大塑料制品有限公司于2017年3月15日在北京签署了《老挝万象供水管网扩建及智能化升级项目非金属管道及管件采购分包合同》，又于2017年4月15日签署了《老挝万象供水管网扩建及智能化升级项目非金属管道及管件采购分包合同变更协议》。合同标的为老挝万象供水管网扩建及智能化升级项目所需的非金属管道及管件类货物供货；合同金额为950,291.54美元；生效条件为亚大塑料制品有限公司收到公司提供的中标函、款保函和履约保函、预付款。
(15) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于2015年10月29日在北京签订《老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同》。根据本合同规定，辉邦集团有限公司将承包老挝公安部警察办公楼及仓库等相关民用工程项目施工建设，合同金额为3,390.75万美元。具体内容详见公司于2015年10月30日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司签订老挝公安部警察办公楼及仓库工程施工分包合同的日常关联交易公告》
(16) 公司与北方公司于2015年12月23日在北京签订《东非营地建设项目施工总承包合同》。根据本合同规定，公司将总承包东非营地一期工程涉及的土建施工及安装工程，弱电系统、配电箱配电柜供货及安装。合同金额为人民币29,672,585元。具体内容详见公司于2015年12月24日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网披露的《公司与北方公司签订东非营地建设项目施工总承包合同的日常关联交易公告》。
(17) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与北方公司于2017年10月30日在北京签署了《老挝公安部智能收容与平安城市项目施工分包合同》，辉邦集团有限公司将承包老挝公安部多个现代化监狱的新建及升级改造相关的设计、采购、施工工作，合同金额为2,290万美元。
(18) 公司全资子公司辉邦集团有限公司与亚大塑料制品有限公司于2017年11月7日在北京签署了《老挝万象供水管网扩建及智能化省级项目非金属管道及管件采购分包合同》，辉邦集团有限公司为老挝万象供水管网扩建及智能化省级项目向亚大塑料制品有限公司采购管道及管件，合同金额为220万美元。
(19) 公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于2017年12月签订刚果（金）卡莫亚铜钴矿二期工程氧化矿设计采购施工总承包合同，合同金额预计1.9亿美元。
(20) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于2018年3月签订《老挝沙湾拿吉塔班通公路项目出口代理合同》，工作内容包括道路、桥涵、交通指示牌及防护栏的设计、采购、施工安装等，合同金额59,780,466美元。
(21) 公司全资子公司辉邦集团有限与公司北方公司于2018年3月签订《老挝丰沙里平安城市建设项目施工分包合同（一期）》，合同工作内容包括对奔怒县进行城市规划和建设，建设内容包含市内道路、政府办公楼、安保系统、供电系统、供水系统、污水处理系统等各项内容的设计、采购、施工安装工作，合同金额5319万美元。
(22) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2017年10月10日在中国北京签署《摄像头及安装附件采购合同》，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司莱比塘铜矿项目提供共计14项品类的摄像头及相关安装附件。本协议自收到买方预付的30%货款后开始生效，协议有效期为合同生效后12个月。
(23) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公司万宝矿产（缅甸）铜业有限公司于2018年1月25日在中国北京签署《货代协议（MWCL-CT-B-2018/015）》，公司将为万宝矿产（缅甸）铜业有限公司莱比塘铜矿项目提供自中国云南瑞丽口岸接货至将货物运抵莱比塘铜矿项目现场的年度国际公路运输服务。本协议自2018年2月1日起生效，协议有效期为合同生效后12个月。
(24) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司与万宝矿产有限公司的全资子公司科米卡矿业简易股份有限公司于2017年4月24日在北京签署《刚果金科米卡铜钴精矿项目物流服务协议》，公司将为科米卡矿业简易股份有限公司提供铜钴精矿南部非洲内陆运输、海运订舱和仓储等服务，合同金额为900万美元。合同已生效目前在执行，协议有效期为合同生效后12个月。
(25) 公司控股子公司北方万邦物流有限公司天津分公司与北方公司的子公司北方工业天津储运有限公司于2018年1月1日签署《仓储及服务协议》，公司将为北方储运提供仓储服务，服务涉及储存货物、装箱、货物集港运输等，合同有效期至2018年12月31日。
(26) 公司控股子公司广州北方新能源技术有限公司与北京北方车辆集团有限公司于2012年6月1日及2014年4月23日在北京签署《合同能源管理项目合同》，双方同意按 “合同能源管理”模式就北京北方车辆集团有限公司北方客车总装厂房屋顶光伏工程项目进行专项节能服务，并支付相应的节能服务费用，合同金额分别为750万元及2250万元。合同生效条件为项目的验收完毕，合同有效期为合同生效之日起8年及10年。
(27) 公司控股子公司深圳华特容器有限责任公司于2017年6月15日与深圳市赛亚气雾剂有限公司签订框架协议，向深圳市赛亚气雾剂有限公司销售气雾罐产品，交易价格按照订货时的市场价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司从关联方采购商品、接受劳务和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展，是公司执行国际工程承包项目的客观需要，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司和全体股东的利益。
五、独立董事意见
公司独立董事经过事前认可，对2018年日常关联交易预计事项发表独立意见如下：
1、公司从关联方采购商品、接受劳务、向关联方销售商品和提供劳务的交易，有助于公司国际工程承包项目的执行和其他业务的开展。交易价格遵循了公开、公平、公正及市场化定价的原则；
2、公司董事会对公司2017年度关联交易实际发生情况的审核确认程序合法合规，对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场和公司的实际情况；已发生日常关联交易均为公司正常经营业务所需的交易，关联交易事项公平、公正，交易价格公允，不影响公司独立性。
3、在议案表决时，关联董事回避了表决，执行了有关的回避表决制度。交易及决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。
六、备查文件
1、北方国际合作股份有限公司七届二次董事会决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2018年3月26日
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-023
北方国际合作股份有限公司
七届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届二次董事会会议通知已于2018年3月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本次会议于2018年3月26日以现场会议表决的形式召开。会议应到会董事9名，实际到会董事8名，魏合田董事委托王粤涛董事表决，会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
1、会议审议通过了《公司2017年年度报告及摘要》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
2、会议审议通过了《公司2017年董事会工作报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
3、会议审议通过了《公司2017年独立董事工作报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
4、会议审议通过了《公司2018年申请综合授信额度》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
2018年公司申请相关银行授信额度为人民币201.2亿元。在上述授信额度范围内，董事会授权法定代表人签字有效并由经营班子具体办理，办理完成后报董事会备案。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
5、会议审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2017年度内部控制审计报告》。公司《2017年度内部控制评价报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
6、会议审议通过了《公司2017年度企业社会责任报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
公司《2017年度企业社会责任报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、会议审议通过了《公司高管人员绩效考核》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
8、会议审议通过了《公司董事会与经营班子签订安全管理责任书》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
9、会议审议通过了《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
本年度利润分配方案为：以2017年年末总股本513,003,607股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.2元（含税），合计派发现金61,560,432.84元；同时以资本公积金每10股转增5股，转增股本总数256,501,803股。剩余未分配利润结转至以后年度分配，资本公积转增金额不超过2017年度报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
全体独立董事对本议案发表独立意见，此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
10、会议审议通过了《公司2017年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》的议案。
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北方国际合作股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。公司2017年《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
11、会议审议通过了《公司重大资产重组标的2017年度业绩承诺实现情况》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了出具了《关于重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的说明审核报告》。公司2017年《公司重大资产重组标的公司2017年度业绩承诺实现情况的专项说明》全文内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、会议审议通过了《公司2018年度日常关联交易预计》的议案。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。关联董事王一彤、魏合田、张晓明、余道春回避表决。
全体独立董事对本议案发表独立意见。本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于2018年度日常关联交易预计公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
13、会议审议通过了《公司会计政策变更》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
全体独立董事对本议案发表独立意见，监事会发表了监事会意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司关于会计政策变更的公告》。
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。
14、关于审议修订《公司章程》的议案
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
■
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。修订后的《公司章程》内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《北方国际合作股份有限公司章程》。
15、会议审议通过了《公司2017年年度股东大会会议内容、召开时间》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
定于2018年4月25日在北京召开北方国际2017年年度股东大会。（详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网《2017年度股东大会会议通知》。
16、会议审议通过了《公司高级管理人员向董事会年度述职报告》的议案。
表决结果：同意9 票，反对0 票，弃权0 票。
备查文件
（1）七届二次董事会决议
（2）独立董事意见
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编号：2018-024
北方国际合作股份有限公司
七届二次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公司的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北方国际合作股份有限公司七届二次监事会会议通知于2018年3月11日以电子邮件和传真方式送达公司全体监事。本次会议于2018年3月26日在北京举行，应到监事3人，实到监事2人，马红艳监事委托倪静监事表决。倪静女士主持了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经全体参会监事审议：
1. 关于《公司2017年年度报告及摘要》议案的审核
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票。
监事会对公司2017年年度报告做出专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议《2017年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2. 关于审议《公司2017年监事会工作报告》的议案
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票
此议案须报请股东大会审议批准。股东大会时间另行通知。全文内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
3. 关于《公司2017年度内部控制评价报告》议案的审核
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票
监事会认为：公司内部控制制度健全且能有效运行，不存在重大缺陷，公司内部控制自我评价全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。
4. 关于《公司2017年募集资金年度存放与实际使用情况专项报告》议案的审核
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票
监事会认为：董事会出具的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》真实反映了公司募集资金存放、使用、管理情况，募集资金实际使用情况与上市公司信息披露情况不存在重大差异。募集资金存放、使用、管理符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
5. 关于《公司会计政策变更》议案的审核
表决结果：同意 3 票，反对0 票，弃权 0票
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
备查文件：七届二次监事会决议
北方国际合作股份有限公司监事会
二〇一八年三月二十六日
证券简称：北方国际 证券代码：000065 公告编码：2018-025
北方国际合作股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会计政策变更的概述
财政部于2017年4月28日发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会〔2017〕13 号），自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年5月10日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年12月25日发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号），对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及上述企业会计准则的规定和要求，公司对原会计政策进行相应变更。
二、 会计政策变更的内容
（一）会计政策变更性质
本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。
（二）会计政策变更内容
1、 变更前会计政策
本次会计政策变更前，公司执行的是中国财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
2、变更后会计政策
本次会计政策变更后，公司执行的会计政策为财政部于2017年4月28日发布的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会〔2017〕13 号）、财政部于2017年5月10日发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）、财政部于2017年12月25日度发布的《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）。
三、 会计政策变更对公司的影响
1、公司在编制2017年年度报告时执行《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》关于持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报等规定，并采用未来适用法进行处理。该项会计政策变更对本公司无重大影响。
2、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号）会计政策，适用于2017 年1 月1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
■
3、公司在编制2017年年度报告时执行2017年度财务部发布的《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）会计政策，适用于2017 年1 月1 日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：
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四、 公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；本次会计政策变更不影响公司当年净利润及所有者权益，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，且不存在损害公司及全体股东利益的情况；董事会同意公司本次会计政策变更。
五、 公司独立董事意见
公司根据财政部新颁布及修订的企业会计准则和有关通知的要求，对会计政策进行了相应变更，变更后的会计政策符合规定，不会对公司经营情况产生影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。审议程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。同意本次公司会计政策变更。
六、 公司监事会意见
公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策的变更。
七、备查文件
1. 七届二次董事会决议
2. 独立董事意见
3. 监事会意见
4. 注册会计师对变更的说明
5. 公司董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2018-026
北方国际合作股份有限公司
2017年年度股东大会会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司决定于2018年4月25日召开2017年年度股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1. 股东大会届次
2017年年度股东大会
2. 会议召集人
北方国际合作股份有限公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。
4. 会议召开的日期、时间
现场会议召开日期、时间为：2018年4月25日下午2:30开始
网络投票时间为：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年4月24日15:00至2018年4月25日15:00期间的任意时间。
5. 会议召开方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6. 会议的股权登记日：2018年4月19日
7. 出席对象
（1）凡2018年4月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均可出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书式样附后）；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师等相关人员。
8. 会议地点
北京市石景山区政达路6号北方国际大厦19层公司会议室
二、会议审议事项
1．关于审议《公司2017年年度报告及摘要》的提案
2．关于审议《公司2017年董事会工作报告》的提案
3．关于审议《公司2017年监事会工作报告》的提案
4．关于审议《公司2017年独立董事工作报告》的提案
5．关于审议《公司2018年申请综合授信额度》的提案
6．关于审议《公司2017年度利润分配和资本公积金转增股本》的提案
7．关于审议《公司2018年度日常关联交易预计》的提案
8．关于审议修订《公司章程》的提案
9．关于审议《公司会计政策变更》的提案
上述提案已经公司七届二次董事会审议通过，具体内容详见公司2018年3月28日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
特别指明，根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会的所有提案需对 中小投资者的表决单独计票（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以 上股份的股东以外的股东）。提案7“关于审议《公司2018年度日常关联交易预计》的议案”为关联交易事项。提案8“关于审议修订《公司章程》的议案”需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
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四、会议登记等事项
1. 法人股东持法定代表人证明书及股东帐户卡，非法定代表人出席的应持法人授权委托书、股东代码卡及代理人身份证；
2. 自然人股东持本人身份证、股东代码卡（委托出席者须加持授权委托书及本人身份证）；异地股东可用信函或传真方式登记；（1、2项证件须提供原件）
3. 登记时间：2018年4月24日下午2：00-5：00
4. 登记地点：北方国际董事会办公室
5. 出席会议代表交通及食宿自理，会期半天。
6. 联系地址：北京市石景山区政达路6号院北方国际大厦20层
北方国际合作股份有限公司董事会办公室
邮政编码：100040
联系电话：010-68137506
传真：010-68137466
联系人：杜晓东、刘博
五、参加网络投票的具体流程
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程（详见附件）。
公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将以第一次投票为准。
备查文件：
公司七届二次董事会决议
北方国际合作股份有限公司董事会
二〇一八年三月二十六日
附件1
北方国际合作股份有限公司股东
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 股东投票代码与投票简称：投票代码为“360065”，投票简称为“国际投票”。
2. 填报选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2018年4月25日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月24日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2018年4月25日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托先生/女士（“受托人”，身份证号码：）代表本人(本公司)出席北方国际合作股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托人股票账号：
委托人持股数量：股
委托人法定代表人：
对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
股东大会提案表决意见表
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本授权书有效期限至2018年4月25日
委托人签名(法人股东加盖公章)：
授权书签发日期：2018年 月 日
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