一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
无
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
■
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
√ 是 □ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,106,664,240为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
公司主营业务为啤酒生产销售以及啤酒文化产业，中国啤酒行业增速放缓，近年连续负增长。2017年，啤酒行业产品结构调整进一步加深，产能过剩问题有所改善，行业呈现量平价升利高的发展趋势。但是，行业竞争形势依然十分严峻，消费升级进一步加快高端市场格局重构速度，市场白热化竞争不断加剧，企业盈利压力仍然很大。2017年，在中国啤酒行业持续下滑、总产量同比下降2.33%、广东啤酒产量同比下降0.54%的形势下，公司完成啤酒销量120.99万吨，同比增长4.06%；实现营业收入37.64亿元，同比增长6.23%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长62.75%。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
否
2017年，公司坚持稳中求进的总基调，优化产能布局。着力培育新动能，强化科技创新，推动产业智能化升级、多元化发展，努力降低经营成本，进一步提质增效，坚定不移推进啤酒酿造产业和啤酒文化产业“双主业”协同发展。
2017年公司举办中国啤酒新文化国际峰会暨中国纯生啤酒20年发展论坛，提出“品类创新+文化创造”发展新战略；勇于创新，以敢为人先的纯生精神，实施O2O新零售项目、柔性生产线等一批国内乃至世界行业首创的项目，引领行业发展新方向。连续四年入选全球最大的传播集团发布的BrandZ“中国最具价值品牌100强”，品牌价值达27.3亿美元，连续4次通过全国文明单位复审，连续八年入围广东企业500强和广东制造业100强。
2017年主要亮点工作：
——经济效益大幅提升。实现营业收入37.64亿元，同比增长6.23%；利润总额2.57亿元，同比增长57.42%。
——营销质量取得突破。产品结构持续优化，完成纯生啤酒销量40.4万吨，同比增长18.7%。
——行业地位更加凸显。牵头制订行业首个纯生啤酒团体标准，引领中国啤酒行业 “品类创新+文化创造”战略发展模式，成功打造国家认可的检测分析中心。
——企业管理成效显著。能物耗指标全面优化，吨酒维护成本下降15.44%，吨酒仓储运作费用下降17.73%，劳动生产率提高9.11。
——党的建设持续加强。完善法人治理结构，进一步发挥党组织的领导核心和政治核心作用，全面引领企业生产经营发展。
2017年主要工作：
（一）发展质量显著提升
2017年，在中国啤酒行业持续下滑、总产量同比下降2.33%、广东啤酒产量同比下降0.54%的形势下，公司完成啤酒销量120.99万吨，同比增长4.06%；啤酒产量120.76万吨，同比增长4.73%；营业收入37.64亿元，同比增长6.23%，主营业务收入37.01亿元，同比5.97%；利润总额2.57亿元，同比增长57.42%；利税总额9.24亿元，同比增长20.72%；归属于上市公司股东的净利润1.85亿元，同比增长62.75%。
销售质量稳步提升。聚焦目标市场，调整产品结构，中高端产品占比87.14%，同比增长2.24%，产品结构显著改善。营销劳动生产率提高3.48%，人均销售收入提高5%，为利润增长、效益提升做出重要贡献。巩固优势市场，攻克薄弱市场，开拓空白市场，在19个大区、3个事业部中销量实现增长的17个，销量增长率两位数以上的6个。
运营质量持续优化。绩效管理更加精细，有效降低生产运作成本。强化理财管理、零基预算管理、价格监管，期末应收账款余额比年初下降8千多万元。集中采购，及时研判市场价格，适时调整采购周期频率，吨酒采购费用节约5.12%。物流运作标准化、智能化升级，运作效率明显提升，最高峰出货达33万箱/天，吨酒仓储运作费用同比下降17.73%。优化生产管控，27项生产绩效指标中，20项达标18项同比优化。加强废旧物资管理，实现废旧物资收益同比增长23.26%。
新旧动能转换持续推进。推进“从无到有”的新技术、新业态、新模式等新动能和“从有到优”的传统产业旧动能改造升级有机统一。啤酒文化产业利润贡献率11.93%。包装产业不断优化生产管控，提升管理规范化和精细化水平，助力企业动能转换。积极推进河北公司和汕头公司等2家特困企业脱困工作，减少亏损近4500万元。
（二）改革发展扎实推进
法人治理结构日益完善。坚持把党的领导融入公司治理各环节，将党建工作总体要求纳入公司章程，明确公司党委在公司治理结构中的法定地位，坚持发挥公司党委的领导核心和政治核心作用，党委会、董事会、经理层的角色、职责和权限更加清晰，形成分工明确、协调一致的治理机制。定向增发项目的圆满完成实现国企“二次混改”，进一步夯实产权多元化基础，获得国资支持、同行增持、员工同持，形成更加紧密的命运共同体。
营销改革不断深化。发挥营销大脑决策作用，以改革的思维，稳步推进营销发展，提升市场“营”和“销”能力。加强“两支队伍”建设，协助客户成立VIP客户理事会，提升厂商合力。完善竞聘选拔机制，形成梯度人才储备。整合商超资源，探索大型连锁商超协调机制。餐饮渠道采取“厂家主导”模式，中高档产品销量提升10%。实施夜场品牌推广活动，开展明星秀和明星巡演160场，实现夜场销量同比增长16%。
商业模式多元组合。成立文商公司，专业负责总部开发建设。总部开发建设取得关键性进展，修建性详细规划历经反复提案和修改，通过政府审批，总部园区基础配套设施不断完善，营造良好的招商环境，为总部经济产业多元化发展奠定坚实基础。以互联网和大数据技术为核心的“新零售”撬动“新制造”，与阿里云达成战略合作，实施O2O新零售项目，融合线上线下与现代物流，构建新零售体系；筹划与腾讯战略合作，形成数字营销、智能生产的智慧运营模式。
（三）创新发展成效显著
技术创新实力更加雄厚。创新平台多点突破，成功打造国家认可的检测分析中心。公司现有国家高新技术企业6家，国家、省、市级创新平台11个。国际创新资源聚集能力显著增强，与德国慕尼黑理工大学、德国柏林酿造技术学院、百威英博集团等建立长期合作关系，共同开展啤酒行业尖端技术研究，培育行业领军人才，公司现有国际酿酒师15名，研发团队超700人。
技术创新能力不断增强。2017年申请专利26项，专利总数达到106件，发明专利比“十二五”末增加50%。参与制修订啤酒国家行业标准3项，其中牵头制订行业首个纯生啤酒团体标准。
传播模式更加开放。积极探索跨界合作新形式，继续强化品牌建设，开放型传播模式取得实效。在“啤酒+音乐”“啤酒+体育”的品牌建设模式上，继续深入挖潜，促进品牌时尚化、年轻化、高端化。成为广州《财富》全球论坛、夏季达沃斯广州之夜、广州世界城市日用酒，在珠江·琶醍开展60余场时尚艺术、城市文化等活动，与城市的发展形成更紧密的链接。
（四）管理质量不断提升
企业管控进一步加强。全面加强制度建设工作，梳理六大类企业制度文件，通过“立、改、并、废”，修订完善制度文件，形成流程更规范、操作更高效的管理制度体系。加强各单位法律风险排查，法律风险管控能力持续增强。建立资金管理系统以及订货系统，实行集中统一的资金管理，提高资金风险防范。实施预算执行审计与财务收支审计并轨等措施，及时规避企业经营风险，促进公司合法合规经营。
项目制管理成效显著。以目标为导向，实施项目制管理，实施提质增效项目47项，价值工程项目16项，职代会签约项目8项，有效促进生产经营目标的完成及质量效益的提升。六大定增项目稳步有序推进，其中，南沙珠啤大棚项目投入使用，南沙基地项目全面完成；东莞公司产能扩建项目已完成监理及设计单位的招标，进入工程设计阶段；总部开发进入保留建筑设计改造，部分保留建筑投入运营或正在招商；现代化营销渠道建设项目按计划实施。
生产管理质量提高。产销协调更顺畅，充分发挥各生产厂的产能特点，合理安排生产。质量管控水平进一步强化，工厂微生物指数优化10.24%；啤酒高级醇含量下降15%。推进“设备管理综合评价体系和设备状态评估体系”两个体系建设，“供应商服务平台和技术服务平台”两个平台建设工作，有效盘活了企业设备管理资源。
人力管理持续优化。推进一岗多能，优化岗位配置，稳定关键岗位，优化员工队伍，劳动生产率同比增长9.11%。
智能管理步伐加快。不断引入现代信息技术提升基础管理，加快推进“一瓶一码”项目，促进O2O项目实施。
（五）党的建设不断加强
理论学习进一步增强。认真学习贯彻党的十九大精神，深入推进“两学一做”学习教育常态化制度化。强化宣传阵地建设，通过“珠啤微讯”“珠啤党群”公众号等形式，广泛宣传党的理论方针政策。
党组织主体责任进一步夯实。贯彻落实国有企业党建工作会议精神，完善党委工作规则、党委会议事规则，将党委会讨论作为董事会和经理层决策的前置程序；“三重一大”重要决策事项实行集体讨论、民主决策。
干部队伍进一步优化。坚持党管干部原则，按照德才兼备、以德为先的要求，从严培养选拔干部。开展选人用人“一报告两评议”工作，对公司党委选人用人工作情况、新任职中层干部评议满意。
党风廉政建设进一步落实。落实党风廉政建设主体责任，签订基层党组织责任书，开展党风廉政建设责任制考核，层层压实责任。践行“四种形态”，对照市委巡察广州市的7个方面61条问题，开展全面自查自纠。加强反腐倡廉教育，全体党员干部100%完成党员随身微教育学时，营造风清气正的良好氛围。
“第一品牌”书记项目成效突出。以深化“两学一做”、建设“第一品牌”为主题开展书记项目，发挥群团组织作用，举全公司之力支持营销。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
（一）会计政策变更的性质、内容和原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第16号——政府补助》，修订后的准则自2017年6月12日起施行，对于2017年1月1日存在的政府补助，要求采用未来适用法处理；对于2017年1月1日至施行日新增的政府补助，也要求按照修订后的准则进行调整。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
本公司执行上述准则的主要影响如下：
■
（二）会计估计变更的内容和原因
本公司本报告期未发生会计估计变更的事项。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年4月21日，本报告期公司通过设立方式出资1,000万元成立全资子公司广州珠江啤酒文化商业管理有限公司，持股100%；本报告期将该新增子公司纳入合并范围。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用 √ 不适用
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
法定代表人：王志斌
2018年3月23日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-012
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届董事会第四十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2018年3月23日在公司博物馆308会议室召开，会议由王志斌副董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月13日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事6人，副董事长Jean Jereissati Neto（中文名：吉祥）先生出差在外未能参会，授权董事王仁荣先生代为出席并行使表决权；独立董事宋铁波先生因事未能亲自出席本次董事会，委托独立董事陈平先生代为出席并行使表决权。会议由王志斌副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
一、审议通过《公司2017年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
二、审议通过《公司董事会2017年度工作报告及2018年工作计划》。
公司独立董事林斌、陈平、宋铁波分别向董事会提交了2017年度述职报告，并将在公司2017年度股东大会上述职。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。本议案尚须提交2017年度股东大会审议。
三、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
公司2017年完成营业收入37.64亿元，同比增长6.23%；实现利润总额2.57亿元，同比增长57.42%；归属于母公司所有者的净利润1.85亿元，同比增长62.75%。截止2017年12月31日，公司合并报表口径资产总额113.04亿元，同比增长70.90%；归属于母公司所有者权益为79.47亿元，同比增长125.05%。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
四、审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
表决结果：同意8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
《公司2017年度内部控制自我评价报告》的详细内容刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网。公司监事会、独立董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了意见，具体内容刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网。
五、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
《公司2017年年度报告》刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网，《公司2017年年度报告摘要》刊登于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
六、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易的议案》。
因经营运作需要，公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业续签或继续执行已签的房地产租赁、包装物采购等协议。具体详见2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于2018年日常关联交易的公告》。
公司独立董事林斌、陈平、宋铁波已事前认可该事项，并发表独立意见。保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了核查并发表了意见。具体内容刊登于巨潮资讯网。
关联董事王志斌、吴家威、罗志军在该项议案表决时进行了回避。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》。
公司拟向商业银行申请总额不超过80亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，用于办理银行贷款、开具银行承兑汇票、信用证、贸易融资、保函、信托融资、境外融资、债券发行、私募、融资租赁、售后回租业务等债务性融资，但单笔实际借款金额不超过公司最近一期经审计的净资产的50%。上述借款用途限于公司日常经营运作，或用于董事会批准的项目建设；非经公司董事会批准，不得用于转贷或上述用途以外的其他用途。超出以上额度的债务性融资业务，需另行提请董事会等审议批准。
提请股东大会授权董事会根据市场情况和公司经营情况全权办理申请授信事宜，包括但不限于申请授信额度、以上授权范围和额度内的银行融资所涉具体事宜。授权期限自本年度股东大会审议批准本议案之日起，至下一年度股东大会召开之日止。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
八、审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。
由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过61亿元，其中募集资金不超36亿元，自有资金不超25亿元。并授权公司董事会具体实施相关事宜，授权期限1年。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
公司《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》详见2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司监事会、独立董事、保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。
九、审议通过《公司2017年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为1,053,064,490.98元；
2、以2018年3月23日公司总股本1,106,664,240股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），本次共分配现金110,666,424元；
3、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
公司《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》详见2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。监事会、独立董事对此发表了同意意见，具体内容刊登于2018年3月27日的巨潮资讯网。
表决结果：同意 8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》。
表决结果：同意8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
公司《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。公司独立董事、中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）和保荐机构中信证券股份有限公司对此进行了审核，具体内容刊登于巨潮资讯网。
十一、审议通过《关于核销坏账的议案》。
截止2017年12月31日，公司存在两笔应收款共 6,072,568.00元不能收回，欠款方已破产或注销，已不具备追回条件，因此确认为坏账损失，并予以核销。
表决结果：同意8 票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
公司独立董事及监事会对此进行了审核，具体内容刊登于2018年3月27日巨潮资讯网。
十二、审议通过《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。
为避免境外贷款汇率变动风险，公司拟就现有境外贷款与银行签署远期结售汇协议，并授权董事会在未来实施境外贷款同时签署远期结售汇协议。具体情况详见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网的《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2017年度股东大会审议。
公司独立董事、监事会及保荐机构中信证券股份有限公司对此发表了审核意见，刊登于2018年3月27日巨潮资讯网。
十三、审议通过《关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的议案》。
汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）是公司的全资子公司，现处于停产状态，现拟处置相关资产并解散。具体情况详见公司刊登于2018年3月27日巨潮资讯网的《关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的公告》。
表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十四、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司将根据上述文件的相关要求，变更公司会计政策，具体详见发布于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十五、审议通过《关于提请召开公司2017年度股东大会的议案》。
公司将召开2017年度股东大会，具体详见发布于2018年3月27日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网的《关于召开 2017年度股东大会的通知》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
十六、审议通过《关于2018年安全生产工作计划的议案》。
表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-016
广州珠江啤酒股份有限公司
关于召开2017年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017 年度股东大会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：
公司第四届董事会第四十五次会议决定召开公司 2017 年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、股东大会召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2018年4月24日16:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月24日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2018年4月23日下午15:00）至投票结束时间（2018年4月24日下午15:00）间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。同一表决权只能选择现场投票、网络投票或其他表决方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2018 年4 月17日
7、会议出席对象
（1）截止 2018年4月17日 15:00 下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）其他相关人员。
8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号公司博物馆308会议室。
二、本次股东大会审议事项
1、审议《公司董事会2017年度工作报告及2018年工作计划》；
2、审议《公司监事会2017年度工作报告》。
3、审议《公司2017年度财务决算报告》；
4、审议《公司2017年年度报告及摘要》；
5、审议《关于公司2018年度日常关联交易的议案》；
6、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》；
7、审议《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》；
8、审议《公司2017年度利润分配预案》；
9、审议《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。
除审议上述议题外，公司独立董事还将进行述职。
上述议案主要内容见公司刊登于2018年3月27日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第四十五次会议决议公告、第四届监事会第三十一次会议决议公告及相关公告。
上述议案均为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。对议案5、7、8、9的中小投资者表决结果公司将单独计票，并及时公开披露。
三、提案编码
本次股东大会议案编码表如下：
■
四、会议登记等事项
1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
5. 登记时间： 2018年4月19日（上午 9:00－11:00，下午 2:00－4:00）；
6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
7. 联系方式
联系人：朱维彬、王建灿
联系电话：020-84207045
传真：020-84207045
联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
邮政编码：510308
8. 出席会议股东的费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次临时股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
六、备查文件
1、本公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、本公司第四届监事会第三十一次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会回执
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018 年 3月 27 日
附件一： 参加网络投票的具体流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票程序
1、 投票代码：362461，投票简称：珠啤投票。
2、 填报表决意见：
本次会议的议案均为非累积投票议案，请填报表决意见：同意、反对或弃权。
3、在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2018 年4月24日的交易时间，即上午 9:30-11:30、下午13:00-15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018年4月23日 15:00，结束时间为 2018 年4月24日 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授 权 委 托 书
广州珠江啤酒股份有限公司董事会：
兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席2018年4月24日16：00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司博物馆308会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2017年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
■
（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）
本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
委托人姓名（签字或盖章）：
委托人身份证号码（或营业执照号码）：
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号码：
委 托 日 期：
注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
附件三：
参加会议回执
截止2018年4月17日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2018年4月24日召开的2017年度股东大会。
持有股数：
股东账号：
姓名（签字或盖章）：
联系手机：
时间：
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-015
广州珠江啤酒股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第三十一次会议于2018年3月23日下午16:00在公司博物馆308会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年3月13日通过电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席张灿华先生主持。本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
与会监事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：
一、审核通过《公司2017年年度报告及其摘要》：
监事会的专项审核意见为：经审核，监事会认为董事会编制《广州珠江啤酒股份有限公司2017年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
二、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》。
公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，认真地履行监察督促职能。在2017年公司共召开7次监事会会议。
公司监事会的监事认真履行工作职责，列席了公司2016年度股东大会，2017年第一次临时股东大会，2017年第二次临时股东大会，2017年第三次临时股东大会，还列席了第四届董事会第三十五次至第四十三次会议。在股东大会和董事会上，监事会成员均积极参与讨论并发表意见，维护公司的合法权益。
公司监事会依据《公司法》、《证券法》，根据中国证监会《上市公司治理准则》以及《公司章程》，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会的职能，对公司的规范运作、经营管理、财务状况、募集资金使用以及高级管理人员履行职责等方面进行全面监督与核查，并对相关事项发表了独立意见。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
三、审核通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》：
监事会的专项审核意见为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行,公司内部控制机制基本完整、合理、有效，公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，公司运作中的各项风险基本能够得到有效的控制。公司内部控制的自我评价报告符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求，真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
四、审议通过《公司2017年度财务决算报告》。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
五、审议通过《广州珠江啤酒股份有限公司2017年度利润分配预案》。
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年实现归属于母公司所有者的净利润185,363,877.36元。依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司经营和发展资金需要，公司拟按照以下方案实施利润分配：
1、按公司净利润的10%提取法定盈余公积金，提取后报告期末母公司未分配利润为1,053,064,490.98元；
2、以2018年3月23日公司总股本1,106,664,240股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币1.00元（含税），本次共分配现金110,666,424元；
3、以资本公积金向全体股东每10股转增10股。
监事会认为公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案合法、合规，符合公司利润分配政策及公司关于利润分配的承诺。
该议案将提交2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
六、审议通过《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》。
监事会认为：公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意将该项议案提交公司2017年度股东大会审议。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过《关于核销坏账的议案》。
监事会认为：本次坏账核销符合《企业会计准则》等相关规定的要求和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分，不会对本年度净利润及其他财务指标构成重大影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。本次坏账核销审议程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票；
八、审议通过《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。
监事会认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，不进行以投机为目的的交易，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
九、审议通过《关于汕头珠江啤酒分装有限公司资产处置相关资产并解散的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
十、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
表决情况：赞成5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-013
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本
预案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、高比例送转方案基本情况
1、高比例送转方案的具体内容
■
本次现金分红拟使用110,666,424元人民币，未超过公司可分配的利润总额；资本公积拟使用1,106,664,240元，转增金额不超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。
2、高比例送转方案的合法性、合规性
公司此次以资本公积金转增股本，有利于扩大公司股本规模，增强公司股票流动性，提升公司市场形象，符合公司战略规划和发展预期。
本次高比例送转预案符合《中国人民共和国公司法》、《中国人民共和国证券法》、《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。
3、高比例送转方案与公司成长性的匹配性
近年中国啤酒行业增速放缓，行业产品结构调整进一步加深，中高端啤酒占比不断提升，行业呈现量平价升利高的发展趋势。近年公司以打造“中高端啤酒领军企业”为目标,不断提升中高端啤酒的占比。2017年公司高端啤酒代表——纯生啤酒销量40.4万吨，同比增长18.7%，经营业绩持续改善、财务状况良好，2017年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.85亿元。2015年、2016年及2017年归属于上市公司股东的净利润分别同比增长37.69%、36.96%、62.75%，2017年末母公司未分配利润10.53亿元。2017年公司非经常性损益1.51亿元，其中1.10亿元为公司暂时闲置募集资金进行现金管理所取得的收益，此部分收益将会随着募集资金的实际支出而减少，但与此同时募集资金投资项目也会逐步投入使用，募集资金投资项目的经济效益不断释放，这将进一步提升公司盈利能力。
鉴于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司利润分配后能正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出了本次分配预案。本次分配预案充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，有利于增强公司股票的流动性和优化股本结构，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。
二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划
1、公司5%以上股东及董监高在本方案披露前6个月内未发生持股变动情况。
2、经问询，公司5%以上股东及董监高在本方案披露后6个月内不存在减持计划。
三、相关风险提示
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案中的资本公积金转增股本对公司报告期内净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响，本次利润分配及资本公积金转增股本方案实施后，公司总股本由1,106,664,240股增加至2,213,328,480股，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。
若董事会审议高送转预案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、公司已离职高管廖加宁因在离职后18个月内增持公司股票，产生限售股3000股，该限售股将于2018年4月23日解除限售。除此之外，在本方案披露前后6个月内无其他限售股已解禁或限售期即将届满的情形。
4、本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2017年度股东大会审议批准，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险
四、其他说明
1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司第四届董事会第四十五次会议及公司第四届监事会第三十一次会议审议通过，并提交至公司2017年度股东大会审议，独立董事已就该预案发表了事前认可意见及独立意见。
2、在本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、公司第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-008
广州珠江啤酒股份有限公司
关于2018年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因经营运作需要，按照《上市公司治理准则》和《关联交易决策制度》的有关规定，公司（或公司下属子公司）拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联企业发生房地产租赁、包装物采购、电力采购等关联交易。上述交易构成关联交易，具体情况如下：
单位：万元
■
上述交易已经公司于2018年3月23日召开的第四届董事会第四十五次会议审议通过，关联董事王志斌、吴家威、罗志军对该议案回避表决。该议案将提交公司2017年度股东大会审议，届时关联股东广州国资发展控股有限公司、广州珠江啤酒集团有限公司及永信国际有限公司将回避表决。
2、除上述待审批的关联交易外，2018年1月1日至本公告披露日，公司与上述关联方未发生关联交易。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
■
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
■
备注：上述关联交易披露情况如下：2017年03月31日，《关于公司2017年度日常关联交易的公告》，披露于巨潮资讯网。
二、 关联方及关联关系
1、基本情况
（1）广州珠江啤酒集团有限公司：法定代表人为王志斌，注册资本18342 万元，经营范围为：“制造、加工：酒、饮料、瓶盖、酒花、食品添加剂、饲料、洗涤剂、印刷商标。批发、零售、代购、代销汽车配件、建筑材料、其它食品（烟盐限零售）、副食品。生物工程技术咨询、技术转让、技术服务。出口啤酒、饮料、麦芽、饲料、包装材料及纸制品。进口技术改造所需设备及备件、原材料。饮食。火力发电。本集团的货物装卸、仓储运输（凭运输许可证）。收购玻璃瓶。自有场地和设备租赁。”住所位于广州市海珠区新港东路磨碟沙大街118号,实际控制人为广州市国资委。
（2）广州荣鑫容器有限公司：法定代表人熊梅芬，注册资本为12,388 万元，经营范围为：“加工、制造各种金属、包装材料、塑料包装容器及其他塑料制品。销售本公司产品及相关的设备租赁。提供包装容器生产的各种技术服务”，住所位于广州经济技术开发区锦秀路25－27号,实际控制人为广州市国资委。
（3）广州白云荣森包装实业公司：法定代表人李焰坤，注册资本600万元，经营范围为：“加工、制造：塑料包装箱及容器、纸类包装制品、金属包装制品（不含贵金属）；货物装卸搬运；自有物业出租；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷。”住所为广州市白云区井岗路102号、104号、106号,实际控制人为广州市国资委。
（4）永信国际有限公司：法定代表人朱维彬，注册资本100万元，主要从事进出口贸易，住所为香港铜锣湾糖街1－13号铜锣湾商业大厦1401A室,实际控制人为广州市国资委。
（5）广州发展光伏技术股份有限公司：法定代表人冯康华，注册资本39,627.35万元，主要从事太阳能发电等业务，住所为广州市天河区临江大道3号发展中心16楼自编16A1室,实际控制人为广州市国资委。
（6）广州南沙发展燃气有限公司：法定代表人钟畹英，注册资本8,500.00万元，主要从事燃气生产、燃气经营业务，住所为广州市南沙区珠电路165号四楼401室,实际控制人为广州市国资委。
2、与公司的关联关系
上述六家公司均符合《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3 条第（二）款规定的情形，为公司关联法人。其中广州珠江啤酒集团有限公司是公司控股股东，广州荣鑫容器有限公司、广州白云荣森包装实业公司和永信国际有限公司均为公司控股股东的全资子公司；广州发展光伏技术股份有限公司、广州南沙发展燃气有限公司受广州国资发展控股有限公司控制，而广州国资发展控股有限公司控制持有公司23.74%的股权，持有广州珠江啤酒集团有限公司100%的股权。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况及财务状况稳定，与公司存在多年合作关系，合作关系良好，能严格履行与公司签订的合同。
三、 关联交易的主要内容
上述各项关联交易由交易双方按市场价格协商确定，公司将通过询价、招标或第三方机构的公开统计数据获取市场价格。公司将在本次关联交易经股东大会审议通过后，与各关联方签署相关协议。
四、 本次交易的目的以及对公司的影响
2018年日常关联交易属公司生产经营所需的物资采购和租赁等业务，交易将遵循公平、公正、公开的原则，交易有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本，对公司业务独立性不存在重大影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
五、 独立董事事前认可及独立意见
公司独立董事陈平、宋铁波、林斌在对公司2018年度预计的日常关联交易情况进行认真审查后，事前同意将该议案提交董事会及股东大会审议，并发表独立意见如下：公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联方进行的关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。该事项为关联交易，关联董事对该议案回避表决，关联交易决策程序合法，不存在违反法律和公司章程的情形，也未损害公司和股东利益，我们同意该项交易。
六、保荐机构核查意见
中信证券认为：公司拟与广州珠江啤酒集团有限公司及其他关联方进行的关联交易，价格由双方按市场价格协商确定，交易价格公允、合理，有利于保证公司正常生产经营和降低运作成本。本次关联交易按照《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》履行了董事会审议程序，关联董事对该议案回避表决，该关联交易事项已事先获得独立董事的认可，并发表了同意意见。综上所述，本次关联交易所履行的程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、《公司章程》等有关规定。
七、 备查文件
1、公司第四届董事会第四十五次会议决议；
2、公司独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见。
3、保荐机构核查意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-018
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月23日召开第四届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策的变更无需提交股东大会审议，具体情况如下：
一、本次会计政策变更的概述
1、会计政策变更的原因
财政部于2017年度发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起施行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，要求采用未来适用法处理。
财政部于2017年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订，适用于2017年度及以后期间的财务报表。
2、变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行未经上述修订的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司持有待售的非流动资产、处置组和终止经营等相关会计处理，以及2017年度及以后期间的财务报表，将按照财政部发布上述文件执行。其余未变更部分仍采用财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
4、会计政策变更日期
根据规定，公司于以上文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则。
二、本次会计政策变更对公司的影响
公司根据上述会计政策进行调整，具体为：
1、在2017年度利润表中分别列示“持续经营净利润”和“终止经营净利润”，并调整2016年度比较数据。在2017年度利润表中，列示“持续经营净利润”本期金额198,893,194.70元，列示“终止经营净利润”本期金额0元；列示“持续经营净利润”上期金额127,360,168.17元，列示“终止经营净利润”上期金额0元；
2、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收入”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目，比较数据相应调整。此次会计政策变更采用追溯调整法，调减 2017 年度“营业外收入”1,672,464.40 元与“营业外支出”870,780.62元，调整增加 2017 年度“资产处置收益”801,683.78元；调减 2016 年度“营业外收入”90,687.78 元与“营业外支出”4,490,509.70元，调整减少2016 年度“资产处置收益”4,399,821.92元。
本次会计政策变更不会影响2016年度与2017年度公司损益、总资产、净资产。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的
变更，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重
大影响，在董事会审批权限内，不需要提交股东大会审议。
四、其他核查意见
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，无需独立董事、监事会发表意见。
五、备查文件
公司第四届董事会第四十五次会议决议。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-010
广州珠江啤酒股份有限公司
关于就境外贷款签署远期结售汇协议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易情况介绍
根据公司业务需要，公司已借入两笔境外贷款，其中一笔金额为34,920,000欧元，到期日2018年5月29日；另一笔金额29,100,000美元，到期日为2019年1月11日。而根据公司第四届董事会第四十五次会议审议通过的《关于向银行申请综合授信额度的议案》，公司未来还将可能借入境外贷款。为避免境外贷款汇率变动风险，公司拟就现有境外贷款与银行签署远期结售汇协议，并授权董事会在未来实施境外贷款同时签署远期结售汇协议。公司境外贷款额度不得超过股东大会授权额度，即《关于向银行申请综合授信额度的议案》所审批的额度80亿元。
本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
二、交易目的及风险管控措施
1、公司签署远期结售汇协议以规避外汇贷款的汇率波动风险为目的，不得进行以投机为目的的交易；远期结售汇协议所确定的交割日、币种、金额，与境外贷款合同的放款日（还款日）、币种、金额应具有严格的对应关系。2、远期结售汇协议的结售汇汇率应根据市场行情与银行商定，但协议所锁定的结售汇汇率必须满足以下条件：根据所锁定的汇率计算，对应境外贷款的综合成本不高于同条件下境内贷款的综合成本。
三、交易审批程序
1、公司第四届董事会第四十五次会议已审议通过了《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》，并将提交公司2017年度股东大会审议。
2、公司第四届监事会第三十一次会议《关于就境外贷款签署远期结售汇协议的议案》。
3、独立董事对上述交易进行了事前审核，并发表独立意见认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，未进行以投机为目的的交易，本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可本事项，同意将本事项提交董事会及股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
中信证券认为：公司就境外贷款签署远期结售汇协议，目的在于规避外汇贷款的汇率波动风险，未进行以投机为目的的交易，不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-017
广州珠江啤酒股份有限公司
关于举行2017年度业绩网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）定于2018年4月4日下午15:00-17:00，在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行2017年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网（http://irm.p5w.net）参与年度业绩说明会。
出席本次年度业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理王志斌先生，财务总监及董事会秘书朱维彬先生，保荐代表人唐亮先生，以及公司独立董事宋铁波先生等。
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-014
广州珠江啤酒股份有限公司
关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并
解散的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
汕头珠江啤酒分装有限公司（以下简称“汕头公司”）是广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司，位于广东省汕头市潮南区，注册资本3,083万元，2017年12月31日总资产2611.30万元，净资产-3003.32万元，2017年净利润-273.91万元。因其产品不能适应当地市场消费需求，已连续多年亏损。2017年3月2日，公司四届董事会第三十六次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司停产的议案》，同意汕头公司停产，并开展停产后人员安置及资产清理工作。
2017年3月23日公司第四届董事会第四十五次会议审议通过了《关于汕头珠江啤酒分装有限公司处置相关资产并解散的议案》，同意由汕头市潮南区国土局按10,160万元的收购补偿总额收购汕头公司相关土地及构筑物，同时授权公司总经理签署土地收购合同、办理相关手续，并在资产处置完成后开展汕头公司的清算解散工作。
本次资产处置不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需提交公司股东大会审议。汕头市潮南区国土局将在履行相关审批程序后，与公司签署正式土地收购合同。
二、交易标的基本情况
汕头公司总占地面积5.3万平方米，土地上构筑物面积8,600平方米。上述土地及构筑物中，仅20,000平方米土地为汕头公司自有土地，其余33,333.33平方米土地及8,600平方米构筑物均为汕头公司向公司租入的资产（汕头公司停产后，租赁合同已中止）。2017年12月31日，上述土地及构筑物账面净值5,009.65万元，其中属于公司的资产净值3,429.75万元，属于汕头公司的资产净值1,579.90万元。
为处置上述土地及构筑物，公司与汕头市潮南区国土局展开了洽谈，并按照法律程序共同委托评估公司对上述土地及土地上构筑物进行评估，经评估上述土地及构筑物价值8,166.7万元，其中属于公司的资产评估值5,103.16万元，属于汕头公司的资产评估值3063.54万元。
三、交易协议的主要内容
根据国家、广东省和汕头市企业腾退相关政策，汕头市潮南区国土局同意按上述评估价收购上述土地及构筑物，并另外支付政策补偿金1,993.3万元，即收购补偿总额为10,160万元。汕头市潮南区国土局将在土地收购合同签订生效之日起7天内，支付土地收购款总额的50%款项；在标的物及房产证原件移交后7天内，支付剩余50%的款项。经公司研究，汕头市潮南区国土局具备严格履约的能力。
四、其他安排
目前，汕头公司已完成了人员安置，以及生产设备、存货等资产的清理工作，未处置资产主要为土地及土地上构筑物。在上述交易执行完毕后，汕头公司将清算解散，本次资产处置及清算所得将用于补充公司流动资金。
五、对公司的影响
经初步预计，本次资产处置将产生资产处置收益5150.35万元，所得收益将会计入公司2018年营业外收入，不影响公司2017年业绩。具体收益情况尚待清算审计后方可确定。
若有其他进展，公司将及时进行信息披露。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月27日
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-009
广州珠江啤酒股份有限公司
关于使用闲置资金投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。该事项已经公司第四届董事会第四十五次会议审议通过。
一、特别提示
该事项尚需经公司2017年度股东大会审议通过。
二、投资理财产品的概况
1、投资目的：提高短期闲置资金的使用效率和收益。
2、投资额度：公司在任一时点用于理财产品的金额折合人民币合计不得超过61亿元，其中募集资金不超36亿元，自有资金不超25亿元。并授权公司董事会具体实施相关事宜，授权期限1年。
3、投资方式：投资于安全性高、风险低、短期的理财产品，此类金融产品主要投资于中国银行间市场信用级别较高、流动性较好的金融产品，包括但不限于银行存款、货币市场产品、银行承兑汇票、商业票据、高信用级别的信用类债券、银行间市场金融产品、货币基金或监管政策允许的其它金融产品。不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品。本次投资不属于《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资。
本次投资使用募集资金进行的理财，其发行主体必须为商业银行，且能提供保本承诺。 募集资金有关情况如下：
（1）、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年2月22日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。
本次募集资金已存放于公司为本次发行开设的募集资金专户，并将与本次发行保荐机构中信证券股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金三方监管协议》。
（2）、本次非公开发行募集资金将投向以下项目：
单位：万元
■
（3）募集资金使用情况、募集资金闲置的原因
截止2017年12月31日，公司募集资金账户累计使用702,539,476.95元，其中：募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的自筹资金的金额为654,410,231.83元；募集资金到位后，直接从募集资金专户投资项目48,129,245.12元。
截止 2017 年12 月 31 日，募集资金账户产生的利息收入扣除手续费支出后净额为85,861,155.26元。（其中：使用募集资金购买银行理财产品产生的净收益金额为65,017,493.90元, 使用募集资金购买银行结构性存款产生的净收益金额为14,768,657.53元，募集账户活期利息6,078,758.92元，付款手续费3,755.09元）
募集资金闲置原因为：由于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置
4、投资期限：根据短期闲置资金状况，决定具体投资期限，任何一种金融产品的时间不超过1年。
5、资金来源：自有闲置资金以及闲置募集资金。
6、公司2017年投资情况
2017年，公司投资理财产品共88次，每次投资的期限均不超过12个月，未出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况；累计投资金额共计1,729,007万元，获得投资收益共计18,259.79万元。
三、 对公司日常经营的影响
公司投资于理财产品的资金来源于短期闲置资金，在具体投资决策时，公司将以保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设为前提，并视公司资金情况，决定具体投资期限，同时考虑产品赎回的灵活度，因此不会影响公司日常生产经营和募集资金投资项目建设，并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
四、内控制度
1、公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法规、制度的有关规定进行投资。
2、公司已制订《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》规范了公司对外投资行为，有利于公司防范投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。
本项短期投资业务的风险控制程序如下：由公司财务部经理根据运营资金结余情况，组织拟订不长于1年的理财产品投资计划申请表，主要内容必须包括公司流动资金情况、理财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等，与拟签订的协议一并提交公司财务总监审核同意后，报公司董事长批准，再与相关银行签订协议，并在协议中明确界定产品类型为保本或低风险。其中使用募集资金进行的理财，其发行主体必须提供保本承诺，方可实施。
五、投资于理财产品的风险分析及公司拟采取的风险控制措施
1、公司购买标的仅限于安全性高、低风险短期理财产品，不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的，风险相对较高的金融产品，风险可控。
2、公司将严格按照《重大投资决策管理制度》和《闲置资金理财管理制度》等相关规定进行决策、实施、检查和监督，确保理财产品投资的规范，严格控制资金的安全性，并定期将投资情况向董事会汇报，严格履行信息披露的义务。敬请投资者关注公司在信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》以及巨潮资讯网披露的相关公告。
3、可能产生风险：
（1）资金存放与使用风险；
（2）相关人员操作和道德风险。
4、防范措施：
（1）针对资金存放与使用风险，拟采取措施如下：
a、建立台账管理，对资金运用的经济活动建立完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作；
b、公司审计部定期对理财业务的投资管理状况和台账进行审计、复核；
c、独立董事可以对资金使用情况进行检查；
d、监事会可以对资金使用情况进行监督。
（2）针对投资相关人员操作和道德风险，拟采取措施如下：
a、公司投资参与人员负有保密义务，不应将有关信息向任何第三方透露，公司投资参与人员及其他知情人员不应与公司投资相同的金融产品，否则将承担相应责任；
b、办理理财产品认购手续时，财务部需指派不少于2名经办人员亲临金融机构办理；
c、资金密码和交易密码分人保管，并定期进行修改；
d、负责投资的相关人员离职的，应在第一时间修改资金密码和交易密码。
六、监事会意见
公司财务状况稳健，有比较健全的内部控制制度。在保障公司日常经营运作和募集资金投资项目建设的情况下，适当投资于短期保本或低风险型理财产品，有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益，符合公司利益，不存在损害公司及股东利益的情形。
七、独立董事意见
鉴于公司募集资金投资项目为逐步实施，资金根据工程进展分批支付，因此部分募集资金将会暂时闲置；此外，公司经营中还会产生一定的短期闲置资金。为提高闲置资金的使用效率和收益，公司在保障公司日常经营运作和募投项目正常实施前提下，根据短期闲置资金状况，适当投资理财产品。此议案符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。我们事前认可本事项，同意将本事项提交董事会及股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
中信证券认为：公司使用闲置资金投资理财产品已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见；该事项是在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，使用闲置资金进行的，有利于提高公司的资金使用效率，为公司及股东创造更大收益。保荐机构对公司使用闲置资金进行委托理财的事项无异议。同时提请公司注意，应严格遵守相关法规和制度对委托理财行为的规定，认真履行审批和决策程序。
九、备查文件
1、第四届董事会第四十五次会议决议；
2、第四届监事会第三十一次会议决议；
3、《独立董事关于第四届董事会第四十五次会议相关事项的独立意见》；
4、保荐机构核查意见。
公司将会定期披露理财进展情况，敬请留意。
特此公告。
广州珠江啤酒股份有限公司
董事会
2018年3月27日
广州珠江啤酒股份有限公司
2017年募集资金存放与使用情况专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会编制了2017年募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广州珠江啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3231号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票426,502,472股，共计募集资金4,311,939,991.92元，扣除发行费用16,152,996.87元后，公司实际募集资金净额4,295,786,995.05元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙人）对上述募集资金到位情况进行验证，并于2017年2月22日出具《验资报告》（中喜验〔2017〕第0046号）。
本报告期内，公司募集资金项目使用资金7,181.54万元，以前年度募集资金项目使用资金63,072.41万元，募集资金项目累计使用资金70,253.95万元。截止2017年12月31日，募集资金账户余额367,910.87万元，其中：含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后净额为8,586.12万元。
二、募集资金存放和管理情况
为规范募集资金的存放、使用和管理，最大限度地保障投资者的合法权益，公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。公司严格按照《募集资金管理制度》的相关规定对募集资金的存储和使用进行管理。
2017年2月17日，公司召开的第四届三十五次董事会审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》，公司在中国银行广州珠江支行、广州农村商业银行华夏支行、广发银行广州分行广发大厦支行、兴业银行广州江南支行、中信银行广州环市支行、浦发银行广州金穗支行、中国银行广州新港中路支行和中国民生银行广州分行等8家银行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
2017年3月2日，公司召开的第四届三十六次董事会审议通过《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司与保荐机构及上述商业银行分别签订了募集资金三方监管协议，该等协议与三方监管协议范本不存在重大差异。
2017年8月1日，公司召开的第四届董事会第四十次会议审议通过了《关于以募集资金向南沙珠啤增资并由南沙珠啤开设募集资金账户的议案》，南沙珠啤在广州农村商业银行华夏支行开设募集资金专户，专用于存储募集资金。
募集资金专户存储情况:
截止2017年12月31日，募集资金存放专项账户的存款余额如下：
■
截止2017年12月31日，闲置募集资金进行现金管理的专户理财情况如下：
■
报告期内，上述三方监管协议得到了严格履行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
募集资金使用具体情况表见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司不存在募集资金变更的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
无。
六、专项报告的批准报出
本专项报告业经公司董事会于2018年3月23日批准报出。
广州珠江啤酒股份有限公司董事会
2018年3月23日
附表1：2017年募集资金使用情况对照表
单位：万元
■
备注：募集资金总额指扣除发行费用后的净额
证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2018-011
广州珠江啤酒股份有限公司
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