一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以3299558284为基数，向全体股东每10股派发现金红利11元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司始终坚持围绕“农”字做文章，围绕肉类加工上项目，实施产业化经营。以屠宰和肉类加工业为核心，向上游发展饲料业和养殖业，向下游发展包装业、商业，配套发展外贸、金融等，形成了主业突出、行业配套的产业群，推动了企业持续稳定发展，成为中国最大的肉类供应商。

　为充分发挥渠道、网络和品牌的优势，公司及下属子公司肉制品和生鲜品采取统一销售模式，各子公司生产的产品统一销售给双汇发展或漯河双汇食品销售有限公司（专门从事鲜冻肉销售），再由该两公司对代理商或终端客户销售。配套产业（如包装、印刷、纸箱、调味料、商品猪等）生产的产品，一方面销售给主业工厂，另一方面向外部市场销售。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2017年，全球经济继续复苏，中国经济稳中向好，产业结构持续调整，市场消费稳定增长，物资价格走势分化。面对较为复杂的内外部形势，公司坚持“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略方针，肉类外销量同比实现正增长，收入、利润同比略有下降。

　报告期内，屠宰生猪1,426.96万头，同比2016年上升15.54%；鲜冻肉及肉制品外销量310.29万吨，同比2016年增长4.58%；实现营业总收入505.78亿元，同比2016年下降2.44%；实现利润总额57.59亿元，同比2016年下降1.75%；实现归属于母公司股东的净利润43.19亿元，同比2016年下降1.95%。

　2018年国家经济将向消费和服务驱动型经济转型，供给侧结构性改革有力推进，产业结构不断优化，货币政策稳健中性，防风险、惠民生措施陆续出台，保持国内经济稳中有进的发展趋势。

　新时代、新形势、新观念推动下，中国消费品市场分层化、小众化、个性化、便利化、社群化愈发凸显，肉制品行业进入深度转型期，从行业发展成长轨迹看，肉制品行业的发展空间潜力很大；屠宰行业在市场自身规律及国家环保政策的双重推动下，行业集中度持续提高。

　公司将按照“创新转型、开创未来”的指导思想，继续落实“调结构、扩网络、促转型、上规模”的战略，在2018年重点抓好以下几项工作：

　1、加强新产品推广，加快产品结构调整。肉制品围绕“稳高温、上低温、中式产品工业化、休闲产品更休闲、肉蛋奶菜粮相结合”的产品战略，加快市场转型，用新产品引领消费新需求；生鲜品坚持向鲜销转、向食材转、向调理转、向预制化、向定制化转，坚持扩大鲜销、扩大外销。

　2、加强渠道和网络开发，提升销量上规模。生鲜品坚持“建网络、扩鲜销，大进大出上规模”的经营方针，抓住猪价下降的有利行情，深度开发区域市场，加密市场网络，进一步扩大销售网络，以大产大销、快产快销，实现生鲜业务的较快增长；肉制品要精耕现代渠道，强化商超运作，大力开拓新渠道，全面进军餐饮、休闲、电商、生鲜超市、无人货架等新兴渠道，构建专业网络、深化新渠道运作，促进肉制品产销规模的提升。

　3、抓住猪周期下行机遇，降低采购成本。完善行情监测与信息分析机制，严密关注原料行情变化，构建多渠道、全覆盖的原料采购网络，不断提升供应能力，保持原辅料成本优势。

　4、实施创新增效，提高企业竞争力。通过实施自动化设备、优化加工工艺以及产业间协同与综合利用，提升企业专业化、自动化、信息化、智能化水平，提高生产、管理、销售全过程的运营效率，强化企业核心竞争力。

　5、整合资源，进一步发挥中外协同效应。公司将继续广泛收集全球资源信息，整合全球优质资源，做好国际贸易，深化技术合作，支持主业降低成本、调整结构、开拓市场、参与竞争。

　6、依法依规经营，确保企业安全。坚持依法经营、依法核算、依法纳税、依法管理；秉承“铁腕抓质量，铁心保安全”的质量理念，严控产品质量；确保法律安全、生产安全、食品安全、企业安全，提高企业品牌美誉度，实现企业可持续发展。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　资产处置损益列报方式变更

　根据《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会[2017]30号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“资产处置收益”项目，原在“营业外收入”和“营业外支出”列报的部分非流动资产处置损益，改为在“资产处置收益”中列报；本公司相应追溯调整了比较期利润表。该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。

　政府补助列报方式变更

　根据《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》(财会[2017]15号)要求，本集团在利润表中的“营业利润”项目之上单独列报“其他收益”项目，与企业日常活动相关的政府补助由在“营业外收入”中列报改为直接冲减相关成本费用；按照该准则的衔接规定，本集团对2017年1月1日前存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日(2017年6月12日)之间新增的政府补助根据本准则进行调整。2017年度和2016年度的“其他收益”、“ 营业利润”以及“营业外收入”项目列报的内容有所不同，但对2017年度和2016年度合并及公司净利润无影响。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）本期新设子公司

　单位：元

　■

　（2）本期减少子公司

　单位：元

　■

　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-05

　河南双汇投资发展股份有限公司

　第六届董事会第二十五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年3月14日以书面方式向全体董事发出召开第六届董事会第二十五次会议的通知。

　2、会议于2018年3月24日在双汇大厦会议室以现场和通讯表决相结合的方式进行表决。

　3、会议应出席董事6人，实到董事6人（董事焦树阁先生以通讯表决的方式出席会议）。

　4、会议由公司董事长万隆先生主持，公司监事、高级管理人员列席参加了会议。

　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年度董事会工作报告。

　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了公司2017年年度报告和年度报告摘要。

　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度利润分配预案。

　经安永华明会计师事务所审计，本年度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,319,299,922.47元，加上以前年度结余未分配利润，期末未分配利润7,601,970,773.48元。

　本次利润分配预案如下：

　拟以2017年末公司总股本3,299,558,284股为基数，向全体股东按每10股派11元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润3,629,514,112.40元，尚余3,972,456,661.08元作为未分配利润留存。

　4、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　公司董事会拟续聘安永华明会计师事务所负责本公司2018年度的财务审计工作，聘期一年，预计2018年度的审计费用为240万元。本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

　5、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于2018年日常关联交易预计的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

　6、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于签订《财务金融服务协议》的议案。与本项交易有关联的关联董事依法履行了回避表决义务，本议案尚须提交2017年度股东大会审议。

　7、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2016年度财务公司与关联方关联存贷款风险评估报告》。

　8、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度社会责任报告》。

　9、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》。

　10、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2017年度独立董事述职报告》。

　11、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《章程》的议案。

　12、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于修改公司《信息披露管理制度》的议案。

　为进一步完善公司治理结构，保持公司《信息披露管理制度》与《公司章程》的一致性，对《信息披露管理制度》进行修订。

　原“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》。”

　修改为：“第十六条 公司信息披露选定刊载的媒体为中国证监会指定的上市公司信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》其中至少一家报刊。”

　13、会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

　决定于2018年4月16日召开公司2017年度股东大会，审议如下议案：

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》；

　3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　4、审议《2017年度独立董事述职报告》；

　5、审议《2017年度利润分配预案》；

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；

　8、审议《关于签订〈财务金融服务协议〉的议案》

　9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　三、备查文件

　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二Ｏ一八年三月二十七日

　证券代码： 000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-07

　河南双汇投资发展股份有限公司

　关于召开2017年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1．股东大会届次：本次股东大会为2017年度股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　3．会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第二十五次会议于2018年3月24日召开，审议通过了《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　4．会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年4月16日（星期一）下午15:30。

　（2）网络投票时间：2018年4月15日～2018年4月16日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月16日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年4月15日下午15:00至2018年4月16日下午15:00的任意时间。

　5．会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6．会议的股权登记日：2018年 4月10日。

　7．出席对象：

　①于股权登记日2018年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　②本公司董事、监事及高级管理人员。

　③本公司聘请的律师。

　8．会议地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦二楼会议室。

　二、会议审议事项

　（一）、需提交股东大会表决的提案：

　1、审议《公司2017年度董事会工作报告》；

　2、审议《公司2017年年度报告和年度报告摘要》；

　3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；

　4、审议《2017年度独立董事述职报告》；

　5、审议《2017年度利润分配预案》；

　6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

　7、审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》；

　8、审议《关于签订〈金融财务服务协议〉的议案》；

　9、审议《关于修改公司〈章程〉的议案》。

　（二）、上述提案的具体内容详见刊登在2018年3月27日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）上的《河南双汇投资发展股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告》和《河南双汇投资发展股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告》。

　（三）、特别强调事项：

　1、根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2016年修订）》的规定，对于上述第5、7、8项议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　2、上述第7、8项议案涉及与该议案有利害关系的关联股东应当回避表决。

　3、上述第9项议案，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记，不接受电话登记。

　2、登记时间：2018年4月14日-4月15日9：00-16：00

　3、登记地点：河南省漯河市双汇路1号双汇大厦三层公司证券部

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会向股东提供网络投票平台，网络投票包括深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票（地址为http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票相关事宜参见附件1。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联系电话：（0395）2676530

　传 真：（0395）2693259

　邮政编码：462000

　联 系 人：黄志强

　2、会议费用：出席现场会议的股东及股东代表，食宿、交通费用自理。

　七、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　2、公司第六届监事会第十一次会议决议；

　3、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二0一八年三月二十七日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一．网络投票程序

　1.投票代码：投票代码为“360895”，投票简称：“双汇投票”

　2、投票议案设置及意见表决

　（1）议案设置：

　表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表：

　■

　(2) 填报表决意见或选举票数。

　本次议案均为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　(3) 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　(4) 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年4月16日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过互联网投票系统的投票程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月15日（现场股东大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2018年4月16日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2017年11月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：授权委托书

　兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席河南双汇投资发展股份有限公司2017年度股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托人姓名（签字或盖章）：

　委托人身份证号码：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数：

　受托人姓名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-06

　河南双汇投资发展股份有限公司

　第六届监事会第十一次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、监事会会议召开情况

　1、河南双汇投资发展股份有限公司于2018年3月14日以书面方式向全体监事发出召开第六届监事会第十一次会议的通知。

　2、会议于2018年3月24日在双汇大厦会议室以现场表决的方式进行表决。

　3、会议应出席监事5人，实际出席监事5人。

　4、会议由公司监事会主席胡运功先生主持。

　5、会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、监事会会议审议情况

　1、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度监事会工作报告。

　2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年年度报告和年度报告摘要。

　全体监事审核后一致认为：公司2017年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　3、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了2017年度利润分配预案。

　4、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了对公司内部控制评价报告的审核意见。

　5、会议以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了关于续聘会计师事务所的议案。

　上述第1、2、3、5项议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　三、备查文件

　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司监事会

　二0一八年三月二十七日

　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-08

　河南双汇投资发展股份有限公司

　2018年度预计日常关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易基本情况

　（一）关联交易概述

　按照《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会对2018年预计发生的日常关联交易进行了审议，根据公司2018年生产经营计划，本公司预计2018年与关联方发生的日常关联交易情况如下：

　1、日常关联交易事项

　包括：向关联人采购原辅材料和商品、接受关联人提供的劳务、向关联人销售产品、商品或提供劳务。

　2、关联人名称

　（1）漯河汇盛生物科技有限公司；

　（2）杜邦双汇漯河食品有限公司；

　（3）杜邦双汇漯河蛋白有限公司；

　（4）漯河双汇海樱调味料食品有限公司；

　（5）南通汇羽丰新材料有限公司；

　（6）河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司；

　（7）漯河双汇物流投资有限公司；

　（8）漯河双汇计算机软件有限责任公司；

　（9）漯河双汇意科生物环保有限公司；

　（10）罗特克斯有限公司。

　3、关联交易预计总金额及去年同类交易实际发生金额

　■

　4、履行的审议程序

　本公司于2018年3月24日召开第六届董事会第二十五次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了该项议案，关联董事万隆先生、焦树阁先生、游牧先生履行了回避表决义务。

　此项关联交易尚须获得股东大会的批准，关联股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司、罗特克斯有限公司等应在股东大会上对该议案回避表决。

　（二）预计关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　注：因议案为审议2018年度日常关联交易预计金额，上年实际发生金额为2017年发生金额，数据经会计师事务所审计。

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　二、关联人介绍和关联关系

　1、漯河汇盛生物科技有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本3257.26万元，经营范围：猪肠衣(盐渍猪肠衣)及其附属产品的加工、销售；医药中间体（肝素钠）的提取、销售；研究开发（非研制）新产品。（以上项目涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。

　②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产8216.76万元，净资产6139.64万元。2016年度，该公司实现营业收入25761.42万元，实现净利润831.25万元。截止2017年12月31日，该公司总资产13930.56万元，净资产 6795.63万元。2017年度，该公司实现营业收入56440.45万元，实现净利润1404.11万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购猪肠衣、销售猪毛肠、提供猪毛肠初加工业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　2、杜邦双汇漯河食品有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人James Anthony Andrew，注册资本7400万元，经营范围：豆制品【其他豆制品：包括大豆分离蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆蛋白聚合物及其副产品（豆渣）】的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。

　②与本公司关联关系：母公司的控股股东的联营企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产13232.11万元，净资产11207.15万元。2016年度，该公司实现营业收入23125.77万元，实现净利润3146.52万元。截止2017年12月31日，该公司总资产13906.74万元，净资产11627.66万元。2017年度，该公司实现营业收入23340.97万元，实现净利润3252.37万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　3、杜邦双汇漯河蛋白有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人James Anthony Andrew，注册资本2200万元，经营范围：豆制品（其他豆制品：液体浓缩大豆蛋白）的生产、销售。公司注册地址：漯河市经济开发区赣江路。

　②与本公司关联关系：母公司的控股股东的联营企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产4145.25万元，净资产3541.89万元。2016年度，该公司实现营业收入6092.33万元，实现净利润501.17万元。截止2017年12月31日，该公司总资产3902.64万元，净资产3429.5万元。2017年度，该公司实现营业收入6160.1万元，实现净利润338.67万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购大豆蛋白、销售水电汽，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　4、漯河双汇海樱调味料食品有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本2787.66万元，经营范围：调味料、方便食品、鸡精、食品添加剂、复合辅料的生产、销售；原果调味料分装销售（涉及专项行政审批的，未获批准前不得经营）；研究开发调料系列新产品；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇食品城。

　②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产8381.64万元，净资产6534.75万元。2016年度，该公司实现营业收入21789.15万元，实现净利润2141.4万元。截止2017年12月31日，该公司总资产9278.49万元，净资产6759.31万元。2017年度，该公司实现营业收入22252.89万元，实现净利润 2365.96万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购调味料、卡拉胶，向其销售香辅料，且采购额远大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　5、南通汇羽丰新材料有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人洞口绅也，注册资本3808万美元，经营范围：生产聚偏氯乙烯(PVDC)树脂和聚偏氯乙烯(PVDC)混合粉，销售自产产品。公司注册地址：南通市经济开发区吉兴路8号。

　②与本公司关联关系：本公司的联营企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产43834.17万元，净资产41085.32万元。2016年度，该公司实现营业收入19799.58万元，实现净利润4282.99万元。截止2017年12月31日，该公司总资产43357.15万元，净资产40875.00万元。2017年度，该公司实现营业收入22859.14万元，实现净利润3522.52万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购PVDC树脂粉、销售包装物、提供仓储劳务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　6、河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司

　①基本情况：该公司法定代表人万隆，注册资本150000万元，经营范围：批发兼零售预包装食品；食品用塑料包装容器工具等制品（凭工业品生产许可证核定范围经营）的生产、销售；软件的开发、销售；能源动力的生产、销售（转供电、热蒸汽，仅供集团内部公司）；从事货物和技术进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）；从事活畜、活禽和使用农产品（禽肉、鸡肉、猪肉、牛肉、羊肉等生鲜肉和面粉）、玉米、大豆、水产品及机械设备、仪器仪表、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品及监控类化学品）的零售、批发、佣金代理等进出口分销业务；食品添加剂、猪肠衣、医药中间体（肝素钠粗品）的采购、销售；采购国内产品出口及相关配套业务（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额许可证、进出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品。涉及许可证的凭证经营）。分公司凭许可证经营以下项目：粮食制品、饮料（外商投资限制类、禁止类除外）、饲料、食品机械的加工。公司注册地址：河南省漯河市召陵区双汇路1号。

　②与本公司关联关系：该公司为本公司控股股东。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产73.28亿元，净资产43.52亿元。2016年度，该公司实现营业收入2.42亿元，实现净利润47.89亿元。截止2017年12月31日，该公司总资产66.16亿元，净资产38.85亿元。2017年度，该公司实现营业收入 0.2亿元，实现净利润23.66亿元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其租赁房产、销售水电汽，且支付的租赁费大于销售额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　7、漯河双汇物流投资有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本7000万元，经营范围：物流配送业投资；仓储、包装、装卸；装卸和运输工具维修；装卸和运输工具及配件批发、零售；仓库、装卸和运输工具租赁；物流技术服务、商务信息咨询服务；食用农产品（不含肉类产品）、橡胶制品销售、批发兼零售预包装食品（不含冷藏冷冻食品）。公司注册地址：漯河市双汇工业园。

　②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产46163.54万元，净资产24989.34万元。2016年度，该公司实现营业收入126425.97万元，实现净利润6487.48万元。截止2017年12月31日，该公司总资产 48217.00万元，净资产 19102.29万元。2017年度，该公司实现营业收入140489.36万元，实现净利润6294.67万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为接受其提供的物流运输服务、向其销售商品、销售水电汽、向其提供房产租赁服务，且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　8、漯河双汇计算机软件有限责任公司

　①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本1000万元，经营范围：信息产品研究、开发、生产及销售；系统集成、信息技术服务；自动识别技术及条码技术研制；电话、电子等通讯技术设备、POS机、计算机软硬件的设计、开发、生产、销售及服务；物流仓储设备、冷藏设备、商业自动化设备及超市设备的设计、开发、生产、销售及服务。公司注册地址：漯河市召陵区双汇路一号双汇大厦八楼。

　②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产2010.98万元，净资产1853.76万元。2016年度，该公司实现营业收入921.17万元，实现净利润194.91万元。截止2017年12月31日，该公司总资产2148.19万元，净资产2000.41万元。2017年度，该公司实现营业收入977.86万元，实现净利润146.65万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为委托其进行企业信息化软件开发及维护、销售水电气，且接受劳务额远大于销售额和提供劳务额，因此不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　9、漯河双汇意科生物环保有限公司

　①基本情况：该公司法定代表人张太喜，注册资本155万欧元，经营范围：沼气综合利用（沼气液化、压缩除外）；电力、热力的生产销售；对沼气综合利用进行投资；沼气综合利用技术咨询及其他相关服务。（以上项目涉及行政审批的，未获批准前不得开展经营活动）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司注册地址：漯河经济开发区双汇工业园。

　②与本公司关联关系：受同一控股股东及最终控制方控制的其他企业。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产2,119.88万元，净资产1,976.96万元。2016年度，该公司实现营业收入423.46万元，实现净利润101.48万元。截止2017年12月31日，该公司总资产2121.82万元，净资产2000.17万元。2017年度，该公司实现营业收入458.32万元，实现净利润114.54万元。

　2017年本公司与之发生的关联交易为向其采购蒸汽、向其销售水、物料、租赁业务，根据其经营状况及以前年度的履约情况分析，不存在其向本公司支付的款项形成坏账的可能性。

　10、罗特克斯有限公司

　①基本情况：公司于2006年2月28日依据香港特别行政区法律在香港注册成立。公司经营期限为永续经营，公司地址：香港九龙柯士甸道西1号环球贸易广场76楼 7602B-7604A 室，公司已缴股本338.84亿港币，公司主营业务：进出口贸易、投资和控股公司的业务。

　②与本公司关联关系：母公司的控股股东。

　③履约能力分析：截止2016年12月31日，该公司总资产57.26亿美元，净资产55.99亿美元。2016年度，该公司实现主营业务收入6.09亿美元，实现净利润11.62亿美元。截止2017年12月31日，该公司总资产57.49亿美元，净资产 56.61亿美元。2017年度，该公司实现营业收入4.76亿美元，实现净利润8.62亿美元（上述财务数据为该公司母公司口径）。

　2017年本公司与之发生的关联交易为通过其进口猪分割肉、分体肉、骨类副产品等其它商品，分别用于肉制品生产、鲜冻肉生产和市场销售；通过其向国际市场销售冻猪肉、肉制品等产品。

　三、关联交易主要内容

　1.关联交易主要内容

　■

　2.关联交易协议签署情况

　公司计划于本议案的股东大会审议通过日即2017年4月16日就上述关联交易分别与各关联方签署相关的《供货协议》、《能源动力供应协议》、《物流运输合同》、《委托开发合同》、《房产租赁合同》和《委托加工合同》，协议（合同）主要内容如下：

　1、《供货协议》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算；在供方货物到港结算时需方按实际数向供方支付等额货款。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格

　采购猪肠衣：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。

　采购大豆蛋白：由于是液体状大豆分离蛋白，无市场价格。根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑成本、投资回报的基础上，确定全年平均采购价格为1820-1920元/吨。

　采购调味料、销售辅料：采用成本加成法定价，即采购价格=（原料+辅料+包装物成本+制造费用）×（1+加成率）+期间费用。根据不同产品加工的难易程度核定加成率，加成率分别为：非减菌单体料1.5%，配料A 1.8%，配料B 2.0%。（海樱销售调味料：复配类产品根据生产成本加成法确定销售基准价格，当产品的主要原材料招标价格超过5%时，按原材料吨均影响金额相应调整销售价格。）

　采购PVDC树脂粉：根据关联方《合资合同》及董事会决议的约定，在充分考虑市场价格、成本、投资回报的基础上，确定平均采购价格约为14250元/吨。

　销售猪毛肠：参考市场价格，每月根据对市场同类产品的询价，结合出品率确定结算价格。

　采购原材料、商品：执行市场价格，即按照公司采购其他公司同类、同等质量产品的招标价格作为结算价格。

　采购分割肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。

　采购分体肉：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。

　采购骨类副产品等其他商品：以不高于公司当期同类同品质产品平均采购价为基础，参照关联方向非关联方销售价格，按市场原则确定价格。

　销售冻猪肉、肉制品等：以向俄罗斯、日本、香港等国际市场出口的合同价格为基础，扣减相应的贸易费用（市场服务费用及相关资金费用）作为交易价格。

　2、《能源动力供应协议》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：根据采购价格、供应成本并加上合理利润（约5%）协商确定。

　3、《物流运输合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：计价标准参考当地市场同类货物运输费用协商确定运价基数，并建立油价、运价联动机制：每月1日与上次调整运价时的油价对比，涨跌幅超过5%时，按对应油价联动比例相应调整运价。不同油价区间分别设置油价联动比例：油价＜6元时，对应的油价联动比例为30%；6≤油价≤7元时，对应的油价联动比例为35%；油价＞7元时，对应的油价联动比例为40%。

　4、《委托开发合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：参考市场人工成本及类似软件市场价格确定。

　5、《房产租赁合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：租赁费用=房屋折旧+资金成本+房产税、土地使用税等相关费用

　6、《仓储服务合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：按照其他公司的招标价格作为结算参考价格。

　7、《委托加工合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：委托加工费=（人员工资及相关工资性费用+能源费+保险费+折旧费等制造费）×1.05。

　8、《技术使用许可合同》的主要内容

　①协议签署日期：本议案的股东大会审议通过日即2018年4月16日。

　②付款安排和结算方式：以现金方式结算，帐期一个月，月底结算。

　③生效条件和日期：协议经供需双方法定代表人签字或加盖公章后生效。

　④协议有效期：协议的有效期为一年，自2018年1月1日起至2018年12月31日止。

　⑤交易价格：技术使用许可费=技术研发成本×1.05。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　■

　五、独立董事意见

　公司三位独立董事事前已书面同意将上述关联交易事项提交董事会审议，并对上述关联交易发表了独立意见。

　独立董事认为，以上关联交易的表决程序合法，关联董事履行了回避表决义务，关联交易的交易价格公允，关联交易的实施符合公司的实际需要，有利于增强公司的整体实力和整合资源、整合市场的能力，有利于公司生产经营和整体发展，没有损害本公司利益，没有损害非关联股东的利益，符合公司长远发展的需要。

　六、备查文件

　1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　3、日常关联交易的合同或协议；

　4、深交所要求的其他文件。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二0一八年三月二十七日

　证券代码：000895 证券简称：双汇发展公告编号：2018-09

　河南双汇投资发展股份有限公司

　关于签订《金融财务服务协议》的关联交易公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的控股子公司河南双汇集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟与本公司控股股东河南省漯河市双汇实业集团有限责任公司（以下简称“双汇集团”）及其下属公司签订《金融财务服务协议》（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易。

　●本次交易尚需提交股东大会审议批准。

　一、关联交易概述

　1、为充分利用财务公司的专业优势，财务公司拟与双汇集团及其下属公司签署《金融财务服务协议》，协议期限为36个月。

　根据协议，预计财务公司每年向双汇集团及其下属公司提供的授信额度最高不超过8亿元，财务公司每年向双汇集团及其下属公司支付的存款利息不超过1,000万元。

　2、交易各方的关联关系

　鉴于财务公司是本公司的控股子公司，双汇集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易。

　3、公司董事会审议情况

　公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于签订〈金融财务服务协议〉的议案》，关联董事万隆先生、焦树阁先生、游牧先生回避表决。公司独立董事对该议案事前认可，并发表了独立意见。该议案尚须提交公司股东大会审议批准，关联股东在股东大会上将回避表决。

　4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、关联方介绍

　■

　三、金融服务协议的主要内容

　1、定价原则

　（1）存款服务

　财务公司为双汇集团及其下属公司提供存款服务时，存款利率参照相应的市场利率(指独立第三方商业银行在日常业务中根据正常商业条款在相同服务所在地或邻近地区提供同种类贷款服务所确定的利率)按照公平及合理的原则确定；除符合前述外，财务公司向双汇集团及其下属公司发放贷款的利率，也应参照财务公司向其他单位发放同种类贷款所确定的利率。

　（2）综合授信服务

　财务公司向双汇集团及其下属公司提供综合授信服务时，利率和费率在不违反中国人民银行相关政策的条件下参照银行同类产品价格执行其他金融服务。

　财务公司就提供其他金融服务所收取的费用，由双方参照银行同类产品价格协商确定。

　2、服务期限

　本协议服务期限为2018年5月1日至2021年4月30日。

　3、交易限额

　财务公司每年向双汇集团及其下属公司提供的授信额度最高不超过8亿元人民币，财务公司每年支付给双汇集团及其下属公司的存款利息不超过1,000万元人民币。

　4、协议履行与风险控制

　（1）财务公司确保资金管理信息系统的安全运行，财务公司资金管理信息系统全部通过与商业银行网上银行接口的安全测试，达到境内商业银行安全等级标准，并全部采用CA安全证书认证模式，以保证双汇集团及其下属公司资金安全。

　（2）财务公司保证将严格按照中国银监会颁布的财务公司风险监测指标规范运作，资产负债比例、流动性比例等主要监管指标应符合中国银监会以及其他中国相关法律、法规的规定。

　（3）如财务公司未能如期向双汇集团及其下属公司偿还存款，则财务公司同意双汇集团及其下属公司有权将任何双汇集团及其下属公司应付财务公司的贷款与其在财务公司的存款进行抵消。如果双汇集团及其下属公司无法如期向财务公司偿还贷款，则双汇集团及其下属公司同意财务公司有权自双汇集团及其下属公司存款账户扣划相应金额款项用以抵消未偿贷款。

　四、交易目的及对本公司的影响

　1、通过签订《金融财务服务协议》，公司将能够充分利用财务公司的金融平台及其功能，进一步提高资金使用效率和效益，减少财务支出及增加收益。

　2、财务公司通过向关联方单位提供贷款及相关金融服务，有利于提高资金使用效率，增强财务公司金融服务能力，提升公司盈利能力。

　五、独立董事的意见

　为了对此项关联交易事项有客观、公正的了解，公司独立董事尹效华先生、杨东升先生、赵虎林先生在董事会会议召开之前，事先审阅了《关于签订〈金融财务服务协议〉的议案》，并对该协议表示认可，并同意提交公司董事会审议。

　经过独立董事审议，发表如下独立意见：

　1、财务公司作为一家经中国银监会批准的规范性非银行金融机构，在其经营范围内为公司关联方提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定；

　2、双方签署的《金融财务服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形；

　3、该关联交易有利于本公司通过协同效应，加速资金周转，减少结算费用，降低利息支出，获得资金支持，符合公司经营发展的需要，公司董事会审议通过该议案，关联董事回避了表决，并同意将该议案提交股东大会审议。审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第二十五次会议决议；

　2、独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见；

　3、《金融财务服务协议》。

　河南双汇投资发展股份有限公司董事会

　二0一八年三月二十七日

　证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2018-03