一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　周广林董事长、路昆董事、薛晓芳董事、周善忠董事、马弘独立董事、运乃建独立董事、段咏独立董事全部亲自出席了审议本报告的董事会会议。

　1、非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　2、董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　3、是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.10元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增1股。

　4、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　（一）报告期内公司从事的主要业务情况

　报告期内，公司主要从事房地产开发、物业出租、物业管理等业务。经营范围为基础设施开发建设、经营；以自有资金对房地产进行投资；商品房销售；房地产中介服务；自有房屋租赁；物业管理；工程项目管理服务。

　在公司房地产开发项目中，在建和在售项目包括“天保金海岸项目”、“天保意境兰庭项目”、“汇津广场项目”、“汇盈产业园项目”,上述项目主要位于天津滨海新区，多数位于天津自贸区。

　公司投资并持有一定的投资型物业，以获取稳定的租金回报。目前持有经营的物业包括“天保公寓”、“名居花园底商”、“天保金海岸B05底商”、“天保金海岸B06”、“汇津广场一期”，上述投资型物业主要集中于天津滨海新区，物业类型包括公寓、写字楼等。

　物业管理收入主要来源于公司及子公司开发的住宅及其配套商业项目、自用办公楼，主要包括意境兰庭住宅、名居花园住宅及底商、天保金海岸住宅及商业、汇津广场1号楼等。

　在做好房地产开发主业的同时，公司积极开拓新的资源，通过完成中天航空公司60%股权的收购，成功介入航空制造产业。中天航空公司持有空中客车（天津）总装有限公司49%的股权，天津空客以充足的储备订单和良好的市场环境为支撑，其作为空客亚洲交付中心的定位也将有助于实现其未来自身产能的进一步提升，从而为公司未来业绩成长打开成长空间。此外，公司充分利用现有商业资源，努力打造特色专业产业园区，并积极拓展储备项目资源，为后续产业园区持续开发运营奠定基础。新的业务拓展，进一步提升了公司的可持续发展能力。

　（二）报告期内公司所属行业发展情况

　房地产行业在我国的经济发展中有着非常重要的地位，其周期波动与经济周期波动密切相关，并受到金融政策、土地政策、市场供求状况、国际宏观调控政策等多种因素的影响。在过去的二十多年来，我国的房地产行业取得了快速发展，一方面得益于我国的经济发展、投资环境和人口结构，另一方面也得益于房地产制度的改革所释放的政策红利。近年来，房地产行业高速增长的情况开始发生变化，在政府不间断的调控政策的引导下，房地产市场增速趋缓，目前处于平稳发展阶段。报告期内，房地产调控政策与去库存政策并存，作为调控重点的一二线城市房价与市场成交量得到了抑制，三四线城市的市场回升弥补了一二线城市政策调控导致的下滑，全国商品房销售面积和销售额平稳增长，土地市场呈现补库存效应，调控政策效果显现。

　公司房地产开发项目以住宅为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区，累计开发项目面积近200万平方米，并多次获得天津市工程建设各类奖项，其中意境兰庭项目曾荣获两项国家级大奖，不仅填补了区域空白，同时也为公司和区域争得了荣誉。公司多年来深耕于天津滨海新区，在该区域内有着非常有竞争力的运营优势，并在区域内树立了良好的品牌形象。近年来，公司稳健经营，总资产、净资产、净利润等经营指标逐年攀升，各项指标在天津市房地产行业A股上市公司中居于前列，但较行业内龙头企业，公司规模相对较小，需进一步挖掘资源，在做好房地产开发主业的同时，积极拓展航空产业、园区开发等新的业务领域，为公司提供新的盈利增长点。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　联合信用评级有限公司于2017年5月25日出具了《天津天保基建股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》，公司主体长期信用等级为AA，评级展望为稳定，“15天保01”、“16天保01”债券信用等级为AA+。本次跟踪评级结果与上一次相比没有变化。《天津天保基建股份有限公司公司债券2017年跟踪评级报告》于2017年5月27日在巨潮资讯网上刊登。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　报告期内，公司主营业务利润主要来源于房地产业务，公司房地产开发项目以住宅项目为主，项目和土地储备主要集中于天津滨海新区。在京津冀一体化的背景下，天津经济的持续快速发展和滨海新区的开发开放，将带来较充裕的人流、物流、资金流，从而带动区域地产投资的需求。面对2017年天津房地产市场的政策变化，公司密切关注市场走势，审慎增加土地储备，报告期内成功竞得天津滨海新区塘沽及中新生态城区域2个地块，为公司房地产开发业务进一步持续发展提供了保障。此外，公司准确把握销售时机，稳步实施营销方案，凭借公司商品房项目长期以来积累的良好的市场口碑，公司于2017年6月推出的意境兰庭二期项目一经开盘当天即再次取得了“开盘售罄”的佳绩，并一举包揽了当月单个项目全市销售套数榜、面积榜、金额榜三项冠军，显示出市场对“天保”品牌的认可。

　报告期内，公司房地产业务相关情况如下：

　（1）公司的土地储备情况

　■

　■

　（2）公司的房地产开发情况

　注：根据天津市建委《2017-2018年秋冬季建设工程施工现场扬尘治理攻坚行动方案》的要求，本项目于2017年10月1日至2018年3月31日期间暂停施工。根据天津市建委《关于做好2018年春季建设工程全面复工的通知》，本项目已于2018年3月16日恢复施工。后续还将根据政府部门环保要求配合安排相关施工计划。

　（3）公司的房地产销售情况

　■

　（4）公司的房地产出租情况

　■

　（5）公司融资情况

　■

　（6）其他情况

　报告期内，公司向商品房承购人因银行抵押贷款提供了担保，截止报告期末，尚存在担保责任的担保余额为0元。报告期内不存在已承担担保责任且涉及金额占公司最近一期经审计净利润10%以上的情况。

　报告期内，公司紧跟经济和行业形势变化，根据全年重点工作计划，认真部署和合理安排，抓转型、抓经营、抓管理，总体经营呈现稳定的发展态势，各项经营指标达到预定目标。未来公司仍将以做好房地产业务为首要目标，并继续坚持转型发展战略，突出产业园区业务、优质股权投资业务资源拓展，培育新的利润增长点。2018年，公司将努力增强快速适应外部经济环境变化的能力，确保各项目按期完成开发计划和销售指标；继续加大拓展区域土地资源力度，并积极发掘航空产业等优质股权投资项目，蓄力公司可持续发展；深度挖掘行业产业资源，打造创新型产城融合新模式；坚定不移推动公司标准化、信息化管理，把各项经营管理工作提高到新水平。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　说明：

　其他业务收入与去年同期相比增加3,113.89%，主要是报告期内E01项目土地收储结转收入4.5亿元所致。

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）营业收入

　报告期内，公司营业收入为18.46亿元，较上年同期增长11.55%。其中，其他业务收入为4.5亿元，与去年同期相比增加3,113.89%，主要是报告期内E01项目土地收储结转收入4.5亿元所致。

　（2）营业成本

　报告期内，公司营业成本为8.24亿元，较上年同期减少22.27%。其中，房地产销售成本为5.74亿，与去年同期相比减少41.61%，主要是报告期内确认的售房收入与去年同期比减少，导致相应的成本也减少所致；其他业务成本为1.82亿元，与去年同期比增加2,434.65%，主要是报告期内确认E01项目收储的土地成本所致。

　（3）归属于上市公司股东的净利润

　报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润为4.11亿元，较上年同期增加41.37%，主要是子公司商品房销售确认收入及E01项目收储贡献2.7亿元税前利润所致。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年3月，公司全资子公司天津天保房地产开发有限公司出资设立全资子公司天津天保福源房地产开发有限公司，导致合并财务报表范围在天津天保房地产开发有限公司项下增加天津天保福源房地产开发有限公司。

　天津天保基建股份有限公司

　董事长：周广林

　二○一八年三月二十日

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-07

　天津天保基建股份有限公司

　2018年日常关联交易预计公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　（一）日常关联交易概述

　2018年，天津天保基建股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司天津天保房地产开发有限公司（以下简称“天保房产”）就接受采暖服务与天津天保热电有限公司签署了服务合同；天保房产及公司全资子公司天津市百利建设工程有限公司（以下简称“百利公司”）分别就提供写字楼租赁服务与天津天保租赁有限公司、天津天保商业保理有限公司和天津天保财务管理有限公司签署了写字楼租赁合同;公司控股子公司天津嘉创物业服务有限公司（以下简称“嘉创物业”）与天津天保商业保理有限公司签署物业服务合同。上述交易属于受同一法人控制下的关联交易。2017年实际发生总金额为594.95万元，2018年预计总金额为776.08万元。

　2018年3月20日，公司第七届董事会第九次会议，以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。本次日常关联交易事项无须提交股东大会审议。

　（二）预计日常关联交易类别和金额

　单位：万元

　■

　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　单位：万元

　■

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）基本情况

　1.天津天保热电有限公司（以下简称“天保热电”）

　注册资本：47,686万元

　注册地址：天津空港经济区纬七道169号

　法定代表人：田林

　经营范围：供热、供冷、供蒸汽、发电设施的建设和日常运营管理及相关产品的销售；供热供冷及相关技术咨询、设备安装、销售、调试维修；承包锅炉运行；承接以上相关工程设计施工。

　截至2017年12月31日，天保热电总资产为213,349.29万元、净资产为48,686.76万元、主营业务收入为24,946.18万元、净利润为-3,169.68万元。

　2.天津天保租赁有限公司（以下简称“天保租赁”）

　注册资本：100,000万元

　注册地址：天津空港经济区西三道166号投资服务中心C区520

　法定代表人：任强

　经营范围：公共设施、房屋、基础设施、各种先进或适用的生产设备、通信设备、科研设备、检验检测设备、工程机械、交通运输工具（包括飞机、汽车、船舶）等设备及其附带技术的融资租赁业务；租赁交易咨询和担保业务；产权交易代理中介服务；国际国内保付代理；自营和代理货物及技术进出口。

　截至2017年12月31日，天保租赁总资产为674,027.81万元、净资产为120,527.26万元、主营业务收入为41,100.03万元、净利润为9,047.32万元。

　3.天津天保商业保理有限公司（以下简称“天保保理”）

　注册资本：50,000万元

　注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场1号楼902

　法定代表人：夏仲昊

　经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户（分类）账管理；与本公司业务相关的非商业性坏账担保；客户资信调查与评估；相关咨询服务。

　截至2017年12月31日，天保保理总资产为133,441.53万元、净资产为57,744.70万元、主营业务收入为7,695.86万元、净利润为3,566.79万元。

　4.天津天保财务管理有限公司（以下简称“天保财务管理公司”）

　注册资本：2,000万元

　注册地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场4号楼9层901室

　法定代表人：燕伟

　经营范围：代理记账；企业管理咨询；企业税务咨询；财务咨询服务。

　截至2017年12月31日，天保财务管理公司总资产为3,891.04万元、净资产为2,764.32万元、主营业务收入为3,058.55万元、净利润为312.98万元。

　（二）与上市公司的关联关系

　上述4家公司与本公司均受同一法人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3 条，该公司为本公司的关联方。

　（三）关联方履约能力分析

　天保热电主要负责天津空港经济区内的供暖服务；天保租赁主要从事融资租赁业务、租赁交易咨询、担保业务、产权交易代理中介服务等业务；天保保理主要从事以受让应收账款的方式提供贸易融资、应收账款的收付结算、管理与催收等业务；天保财务管理公司主要从事提供代理记账、企业管理咨询、税务咨询和财务咨询服务。上述4家公司资产规模较大,经营稳定,均具备持续经营能力，不存在履约能力障碍。经查询，上述4家公司均未发现被认定为失信被执行人的情况。

　三、关联交易主要内容

　1.关联交易主要内容

　（1）本公司接受采暖服务完全按照天津市政府经听证会后确定的价格定价，按照实际采暖面积计算并支付款项，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为6.25元/平米/月，在每年采暖期前付清相关费用。

　（2）本公司提供写字楼租赁服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为3-4元/平米/天，以半年为周期按照计租面积计算并收取租金。

　（3）本公司提供物业服务完全按照实际市场价格定价，是公允的关联交易，不存在利益转移。关联交易价格为14.7元/平米/月，每季度按照物业面积收取物业服务费。

　2.关联交易协议的签署情况

　（1）公司全资子公司天保房产与天保热电于2014年10月15日签署了《采暖供需合同书》，协议有效期自2014年10月15日起至2019年3月31日止，由天保热电为青年公寓提供采暖服务。采暖面积为112,825.92平方米，计量热力费为6.25元/平米/月。

　（2）公司全资子公司天保房产与天保租赁于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》，由天保房产为天保租赁提供房屋租赁服务，租赁面积706.24平方米，租金标准3.5元/平米/天，2018年度租金为790,999.8元，租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。

　（3）公司全资子公司天保房产与天保保理于2018年2月14日签署了《房屋租赁合同》，由天保房产为天保保理提供房屋租赁服务，租赁面积397.38平方米，租金标准3.5元/平米/天，2018年度租金为445,065.6元，租赁期限自2018年2月15日至2020年12月31日止。

　（4）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2013年6月1日签署了《租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积447.27平方米，租金标准3元/平米/天，年租金合计489,761元，租赁期限自2013年6月1日至2014年5月31日止，之后每年与其签署《租赁合同补充协议》，目前租赁期限已延长至2018年5月31日。

　（5）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2016年11月4日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积650.43平方米，租金标准3.5元/平米/天，年租金合计830,924元，租赁期限自2016年12月1日至2019年11月30日止。

　（6）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2017年4月3日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积1,049.78平方米，租金标准4元/平米/天，年租金合计1,532,676元，租赁期限自2017年6月1日至2020年5月31日止。

　（7）公司全资子公司百利公司与天保财务管理公司于2017年5月3日签署了《汇津广场一期写字楼租赁合同》，由百利公司为天保财务管理公司提供房屋租赁服务，租赁面积611.48平方米，租金标准3.5元/平米/天，年租金合计781,166元，租赁期限自2017年11月1日至2020年10月31日止。

　（8）公司全资子公司嘉创物业与天保保理于2017年3月14日签署了《汇津办公楼物业服务委托合同》，由嘉创物业为天保保理提供物业服务，物业管理面积397.38平方米，物业服务费标准14.7元/平米/月，年度费用合计70,098元，合同期限自2017年4月1日至2018年3月31日止。

　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　上述接受采暖服务，完全按照天津市统一的收费标准计价，是公司日常经营活动的正常支出，对公司没有任何不良影响。提供租赁服务、物业服务的关联交易，完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，不会对公司本期及未来的财务状况、生产经营产生不利影响，不会对公司的独立性产生影响，也不会对关联方产生依赖。

　五、独立董事对关联交易的独立意见

　公司接受采暖服务，完全按照天津市统一的收费标准计价；公司预计的2018年提供租赁服务、物业服务的日常关联交易完全按照市场定价，是在公平、平等、互利的基础上进行的，是公允的关联交易，不存在利益转移。我们认为，公司2018年度的日常关联交易是在自愿和诚信的原则下进行，定价方法客观、公允，交易方式和价格符合市场规则。交易对上市公司独立性没有影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制。我们同意公司提供的2018年度预计日常关联交易的情况。

　六、备查文件

　1.第七届董事会第九次会议决议。

　2.独立董事有关该事项发表的独立意见。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月二十二日

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-08

　天津天保基建股份有限公司

　关于2017年度募集资金存放及使用

　情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，现将本公司2017年上半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　一、募集资金基本情况

　1.募集资金金额及到账情况

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]402号文核准，公司于2014年4月29日以非公开发行股票的方式向7家特定投资者发行了31,660万股人民币普通股（A股），发行价格为每股人民币4.46元。2014年5月8日，主承销商中德证券有限责任公司将上述非公开发行股份的认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。2014年5月9日，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具《验资报告》（XYZH/2013TJA2034-2）。根据验资报告。本次发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元，扣除发行费用人民币18,066,066.63元，实际募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。

　2014年5月8日，中德证券有限责任公司将募集资金总额扣除承销费、保荐费、奖励佣金后的余额人民币1,394,815,640.00元划转至本公司在渤海银行股份有限公司天津保税区支行开立的2000161324000186银行账号内。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验并出具XYZH/2013TJA2034-2号验资报告。根据验资报告，本次非公开发行募集资金总额为人民币1,412,036,000.00元，扣除发行费用人民币18,066,066.63元，募集资金净额为人民币1,393,969,933.37元。

　2.募集资金以前年度使用金额

　2014年度募集资金用于募投项目工程支出110,270,598.12元，以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金103,129,761.65元，补充流动资金300,000,000.00元，银行手续费支出286.20元；取得利息收入16,674,894.66元；截至2014年12月31日，本公司募集资金专户余额为897,244,182.06元。

　2015年度募集资金用于募投项目工程支出430,652,409.04元，银行手续费支出523.47元，取得利息收入35,589,609.47元；截至 2015年 12月 31日，本公司募集资金专户余额为502,180,859.02元。

　2016年度募集资金用于募投项目专项支出270,675,246.20元，银行手续费支出1,341.71元，取得利息收入9,814,307.01元；截至 2016年 12月 31日，本公司募集资金专项账户余额为241,318,578.12元。

　3.本年度募集资金使用情况及余额

　公司本年度募集资金专项账户年初余额241,318,578.12元，本年度募集资金项目专项支出171,200,431.01元，取得利息收入2,221,152.37元，支付银行手续费1,000.39元。截至 2017年 12月 31日，公司募集资金专项账户余额为72,338,299.09元。

　二、募集资金存放和管理情况

　1.募集资金管理情况

　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同保荐机构中德证券有限责任公司分别与天津滨海农村商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本无重大差异。

　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津天保房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司、天津滨海农村商业银行股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异。

　根据公司《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并协同子公司天津滨海开元房地产开发有限公司、保荐机构中德证券有限责任公司，分别与渤海银行股份有限公司天津保税区支行、中国农业银行股份有限公司天津港保税区分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本无重大差异。

　公司已严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用和管理募集资金。

　2.募集资金专户存储情况

　截至2017年12月31日，公司募集资金专户及募集资金存放情况如下：

　单位：元

　■

　三、本年度募集资金的实际使用情况

　本年度募集资金实际使用情况详见附表：2017年度募集资金使用情况对照表。

　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　本公司募集资金投资项目未发生变更情况。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　本公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月二十二日

　2017年度募集资金使用情况对照表

　单位：元

　■

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-03

　天津天保基建股份有限公司

　七届九次董事会决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届董事会第九次会议的通知，于2018年3月9日以书面文件方式送达全体董事，并同时送达公司全体监事和高级管理人员。会议于2018年3月20日在公司会议室举行。公司全体董事周广林先生、路昆先生、薛晓芳女士、周善忠先生、马弘先生、运乃建先生、段咏女士共7人亲自出席了会议。部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长周广林先生主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议，逐项表决，形成决议如下：

　一、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年年度报告及摘要》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017年年度报告及摘要》。

　二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017年度董事会工作报告》。

　三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

　四、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017年度财务决算报告》。

　五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度本公司母公司实现净利润154,512,870.06元，当年利润应提取10％法定公积金15,451,287.01元，扣除后母公司未分配利润139,061,583.05元。

　为回报股东，并兼顾公司长远利益、全体股东整体利益及公司可持续发展，拟以2017年末总股本1,008,937,178股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.10元（含税），共计分配现金股利 10,089,371.78元，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不送红股。

　六、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　待2017年年度股东大会审议并通过《2017年度利润分配预案》，且利润分配方案实施完毕后，公司注册资本及股本总额将发生变化，公司需相应地变更注册资本及修改《公司章程》。（《公司章程》修正案详见附件）

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《〈公司章程〉修正案》。

　七、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《续聘年度审计机构的议案》。

　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，较好地完成了公司2017年度财务报表的审计工作。出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，建议继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2018年度公司审计的会计师事务所，聘期一年。经参考同类上市公司及本公司历年的审计费用情况，拟定2018年度审计费用为55万元(包括公司年度财务报告审计报告、关联方资金占用专项说明、财务公司关联交易的存贷款等金融业务的专项说明)；拟定年度财务报告内部控制审计费用为5万元；拟定募集资金年度存放与使用情况专项报告鉴证费用为5万元。上述审计、鉴证费用共计为65万元。

　八、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《预计2018年日常关联交易的议案》。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2018年日常关联交易预计公告》。

　九、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　十、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制评价报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017年度内部控制评价报告》。

　十一、以2票回避、5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》的议案。关联董事薛晓芳女士、周善忠先生回避表决。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于天津天保财务有限公司风险评估审核报告》。

　十二、以7票同意、0票反对，0票弃权，审议通过了《关于提取2017年度奖励基金的议案》。

　公司董事会薪酬与考核委员会按照2017年初董事会制定的公司经济指标，对公司年度经营业绩完成情况进行了考核，公司超额完成了年度考核指标。根据《天津天保基建股份有限公司薪酬管理制度》的相关规定及董事会薪酬与考核委员会关于提取2017年度奖励基金的提议，公司董事会同意提取2017年度奖励基金。

　十三、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司申请2018年度融资贷款额度的议案》。

　为保证2018年度公司开发投资经营资金需求，保证公司各项经营活动正常开展，公司及全资子公司在2018年度拟申请总额不超过人民币15亿元的融资贷款额度，贷款用于公司房地产项目建设、投资项目及补充流动资金等，具体借款金额将依据实际需要在额度内进行总额调剂，具体借款时间按照实际需要进行。

　公司董事会同意公司及全资子公司对2018年度融资贷款额度的申请，同时授权公司总经理办公会审议决定公司及全资子公司的相关贷款事项，并定期向董事会报告贷款情况，公司董事会将不再对该额度内贷款逐笔形成董事会决议。本议案授权期限自董事会通过之日起一年。

　十四、听取《独立董事2017年度述职报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《独立董事2017年度述职报告》。

　十五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　以上一、二、四、五、六、七、十四项报告、议案将提请公司2017年年度股东大会审议、听取。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月二十二日

　附件：

　天津天保基建股份有限公司

　《公司章程》修正案

　天津天保基建股份有限公司《公司章程》修订以下内容：

　■

　除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-09

　天津天保基建股份有限公司

　关于召开2017年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2017年年度股东大会

　2.股东大会的召集人：公司董事会

　2018年3月20日，公司第七届董事会第九次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的通知》。

　3.会议召开的合法、合规性:会议召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　4.会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议时间：2018年4月19日（周四）下午2:00

　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年4月19日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统投票的时间为2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00。

　5.会议的召开方式：本次2017年年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　6.会议的股权登记日：2018年4月11日（星期三）

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

　于股权登记日2018年4月11日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权亲自或委托代理人出席本次股东大会行使表决权。股东委托的代理人可不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员

　（3）公司聘请的见证律师

　8.现场会议地点：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼公司七楼会议室

　二、会议审议事项

　（一）审议事项

　1．2017年年度报告及摘要。

　2．2017年度董事会工作报告。

　3．2017年度监事会工作报告。

　4．2017年度财务决算报告。

　5．2017年度利润分配预案。

　6．关于公司增加注册资本及修改《公司章程》的议案。

　7．续聘年度审计机构的议案。

　其他事项：听取公司独立董事2017年度述职报告。

　（二）披露情况

　上述议案已经公司第七届董事会第九次会议审议通过，详细内容请参见公司2018年3月20日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《七届九次董事会决议公告》、《2017年年度报告全文》、《2017年年度报告摘要》、《2017年度董事会工作报告》《七届四次监事会决议公告》、《2017年度监事会工作报告》、《2017年度财务决算报告》及《独立董事2017年度述职报告》。

　巨潮资讯网网址：http://www.cninfo.com.cn。

　（三）特别强调事项

　1.议案5《2017年度利润分配预案》（以下简称“议案5”）生效是议案6《关于公司增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》（以下简称“议案6”）生效的前提，议案5表决通过是议案6表决结果生效的前提条件。

　2.因议案6属于特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1.登记方式与要求

　（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

　（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书（详见附件二）。

　（3）异地股东可持上述证件用信函或传真方式进行登记。

　2.登记时间：2018年4月17日、2018年4月18日（星期二、星期三）

　上午9:00～11:30 ；下午13:00～15:30

　3.登记地点：天津天保基建股份有限公司证券事务部

　公司地址：天津空港经济区西五道35号汇津广场一号楼六楼

　4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

　5.会议联系方式：

　（1）联系电话：022-84866617

　（2）联系传真：022-84866667（自动）

　（3）联 系 人：秦峰、侯丽敏

　6．其他事项：参会股东食宿费用自理

　五、参加网络投票的具体操作流程

　公司股东通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程（详见附件一）。

　六、投票规则

　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　七、备查文件及备置地点

　1.备查文件

　（1）公司第七届董事会第九次会议决议

　（2）公司第七届监事会第四次会议决议

　2.备置地点：公司证券事务部

　天津天保基建股份有限公司

　董 事 会

　二○一八年三月二十二日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　本次2017年年度股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。

　一、网络投票的程序

　1.投票代码：360965，投票简称：天保投票

　2.填报表决意见

　本次2017年年度股东大会提案均为非累计投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年4月19日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年4月18日下午15:00，网络投票结束时间为2018年4月19日下午15:00。

　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天津天保基建股份有限公司2017年年度股东大会并代为行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己决定进行表决。委托人对下述议案表决如下（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）：

　■

　委托人股票帐号： 持股数： 股

　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

　委托人签名（法人股东须加盖法人公章）：

　受托人身份证号码：

　受托人（签名）：

　委托书有效期： 年 月 日至 年 月 日

　委托日期： 年 月 日

　证券代码：000965 证券简称：天保基建 公告编号：2018-04

　天津天保基建股份有限公司

　七届四次监事会决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　天津天保基建股份有限公司关于召开第七届监事会第四次会议的通知，于2018年3月9日以书面文件方式送达全体监事。会议于2018年3月20日在公司会议室举行。公司监事孙静宇女士、杨丽云女士亲自出席了会议，监事杨宝军先生因工作原因未能参会，其已书面委托监事孙静宇女士代为出席并行使表决权。会议由监事会主席孙静宇女士主持。会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，形成决议如下：

　一、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2017年年度报告及摘要》。形成了监事会对 2017 年年度报告的书面审核意见如下：

　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　二、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》。

　具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》的《2017年度监事会工作报告》。

　三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2017年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　四、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并确认了《2017年度公司内部控制评价报告》。

　同意以上一、二项报告提请公司2017年年度股东大会审议。

　特此公告

　天津天保基建股份有限公司

　监 事 会

　二〇一八年三月二十二日