一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
董事、监事、高级管理人员异议声明
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
经公司2018年3月12日董事会审议通过的利润分配预案为：以公司2018年1月31日总股本4,413,572,185股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、报告期主要业务或产品简介
（一）报告期内公司从事的主要业务、产品及其用途，经营模式等
顺丰控股是国内领先的快递物流综合服务商，经过多年发展，已初步建立为客户提供一体化综合物流解决方案的能力，不仅提供配送端的高质量物流服务，还延伸至价值链前端的产、供、销、配等环节，以客户需求出发，利用大数据分析和云计算技术，为客户提供仓储管理、销售预测、大数据分析、金融管理等一揽子解决方案。公司的物流产品主要包含：时效快递、经济快递、同城配送、仓储服务、国际快递等多种快递服务，物流普运、重货快运等重货运输服务，以及为食品和医药领域的客户提供冷链运输服务。此外，顺丰控股还提供保价、代收货款等增值服务，以满足客户个性化需求。
基于不同行业、客群、场景的需求多样化，顺丰及时升级到“以用户为中心，以需求为导向”的产品设计思维，聚焦行业特性，深挖不同场景端到端全流程客户需求，设计适合行业细分客群的有质量的差异化产品和服务，再由产品设计牵引内部资源配置，优化产品体系。
■
顺丰控股同时还是一家具有网络规模优势的智能物流运营商。顺丰控股拥有通达国内外的庞大物流网络，包括以全货机+散航+无人机组成的空运“天网”，以营业服务网点、中转分拨网点、陆路运输网络、客服呼叫网络、最后一公里网络为主组成的“地网”，以及以智能设备、智慧服务、智慧决策、智慧包装、机器图像识别、车联网等组成的“信息网”，“天网+地网+信息网”三网合一。直营网络覆盖国内外，是国内同行中网络控制力最强、稳定性最高，也最独特稀缺的综合性物流网络体系。
顺丰控股采用直营的经营模式，由总部对各分支机构实施统一经营、统一管理，在开展业务的范围内统一组织揽收投递、集散处理和中转运输，并根据业务发展的实际需求自主调配网络资源；同时，顺丰控股大量运用信息技术保障全网执行统一规范，建立多个行业领先的业务信息系统，保障了网络整体运营质量。顺丰控股是A股目前首家采用直营模式的快递公司。
（二）行业政策、发展阶段、周期性特点以及公司所处行业地位
1、 政策红利为物流行业发展提供指引和支持
2017年以来，尤其是十九大前后，物流行业政策红利频出。
2017年2月13日，国家邮政局发布了《快递业发展“十三五”规划》(以下简称《规划》)。《规划》明确了“十三五”时期我国快递业发展的总体目标：到2020年，基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。 同时《规划》布置了七项任务和九大工程。七项任务之一为：积极打造“快递航母”，到2020年，形成3-4家年业务量超百亿件或年业务收入超千亿元的快递企业集团，培育2个以上具有国际竞争力和良好商誉度的世界知名快递品牌。
2、行业进入增速换挡期，但仍将保持较高的增长水平
从体量看，经过多年的高速发展，我国快递业务量规模已跃居世界首位。 2017年行业进入了增速换挡的阶段，国家邮政局数据显示，2017年快递行业业务量增长28.0%，业务收入增长24.7%，均较2016年增速相比有所下降，但仍维持较高水平。同时，国家邮政局发布的《2017年四季度中国快递发展指数报告》显示，快递行业服务质量指数同比提高13.5%，说明行业进入了提质与增量并存，降本与增效并举的新周期。此外，据国家邮政局预计，2018年中国快递业务量同比增长22.2%；快递业务收入同比增长20.2%，可见未来快递行业仍将保持较高的增长速度。
3、主要行业特征及周期性特点
（1）快递行业发展区域特征明显
我国快递行业具有明显的区域性特征，由于经济发展水平的差距，快递业务主要集中于东部地区，中西部差距明显，中西部地区仍存在较大的市场空间。根据国家邮政总局公布的统计数据，2017年，我国东、中、西部地区快递业务收入的比重分别为80.9%、10.8%和8.3%，业务量比重分别为81.1%、11.6%和7.3%。其中，西部比重上升，业务量和收入比重均上升0.1个百分点。
（2）快递行业具有较强的季节性
快递行业的订单量呈现出很强的季节性特征，节日消费高峰以及每年第四季度社会贸易和运输业务高峰，形成快递业务需求的旺季，而春节假期期间企业生产经营活动不活跃，是快递行业业务的低谷。以2017年为例，11月业务峰值规模以上企业快递行业收入为565.5亿元，是同年2月的1.93倍，季节性波动特征明显。
4、精准定位中高端，直营模式下“天网+地网+信息网”三网合一成就公司行业领先地位
作为国内快递行业的标杆企业，顺丰采用集中差别化战略定位中高端市场，优势明显。凭借独特稀缺的直营模式、国内领先的全货机+散航+无人机组成的空运“天网”、全国数万的营业网点、中转分拨网点、陆路运输网络、仓储网点、客服呼叫网点、最后一公里网络等组成的“地网”，以及由智能设备、智慧服务、智慧决策、智慧包装、机器图像识别、车联网等组成的“信息网”，形成了快递行业中控制力最强、稳定性最高的、最独特稀缺的“天网+地网+信息网”三网合一网络体系，有效保障了客户服务的时效和质量，进而为公司赢得了品牌美誉和市场号召力，公司连续多年蝉联多项快递服务质量、时效、客诉及满意度指标的排名第一，良好口碑和品牌溢价成就了公司国内快递行业领先地位。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：人民币元
■
注1：归属于上市公司股东的净利润同比增长率14.12%，低于归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比40.08%的增长率，主要是受2017年同比一次性收益的减少影响所致，其中：2016年，公司非同一控制下企业合并翠玉控股有限公司及其附属公司固特发展有限公司(以下简称“翠玉控股及其附属公司”)，确认负商誉，实现净利润12.33亿元； 2017年，公司向其控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简称“明德控股”)的全资子公司深圳玮荣企业发展有限公司(以下简称“玮荣”)转让其拥有的深圳市丰巢科技有限公司(以下简称“丰巢科技”)的15.8636%的股权，该交易公司实现税后净利润8.74亿元（投资收益11.04亿元）。剔除以上及其他非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润同比增长40.08%。
注2：上市公司加权平均净资产收益率下降4.03%，主要受2017年公司非公开发行股票募集资金以及以上说明的2017年同比一次性收益减少的影响，剔除这些影响后，上市公司加权平均净资产收益率较2016年有显著增长。
（2）分季度主要会计数据
单位：人民币元
■
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
■
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
■
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
公司是否需要遵守特殊行业的披露要求
是
快递服务业
1、报告期经营情况简介
2017年，中国宏观经济延续了2016年下半年以来企稳向好的态势，多项宏观经济指标都趋于改善，经济总体实现稳定增长。稳中向好的宏观经济有效支撑了快递行业持续向上健康发展。国家邮政局数据显示，2017年快递行业业务量规模400.6亿件，同比增长28%；业务收入规模4957.1亿，同比增长24.7%。
2017年2月24日，顺丰控股在深交所完成重组更名暨上市敲钟仪式。上市后的第一年里，无论是财务业绩，还是业务发展，都取得了优于预期的表现和突破。具体情况如下：
（1）公司整体财务表现
财务状况：报告期末，公司总资产576.60亿元，较2016年末增长30.65%。得益于2017年度良好的盈利水平及配套募集资金到位，公司报告期末归属于上市公司股东的净资产326.81亿元，较2016年末上升59.33%。同时，良好的业绩增长带来健康的现金流，辅以稳健的财务管控手段，公司报告期末的资产负债率水平进一步下降，由2016年12月31日时点的53.42%下降至2017年12月31日时点的43.23%，资产负债情况稳健、乐观。
营业收入方面：2017年实现快递件量30.52亿票，同比增长18.29%；营业收入710.94亿元，同比增长23.68%，其中速运物流收入706.09亿元，同比增长23.57%，与快递行业整体收入增长趋势基本一致；另外，优质的服务也带来了高于同行的品牌溢价，以公司2014年至2017年的票均收入看，快递业务票均收入分别为23.61元、23.83元、22.15元和23.14元，远高于行业12-14元的平均水平。高质量的票均收入，及稳定的收入增长，共同保证了公司持续健康的利润水平。
利润方面：2017年度，公司利润持续稳定增长。其中，归属于上市公司股东的净利润为47.71亿，较上年同期归属上市公司股东净利润同比增长14.12%。扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为37.03亿元，较上年同期扣除非经常性损益后归属于上市公司的净利润26.43亿元，同比增长40.08%，公司子公司泰森控股实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润36.50亿元，超额完成2017年承诺利润（28.15亿元），实现率为129.68%。公司加权平均净资产收益率18.43%，较上年同期下降4.03%，主要是受2017年公司增加非公开发行股票募集资金增加净资产以及2017年一次性收益较2016年同比减少两个因素的综合影响（具体影响详见公司年报全文第二节之六、主要会计数据及财务指标），剔除这些影响后，上市公司加权平均净资产收益率较2016年有显著增长。主要财务指标数据如下表，更详尽的财务数据分析，请参见公司年报全文第四节经营情况讨论与分析相关内容。
■
（2）传统业务稳健增长,贡献可持续、健康的收入
2017年，顺丰控股积极响应国家在经济领域的各项倡议，聚焦新业态下的客户和产业需求的变化，取得了一系列成果。
客户资源方面：2017年顺丰控股聚焦新业态下的客户和产业需求的变化，依托科技手段驱动内部生态变革，健全客户服务风险防控体系，实现客户资源和收入质量的稳定健康增长。
从散单客户来看：散单客户业务取得创新性的改变，核心突破在于通过对用户脸谱化的描绘，建立千人千面的精准营销体系，以“走出去，引进来”的开放方式与合作伙伴共同投入资源共建场景化的权益池，实现散单客户收入同比增速19.5%，较2016年增速上升10.5个百分点, 其中散客会员收入呈现快速增长，同比增长51.6%，较2016年增速上升9.9个百分点。未来我们将持续基于会员对散单客户开展体系化服务，提升客户体验及客户活跃度、加强客户粘性来实现收入长期稳定增长。
从月结客户来看：月结客户基数稳步增长，线上客户的引流持续发力，活跃月结客户数量从2016年12月的62.88万上升至2017年12月的82.25万，同期增长30.81%。其中销售额百万以上大客户收入占比持续提升，较2016年同期增长0.9个百分点。同时运用科技手段引入大数据分析及建模技术，以客户全接触点可视化客户标签、画像，精准定位客户群体，构建新的客户管理模式，制定差异化、场景化的客户营销策略，实现老客户收入保有率较2016年提升4个百分点、多产品客户数量占比提升6.4个百分点。
相对分散、独立的客户结构，稳定增长的活跃客户数量，经营全周期的风险防控体系，以及多产品组合和多元化解决方案搭建的一体化综合物流服务，共同保障了顺丰控股收入规模的长远、稳定、健康增长。
在时效板块业务方面：2017年顺丰控股持续提升时效快递能力，不断巩固和提升行业领先优势。报告期内，全年票均时效较2016年缩短1.52小时，承诺时效达成率较2016年提升3.10%；优质的服务保证了业务的健康稳定增长。报告期内，时效板块不含税营业收入为466.81亿元，较2016年增长17.61%。
在经济板块业务方面：2017年顺丰控股对经济产品进行了全面优化升级，通过优化作业环节、科学调配内外部资源以及信息科技的应用，打造了一套专属于经济产品的独立运营模式，建立了一张更快捷、更安全、性价比更高的陆运网络。全新的顺丰经济快递通过模式优化，有效降低了整体运营成本，从而以更优惠的价格让利于客户，继续扩大目标客户群。同时通过对产品端到端客户服务接触点的优化，如大客户收件环节和住宅小区派件环节的优化，全面提升了产品客户服务体验。报告期内，经济产品不含税营业收入为148.21亿元，较上年同期增长22.58%。
（3）2017年新业务发展情况
重货业务情况：
顺丰控股自2015年起正式推出重货运输产品以来，依托强大的网络布局能力，不断打造和完善重货网络，满足更多客户需求。截至2017年12月31日，顺丰控股拥有717个重货网点和21个重货中转场，场地总面积超过67万平方米，覆盖全国31个省289个主要城市及地区，车辆4000余台。
得益于不断完善的重货服务网络和领先行业的时效质量水平，公司2017年重货产品不含税营业收入净额达44.02亿元，同比增长79.93%，重货业务整体市占率持续提升。目前，合作的大客户主要有尚铭电器、九牧厨卫等公司。
冷运业务情况：
截至报告期末，顺丰控股冷运网络覆盖104个城市及周边区域，其中有51座食品冷库、108条食品运输干线，3座医药冷库、12条医药干线，贯通东北、华北、华东、华南、华中核心城市，定制化包装、高蓄能冷媒温控技术，仓储温度、湿度异常预警监测系统，GROUND陆运资源交易平台衔接车辆GPS全球定位系统及车载温控实时监测系统，与顺丰冷链网络无缝对接，提供专业、高效的运输服务。食品冷库运营面积22.4万平米，通过国际化高标准DQMP的资格认证，先进的自动化制冷设备、进口温湿度监控系统、标准专业的操作管理，实现7*24*365的全天候客户服务；医药冷库2.4万平米，已获得《药品经营许可证》、《GSP认证证书》、《医疗器械经营企业许可证》以及国家食品药品监督管理部门对“开展药品第三方现代物流试点工作的批复”等全部认证及经营许可；冷藏车916台，其中经过GSP认证车辆244台。目前顺丰冷运专注于为生鲜食品、医药行业客户提供专业、定制、高效的综合供应链解决方案，覆盖食品、医药行业生产、电商、经销、零售等多个领域，公司全年冷运食品与医药业务高速发展，不含税营业收入达22.95亿，同比增长59.70%。生鲜食品行业服务客户有：麦当劳、双汇、顶新等；医药行业服务客户有：哈药集团、华润三九、赛诺菲制药、广药集团等。
国际业务情况：
顺丰控股致力于为国内外制造企业、贸易企业、跨境电商以及消费者提供便捷可靠的国际快递与物流解决方案，包括国际标快、国际特惠、国际小包、保税仓储、海外仓储、转运等不同类型及时效标准的进出口服务，并可根据客户需求量身定制包括市场准入、运输、清关、派送在内的一体化的进出口解决方案，旨在帮助中国优秀企业/商品“走出去”，亦将海外优质企业/商品“引进来”。
截至报告期末，国际快递服务已覆盖如美国、欧盟、日本、韩国、东盟、巴西、墨西哥、智利等53个国家，其中，南亚片区网络覆盖范围已超过90%；国际小包服务网络已覆盖全球225个国家及地区。伴随跨境电商物流发展蓝海大趋势，顺丰控股不断丰富跨境服务的一站式行业解决方案。比如在海外建立海外仓，为中国商家使用海外仓提供头程物流服务，对重点流向打造包机服务保障，整合海外资源与国内优质冷运服务能力，为客户打造‘一站式’跨境生鲜冷链服务，同时在集报散派（Break-bulk Direct）新型服务获得突破等等，这使得公司在2017年在一些关键贸易流向上赢得了一批重要跨境贸易客户。报告期内，国际产品净收入20.43亿元，较上年增长43.70%。
此外，在国家级战略“一带一路”的牵引下，中国经济将和世界各国更多开放共赢、互联互通，跨境贸易和商务活动也将越来越频繁。为顺应国际贸易、跨境电商发展蓝海大趋势，顺丰控股和UPS于2017年5月宣布在香港成立合资公司，助力双方共同开发和提供国际物流产品，聚焦跨境贸易，拓展全球市场。截至本报告期末，该合资公司已正式设立并投入运营。该合资公司的成立有助于中美两家知名的物流企业在网络、规模等方面取长补短，提升效率，为客户提供更多样化的选择和更优质的服务。此次双方合作，有利于顺丰控股长期国际战略布局，优化国际物流网络，提升企业的国际竞争力。
同城业务情况：
顺丰控股同城业务秉持直营和高服务品质标准，2017年切入同城即时配送领域，并初步搭建完成全国范围内第三方直营即时物流配送网络。在业务引入方面，2017年不含税业务营业收入总计3.66亿元，较上一年同期增长636.18%；在客户服务方面，已形成具有顺丰特色的30分钟快速安全送达的服务品质，目前已为服装行业、餐饮外卖行业、商超行业、消费电子行业、平台行业等的主要品牌客户提供优质的同城即时物流配送服务，合作主流品牌客户有：肯德基、麦当劳、德克士、百度、天虹等；在运营和资源保障方面，全国范围内已有专职配送人员6000+人，以及顺丰大网兼职快递员11万余人。顺丰控股同城服务已覆盖国内所有直辖市、绝大部分省会城市、二线以及部分三线城市。在产品研发方面，已组建100+人专项研发团队，对顺丰同城系统产品不断的迭代升级，以满足各行业客户及各业务场景对智慧即时物流的需求。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是√否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
√适用 □ 不适用单位：人民币元
■
报告期内，公司已根据会计准则相关规定按资源项性质准确核算营业成本，但鉴于公司所处的快递物流行业具有典型的网络特征，存在多流向、多客户、各资源项在各环节中高度交叉共享的特点，因此，无法公允准确地提供区分产品的成本。
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
√ 是 □ 否
按业务年度口径汇总的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用√ 不适用
6、面临暂停上市和终止上市情况
□ 适用√ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
2017年财政部发布了《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号）、《关于印发修订〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）和《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。本公司根据以上通知及准则的要求对会计政策进行变更及采用新准则编制2017年度及以后期间的财务报表。
（一）变更事项
1、政府补助
变更前：
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。
与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。
变更后：
政府补助为本集团从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产，包括税费返还、财政补贴等。
政府补助在本集团能够满足其所附的条件并且能够收到时，予以确认。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。
与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。
与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益；与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益或冲减相关成本费用；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本费用。本集团对同类政府补助采用相同的列报方式。
与企业日常活动有关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。
本集团收到的政策性优惠利率贷款，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。本集团直接收取的财政贴息，冲减相关借款费用。
2、持有待售的非流动资产、处置组和终止经营
2017年4月，财政部发布《关于印发〈企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营〉的通知》（财会[2017]13号），要求自2017年5月28日起执行，对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营，采用未来适用法处理。新发布《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》明确了持有待售类别的划分条件、持有待售类别的计量、终止经营的列报。公司自2017年5月28日起执行本准则。
3、报表格式
2017年12月，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），要求执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。公司采用修订后的财务报表格式编制2017年度及以后期间的财务报表。
（1）新增“其他收益”行项目，反映计入其他收益的政府补助等；
（2）在资产负债表中增加“持有待售资产”行项目和“持有待售负债”行项目；
（3）利润表新增“资产处置收益”、将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”，非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
（4）利润表新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
（二）本次变更对公司的影响
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润不产生影响。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司2017年合并范围变更情况详见2017年年度报告全文第十一节财务报告五、合并范围的变更。
（4）对2018年1-3月经营业绩的预计
□ 适用√不适用
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-014
顺丰控股股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第十三次会议于2018年3月2日通过电子邮件发出会议通知，2018年3月12日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与董事12名，实际参与董事12名，其中董事张懿宸、张锐、周永健、金李以通讯方式参与表决。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
《公司2017年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
2017年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度董事会工作报告》。公司离任独立董事张力，现任独立董事周忠惠、周永健、金李、叶迪奇，向董事会提交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在公司2017年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度总经理工作报告》
四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
五、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润3,143,883,246.57元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金314,388,324.66元，加上年初未分配利润805,925,790.17元，扣除2017年度内实际派发的现金股利418,367,821.30元，截止2017年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为3,217,052,890.78元。
公司2017年度利润分配预案为：以2018年1月31日总股本4,413,572,185股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），共计970,985,880.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
公司本年度利润分配预案符合上市公司《监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》和《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》的规定。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-017）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度证券投资情况专项说明》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度证券投资情况专项说明》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度内部控制规则落实自查表》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制规则落实自查表》。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2017年度社会责任报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度社会责任报告》。
十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》
兼任高级管理人员职务的董事王卫、林哲莹、杜浩洋、罗世礼、伍玮婷回避表决本议案。公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十二、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司进行2018年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。
公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十三、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
鉴于公司实施2017年度股权激励计划，已向777名激励对象发行限制性股票2,556,661股，公司总股本已由4,411,015,524股变为4,413,572,185股。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
同时，公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-018）。修订后的《公司章程》内容详见公司同日在巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十四、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案关联董事王卫、林哲莹、张锐、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋、周忠惠、叶迪奇已回避表决。根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。出于谨慎性原则，为保护中小股东利益，董事会决定将该议案提交至2017年年度股东大会审议，关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。
独立董事对此事项发表了事前认可和独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十六、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
董事会同意公司（含控股子公司）在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为200亿元。对外担保额度有效期为公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-021）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十七、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》
董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务，在此额度范围内资金可以循环使用，有效期自公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-022）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十八、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
董事会同意公司及控股子公司使用自有资金开展外汇套期保值业务，交易规模不超过人民币14亿元或等值外币，有效期自公司本次董事会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。董事会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-023）。
公司独立董事对此发表了独立意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
十九、会议以12票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司召开2017年年度股东大会的议案》
公司定于2018年4月3日召开2017年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：2018-024）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二○一八年三月十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-015
顺丰控股股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议，于2018年3月2日通过电子邮件发出会议通知，2018年3月12日在公司会议室以现场表决加通讯表决方式召开。本次会议应参与监事5名，实际参与监事5名，监事刘冀鲁以通讯表决方式参加。会议由监事会主席陈启明先生主持，监事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》
经核查，公司监事会认为公司董事会编制和审核公司《2017年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《公司2017年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-016）具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定和要求，认真履行和独立行使监事会的职权。报告期共召开监事会8次，监事会成员列席了报告期内的重要董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、关联交易、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范运作。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度监事会工作报告》。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度财务决算报告》。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度利润分配预案》
经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017年度母公司实现净利润3,143,883,246.57元，按2017年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金314,388,324.66元，加上年初未分配利润805,925,790.17元，扣除2017年度内实际派发的现金股利418,367,821.30元，截止2017年12月31日止，母公司可供股东分配的利润为3,217,052,890.78元。
公司2017年度利润分配预案为：以2018年1月31日总股本4,413,572,185股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.2元（含税），共计970,985,880.70元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。
经审核，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）、《公司章程》以及《未来三年（2016—2018年）股东回报规划》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司2017年年度股东大会审议。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》
经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2018-017）。
六、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2017年度内部控制自我评价报告》
经核查，公司监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《公司2017年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2017年度内部控制自我评价报告》。
七、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》
监事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，为公司进行2018年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
八、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》
经核查，公司监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-019）。
九、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为本次2018年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2018年度日常关联交易额度预计事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2018-020）。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度对外担保额度预计的议案》
经核查，公司监事会认为本次2018年度对外担保额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2018年度对外担保额度预计事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2018-021）。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的议案》
经核查，公司监事会认为本次使用自有资金进行委托理财的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司及控股子公司使用不超过人民币150亿元的自有资金开展委托理财业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2018-022）。
本议案需提交至2017年年度股东大会审议。
十二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》
经核查，公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低利率波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意公司本次开展外汇套期保值业务。
具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2018年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2018-023）。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
监 事 会
二○一八年三月十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-017
顺丰控股股份有限公司2017年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2016年12月签发的证监许可[2016]3016号文《关于核准马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司重大资产重组及向深圳明德控股发展有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，顺丰控股股份有限公司(以下简称“本公司”)于2017年7月向境内特定投资者非公开发行人民币普通股227,337,311股，每股发行价格为人民币35.19元，募集资金总额为800,000.00万元。扣除发行费用人民币17,782.04万元后，实际募集资金净额为人民币782,217.96万元(以下简称“募集资金”)，上述资金于2017年7月31日到位，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2017)第745号验资报告。
截至2017年12月31日，本公司本年度使用募集资金人民币420,859.34万元，累计使用募集资金总额人民币420,859.34万元，尚未使用募集资金人民币361,358.62万元；本年度募集资金存放专项账户收到银行利息及理财收益共计人民币5,041.80万元。其中于2017年12月31日存放于募集资金存放专项账户的余额为人民币41,400.42万元，尚未归还的用于闲置募集资金现金管理的余额为人民币325,000万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《顺丰控股股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，报告期内实现的利息收入671.91万元。截至2017年12月31日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：人民币万元
■
注①：隶属于中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行，根据工商银行分支行对外用印权限制度，《募集资金三方监管协议》需由中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行签署。
注②： 隶属于中国银行股份有限公司深圳上步支行，根据中国银行分支行对外用印权限制度，《募集资金三方监管协议》需由中国银行股份有限公司深圳上步支行签署。
注③： 隶属于中国民生银行股份有限公司深圳分行，根据民生银行分支行对外用印权限制度，《募集资金三方监管协议》需由中国民生银行股份有限公司深圳分行签署。
注④： 隶属于中国光大银行股份有限公司合肥分行，根据光大银行分支行对外用印权限制度，《募集资金三方监管协议》需由中国光大银行股份有限公司合肥分行签署。
2017年8月，本公司分别与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，募集资金存放银行中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》。本公司分别与各募投项目实施主体公司全资子公司顺丰航空有限公司、温州市丰泰电商产业园管理有限公司、合肥市丰泰电商产业园管理有限公司、宁波市丰泰电商产业园管理有限公司、上海丰预泰实业有限公司、无锡市丰泰电商产业园管理有限公司、长春市丰泰电商产业园管理有限公司、江苏汇海物流有限公司、郑州市丰泰电商产业园管理有限公司、深圳顺路物流有限公司、顺丰科技有限公司、义乌市丰泰电商产业园管理有限公司，独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，募集资金存放中国工商银行股份有限公司深圳喜年支行、中国光大银行股份有限公司马鞍山分行、中国光大银行股份有限公司合肥分行、招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行、国家开发银行深圳市分行、中国银行股份有限公司深圳上步支行、中国民生银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。
本公司分别于2017年8月24日、2017年9月12日召开第四届董事会八次会议、2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据募集资金投资项目的变更情况，本公司分别与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司，募集资金存放银行招商银行股份有限公司深圳车公庙支行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国农业银行股份有限公司深圳国贸支行、汇丰银行(中国)有限公司深圳分行重新签订《募集资金三方监管协议》，对部分募集资金专户的募集资金用途重新进行约定，原签订的《募集资金三方监管协议》同时失效。根据募集资金投资项目的变更情况，本公司对于终止以募集资金投入的“冷运车辆与温控设备采购项目”、“中转场建设项目中的郑州顺丰电商产业园项目”、“中转场建设项目中的顺丰速运南通区域航空枢纽(二期)项目”对应的募集资金专户进行注销。账户注销后，相关《募集资金四方监管协议》随之终止。
上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
在使用募集资金时，本公司按照《募集资金管理制度》中的相关规定，履行了申请和审批手续。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(1)本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
(2)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
为进一步提高本公司闲置募集资金使用效率，增强募集资金获取收益的能力，依据证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关制度规范，根据本公司2017年8月4日第四届董事会第七次会议决议，同意本公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，累计交易金额不超过100亿元，投资品种发行主体为商业银行，期限自董事会审议通过之日起，至2017年年度股东大会止。根据本公司2017年8月24日第四届董事会第八次会议及2017年9月12日2017年第三次临时股东大会，同意本公司将使用闲置募集资金现金管理从“累计交易金额不超过100亿元人民币，投资品种发行主体为商业银行，期限自第四届董事会第七次会议审议通过之日起，至2017年年度股东大会止”调整为“使用不超过52亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，期限自本公司2017年第三次临时股东大会审议通过之日起，至2018年12月31日止”。
2017年度，在董事会及股东大会审议额度内，本公司循环购买保本理财产品，累计实现收益人民币3,994.72万元。于2017年12月31日，本公司使用闲置募集资金购买保本固定收益理财产品余额为人民币297,000.00万元。
除上述保本理财外，2017年度本公司还使用闲置募集资金于光大银行马鞍山支行存放为结构性存款，累计实现利息收入资金人民币375.17万元。于2017年12月31日，本公司存放于光大银行马鞍山支行的结构性存款余额为人民币28,000.00万元。
四、变更募投项目的资金使用情况
本公司根据实际情况，变更部分募集资金投资项目，详见附表2变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表、
附表2：变更募集资金投资项目情况表
顺丰控股股份有限公司
董事会
2018年3月12日
附表1：募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
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附表1：募集资金使用情况对照表(续)
金额单位：人民币万元
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附表2：变更募集资金投资项目情况表
金额单位：人民币万元
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注1: “本年度投入金额”包括募集资金到账后累计投入募集资金金额及实际已置换先期投入金额264,528.36万元。
注2: “变更用途的募集资金总额”为根据附表2所列示的发生变更的募投项目末级子项目所计算的拟投入募集资金变更金额。
注3： 公司业务快速发展，结合公司未来战略规划，原有飞机运力已不能满足业务发展的需要，该项目旨在提高公司航空运输效率及市场的竞争力，无法直接量化其实现的效益。
注4： 该项目旨在提高冷链运输速度与运输质量，为客户提供高水平温控服务，无法直接量化其实现的收益。
注5： 该项目旨在提前布局下一代物流信息化技术，提升智慧物流能力，支持未来综合物流业务发展，促进信息数字化、网络化、市场化，支持新业务创新与孵化，无法直接量化其实现的效益。
注6： 该项目旨在进一步加强公司快递骨干网络的处理能力，提高全网运营效率，无法直接量化其实现的效益。
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-018
顺丰控股股份有限公司关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。公司根据实际经营需要，拟对注册资本进行变更，详情如下：
一、公司注册资本变更情况
鉴于公司实施2017年度股权激励计划，已向777名激励对象发行限制性股票2,556,661股，公司总股本已由4,411,015,524股变为4,413,572,185股。董事会提请股东大会授权管理层办理工商变更注册资本有关事宜。
二、修改《公司章程》部分条款内容
公司拟将《公司章程》中有关注册资本及股本信息作相应修改。具体如下：
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三、其他说明
本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二○一八年三月十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-019
顺丰控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。
顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年3月12日召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体说明如下：
一、 会计政策变更情况概述
1、变更原因
（1）2017年4月财政部发布了关于印发《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号），自2017年5月28日起施行。
（2）2017年12月财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号），执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和通知要求编制2017年度及以后期间的财务报表。
按照上述通知及企业会计准则的规定和要求，公司需对原会计政策进行相应的变更。
2、变更前采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行2006年2月13日财政部印发的《企业会计准则——基本准则》和38项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后采用的会计政策
本次变更后，公司将按照财政部制定的《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的通知（财会[2017]13号）和《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30号）。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
二、本次会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的规定,公司调整了财务报表的列报：
1、在利润表中新增“资产处置收益”项目，将原在“营业外收入”和“营业外支出”中的非流动资产处置利得和损失列报于“资产处置收益”， 非流动资产毁损报废损失仍在营业外支出科目列示，对可比期间的比较数据相应进行调整；
2、新增“（一）持续经营净利润”和“（二）终止经营净利润”行项目，分别反映净利润中与持续经营相关的净利润和与终止经营相关的净利润。
以上报表项目列报的调整对公司净资产和净利润无影响。
三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是根据财政部制定的《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（财会[2017]13号）以及《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30号）的要求进行的合理变更，符合财政部颁布的企业会计准则的相关规定，本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、公司独立董事意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响。公司董事会审议本次会计政策变更的程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司实施本次会计政策变更。
五、公司监事会意见
本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司净资产和净利润无影响,不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。
六、备查文件
1、《第四届董事会第十三次会议决议》；
2、《第四届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见》。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-020
顺丰控股股份有限公司
2018年度日常关联交易额度预计公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2018年3月12日，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度日常关联交易额度预计的议案》，根据公司生产经营的需要，公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，预计2018年度与关联人的交易总额为72,000万元，其中向关联人提供劳务金额为56,000万元，接受关联人劳务金额16,000万元。
本议案关联董事王卫、林哲莹、张锐、张懿宸、刘澄伟、伍玮婷、杜浩洋、周忠惠、叶迪奇已回避表决。
根据深圳证券交易所《股票上市规则》等相关的规定，出席董事会的非关联董事人数不足三人的，公司应当将该交易提交股东大会审议。出于谨慎性原则，为保护中小股东利益，董事会决定将该议案提交至2017年年度股东大会审议，关联股东需回避在股东大会上对该议案的投票权。
（二）预计关联交易类别和金额
单位：万元
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注1：自2017年8月起，金拱门（中国）有限公司成为公司董事张懿宸担任董事的Fast Food Holdings Limited的控股子公司，成为《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。2017年度公司为其提供劳务的金额为10,604.75万元，其中2017年8月-2017年12月发生的交易属于关联交易，金额合计为6,065.88万元。
注2：2017年度公司与中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其子公司累计发生的车辆保险费合计11,312.32万元，其中5,550.27万元为公司重大资产重组借壳上市前与中国太平洋保险（集团）股份有限公司及其子公司订单产生的摊销金额。
（三）2017年度日常关联交易实际发生情况：
单位：万元
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注3：根据《深圳证券交易所股票上市规则》，于2017年3月31日之前，台湾顺丰速运股份有限公司属于《股票上市规则》第10.1.6条中规定的过去12个月内符合第(三)条规定情形的关联人。自2017年3月31日起，该公司将不再属于本公司的关联人，与其产生的交易不再是关联交易。谨慎起见，同时确保与上年度的数据口径可比，在《2017年度日常关联交易预计公告》中，公司按照与台湾顺丰速运股份有限公司2017年全年交易金额进行预计，上表中填列的与台湾顺丰速运股份有限公司的实际发生金额及预计金额，均为2017年全年金额。
二、关联人介绍和关联关系
(一)关联方基本情况
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（二）关联方财务状况注4
1、截至2017年9月30日，深圳明德控股发展有限公司资产总额为655.08亿元，净资产为331.76亿元。2017年前三季度实现营业收入505.39亿元，净利润29.45亿元。
2、截至2017年9月30日，中国太平洋保险（集团）股份有限公司资产总额为11,681.79亿元，净资产为1,357.51亿元。2017年前三季度实现营业收入2,589.57亿元，净利润109.26亿元。
3、截至2017年9月30日，中国平安保险（集团）股份有限公司资产总额为61,685.16亿元，净资产为4,482.80亿元。2017年前三季度实现营业收入6,630.06亿元，净利润663.18亿元。
注4：上述财务数据未经审计。金拱门（中国）有限公司的资产经营状况良好，目前公司无法取得其具体财务数据，不存在履约风险。
（三）与公司的关联关系
1、深圳明德控股发展有限公司为公司控股股东，属于《股票上市规则》第10.1.3条第一款规定的公司关联法人。
2、中国太平洋保险（集团）股份有限公司为公司独立董事周忠惠担任独立董事的公司，属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。
3、中国平安保险（集团）股份有限公司为公司独立董事叶迪奇担任独立董事的公司，属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。
4、金拱门（中国）有限公司为公司董事张懿宸担任董事的Fast Food Holdings Limited的控股子公司，属于《股票上市规则》第10.1.3条第三款规定的公司关联法人。
（四）履约能力分析
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期，截止目前合同执行良好。因关联方无法履约而导致公司损失的风险小并处于可控范围内。
三、交易协议及协议定价政策和定价依据
本公司与上述关联方一直保持正常业务往来，由此构成的关联交易按照所签订的业务合同执行，业务合同约定了合理的结算周期。本公司与关联方之间交易的计价方式及交易价格在遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，不会损害公司的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
如上述预计关联交易类别和金额表格所示，本公司向上述关联人提供的劳务以及接收关联人提供的劳务，占同类业务比例极低，本公司对上述关联交易不具依赖性。上述关联交易属公司日常关联交易，基于公司正常业务需要，系公司正常业务往来，且关联交易定价系遵循独立交易原则下参照市场价格的基础上的公允定价，结算方式合理，没有损害公司及股东利益。对公司持续经营和独立性不产生重大不利影响。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事发表的事前认可意见：公司对2018年度日常关联交易情况进行了预计，其内容和金额是公司2018年度生产经营所必要的，该关联交易遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。我们一致同意将该事项提交至公司第四届董事会第十三次会议审议。
2、独立董事意见：公司2018年度日常关联交易额度预计遵循公平、公正、公开的原则，其定价依据公允、公平、合理，符合公司和全体股东的利益，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及中小股东利益的行为，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事会审议和表决本次关联交易的程序合法有效。我们一致同意2018年度日常关联交易额度预计事项。
六、监事会意见
公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次2018年度日常关联交易额度预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次2018年度日常关联交易额度预计事项。
七、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届监事会第十一次会议决议；
3、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的专项说明和独立意见。
特此公告。
顺丰控股股份有限公司
董事会
二〇一八年三月十四日
证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-021
顺丰控股股份有限公司
关于2018年度对外担保额度预计的公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
为满足顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展，2018年度，公司（含控股子公司）拟在子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为200亿元。公司（含控股子公司）遵循审慎经营原则，开展授信及对外担保时，有相应明确的授权体系及制度流程支撑。对外担保额度有效期为公司2017年年度股东大会审议通过之日起，至2018年年度股东大会召开之日止。董事会提请股东大会授权公司财务负责人伍玮婷女士负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权伍玮婷女士根据实际经营需要在总对外担保额度范围内适度调整各全资子公司、控股子公司间的担保额度。
2018年3月12日，公司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于2018年度对外担保额度预计的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次对外担保事项属于公司股东大会决策权限，尚需提交至股东大会审议，本事项不构成关联交易。
二、预计对外担保情况
根据公司2018年度发展战略和资金预算，公司（含控股子公司）拟在上述对外担保额度有效期限内向以下列示子公司提供合计200亿元人民币的担保额度。子公司信息如下：
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证券代码：002352 证券简称：顺丰控股公告编号：2018-016
(下转B064版）
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