一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明

　■

　声明

　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　■

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　□ 适用 √ 不适用

　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 □ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主营黑色金属冶炼加工，金属制品、焦炭及煤化工产品的生产、销售等，主要产品有中厚板材、工业用材和建筑用材等系列多种规格钢材产品，形成以优质碳素结构钢、合金结构钢、齿轮钢、弹簧钢、轴承钢等优特钢棒材产品；宽规格造船板、管线板、桥梁板、锅容板等高档次宽幅专用钢板；热轧带肋钢筋和高线拉丝材、冷镦钢、硬线钢、PC钢棒用热轧圆盘条等高线系列产品为主导产品。船体用结构钢板通过了9国船级社工厂认可；桥梁用结构、低合金高强度结构钢、钢板首批通过中国船级社产品认证。公司的主要业务及经营模式未发生重大变化。

　2017年，我国经济保持了稳中向好的发展态势。经济增长好于预期，供给侧结构性改革深入推进，效果逐步显现。钢铁行业作为供给侧结构性改革的先行者，按照党中央、国务院的决策部署，积极化解钢铁过剩产能，彻底取缔“地条钢”取得了突出成效。市场环境明显改善，产能严重过剩矛盾有效缓解，优质产能得到发挥，行业效益明显好转，钢铁行业转型升级的基础更加牢固。

　根据中钢协统计数据，两年来化解过剩产能总量超过1.15亿吨，彻底清除“地条钢”，以及通过加强行业、企业自律，基本改变了恶性竞争的市场环境，使公平的市场定价体系得以恢复，钢材价格呈现了合理回升的发展态势。12月末中国钢材价格指数为121.8点，同比上涨了22.4%。会员钢铁企业累计实现销售收入3.35万亿元，同比增长35.05%，实现利润总额1578亿元，比上年同期增加1232亿元。今年前11个月，全国共生产生铁、粗钢和钢材分别为6.56亿吨、7.65亿吨和9.73亿吨，同比分别增长2.32%、5.74%和1.1%。其中会员企业生产生铁、粗钢、钢材同比分别增长2.99%、7.86%和7.3%。会员企业在粗钢产量增长7.86%的情况下，总能耗仅增长4.78%，吨钢综合能耗和可比能耗分别下降2.35%和4.17%，吨钢耗新水同比下降3.7%，外排二氧化硫下降1.72%，外排废水中化学需氧量下降1.99%，悬浮物下降9.44%，挥发酚下降8.66%，节能环保水平得到进一步提升，资产负债率明显下降，抗风险能力得到明显加强。

　钢铁行业通过多年来不断努力，现在已经处在由量的增长到质的提升从而实现转型发展的关键时期，紧紧跟上时代要求，抓住机遇，努力提升钢铁供给质量、结构调整和转型升级以及绿色发展成为全行业的共同任务。

　同时，国际贸易保护主义日趋严重，一些国家增加贸易壁垒的倾向不容忽视，将对2018钢材出口带来不确定性。另外，由于行业利润明显回升，2018年尤其需要高度警惕的是新一轮产能扩张的冲动。

　整体判断2018年钢铁供需能够保持基本平衡，铁矿石供大于求仍将持续，行业进入良好的发展机遇期。

　公司是广东省最大钢铁生产企业，以钢铁业为核心产业。坚持以市场需求为导向，充分利用区域市场和资源优势，紧紧围绕提升竞争力，坚持走低成本之路。通过产品结构、工艺技术调整和加强技术研发能力，做强建筑用棒线材，做优工业线材、中厚板，做精汽车用优特棒材，增强核心竞争力，成为华南地区最具竞争力的钢铁产品及服务供应商。公司主要产品在广东市场的占有率情况如下：螺纹钢：13.99%；中厚板20.48%；工业线材：12.59%。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　否

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%，主要是钢材销价上涨和钢铁产品销量升高所致；营业成本2,258,452.13万元，同比增加69.47%,主要是是钢材产量升高及原材料采购价格上涨所致；销售费用12,512.61万元，同比增加13.89%，主要是由于销量增加，运输费升高所致；管理费用10,454.08万元，同比下降12.23%,主要是因公司堤围费减少以及原管理费用中列报的房产税等税费调整至税金及附加中列报减少影响；财务费用28,411.83万元，同比下降50.26%，主要是利息支出、汇兑损益减少影响；利润总额为251,654.74万元，同比增加2,381.13%，主要是公司钢材销售均价大幅上涨，有效产能充分发挥，公司管理变革和降成本工作成效显著影响。

　2017年，公司全年实际产铁630万吨，同比增长7.58%；钢599万吨，同比增长16.49%，钢材580万吨，同比增长16.64%，焦炭280万吨，同比增长5.4%。公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒84万吨，同比增长37.7%。

　报告期内，为完成公司生产经营目标，公司主要采取了以下措施：

　1.加强管理体系能力建设，提高管理效率和管理水平

　推进综合管理体系能力建设，构建全面对标体系，不断完善、优化各项管理、技术、操作标准，全方位提升公司整体运营能力。

　2.优化生产组织，充分发挥产线生产效率

　依托三大管控中心，实现生产、设备、能源、物流、安保集中管控并发挥协同效应。一是牢固树立“铁区一盘棋”思想，以高炉为中心，通过提高资源的保障能力，持续优化配煤配矿结构，实施精准配煤配矿，进一步稳定了入炉原燃料质量，实现了全年铁区顺产、稳产、高产的目标。二是推进工艺和技术创新，充分释放炼钢产能。

　3.持续推进“零故障”管理模式，确保设备状态稳定顺行

　推进设备“零故障管理模式”，转变备件采购管理理念，提升设备采购效率，加强维修、管理、技术业务员工的素质培养，为高效生产组织保驾护航。

　4.深化产销研体系建设，加快新产品开发及技术创新

　产销研工作紧密围绕用户需求，走进市场、贴近用户，实施工业线材、特钢产销研联合运作机制，快速推进汽车用钢、轴承用钢、工业线材的产品研发和市场拓展能力，不断提高工业线材高端产品比例，助推产品转型升级。

　5.以客户为中心、以市场为导向，提升营销、采购管理

　持续打造“以客户为中心”的服务体系，围绕客户需求持续提升服务价值，全面提高售前、售中、售后的客户服务水平。优化销售渠道及逐步完善日、旬、月定价机制，引领广东市场。

　进一步完善供应商准入、评价和考核机制，确保优质保供；完善低库存运营机制，进一步加强与宝武集团国、内外大矿山的合作，形成稳定、高效、优质的供应渠道。构建整体、高效、低成本的采购体系。

　6.深挖潜力，全力以赴降成本

　优化配煤配矿机构，探索高性价比模型，开展提煤降焦，降低铁前消耗；推进日管控、精细化，降低铁钢比。

　7.优化资金结构，拓展融资渠道，实现资金安全高效、低成本目标。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内，公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%，主要是钢材销价上涨和钢铁产品销量升高所致；营业成本2,258,452.13万元，同比增加69.47%，主要是钢材产量升高及原材料采购价格上涨所致；销售费用12,512.61万元，同比增加13.89%，主要是由于销量增加，运输费升高所致；管理费用10,454.08万元，同比下降12.23%,主要是因公司堤围费减少以及原管理费用中列报的房产税等税费调整至税金及附加中列报减少影响；财务费用28,411.83万元，同比下降50.26%，主要是利息支出、汇兑损益减少影响；利润总额为251,654.74万元，同比增加2,381.13%，主要是公司钢材销售均价大幅上涨，有效产能充分发挥，公司管理变革和降成本工作成效显著影响。

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）会计政策变更

　①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

　2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，自2017年5月28日起实施。《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。本财务报表已按该准则对实施日后存在的持有待售的非流动资产对可比年度财务报表列报和附注的披露进行了相应调整。

　2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益或冲减相关成本费用；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收入；与资产相关的政府补助先确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

　经本公司第七届董事会临时会议于2017年6月26日决议通过，本公司按照财政部的要求时间开始执行前述两项会计准则。

　②财政部于 2017 年度发布了《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会（2017）30号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司在编制2017年度财务报表时执行上述规定，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失以及非货币交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减2016年度营业外收入233,661,065.96元，调增2016年度资产处置收益233,661,065.96元。

　本公司执行上述三项会计政策变更的主要影响如下表：

　单位：元

　■

　本公司本年度未发生其他会计政策变更事项。

　（2）会计估计变更

　本公司本年度未发生会计估计变更事项。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

　广东韶钢松山股份有限公司

　2018年3月6日

　证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－13

　广东韶钢松山股份有限公司

　2018年度日常关联交易计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、日常关联交易的基本情况

　（一）关联交易概述

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）因正常生产经营需要，公司预计2018年将与中国宝武钢铁集团有限公司（以下简称“宝武集团”）及其子公司、宝武集团广东韶关钢铁有限公司（以下简称“韶关钢铁”）及其子公司等关联方发生日常关联交易总额共计257.81亿元，2017年实际发生268.97亿元。其中关联销售及提供劳务金额预计为159.22亿元，比上年增加0.02亿元；关联采购及接受劳务金额预计为98.59亿元，比上年减少11.16亿元。通过信用中国网站等相关网站查询，交易对方为非失信被执行人。

　1.2018年3月5日，本议案经公司第七届董事会第五次会议以7票同意，0票弃权，0票反对审议通过。

　2.关联董事刘建荣先生、赖晓敏先生、严鸽群先生、王少杰先生回避了对本议案的表决。本议案尚须提交公司2017年度股东大会审议，关联股东需回避对本议案的表决。

　3.本次关联交易计划不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

　（二）预计关联交易类别及金额

　单位：万元

　■

　注释： 1．宝武集团：指中国宝武钢铁集团有限公司及其子公司；

　2．韶关钢铁：指宝武集团广东韶关钢铁有限公司及其子公司。

　（三）2017年度与各关联方累计已发生关联交易情况表：

　单位：万元

　■

　注：披露日期及索引见巨潮资讯网上公司披露的2017年度日常关联交易相关公告及2018年3月6日巨潮资讯网披露的公司年度报告全文。

　二、关联方介绍和关联关系

　（一）中国宝武钢铁集团有限公司

　1.基本情况

　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号

　法定代表人：马国强

　注册资本：5,279,110.1万人民币

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：经营国务院授权范围内的国有资产，并开展有关投资业务；钢铁、冶金矿产、煤炭、化工（除危险品）、电力、码头、仓储、运输与钢铁相关的业务以及技术开发、技术转让、技术服务和技术管理咨询业务，外经贸部批准的进出口业务，国内外贸易（除专项规定）及其服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

　2016年12月31日本公司总资产7,416.83亿元，净资产3,371.57亿元，营业总收入3,096.21亿元，净利润52.19亿元

　2017年上半年本公司总资产7,492.19亿元，净资产3,391.4亿元，营业总收入2,222.67亿元，净利润52.37亿元。

　2.与本公司的关联关系

　中国宝武钢铁集团有限公司为本公司实际控制人。

　3.履约能力分析

　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　（二）宝武集团广东韶关钢铁有限公司

　1.基本情况

　注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路10号

　法定代表人：李世平

　注册资本：604,030万人民币元

　组织形式：有限责任公司

　主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口（按[97]外经贸政审函字第106号和2198号文经营）；制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料（不含金、银、汽车、化学危险品）；化工产品（危险品凭有效许可证经营），压缩、液化气体供应。钢铁产品质检，大砝码计量检定；普通货运；饮食；城市园林绿化；兴办实业；投资信息咨询。

　截至2017年12月31日本公司未经审计总资产192.5亿元，净资产74.74亿元，主营业务收入260.95亿元，净利润25.24亿元。

　2.与本公司的关联关系

　持有本公司股份1,283,512,890股，占本公司股份总额的53.05％，为本公司的控股股东。

　3.履约能力分析

　本公司认为上述关联方依法存续且经营正常，以往履约情况良好，履约能力强。

　三、定价政策和定价依据

　采购、销售、接受劳务、工程购建、土地租赁等方面的交易，定价原则包括市场价、协议价。关联交易价格的制定主要依据市场价，无市场价的，参考相类似商品市场价格的情况下确定协议价；租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额确定年租金。

　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　以上关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的日常正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。进口矿从国内港口到厂内运输依赖于关联方提供劳务，但不会对公司的独立性产生影响，也不对关联人形成依赖；其他因关联交易所涉及的比例较小或金额小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　五、独立董事意见

　（一）独立董事事前认可意见

　通过与公司管理层的沟通，我们认为本次关联交易计划有利于公司生产经营管理，属于公司的正常业务范围；关联交易价格严格按照定价政策制定，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。关联交易事项均按照业务类型签署协议，合同条款基本为格式条款，相关内容严格执行《合同法》等国家法律法规的规定。

　我们同意将该议案提交公司第七届董事会第五次会议审议。

　（二）独立董事的独立意见

　1.董事会审议公司2018年度日常关联交易计划，关联董事回避了表决，表决程序合法有效，符合相关规定。

　2.公司2018年度日常关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

　我们一致同意公司制订的2018年度日常关联交易计划。

　六、备查文件

　1.公司第七届董事会第五次会议决议；

　2.独立董事的事前认可意见及独立意见。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年3月6日

　证券代码：000717  证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－14

　广东韶钢松山股份有限公司2018年度基建技改项目投资框架计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2018年，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将以《2016－2021年战略发展规划》为依据，紧扣战略规划、集中资源、确保重点项目建设和战略性业务发展，优先安排品种调整、降本增效、节能环保类项目；同时坚持“量入为出”原则，合理确定投资规模，并按照效益优先和效益最大化的原则，根据外部市场变化，安排好投资项目的优先顺序。

　一、投资计划汇总

　2018年度全年计划安排基建技改项目146项，投资总额10.7580亿元。具体如下：

　单位：万元

　■

　二、生产性改造项目

　围绕转型升级、物流改善、能力提升等重点工作，2018年公司在品种调整、产线优化、降本增效、劳动生产率提高等方面计划投资5.8631亿元，主要项目：

　（一）续建类

　棒一工序电控设备技术改造、物流部7、8号高炉区重载铁路升级改造、炼钢厂1号连铸机技术改造、炼铁厂新6m焦炉脱硫解析系统技术改造、炼铁厂8号高炉热风炉预热器性能提升改造、炼钢厂滑板挡渣及下渣检测技术改造、炼铁厂烧结机台车整体式车轮改造等，项目在2018年完成改造投入使用。

　（二）新开工类

　炼钢厂130t LF精炼炉装置及配套设施技术改造、炼钢厂RH真空系统改造、铸铁机原地改造、炼铁厂制酸系统增建备用系统、炼铁厂1.2万m3/h吸附制氧、中板产线转型工业线材技术改造、韶钢6kV供配电系统优化改造等，项目在2018-2019年完成改造投入使用。

　经济效益分析：此类项目是以为产品结构调整、质量改善、工序配套、能力提升目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　三、信息化建设类项目

　为进一步提高管理效率，助力智慧物流、智能制造，公司在2018年继续加大信息化类项目投入，计划投资0.6626亿元；主要项目有：

　（一）续建类

　能源环保动态管控系统升级改造、铁区动态管控系统升级改造、生产运行中心集中监控系统改造、网络安全基础设施改造、韶钢时空信息基础平台、设备管理系统升级改造等，项目计划2018年建成、上线投用。

　（二）新开工类

　客户信息管理系统、劳保管理系统、韶钢移动应用工程、厂区人员动态管理系统、韶钢信息化基础设施改造、韶钢安全管理信息系统等，项目计划2018-2019年实施完毕、上线投用。

　经济效益分析：此类项目是借助信息化手段，以提升管理效率、提高对生产销售工序有关指标的控制能力为目的，其经济效益体现在全年经济指标中。

　四、节能减排、循环经济、消防安全类项目

　践行环境经营，成为环境友好的最佳实践者，2018年公司在节能、环境治理、绿色发展、消防安全等方面计划投资3.9593亿元，主要项目有：

　（一）续建类

　烧结机烟气脱硝能力提升技术改造、炼钢系统除尘优化技术改造工程、高炉鼓风机节能技术改造工程、炼钢厂铁水供应“一罐制”技术改造项目等，项目计划2018年改造完毕投入使用。

　（二）新开工类

　转炉LT除尘改造项目、炼铁厂焦炉烟气脱硫脱硝项目、物流部露天煤场环保改造项目、压缩空气保供及系统节能优化改造项目、铁水运输节能技术改造项目等，项目计划2018-2019年完成改造、投入使用。

　经济效益分析：此类项目是以改善生存环境、减少污染物排放、节能降耗为目的，实现钢铁企业与城市和谐共融，保证可持续发展，其经济效益体现在全年经济指标中。

　五、投资风险分析

　以上2018年投资项目中，均符合国家安全、环保、节能、降耗、可持续发展的大政方针及《广东省工业企业技术改造指导目录（2014年试行）》有关规定。工程立项、招标、造价、施工建设、验收、后评价等环节工作流程规范，相关部门和岗位的职责权限明确。项目采用了最新先进、成熟技术，技术风险可控。项目建成后改善了产品质量，提高了产品的附加值，同时也满足广东市场需求，为广东省装备制造业发展提供丰富的钢材产品支持，因此市场风险可控。

　该计划尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年3月6日

　证券代码：000717  证券简称：韶钢松山 公告编号：2018－15

　广东韶钢松山股份有限公司

　关于修订公司章程的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　2017年10月16日，广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）发起人宝钢集团广东韶关钢铁有限公司已更名为宝武集团广东韶关钢铁有限公司，根据《中华人民共和国公司法》及法律法规的有关规定，现对本公司章程内容作如下修订：

　■

　本议案尚需经公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后实施。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年3月6日

　证券代码：000717 证券简称：韶钢松山  公告编号：2018－16

　广东韶钢松山股份有限公司

　第七届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　本公司董事会于2018年2月23日向全体董事、监事及高级管理人员以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第五次会议于2018年3月5日在韶钢办公楼北楼五楼中型会议室召开。

　三、董事出席会议情况

　公司董事长刘建荣先生主持会议，本次会议应到董事11名，实到董事11名，符合《公司法》和本公司章程的规定。公司监事和高级管理人员列席了会议。

　四、会议决议

　经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

　（一）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度董事会工作报告》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017年度董事会工作报告》。

　该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（二）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度总经理工作报告》。

　2017公司实现营业收入2,603,826.83万元，同比增加86.35%；利润总额为251,654.74万元。2017年，公司全年实际产铁630万吨，同比增长7.58%；钢599万吨，同比增长16.49%，钢材580万吨，同比增长16.64%，焦炭280万吨，同比增长5.4%。公司参股的宝钢特钢长材有限公司的子公司宝特韶关产特棒84万吨，同比增长37.7%。

　（三）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度财务决算报告》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003号）。

　该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（四）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2017年年度报告及摘要。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司2017年年度报告及摘要。

　该报告及摘要尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（五）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2017年度内部控制自我评价报告》。

　（六）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2017年度共实现净利润253,449.49万元，加上年初未分配利润-578,356.38万元，2017年末可供分配利润为-324,906.89万元。2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　该预案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度日常关联交易计划的议案》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度日常关联交易计划的公告》。

　该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（八）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度基建技改项目投资框架计划》。

　2018年度全年计划安排基建技改项目146项，投资总额10.7580亿元。其中生产性改造项目84项目，共计5.8631亿元；信息化项目16项，共计0.6626亿元；环保、节能、消防安全项目49项，共计3.9593亿元；配套项目7项，共计0.273亿元。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《2018年度基建技改项目投资框架计划公告》。

　该议案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（九）以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章程的公告》。

　本议案尚需经公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后实施。

　（十）会议决定公司2017年度股东大会召开时间另行通知。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司董事会

　2018年3月6日

　证券代码：000717   证券简称：韶钢松山   公告编号：2018－18

　广东韶钢松山股份有限公司

　第七届监事会第四次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、会议通知情况

　广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于2018年2月23日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

　二、会议召开的时间、地点、方式

　公司第七届监事会第四次会议于2018年3月5日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

　三、监事出席会议情况

　应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

　四、会议决议

　经会议表决，作出如下决议：

　（一）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度监事会工作报告》

　具体内容详见公司2018年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2017年度监事会工作报告》。

　该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（二）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2017年年度报告全文及摘要。

　监事会认为：公司2017年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司2017年年度报告全文及摘要真实地反映了公司2017年度的财务状况和经营成果。公司2017年年度报告真实、准确、完整。

　具体内容详见公司2018年3月6日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的2017年年度报告全文及摘要。

　该报告全文及摘要尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（三）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》。

　内容详见公司2018年3月6日在巨潮资讯网上刊登的《2017年度内部控制自我评价报告》。

　（四）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《2017年度财务决算报告》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告（瑞华审字[2018]02280003号）。

　该报告尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（五）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2017年度利润分配预案》。

　经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径2017年度共实现净利润253,449.49万元，加上年初未分配利润-578,356.38万元，2017年末可供分配利润为-324,906.89万元。2017年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　该预案尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（六）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《2018年度日常关联交易计划》。

　监事会认为：公司关联交易的定价政策为符合市场化为原则，双方在参考市场价格的情况下确定协议价；关联交易有利于公司主营业务的开展，均属于公司的正常业务范围；关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害本公司的利益，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无影响。因关联交易所涉及的比例较小，不会影响本公司的独立性，也不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　具体内容详见公司2018年3月6日在巨潮资讯网上刊登的《2018年度日常关联交易计划的公告》。

　该计划尚须提交公司2017年度股东大会审议。

　（七）以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了公司《关于修订公司章程的议案》。

　具体内容详见公司2018年3月6日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于修订公司章程的公告》。

　本议案尚需经公司2017年度股东大会以特别决议审议通过后实施。

　特此公告。

　广东韶钢松山股份有限公司监事会

　2018年3月6日