证券代码：000547 证券简称：航天发展公告编号：2018-017

　航天工业发展股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项

　投资者说明会召开情况的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年2月28日11:00—12:00在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项的投资者说明会。公司就本次发行股份购买资产相关情况及延期复牌的情况与投资者进行了沟通与交流，在信息披露允许的范围内就投资者关注的主要问题进行了回答。现将投资者说明会召开情况公告如下：

　一、本次投资者说明会的召开情况

　公司董事长刘著平先生、总会计师刘晓晖先生、董事会秘书吴小兰女士、中信证券股份有限公司曾春先生、北京国枫律师事务所王冠先生出席了本次投资者说明会。公司在本次说明会上与投资者进行互动交流和沟通，在规定时间内对投资者关注的主要问题进行了答复。

　二、投资者提出的主要问题及公司答复情况

　1、请问公司这次停牌预计多长时间呢？

　答复：您好！鉴于目前本次发行股份购买资产方案正在履行国务院国资委的预审核程序，公司拟向交易所申请公司股票于2018年3月1日开市起继续停牌且不超过10个交易日，在此期间公司在获得国务院国资委对本次交易的原则性同意后将立即召开董事会审议该事项并及时履行信息披露义务。但具体停牌时间请以公司后续经交易所审核通过后的公告为准。

　2、在3个月停牌期满时，公司提交股东大会审议继续停牌议案为何只申请继续停牌1个月，按规定是可以申请继续停牌最长3个月的？

　答复：公司从最大程度保护中小投资者利益、保障投资者交易权利角度出发，尽量缩短公司股票停牌时间，故3个月停牌期满后公司仅申请继续停牌1个月，希望能尽快推进本次发行股份购买资产的各项工作，争取早日披露预案并复牌。

　3、本次重组还有哪些审批事项？预计什么时候能够全部完成？

　答复：本次重组还需要通过国务院国资委、上市公司董事会、深交所重组问询、上市公司股东大会和中国证监会的审批。具体完成时间，将视审核进度决定，请关注公司后续公告。

　4、本次拟收购的锐安科技、博智软件和壹进制三个标的，属于军用还是民用？

　答复：您好！本次收购的标的为锐安科技46%股权、壹进制100%股权和航天开元100%股权。锐安科技主营业务为信息安全、政府和企业安全大数据服务业务；壹进制的主营业务为用户数据保护和业务连续性管理类软件开发；航天开元的主营业务是提供具有自主知识产权的电子政务行业应用软硬件产品及解决方案。标的公司在相关领域技术水平领先，在收购完成之后，公司将发挥军工企业优势，大力发展军民融合业务，使各个标的公司之间的协同作用达到最优。

　5、如果本次收购能顺利完成，对公司的技术和业绩预计将会带来哪些提升？

　答复：您好！本次交易若顺利完成，公司将持有锐安科技46%股权、壹进制100%股权、航天开元100%股权，可有效增强公司技术研发能力，提高市场占有率和经营业绩。在业务上，公司主营业务将延伸至网络信息安全、数据采集分析等领域。本次收购也对公司在信息安全及安全大数据产业布局有极大的促进作用，能够实现与标的公司有效协同。在技术上，标的公司有良好的技术基础和研发能力，能够为上市公司的研发团队注入新鲜的血液，能够协助公司实现研发水平的大幅提升。本次交易完成后，上市公司的收入规模和盈利能力均将得到有效提升，本次交易有利于增强上市公司持续盈利能力和抗风险能力，符合公司全体股东的利益。

　6、请问目前收购3家公司进展如何？

　答复：您好！目前相关审计、评估已经完成了预审核工作，剩余工作正在有序进行；本次发行股份购买资产方案已经通过公司和控股股东中国航天科工集团有限公司内部决策，并于2018年2月22日提交国务院国资委预审核，目前本次发行股份购买资产方案仍在国务院国资委预审核过程中。

　7、请问发行股票这次重组资产的总规模预计多少？

　答复：您好！由于审计、评估工作还在持续进行，暂时无法准确答复，根据目前对标的企业调查情况来看，三个标的公司总体预计估值在15亿左右，请以公司最终披露的预案为准。

　8、此次仅收购锐安46%的股份，财务上是否能够合并报表？公司此次收购的公司在今后微系统和网络安全的发展方向是什么？

　答复：您好！公司根据《公司法》、《企业会计准则》等相关法律法规，本次收购锐安科技46%股权，并不能对锐安科技实施合并报表，但可以采用权益法进行核算。公司未来将以网络信息安全、微系统板块作为增量，争取实现业务尽快落地，与科工集团内部资源产生协同效应。

　9、如果收购成功后，公司研发的信息安防产品会扩展到民用吗？还是只在政府、军队、金融、政法机关内使用？

　答复：您好！锐安科技主营业务为信息安全、政府和企业安全大数据服务业务；壹进制的主营业务为用户数据保护和业务连续性管理类软件开发；航天开元的主营业务是提供具有自主知识产权的电子政务行业应用软硬件产品及解决方案。标的公司在相关领域技术水平领先，在收购完成之后，公司将发挥军工企业优势，大力发展军民融合业务，使各个标的公司之间的协同作用达到最优。具体情况请详见后续披露的交易预案。

　10、目前关于三家收购的价格是否都已经谈妥了，只待相关部门审批？还是有某家公司尚在商谈？

　答复：您好！目前公司就重组相关的事项，已经和三家标的公司的相关股东达成了框架性交易意向，相关协议正在安排签署，最终评估值以具有证券从业资质的评估机构出具的、经国资有权部门备案评估结果为准。目前没有其他标的公司在商谈。

　11、公司什么时候公布2017年年报呢？

　答复：您好！公司2017年年报预约披露时间是4月12日。

　关于本次投资者说明会的具体内容，详见“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）。公司非常感谢各位投资者参加公司的投资者说明会，同时对长期以来关注和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢。公司未来的发展也希望能得到广大投资者一如既往的支持和鼓励。

　特此公告。

　航天工业发展股份有限公司

　董事会

　2018年2月28日

　证券代码：000547 证券简称：航天发展 公告编号：2018-018

　航天工业发展股份有限公司

　关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　航天工业发展股份有限公司（以下简称“公司”）因筹划收购资产事项，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：航天发展，证券代码：000547）已于2017年10月30日开市起停牌，公司于2017年10月28日披露了《关于重大事项的停牌公告》。停牌期间，经公司与有关各方初步论证、协商，公司本次筹划收购资产事项涉及发行股份购买资产，并初步判断不构成重大资产重组。但按照《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定，发行股份购买资产事宜需按照重大资产重组事项履行相关程序。经公司申请，公司股票自2017年11月13日开市起继续停牌。公司于2017年11月13日披露了《关于筹划发行股份购买资产的停牌公告》。公司于2017年11月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产进展暨继续停牌的公告》。公司于2017年12月30日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的公告》。经公司2018年第一次临时股东大会批准，公司申请股票自2018年1月30日开市起继续停牌且不超过30天，公司于2018年1月27日披露了《关于筹划发行股份购买资产停牌期满继续停牌暨进展公告》。公司于2018年2月28日在“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）以网络远程互动方式召开了关于筹划发行股份购买资产申请继续停牌事项的投资者网上说明会，关于说明会的具体情况，详见公司2018年3月1日刊登在巨潮资讯网(http:/www.cninfo.com.cn，下同)上的《关于筹划发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌事项投资者说明会召开情况的公告》。

　停牌期间，公司每五个交易日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网发布一次本次发行股份购买资产事项的进展情况公告。

　公司原计划于2018年3月1日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案，系公司从最大程度保护中小投资者利益、保障投资者交易权利角度出发，尽量缩短公司股票停牌时间的安排。但由于本次涉及收购标的数量多范围广，且交易对方分散，审计、评估工作繁杂，商业谈判工作量较大，同时国资监管部门对并购重组项目的审核工作更加严谨，虽然公司和全体中介机构全力协调相关各方推进本次发行股份购买资产相关事项，但目前本次发行股份购买资产方案仍在履行国务院国资委的预审核程序，尚未取得国务院国资委的原则性同意意见，因此，为确保申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益，经公司申请，公司股票将于2018年3月1日开市起继续停牌且不超过10个交易日，即最晚将在2018年3月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案。公司董事会对延期复牌给全体投资者带来的不便表示歉意。

　一、本次筹划的发行股份购买资产进展情况

　截止本公告日，公司及有关各方正在完善本次发行股份购买资产事项所涉及的尽职调查、审计和评估等各项工作；本次发行股份购买资产方案已经通过公司和控股股东中国航天科工集团有限公司内部决策，并于2018年2月22日提交国务院国资委预审核，目前本次发行股份购买资产方案仍在国务院国资委预审核过程中。

　二、延期复牌的原因

　根据《关于规范国有股东与上市公司进行资产重组有关事项的通知》第八条规定“国有资产监督管理机构收到国有股东关于本次重组的书面报告后，应当在10个工作日内出具意见，并及时通知国有股东，由国有股东书面通知上市公司依法披露。”因此，公司本次发行股份购买资产方案需在取得国务院国资委原则性同意后方可披露。公司难以按原计划于2018年3月1日前披露本次发行股份购买资产预案并申请股票复牌。为确保申报、披露的资料真实、准确、完整，保障本次发行股份购买资产事项的顺利进行，防止公司股价异常波动，维护投资者利益。公司股票将于2018年3月1日开市起继续停牌。

　三、预计复牌的时间

　继续停牌期间，公司及有关各方将积极配合国务院国资委的预审核程序，预计将在2018年3月15日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案。公司承诺在上述停牌期限内仍未能召开董事会审议并披露发行股份购买资产方案的，公司将及时申请股票复牌并披露相关具体原因、是否继续推进本次发行股份购买资产事项以及对公司的影响。若公司决定终止本次发行股份购买资产事项，或者公司申请股票复牌且继续推进本次发行股份购买资产事项后仍未能披露发行股份购买资产方案并导致终止本次收购事项的，公司承诺自披露终止发行股份购买资产事项决定的相关公告之日起至少2个月内不再筹划重大资产重组事项。

　四、必要风险提示

　公司本次筹划的发行股份购买资产事项，尚存较大不确定性。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的信息为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

　特此公告。

　航天工业发展股份有限公司

　董 事 会

　2018年2月28日