华宝香精股份有限公司（以下简称“华宝股份”、“发行人”或“公司”）首次公开发行不超过６，１５９万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）并在创业板上市的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］２６１号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“主承销商”）。发行人的股票简称为“华宝股份”， 股票代码为“３００７４１”。

　发行人本次公开发行股票数量为６，１５９万股，全部为新股，不安排老股转让。本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与主承销商综合考虑发行人基本面、市场情况、所处行业、可比公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为３８．６０元／股。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为４，３１２万股，占本次发行总量的７０．０１％；网上初始发行数量为１，８４７万股，占本次发行总量的２９．９９％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为６１５．９０万股，占本次发行总量的１０％；网上最终发行数量为５，５４３．１０万股，占本次发行总量９０％。

　本次发行的网上网下认购缴款工作已于２０１８年２月２２日（Ｔ＋２日）结束。

　一、新股认购情况统计

　主承销商根据深圳证券交易所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：５５，２７６，４５１

　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：２，１３３，６７１，００８．６０

　３、网上投资者放弃认购数量（股）：１５４，５４９

　４、网上投资者放弃认购金额（元）：５，９６５，５９１．４０

　（二）网下新股认购情况

　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：６，１５１，０４０

　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：２３７，４３０，１４４

　３、网下投资者放弃认购数量（股）：７，９６０

　４、网下投资者放弃认购金额（元）：３０７，２５６

　（三）放弃认购的网下投资者具体名单

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　二、主承销商包销情况

　根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令［第１３５号］）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发［２０１６］７号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发［２０１６］７号），网上、网下投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为１６２，５０９股，包销金额为６，２７２，８４７．４０元，占本次发行总量的０．２６３８５６１５％。

　２０１８年２月２６日（Ｔ＋４日），主承销商将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人，发行人向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至主承销商指定证券账户。

　三、主承销商联系方式

　网上网下投资者对本公告所发布的发行结果如有疑问，请与本次发行的主承销商联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０５７１－８７９０３３５５、８７９０２５７４

　联系人：资本市场部

　发行人：华宝香精股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：浙商证券股份有限公司

　２０１８年２月２６日