本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

　截至2018年1月31日，东吴证券股份有限公司（以下简称 “公司”）2018年1月累计新增借款45亿元，2016年末公司经审计的净资产为人民币204.89亿元，截止公告日，尚无法合理预估2017年末净资产金额，故无法计算当年累计新增借款与上年末净资产的比例。根据《公司债券发行与交易管理办法》等相关规定，公司就2018年1月累计新增借款情况予以披露。具体情况如下：

　2018年1月公司通过非公开发行公司债累计新增债务融资45亿元，且已根据其发行市场的相关规定，进行了信息披露。

　公司上述新增借款属公司日常经营和业务发展所需的融资行为,新增借款不会对公司的经营产生不良影响，对公司偿债能力无重大不利影响。公司将根据债务融资到期支付安排制定运用计划，合理调度分配资金，保证按期支付到期利息和本金。

　特此公告。

　东吴证券股份有限公司董事会

　2018年2月7日