证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-008

　云南铝业股份有限公司第七届董事会

　第六次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）第七届董事会第六次会议通知于2018年1月26日（星期五）以书面、传真和电子邮件的方式发出。

　（二）会议于2018年2月6日（星期二）以通讯方式召开。

　（三）会议应出席董事11人，实际出席董事11人。

　（四）公司第七届董事会第六次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：

　（一）《关于参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）的议案》；

　为满足公司及子公司生产经营需要，不断优化完善绿色低碳水电铝加工一体化产业链，提升公司阳极炭素辅料的保障能力，公司与拥有国内领先阳极炭素生产水平的A股上市公司索通发展股份有限公司（股票代码：603612，以下简称“索通发展”）将共同出资在云南省曲靖市沾益区设立云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名，最终名称以工商登记机构的登记为准，以下简称“索通云铝”），分期建设900kt/a高电流密度节能型炭材料及余热综合利用项目（以下简称“项目”），一期建设规模为60万吨，共同打造绿色环保、高技术含量的节能型炭材料基地。索通云铝注册资本拟为72,000万元，其中索通发展出资46,800万元，占注册资本的65%；公司出资25,200万元，占注册资本的35%。公司与索通发展将按各自持股比例对索通云铝首期出资共计1,000万元，剩余资本金根据索通云铝项目建设及运营需要逐步缴足。

　具体内容详见公司于2018年2月2日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于拟参股投资云南索通云铝炭材料有限公司（暂定名）暨签署投资合作协议的公告》（公告编号：2018-007）。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　（二）《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》；

　为满足公司运营的资金需要，2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务，2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币（含120亿元人民币）、融资期限不超过5年（含5年）的债务融资用于公司运营。

　本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告》（公告编号：2018-009）。

　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　（三）《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》；

　公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“溢鑫铝业”）根据绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过12.13亿元人民币（含12.13亿元人民币）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设，期限不超过10年（含10年）。目前公司对溢鑫铝业的出资比例为70.95%，鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆县工投”）对溢鑫铝业的出资比例为23.65%，公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）对溢鑫铝业出资比例为3.65%，其他股东出资比例较小，由公司承担文山铝业及其他股东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的76.35%承担金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）；鹤庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过2.87亿元人民币（含2.87亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）。溢鑫铝业将为公司提供金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）同期限的反担保。

　本预案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告》（公告编号：2018-010）。

　表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。

　（四）《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》。

　公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币），期限不超过2年（含2年）。

　该事项涉及关联交易事项，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决。

　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告》（公告编号：2018-011）。

　表决结果：赞成 8票，反对 0 票，弃权 0 票。

　三、备查文件

　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2018年2月6日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-009

　云南铝业股份有限公司关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）于2018年2月6日（星期二）召开了第七届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于公司2018年向金融机构申请并使用授信办理融资的预案》，具体内容如下：

　为满足公司运营的资金需要，2018年公司拟向境内外相关金融机构办理续授信和新增授信等金融债务业务。在获得各金融机构授信后授权公司管理层根据生产经营需要与各金融机构商谈融资条件，按公允定价原则适时择优选择金融机构和负债融资品种开展融资业务，2018年度拟向境内外相关金融机构办理本、外币共计不超过120亿元人民币（含120亿元人民币）、融资期限不超过5年（含5年）的债务融资用于公司运营。

　本预案需提交公司股东大会审议。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2018年2月6日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-010

　云南铝业股份有限公司关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、担保情况概述

　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司（以下简称“溢鑫铝业”）根据绿色低碳水电铝加工一体化鹤庆项目建设的资金需要，拟选择合适的金融租赁公司、银行等金融机构申请金额不超过12.13亿元人民币（含12.13亿元人民币）的融资租赁、中长期借款等融资方式融资用于项目建设，期限不超过10年（含10年）。目前公司对溢鑫铝业的出资比例为70.95%，鹤庆县工业投资有限公司（以下简称“鹤庆县工投”）对溢鑫铝业的出资比例为23.65%，公司全资子公司云南文山铝业有限公司（以下简称“文山铝业”）对溢鑫铝业出资比例为3.65%，其他股东出资比例较小，由公司承担文山铝业及其他股东的担保责任。公司将按对溢鑫铝业本次融资规模的76.35%承担金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）；鹤庆县工投按出资比例为溢鑫铝业承担金额不超过2.87亿元人民币（含2.87亿元人民币）的连带责任担保，担保期限不超过10年（含10年）。溢鑫铝业将为公司提供金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）同期限的反担保。

　(二) 董事会审议情况

　2018年2月6日，公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，以11票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于为公司控股子公司鹤庆溢鑫铝业有限公司融资提供连带责任担保的预案》，根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，待审议通过后正式实施该事项。

　二、被担保人基本情况

　1．基本情况

　公司名称：鹤庆溢鑫铝业有限公司

　成立日期：2007年10月16日

　公司住所：云南省大理白族自治州鹤庆县金墩乡北溪村

　法定代表人：陈德斌

　注册资本：132,439.8869万元（人民币）

　经营范围：重熔用铝锭及铝加工制品、铝酸钙产品、耐火材料生产、销售，金属、非金属矿产品购销，石油压裂支撑剂系列产品生产、销售及相关技术咨询服务，石油压裂支撑剂进出口贸易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2.主要财务数据

　截止2016年12月31日，溢鑫铝业总资产为14,131.99万元，净资产6,263.20万元，负债总额为7,868.79万元。2016年溢鑫铝业实现营业收入33.63万元，营业利润为-779.37万元，净利润为-1,116.85万元。(以上数据已经审计)

　截止2017年9月30日，溢鑫铝业总资产为22,221.71万元，净资产为11,488.22万元，负债总额为10,733.49万元。2017年1-9月溢鑫铝业实现营业收入145.46万元，营业利润为-768.81万元，净利润为-771.58万元。(以上数据未经审计)

　3.目前溢鑫铝业的股权结构图如下：

　■

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议。

　四、董事会意见

　（一）公司为溢鑫铝业融资提供连带责任担保的主要原因

　该担保方案符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120号）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求，溢鑫铝业为公司控股子公司，公司持有溢鑫铝业70.95%股权，将为溢鑫铝业承担连带责任担保。

　（二）董事会对该事项风险和利益的说明

　1.根据目前的融资环境，公司控股子公司溢鑫铝业为满足鹤庆水电铝项目建设资金需要，需要通过融资租赁、中长期借款等方式融资，融资的顺利实施有利于鹤庆水电铝项目的顺利实施，使项目早投产，早产生效益，提升溢鑫铝业的综合竞争能力和盈利能力。

　2.溢鑫铝业属于有色金属行业，其周期性比较明显，市场波动较大，公司为其提供担保具有一定的风险，但溢鑫铝业是公司控股子公司，公司能够有效控制其财务和经营决策，担保风险是可控的。

　3.溢鑫铝业为公司提供金额不超过9.26亿元人民币（含9.26亿元人民币）同期限的反担保。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2017年9月30日，公司为控股子公司提供担保金额为61.51亿元，其中:为控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为7.21亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.29元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.89亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为3.48亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为13.59亿元；为全资子公司云南源鑫炭素有限公司提供连带责任担保金额为7.91亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.36亿元。截止目前，公司无逾期担保。

　六、备查文件

　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　（二）公司独立董事独立意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2018年2月6日

　证券代码：000807 股票简称：云铝股份 公告编号：2018-011

　云南铝业股份有限公司关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与

　公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、互保情况概述

　（一）云南铝业股份有限公司（以下简称“云铝股份”或“公司”）控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司（以下简称“涌鑫铝业”）和全资子公司云南源鑫炭素有限公司(以下简称“源鑫炭素”)为满足运营需要，涌鑫铝业与源鑫炭素双方同意在对等条件下，采取双方互保的方式与银行等金融机构合作开展短期流动资金融资业务，互保金额不超过2亿元人民币（含2亿元人民币），期限不超过2年（含2年）。

　(二) 董事会审议情况

　2018年2月6日，公司以通讯方式召开第七届董事会第六次会议，以8票赞成、0票弃权、0票反对审议通过《关于公司控股子公司云南云铝涌鑫铝业有限公司与公司全资子公司云南源鑫炭素有限公司相互提供融资担保的预案》，该事项涉及关联交易，审议时关联方董事田永、丁吉林、何伟已回避表决。公司全体独立董事宁平、尹晓冰、鲍卉芳、汪涛事前认可该事项，在董事会审议时对该事项发表了明确的独立意见。根据中国证监会、银监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》的规定，该预案需提交公司股东大会审议，审议时关联方股东及股东授权代表回避表决, 待审议通过后正式实施该事项。

　二、互保对象（被担保人）基本情况

　（一）涌鑫铝业基本情况

　1.基本情况

　公司名称：云南云铝涌鑫铝业有限公司

　成立日期：2005年6月30日

　住 所：云南省红河哈尼族彝族自治州建水县羊街工业园区

　法定代表人：焦云

　注册资本：123,506.4727万元（人民币）

　经营范围：有色金属（含重熔用铝锭及铝加工制品）、黑色金属加工、销售；金属（贵金属除外）购销；硫酸铵化肥产品生产、销售；日用百货批发、零售；蔬菜种植、销售；畜禽养殖、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2.主要财务数据

　截止2016年12月31日，涌鑫铝业总资产为416,623.54万元，净资产59,849.58万元，负债总额为356,773.97万元。2016年涌鑫铝业实现营业收入330,678.94万元，净利润为8,256.20万元。(以上数据已经审计)

　截止2017年9月30日，涌鑫铝业总资产为380,888.09万元，净资产为74,532.46万元，负债总额为306,355.63万元。2017年1-9月涌鑫铝业实现营业收入291,405.79万元，净利润为15,937.13万元。(以上数据未经审计)

　3.目前涌鑫铝业的股权结构图如下：

　■

　（二）源鑫炭素基本情况

　1.基本情况

　公司名称：云南源鑫炭素有限公司

　注册地点：云南省红河州建水县羊街工业园区

　注册资本：75,000万元（人民币）

　法定代表人：刘志祥

　主营业务：炭素、炭素制品及其原料的生产、加工、销售;有色金属、黑色金属及其产品，矿产品，化工产品购销65u; 日用百货、日用杂品销售；建筑材料、装饰材料、金属材料；硫酸铵化肥生产销售；化工原料、铝门窗制作安装、室内装修工程施工；普通配件、汽车配件、五金交电；专有技术服务；水和中水销售；机械加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　2.主要财务数据

　截止2016年12月31日，源鑫炭素总资产为237,594.82 万元，负债总额为170,809.11万元，净资产为 66,785.70万元；2016 年度源鑫炭素实现营业收入68,384.40万元，营业利润为885.30万元，净利润为858.34万元。(以上数据已经审计)

　截至2017年9月30日，源鑫炭素总资产为270,993.77万元，净资产为74,882.47万元，负债总额为196,111.30万元。2017年1-9月源鑫炭素实现营业收入70,645.38万元，净利润为2,110.27万元。(以上数据未经审计)

　3.目前源鑫炭素的股权结构图如下：

　■

　三、担保协议的主要内容

　目前双方未签订担保协议。

　四、董事会意见

　涌鑫铝业为公司控股子公司，源鑫炭素是公司全资子公司，公司能够有效控制涌鑫铝业、源鑫炭素的财务和经营决策，担保风险是可控的。该担保事项符合相关法律法规、证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发(2005)120 号文）和《深圳证券交易所股票上市规则》的监管要求。因此，公司董事会认为涌鑫铝业、源鑫炭素互相担保，有利于确保涌鑫铝业、源鑫炭素的资金安全，推动涌鑫铝业、源鑫炭素可持续健康发展，更好的维护全体股东的利益。

　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截止2017年9月30日，公司为控股子公司提供担保金额为61.51亿元，其中:为控股子公司涌鑫铝业提供连带责任担保金额为7.21亿元；为全资子公司云南云铝泽鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为11.29元；为控股子公司云南云铝泓鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为0.89亿元；为控股子公司云南云铝沥鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为1.5亿元；为控股子公司云南云铝润鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为3.48亿元；为控股子公司云南云铝海鑫铝业有限公司提供连带责任担保金额为14.69亿元；为全资子公司云南文山铝业有限公司提供连带责任担保金额为13.59亿元；为全资子公司源鑫炭素提供连带责任担保金额为7.91亿元；为全资子公司云南浩鑫铝箔有限公司提供连带责任担保金额为0.95亿元。公司全资子公司云南文山铝业有限公司对参股公司云南天冶化工有限公司提供连带责任担保金额为0.36亿元。截止目前，公司无逾期担保。

　六、备查文件

　（一）公司第七届董事会第六次会议决议；

　（二）公司独立董事独立意见。

　特此公告。

　云南铝业股份有限公司董事会

　2018年2月6日