华西证券股份有限公司（以下简称“华西证券”或“发行人”）首次公开发行不超过５２，５００万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１８］１２５号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。发行人的股票简称为“华西证券”，股票代码为“００２９２６”。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格９．４６元／股，发行数量为５２，５００万股，全部为新股发行，无老股转让。

　回拨机制启动前，网下初始发行数量为３６，７５０万股，占本次发行总量的７０％；网上初始发行数量为１５，７５０万股，占本次发行总量的３０％。回拨机制启动后，网下最终发行数量为５，２５０万股，占本次发行数量的１０％；网上最终发行数量为４７，２５０万股，占本次发行数量的９０％。

　本次发行的网上、网下认购缴款工作已于２０１８年１月２６日（Ｔ＋２日）结束。

　一、新股认购情况统计

　保荐机构（主承销商）根据深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

　（一）网上新股认购情况

　１、网上投资者缴款认购的股份数量（股）：４７１，５５８，９８１

　２、网上投资者缴款认购的金额（元）：４，４６０，９４７，９６０．２６

　３、网上投资者放弃认购数量（股）：９４１，０１９

　４、网上投资者放弃认购金额（元）：８，９０２，０３９．７４

　（二）网下新股认购情况

　１、网下投资者缴款认购的股份数量（股）：５２，４６６，９０４

　２、网下投资者缴款认购的金额（元）：４９６，３３６，９１１．８４

　３、网下投资者放弃认购数量（股）：３３，０９６

　４、网下投资者放弃认购金额（元）：３１３，０８８．１６

　网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

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　二、保荐机构（主承销商）包销情况

　网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，本次保荐机构（主承销商）包销股份的数量为９７４，１１５股，包销金额为９，２１５，１２７．９０元，包销比例为０．１９％。

　２０１８年１月３０日（Ｔ＋４日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。

　三、保荐机构（主承销商）联系方式

　网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

　联系电话：０１０－６０８３３６４０

　联系人：股票资本市场部

　发行人：华西证券股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司

　2018年1月30日