科顺防水科技股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过１５，２６６．６６万股人民币普通股（Ａ股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可［２０１７］２３３６号文核准。

　本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售Ａ股股份市值的投资者定价发行相结合的方式进行。本次发行规模为１５，２６６．６６万股，回拨机制启动前，网下初始发行数量为１０，６８７．６６万股，占本次发行总股数的７０．０１％；网上初始发行数量为４，５７９万股，占本次发行总股数的２９．９９％。

　为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，发行人和本次发行的保荐机构（主承销商）国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）定于２０１８年１月１５日举行网上路演，敬请广大投资者关注。

　一、网上路演网址：全景网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐ５ｗ．ｎｅｔ）

　二、网上路演时间：２０１８年１月１５日（Ｔ－１日，周一）１４：００－１７：００

　三、参加人员：发行人管理层主要成员和国元证券相关人员。

　本次发行的招股意向书全文及附件可在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中证网，网址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中国证券网，网址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；证券时报网，网址ｗｗｗ．ｓｅｃｕｔｉｍｅｓ．ｃｏｍ；中国资本证券网，网址ｗｗｗ．ｃｃｓｔｏｃｋ．ｃｎ）查询。

　敬请广大投资者关注。

　发行人：科顺防水科技股份有限公司

　保荐机构（主承销商）：国元证券股份有限公司

　２０１８年１月１２日