证券代码：002498 股票简称：汉缆股份 公告编号：2017-051

　青岛汉缆股份有限公司

　关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的公告

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　特别提示：

　1.本次交易尚需相关监管部门审批。

　2.本次交易完成后，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）将不再持有持有标的公司即青岛汉缆民间资本管理有限公司（以下简称“民间资本”或“标的公司”）100%的股权（以下简称“标的股权”）。

　一、关联交易概述

　1. 交易基本情况：2017年12月29日，公司与青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）签订《股权转让协议》。公司拟以人民币33,426.8154万元向汉河集团转让标的公司100%股权。本次股权转让完成后，公司将不再持有民间资本股权。

　2.本次交易对方为汉河集团，汉河集团为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　3.审议情况：上述关联交易事项于2017年12月29日经公司第四届董事会第十二次会议审议，审议该议案时，关联董事陈沛云回避该事项表决。

　表决结果以8票同意、0票反对、0票弃权获得董事会通过，公司3位独立董事发表了事前认可以及同意的独立意见。监事会发表了同意意见。

　此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决。

　4. 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易尚需相关监管部门审批。

　二、关联方的基本情况

　1. 股权受让方的基本情况

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　主要股东及实际控制人：青岛汉河投资有限公司持有汉河集团66.84%的股权。实际控制人为张思夏。

　2.汉河集团成立于1997年8月，主要从事对外投资管理。2016 年度，汉河集团总资产为463951万元，净资产430227万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币62283万元；截至 2017年10月 31日，汉河集团总资产为468188万元，净资产447120万元，营业收入为人民币0万元，净利润为人民币18936万元。（以上数据未经审计）

　3.与上市公司的关联关系

　汉河集团持有公司66.56%的股份，是公司控股股东，与公司构成关联关系。

　三、关联交易标的基本情况

　1. 标的公司基本情况

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　2. 标的公司权属状态

　本次关联交易的标的为公司持有标的公司100%股权，该标的股权权属清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情形，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。 本次交易前，公司100%控股标的公司。本次交易后，汉河集团全资控股标的公司。

　3.标的公司的资产及经营状况

　截至2016年12月31日，民间资本总资产40565.98万元，负债总额435.37万元，应收账款0万元，净资产40130.61万元，营业收入3400.50万元，营业利润4624.58万元，净利润3760.90万元，经营活动产生的现金流量净额-1033.96万元。（以上数据已经具有执行证券期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　截至2017年10月31日，民间资本总资产34554.83万元，负债总额1196.93万元，应收账款0万元，净资产33357.90万元，营业收入577.59万元，营业利润767.79万元，净利润727.29万元，经营活动产生的现金流量净额-18674.72万元。（以上数据已经具有执行证券期货相关业务资格的山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计）

　4.公司出售标的公司股权将导致公司合并报表范围变更，公司不存在为民间资本提供担保、民间资本不存在占用上市公司资金等情况。

　四、交易的定价政策及定价依据

　1.定价原则：本次交易的交易双方为了公平合理、定价公允，对标的公司进行了审计、评估，并分别由山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）、青岛天和资产评估有限责任公司出具了《审计报告》和《资产评估报告》，本次交易以经评估标的公司净资产值33,426.8154万元为参考基准，确定本次股权转让的交易对价为33,426.8154万元。

　2. 审计情况

　根据山东和信会计师事务所出具的无保留意见的和信审字（2017）第000692号审计报告，民间资本近一年一期的基本财务数据如下：

　单位：万元

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　3. 评估情况

　根据具有证券期货相关业务资格的评估机构青岛天和资产评估有限责任公司出具的青天评报字［2017］第QDV1159号《资产评估报告》，本次采用资产基础法和收益法进行了评估，并对两种方法得出的评估结论进行对比分析，确定最终的评估结论。

　（一）资产基础法评估结论

　青岛汉缆民间资本管理有限公司申报评估的资产账面净值345,548,343.93元，负债账面价值11,969,338.15元，净资产账面价值333,579,005.78元。

　评估后，资产评估值346,237,492.15元，负债评估值11,969,338.15元，净资产评估值334,268,154.00元。

　因此，采用资产基础法评估后，青岛汉缆民间资本管理有限公司股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日2017年10月31日的市场价值为334,268,154.00元。

　（二）收益法评估结论

　采用收益法评估后，青岛汉缆民间资本管理有限公司股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日2017年10月31日的市场价值为218,026,900.00元。

　（三）评估结论的最终确定

　本次采用资产基础法得出的股东全部权益价值为334,268,154.00元，采用收益法得出的股东全部权益价值为218,026,900.00元，两种方法评估结论相差116,241,254.00元，差异率为34.77%。

　两种方法评估结论差异的主要原因是：两种评估方法考虑的角度不同，资产基础法是从资产重置价值的角度出发，以被评估企业评估基准日的资产负债表为基础，合理评估企业表内及可识别的表外各项资产、负债价值，确定评估对象价值的评估方法，反映的是被评估企业现有资产的重置价值。收益法是从被评估企业未来获利能力角度考虑的，反映的是企业各项资产的综合获利能力，但由于被评估企业投资业务的特殊性及企业对风险因素的控制，企业资产的收益并不能达到市场投资者的预期回报。因此，两种不同评估方法反映的价值存在一定的差异应属正常。

　从被评估企业的历史经营情况来看，其经营收益并不稳定，近一年一期的收益下降较大，企业及所属行业的未来经营收益受国家宏观经济及金融产业政策的影响较大，收益预测具有一定的主观性。而被评估企业的账面各项资产较为清晰，资产结构简单且资产流动性较高，资产基础法反映的是企业现有各项资产的市场价值，更能全面体现企业股东权益的价值，评估结论易于被交易双方所接受，有利于评估目的的实现，因此，我们最终确定以资产基础法的评估结论为本次评估的最终评估结论，即：

　青岛汉缆民间资本管理有限公司股东全部权益（100%股权）在本次评估基准日2017年10月31日的市场价值为人民币334,268,154.00元（大写：人民币叁亿叁仟肆佰贰拾陆万捌仟壹佰伍拾肆元）。

　五、交易协议的主要内容

　甲方：青岛汉缆股份有限公司

　乙方：青岛汉河集团股份有限公司

　1. 成交金额

　目标股权转让总价款为33,426.8154万元人民币。双方应各自承担因本合同的签署和履行而产生的应由其缴纳和支付的税收和费用。

　上述股权转让价款为合同方对合同项下标的股权价值的确认，该股权转让价款不因合同生效后至合同项下目标股权转让完成期间标的公司的盈亏情况或股价变动情况而调整。

　标的公司的相关收益自审计评估基准日至股权交割日期间归上市公司享有；标的公司产生的经营性亏损部分由甲方向乙方以现金方式补足。

　2. 支付方式及分期付款安排

　乙方通过银行汇款的方式将股权转让价款汇至甲方指定的银行账户。

　乙方支付股权转让款的方式如下：

　自本合同达到生效条件且标的公司完成工商变更登记之后90日内支付全部股权转让款33,426.8154万元；

　3. 协议的生效条件

　在以下条件均具备之日起，合同生效：

　（1）出让方与受让方法定代表人或其授权代表签字并加盖各自公司公章。

　（2）出让方股东大会审议并通过关于本次股权转让的方案及本合同。

　（3）有关监管部门核准实施本次股权转让。

　4. 股权的交割

　双方应于2017年2月28日前委派授权代表共同前往审批部门/工商管理部门办理股权过户登记手续。股权过户手续办理完毕，本次股份转让完成。

　六、涉及关联交易的其他安排

　本次交易不涉及员工安置、土地租赁等问题。交易完成后不存在与关联人产生同业竞争的情况。

　七、交易目的及对上市公司的影响

　1. 交易目的

　青岛汉缆民间资本管理公司属于金融类企业，从设立至今一直依法开展业务。并入上市公司后，因在选择项目时，在项目考核、风险控制等方面要求更为严格，从考察到确定实施周期较长，对其发展有一定的局限性，降低了该公司的盈利能力。同时，对于上市公司来讲，因金融类业务资金需求较大，在日常运营过程中，可能存在占用上市公司资金的情形，并且国内证券监管部门对上市公司涉足金融类业务监管较严，可能对上市公司后续资本运作产生一定的影响。

　2. 本次交易对公司的影响

　因公司本身可以进行资本投资等事项，民间资本的股权转让不会对公司的业绩造成较大影响。

　八、当年年初及披露日与该关联人累计已经发生的各类关联交易的总金额

　本年年初至本公告披露日，除控股股东青岛汉河集团股份有限公司对公司提供财务资助余额14991万元外,本公司未与控股股东及关联方发生关联交易，不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的控股股东占用公司资金的情况.

　九、独立董事事前认可和独立意见

　1、关于本次关联交易事项的事前认可意见

　青岛汉缆民间资本管理公司属于金融类企业，从设立至今一直依法开展业务。并入上市公司后，因在选择项目时，在项目考核、风险控制等方面要求更为严格，从考察到确定实施周期较长，对其发展有一定的局限性，降低了该公司的盈利能力。同时，对于上市公司来讲，因金融类业务资金需求较大，在日常运营过程中，可能存在占用上市公司资金的情形，并且国内证券监管部门对上市公司涉足金融类业务监管较严，可能对上市公司后续资本运作产生一定的影响。本人同意公司出售持有的青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权，并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。

　2、关于本次关联交易的独立意见

　(1) 青岛汉缆民间资本管理公司属于金融类企业，从设立至今一直依法开展业务。并入上市公司后，因在选择项目时，在项目考核、风险控制等方面要求更为严格，从考察到确定实施周期较长，对其发展有一定的局限性，降低了该公司的盈利能力。同时，对于上市公司来讲，因金融类业务资金需求较大，在日常运营过程中，可能存在占用上市公司资金的情形，并且国内证券监管部门对上市公司涉足金融类业务监管较严，可能对上市公司后续资本运作产生一定的影响。

　(2)本次关联交易经审计、评估后，以资产评估结果为定价依据，定价公允合理，本次交易不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。

　（3）公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事陈沛云依法回避表决。本次交易的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规、及《公司章程》、制度的规定，程序合法有效。

　综上，我们作为独立董事同意公司以33,426.8154万元向汉河集团出售公司持有的民间资本100%股权。

　十、监事会意见

　因本议案涉及关联交易，关联监事需回避表决，2名关联监事张大伟、张论业回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案需提交公司股东大会审议。

　十一、备查文件

　1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；

　2. 公司第四届监事会第五次会议决议；

　3. 公司独立董事事前认可意见以及本次关联交易的独立意见；

　4. 公司与汉河集团签署的《股权转让合同》；

　5.《审计报告》；

　6.《资产评估报告》。

　青岛汉缆股份有限公司董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-049

　青岛汉缆股份有限公司第四届

　董事会第十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年12月29日上午10点在公司四楼会议室召开。本次临时董事会会议采用现场表决方式召开。本次会议由公司董事长陈沛云先生召集和主持，会议通知已于2017年12月26日以书面、传真加电话确认等方式向全体董事发出。本次会议应到董事九人，实到董事九人。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　本次会议审议事项如下：

　一、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》

　表决情况：同意8票，反对 0 票，弃权 0 票；

　关联董事陈沛云回避表决。表决结果：通过。

　该议案还需提交2018年第一次临时股东大会审议。

　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　二、《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》

　表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。

　具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　青岛汉缆股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-052

　青岛汉缆股份有限公司

　关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1.股东大会届次：2018年第一次临时股东大会。

　2.股东大会的召集人：董事会，2017年12月29日公司第四届董事会第十二次会议审议通过召开公司2018年第一次临时股东大会的决议。

　3.会议召开的合法、合规性：董事会作为本次股东大会召集人确认本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

　4.会议召开时间：

　（1）现场会议召开时间：2018年 1月18日（星期四）下午 14:30；

　（2）网络投票时间：2018年1月17日－2018年1月18日。

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年1月18日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年1月17日15:00至2018年1月18日15:00期间的任意时间。

　5.会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东应选择现场投票、网络投票中一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6.会议的股权登记日：2018年1月12日（星期五）

　7.出席对象：

　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　于股权登记日2018年1月12日（星期五）下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师；

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8.会议地点：山东省青岛市崂山区九水东路628号公司4楼会议室。

　二、会议审议事项

　1、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》 。

　以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。

　上述议案属于关联交易事项，关联股东需回避表决；上述议案已经公司独立董事发表了同意的独立意见。

　根据《上市公司股东大会规则（2016 年修订）》的要求，股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

　上述议案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记方法

　1、登记手续：

　（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；

　（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；

　（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2018年1月17日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。

　2、登记时间： 2018年1月17日，上午9∶00—11∶00， 下午13∶00—17∶00 。

　3、登记地点及联系方式：

　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

　电话：0532-8817462 传真：0532-8817759

　联系人：王正庄 张大伟

　五、股东参与网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部

　电话：0532-8817462 传真：0532-8817759

　联系人：王正庄 张大伟

　2、与会人员的食宿及交通等费用自理。

　七、备查文件

　1．公司第四届董事会第十二次会议决议。

　2. 公司第四届监事会第五次会议决议。

　附件一：青岛汉缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会网络投票操作流程

　附件二：青岛汉缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会授权委托书

　附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表

　青岛汉缆股份有限公司

　董事会

　2017年12月29日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一． 网络投票的程序

　1.投票代码：“362498”

　2.投票简称：“汉缆投票”

　3.填报表决意见或选举票数。

　填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二. 通过深交所交易系统投票的程序

　1.投票时间：2018年1月18日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1.互联网投票系统开始投票的时间为 2018年1月17日（现场股东大会召开前一日）下午 3：00，结束时间为2018年1月18日（现场股东大会结束当日）下午 3：00。

　2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　青岛汉缆股份有限公司：

　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2018年第一次临时股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：

　■

　本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。

　委托人签名（盖章）：

　身份证号码或营业执照号码：

　持股数量：

　股东账号：

　受托人签名：

　身份证号码：

　受托日期： 2018年 月 日

　备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　附件3：

　青岛汉缆股份有限公司

　股东大会股东登记表

　■

　证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2017-050

　青岛汉缆股份有限公司

　第四届监事会第五次会议决议公告

　■

　青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2017年12月29日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议已于2017年12月26日以书面、传真加电话确认的方式发出通知。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席张大伟先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

　一、《关于出售青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权暨关联交易的议案》?

　公司拟以人民币33,426.8154万元向青岛汉河集团股份有限公司出售公司持有青岛汉缆民间资本管理有限公司100%股权。

　因本议案涉及关联交易，关联监事需回避表决，2名关联监事张大伟、张论业回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的 50%，监事会无法形成决议，因此该议案提交公司股东大会审议。

　具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》上的相关公告。

　特此公告

　青岛汉缆股份有限公司

　监事会

　2017年12月29日