本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所非公开发行公司债券业务管理暂行办法》等相关规定，中原证券股份有限公司（以下简称“公司”）就2017年累计新增借款情况予以披露，具体情况如下：

　一、主要财务数据概况（合并口径）

　截至2016年12月31日，公司经审计的净资产为115.47亿元，借款余额为104.20亿元。截至2017年11月30日，公司借款余额为131.12亿元，累计新增借款金额26.92亿元，累计新增借款占上年末净资产比例为23.31%，超过20%。

　二、新增借款的分类披露（合并口径）

　（一）2017年1-11月银行贷款情况

　截至2017年11月30日，公司银行贷款余额为21.82亿元，较2016年末增加14.66亿元，变动数额占上年末净资产比例为12.70%。

　（二）2017年1-11月发行债券情况

　截至2017年11月30日，公司债券余额为79.96亿元，较2016年末减少8.98亿元，变动数额占上年末净资产比例为-7.78%。

　（三）2017年 1-11月其他借款情况

　截至2017年11月30日，公司其他借款（包括收益凭证、融资业务债权收益权转让、转融资等）余额为29.34亿元，较2016年末增加21.24亿元，变动数额占上年末净资产比例为18.39%。

　三、本年度新增借款对偿债能力的影响分析

　上述新增借款符合相关法律法规的规定，属于公司正常经营活动。公司财务状况稳健，目前所有债务均按时还本付息，上述新增借款事项不会对公司经营情况和偿债能力产生不利影响。上述财务数据除2016年末相关数据外均未经审计，敬请投资者注意。

　特此公告。

　中原证券股份有限公司董事会

　2017年12月8日