证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-013

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　关于收购全资子公司Pacific Maritime Ltd.所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司收购PacificMaritimeLimited所持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司40%股权的议案》，现将相关内容公告如下：

　一、股权转让概述

　为优化公司股权结构、提高公司管理效率，公司以自有资金23,742,232.36元人民币收购公司全资子公司Pacific Maritime Limited持有的南京乐惠轻工装备制造有限公司（简称“南京乐惠”）40%的股权。收购完成后，南京乐惠成为公司直接持股的全资子公司。本次交易属于董事会审批权限范围，经公司董事会审议通过后生效，不需股东大会批准。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　二、交易对方基本情况

　1、本次股权出让的股东Pacific Maritime Limited是公司的全资子公司，转让前的股权架构如下：

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　2、Pacific Maritime Limited基本情况

　（1）公司名称：Pacific Maritime Limited

　（2）住所：香港北角电气道148号31字楼

　（3）注册资本：1港元

　（4）成立日期：2009年4月3日

　（5）经营范围：主要从事投资业务。

　三、交易标的基本情况

　1、公司基本情况

　（1）公司名称：南京乐惠轻工装备制造有限公司

　（2）统一社会信用代码：91320115790449485P

　（3）住所：南京市江宁经济技术开发区将军南路641号

　（4）法定代表人：黄粤宁

　（5）注册资本：1,338万美元

　（6）成立日期：2006年7月12日

　（7）经营范围：生物能源设备、无菌灌装设备、包装机械、非热杀菌先进设备及各类杀菌设备、生物制药设备、食品设备、搅拌装置、轻工机械及其相关配件的研发、制造、安装、技术服务、技术转让及相关售后服务；销售自产产品。（依法须经批准的，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　2、本次股权转让前后，南京乐惠股东持股情况如下：

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　3、财务状况（截至2017年6月30日，详见招股说明书第五节）

　资产总额：287,399,188.33元；

　负债总额：228,043,607.42元；

　净资产：59,355,580.91元。

　四、股权转让定价依据

　本次收购为同一控制下的股权收购，股权转让定价依据以南京乐惠截至2017年6月30日的净资产为依据，经双方协商确定。截至2017年6月30日，南京乐惠净资产为59,355,580.91元人民币。根据本次转让比例40%计算，转让价格为23,742,232.36元。交易所涉及的税费由各方各自承担。

　五、涉及股权转让的其他安排

　本次交易完成后，南京乐惠成为公司的全资子公司。本次交易不涉及人员安置、土地租赁等情况，交易完成后不会产生关联交易及同业竞争的情形。本次交易不会发生涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排事项。

　六、本次股权收购的目的及对公司的影响

　本次交易不存在新的投资风险，交易不会发生控制权的转移，股权收购完成后，将更符合公司长远发展战略。本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。

　七、备查文件

　1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

　2、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-015

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司

　股票交易异常波动公告

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　重要内容提示：

　●宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票于2017年11月23日、11月24日、11月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　●经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函询证，截止本公告披露日，确定不存在应披露而未披露的重大事项。

　一、股票交易异常波动的具体情况

　公司股票于2017年11月23日、11月24日、11月27日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

　二、公司关注并核实的相关情况

　根据上海证券交易所的相关规定，公司对相关问题进行了必要核实，现说明如下：

　（一）经公司自查，公司目前生产经营情况正常，日常经营情况未发生重大调整或变化，不存在影响公司股票异常波动的重大事项。

　（二）经向公司控股股东、实际控制人发函询证核实，截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其它应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、发行股份、上市公司收购、债务重组、业务重组、资产剥离和资产注入等重大事项。

　（三）公司未发现需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其它可能对公司股价产生较大影响的重大事件。

　（四）经核实，未发现公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员买卖公司股票的情况。

　三、公司董事会声明

　本公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉本公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。

　四、相关风险提示

　公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2017年11月28日

　证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2017-014

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于公司及子公司使用远期结售汇金融工具的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年11月23日召开了公司第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司使用远期结售汇金融工具的议案》,现将相关情况公告如下：

　一、开展远期结售汇业务的目的

　公司及子公司生产经营中的进出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算，为适应外汇市场变化，降低汇率波动对公司造成的不利影响，公司拟开展远期结售汇业务，提前将换汇交易成本固定在一定水平，可以有效避免汇率大幅波动导致的不可预期的风险。

　二、远期结售汇业务概述

　公司及子公司开展远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品，且只限于从事与公司及子公司经营发展所使用的主要结算货币相同的币种，开展交割期与预测回款期一致且金额与预测回款金额相匹配的外汇远期结售汇业务，所用结算货币主要是美元和欧元。

　三、开展远期结售汇业务的规模及授权期间

　公司业务结构中，近几年海外业务占比40%以上，外销收入年均3亿元左右。公司扣除日常外汇支出后，剩余部分将通过外汇远期结售汇锁定汇率风险。公司及子公司拟开展远期结售汇业务累计总金额不超过2亿元，期限自第一届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。公司董事会授权总经理在上述额度和期限范围内办理远期结售汇的具体业务，签署相关协议等法律文件。

　四、远期结售汇业务风险分析

　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作。但远期结售汇操作仍存在一定的风险：

　1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率，造成公司汇兑损失。

　2、回款预测风险：业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延期交割风险。

　3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成远期结汇延期交割导致公司损失。

　五、公司采取的风险控制措施

　公司及子公司开展的外汇远期结售汇业务遵循锁定汇率风险原则，不做投机性、套利性的交易操作，主要的风险控制措施如下：

　1、公司及子公司充分认识到汇率变化对公司经营带来的影响，公司密切关注国际汇率变化并与银行等金融机构保持积极沟通，收集外汇变动信息。

　2、公司及子公司销售部门在投标和合同签订时充分与财务部门沟通，考虑相关币种汇率变化情况，优先选择汇率稳定的币种作为合同签订币种，在有条件的国别选择跨境人民币结算。

　3、为防止远期结售汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收账款力度，尽量将该风险控制在最小的范围内。

　4、公司及子公司进行远期结售汇交易必须基于进出口业务支出和收入，远期结售汇合约的外币金额不得超过进出口业务预测量。

　六、备查文件

　1、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》；

　2、《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

　特此公告。

　宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会

　2017年11月28日