公司代码：601866 公司简称：中远海发

　中远海运发展股份有限公司

　一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　1.3 公司负责人孙月英、主管会计工作负责人张铭文及会计机构负责人（会计主管人员）李蓉保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第三季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　1. 本报告期末应收票据较期初减少100%，主要是本报告期内银行汇票到期承兑所致；

　2. 本报告期末应收账款较期初增加40.97%，主要是本报告期内集装箱制造业务增加所致；

　3. 本报告期末预付款项较期初增加43.59%，主要是本报告期内预付造箱钢材款增加所致；

　4. 本报告期末应收分保账款较期初增加79.2%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

　5. 本报告期末应收利息较期初增加96.82%，主要是本报告期末未到期定期存款增加所致；

　6. 本报告期末应收股利较期初增加100%，主要是本报告期末应收被投资单位股利增加所致；

　7. 本报告期末存货较期初增加31.28%，主要是本报告期内造箱原材料增加所致；

　8. 本报告期末一年内到期的非流动资产较期初增加55.51%，主要是本报告期内一年以内的长期应收款增加所致；

　9. 本报告期末其他流动资产较期初减少50.07%，主要是本报告期内已认证未抵扣的进项税减少所致；

　10. 本报告期末可供出售金融资产较期初减少40.9%，主要是本报告期内投资项目减少所致；

　11. 本报告期末投资性房地产较期初增加112.02%，主要是本报告期内新增用于出租的房地产所致；

　12. 本报告期末在建工程较期初减少96.82%，主要是本报告期内造船项目转让所致；

　13. 本报告期末长期待摊费用较期初减少30.93%，主要是本报告期内摊销减少所致；

　14. 本报告期末应付票据较期初增加423.52%，主要是本报告期内用银行承兑汇票投放的融资租赁项目增加所致；

　15. 本报告期末应付账款较期初增加33.51%，主要是本报告期末应付造箱原材料款项增加所致；

　16. 本报告期末应付职工薪酬较期初增加132.76%，主要是本报告期内公司员工增加，导致应付工资增加；

　17. 本报告期末应付分保账款较期初增加133.58%，主要是本报告期内保险代理业务增加所致；

　18. 本报告期末长期应付款较期初数增加86.27%，主要是本报告期内项目投放导致的保证金支付增加所致；

　19. 本报告期末资本公积较期初增加35.12%，主要是本报告期内权益法核算长期股权投资调整所致；

　20. 本报告期末未分配利润较期初增加36.01%，主要是本报告期内经营利润增加所致；

　21. 本报告期末少数股东权益较期初增加84.53%，主要是本报告期内少数股东增资所致；

　22. 本报告期内手续费及佣金收入同比增加37.78%，主要是本报告期内财务公司手续费及佣金收入同比增加所致；

　23. 本报告期内利息支出同比增加72.56%，主要是本报告期内财务公司吸收存款利息支出增加所致；

　24. 本报告期内手续费及佣金支出同比增加72.15%，主要是本报告期内银行手续费支出同比增加所致；

　25. 本报告期内税金及附加同比增加106.99%，主要是本报告期内应纳税额同比增加所致；

　26. 本报告期内财务费用同比增加78.74%，主要是本报告期内利息支出同比增加所致；

　27. 本报告期内资产减值损失同比减少72.45%，主要是本报告期内因市场价格上升冲回存货减值准备所致；

　28. 本报告期内公允价值变动收益同比增加437.37%，主要是本报告期内所持有的金融资产公允价值变动收益同比增加所致；

　29. 本报告期内投资收益同比增加40.44%，主要是本报告期内联营公司经营利润同比增加所致；

　30. 本报告期内对联营企业和合营企业的投资收益同比增加43.98%，主要是本报告期内联营公司经营利润同比增加所致；

　31. 本报告期内其他收益同比增加100%，主要是本报告期内根据新会计准则将政府补助调整至该科目所致；

　32. 本报告期内营业利润同比增加382.94%，主要是本报告期内公司经营利润同比增加所致；

　33. 本报告期内营业外收入同比减少94.38%，主要是本报告期内根据新会计准则将政府补助调整至其他收益所致；

　34. 本报告期内非流动资产处置利得同比减少67.70%，主要是本报告期内处置固定资产利得减少所致；

　35. 本报告期内营业外支出同比减少49.54%，主要是本报告期内罚款支出同比减少所致；

　36. 本报告期内利润总额同比增加126.6%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

　37. 本报告期内所得税费用同比增加104.07%，主要是本报告期内公司应纳所得税额增加所致；

　38. 本报告期内净利润同比增加132.59%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

　39. 本报告期内被合并方在合并前实现的利润同比减少100%，主要是本报告期内无被合并方在合并前实现的净利润；

　40. 本报告期内归属于母公司股东的净利润同比增加139.69%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

　41. 本报告期内少数股东损益同比增加40.28%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；

　42. 本报告期内其他综合收益的税后净额同比增加41.35%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；

　43. 本报告期内归属母公司股东的其他综合收益的税后净额同比增加36.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；

　44. 本报告期内以后将重分类进损益的其他综合收益同比增加36.76%，主要是本报告期内外币财务报表折算差额变动幅度增大所致；

　45. 本报告期内权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额同比减少241.82%，主要是本报告期内联营公司其他综合收益下降幅度增大所致；

　46. 本报告期内可供出售金融资产公允价值变动损益同比减少506.15%，主要是本报告期内可供出售金融资产公允价值下降所致；

　47. 本报告期内现金流量套期损益的有效部分同比增加90.43%，主要是本报告期内套期工具公允价值增加所致；

　48. 本报告期内外币财务报表折算差额同比增加251.5%，主要是本报告期内因汇率变动导致外币折算差额同比增加所致；

　49. 本报告期内归属于少数股东的其他综合收益的税后净额同比增加129.11%，主要是本报告期内所属公司其他综合收益同比增加所致；

　50. 本报告期内综合收益总额同比增加277.13%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

　51. 本报告期内归属于母公司股东的综合收益总额同比增加292.71%，主要是本报告期内公司经营利润增加所致；

　52. 本报告期内归属于少数股东的综合收益总额同比增加118.52%，主要是本报告期内所属公司经营利润同比增加所致；

　53. 本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金同比下降36.74%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；

　54. 本报告期内客户存款和同业存放款项净增加额同比减少105.7%，主要是本报告期内集团内成员单位存款净增加额同比减少所致；

　55. 本报告期内收到再保险业务现金净额同比减少76.27%，主要是本报告期内保险代理业务减少所致；

　56. 本报告期内经营活动现金流入小计同比下降44.91%，主要是本报告期内班轮业务减少，以及集团内成员单位存款净增加额减少所致；

　57. 本报告期内购买商品、接受劳务支付的现金同比下降60.69%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；

　58. 本报告期内客户贷款及垫款净增加额同比增加134.45%，主要是本报告期内财务公司发放贷款增加所致；

　59. 本报告期内存放中央银行和同业款项净增加额同比减少103.35%，主要是因为本报告期内财务公司存放中央银行的款项净增加额同比减少所致；

　60. 本报告期内支付利息、手续费及佣金的现金同比增加104.51%，主要是因为本报告期内财务公司利息支出增加所致；

　61. 本报告期内经营活动现金流出小计同比减少50.46%，主要是本报告期内班轮业务减少所致；

　62. 本报告期内收回投资收到的现金同比增加158.68%，主要是本报告期内收回金融资产投资收到的现金同比增加所致；

　63. 本报告期内取得投资收益收到的现金同比增加46.82%，主要是本报告期内处置金融资产投资取得的现金同比增加所致；

　64. 本报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额同比增加100%，主要是本报告期内处置下属公司收到现金同比增加所致；

　65. 本报告期内收到其他与投资活动有关的现金同比增加100%，主要是本报告期内收回投资保证金同比增加所致；

　66. 本报告期内投资活动现金流入小计同比增加127.5%，主要是本报告期内收回金融资产投资增加所致；

　67. 本报告期内投资支付的现金同比增加212.5%，主要是本报告期内金融资产投资增加所致；

　68. 本报告期内支付其他与投资活动有关的现金同比减少79.67%，主要是处置子公司现金净流出减少；

　69. 本报告期内投资活动现金流出小计同比增加61.75%，主要是本报告期内金融资产投资增加所致；

　70. 本报告期内吸收投资收到的现金同比增加100%，主要是本报告期内财务公司少数股东增资所致；

　71. 本报告期内取得借款收到的现金同比减少75.98%，主要是本报告期内新增银行借款减少所致；

　72. 本报告期内收到其他与筹资活动有关的现金同比增加100%，主要是本报告期内借款保证金减少所致。

　73. 本报告期内筹资活动现金流入小计同比减少75.8%，主要是本报告期内取得借款减少所致；

　74. 本报告期内偿还债务支付的现金同比减少63.12%，主要是本报告期内偿还银行借款减少所致；

　75. 本报告期内分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加62.11%，主要是本报告期内支付的借款利息增加所致；

　76. 本报告期内支付其他与筹资活动有关的现金同比减少99.35%，主要是上期同一控制下企业合并置入子公司支付收购款项较多；

　77. 本报告期内筹资活动现金流出小计同比减少71.8%，主要是本报告期内偿还银行借款减少，以及支付同一控制下企业合并置入子公司收购款项减少所致；

　78. 本报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比减少507.88%，主要是本报告期内新增银行借款减少所致；

　79. 本报告期内汇率变动对现金的影响同比减少186.59%，主要是本报告期内外币汇率变动所致；

　80. 本报告期内现金及现金等价物净增加额同比减少269.86%，主要是本报告期内投资活动和筹资活动活动产生的现金净额同比减少所致；

　81. 本报告期内期末现金及现金等价物余额同比减少38.3%，主要是本报告期内现金净流出增加所致。

　3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　2017年7月12日，公司向中国证监会递交公司本次非公开发行申报材料；2017年7月19日，公司取得受理函；2017年9月12日，公司取得中国证监会出具的一次反馈意见通知书。在收到中国证监会的反馈意见之后，公司组织相关部门和中介机构就反馈意见中提出的相关问题进行讨论和研究，并抓紧准备相关回复材料。公司于2017年10月30日召开董事会，修订有关发行方案，并向证监会正式提交反馈回复材料。

　3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　■

　证券简称：中远海发证券代码：601866 公告编号：临2017-068

　中远海运发展股份有限公司

　第五届董事会第三十四次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、董事会会议召开情况

　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届董事会第三十四次会议的通知和材料于2017年10月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年10月30日以书面通讯表决方式召开。参加会议的董事10名。有效表决票为10票。

　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　二、董事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　经审议，董事会批准对本次非公开发行方案中中国远洋海运集团有限公司（以下简称“中远海运集团”）参与本次非公开发行的认购价格进行调整，具体内容如下：

　调整前：

　本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中远海运集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

　调整后：

　本次非公开发行的最终发行价格由公司股东大会授权董事会在取得中国证监会关于本次发行的核准文件后，由董事会及其授权人士与保荐机构（主承销商）按《实施细则》等相关规定在上款描述确定的发行底价的基础上接受市场询价，根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先原则确定。中远海运集团将不参与市场竞价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。在本次非公开发行未能通过询价方式产生发行价格的情况下，中远海运集团将按本次非公开发行的底价（即定价基准日前二十个交易日公司A股股票交易均价的90%与公司发行时最近一期经审计的每股净资产之较高者）认购本次非公开发行的A股股票，并按照届时的境内外监管要求完成相关内外部审批程序。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。

　（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　经审议，董事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　预案内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。

　（三）审议通过《关于公司二○一七年第三季度报告的议案》

　经审议，董事会批准公司2017年第三季度报告，并对公司2017年第三季度报告作书面确认。

　公司二○一七年第三季度报告全文同步在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司网站（development.coscoshipping.com）刊登；公司二○一七年第三季度报告正文同步在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上刊登。

　表决结果：10票同意，0票弃权，0票反对。

　（四）审议通过《关于签订14艘集装箱船舶监造服务协议的议案》

　经审议，董事会同意公司为中远海运集装箱运输有限公司（以下简称“中远海运集运”）下属COSCO (CAYMAN) MERCURY CO. LTD.（以下简称“中远水星”）订造的8条13500TEU集装箱船舶（H3025/3026/3027/3028/3029/3030/3031/3032）和6条21000TEU集装箱船舶（H1416/ H1417/ H1420/ H1427/ H1428/ H1429）提供监造服务并就此与中远海运集运及中远水星签署相关监造技术服务协议。根据监造技术服务协议，总服务代价为人民币34,431,084元，并可根据监造技术服务协议的条款参考实际产生的监造工时予以调整。本项交易不构成上海证券交易所上市规则下的须披露关联交易，仅构成香港联交所上市规则下的须披露关联交易。详情请参阅中远海发 H股公告：关联交易监造技术服务协议。

　表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

　关联董事孙月英女士、王大雄先生、刘冲先生、徐辉先生、陈冬先生、黄坚先生、冯波鸣先生均已回避表决以上议案。

　三、报备文件

　第五届董事会第三十四次会议决议。

　特此公告。

　中远海运发展股份有限公司董事会

　2017年10月30日

　证券简称：中远海发 证券代码：601866 公告编号：临2017-069

　中远海运发展股份有限公司

　第五届监事会第十一次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、监事会会议召开情况

　中远海运发展股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“中远海发”）第五届监事会第十一次会议的通知和材料于2017年10月25日以书面和电子邮件方式发出，会议于2017年10月30日以书面通讯表决方式召开。参加会议的监事6名。有效表决票为6票。

　会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》等法律法规的有关规定。

　二、监事会会议审议情况

　会议审议并通过了以下议案：

　（一）审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》

　经审议，监事会同意调整后的本次非公开发行A股股票方案。

　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

　（二）审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）的议案》

　经审议，监事会批准公司为本次非公开发行编制的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　预案内容请详见本公司同日于指定信息披露媒体披露的《中远海运发展股份有限公司非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》。

　表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

　关联监事叶红军先生、郝文义先生均已回避表决以上议案。

　（三）审议通过《关于本公司二〇一七年第三季度报告的议案》，并发表如下意见：

　1、公司二○一七年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和本公司《章程》的有关规定；

　2、公司二○一七年第三季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实反映了报告期内公司的经营情况和财务状况等事项；

　3、公司监事会发表本次审核意见前，没有发现参与公司二○一七年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

　三、报备文件

　第五届监事会第十一次会议决议。

　特此公告。

　中远海运发展股份有限公司

　监事会

　2017年10月30日