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　上海新南洋股份有限公司

　关于控股股东非公开发行可交换公司债券

　完成发行的公告

　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　2017年10月25日，上海新南洋股份有限公司（以下简称“公司”）收到控股股东上海交大产业投资管理（集团）有限公司（以下简称“交大产业集团”）通知，获悉交大产业集团非公开发行2017年可交换公司债券已经完成发行。本次可交换公司债券简称“17交大EB”，债券代码“137046”，实际发行规模为6亿元，债券期限为1.5年，初始换股价格为25.18元/股，票面利率0.1%。本次债券的换股期限自本次可交换债券发行结束之日至少满六个月后的第一个交易日起，至本次可交换债券到期日（2018年4月25日至2019年4月24日）。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个工作日）。

　关于交大产业集团可交换债券发行及后续事项，公司将根据相关监管规定及时披露。

　特此公告。

　上海新南洋股份有限公司

　2017年10月26日