本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　江苏中利集团股份有限公司（以下简称“发行人”）向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币7亿元的绿色公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2017]542号文核准。江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为1亿元。

　2017年10月25日，发行人和主承销商在网下向机构投资者进行了票面利率询价，利率询价区间为6.0%-7.0%。根据网下询价结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为6.5%。

　本期债券全部采取网下面向合格投资者询价的方式发行。发行人将按上述票面利率于2017年10月26日至2017年10月27日面向机构投资者网下公开发行。具体认购方法请参考2017年10月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）上的《江苏中利集团股份有限公司2017年面向合格投资者公开发行绿色公司债券（第一期）发行公告》（公告编号：2017-112）。

　特此公告。

　江苏中利集团股份有限公司

　董事会

　2017年10月25日