第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人杨国富、主管会计工作负责人阳小年及会计机构负责人(会计主管人员)张慧声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　（一）普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　（二）优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　（一）2017年3月10日，公司与深圳市东部开发（集团）有限公司签订了关于商品混凝土日常关联交易框架协议书。该协议书中规定，2017年度公司继续向东部集团及所属的房地产开发机构持续供应商品混凝土，预计2017年度产生的商品混凝土关联交易总额约人民币6,500万元，占同类产品交易总量的7.80%左右。协议规定商品混凝土的销售价格确定原则为随行就市并保证不低于同期非关联交易价格。该关联交易框架协议为公司正常经营活动的一部分，对公司利润及财务状况无不利影响。

　该关联交易框架协议经公司独立董事事前认可，并且发表了独立董事意见，经公司第八届董事会第五次会议审议通过（具体内容详见2017年3月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。

　截至2017年9月30日，公司与东部集团发生的商品混凝土关联交易总额为1,604万元。

　（二）公司股东东部集团近年来为本公司向银行融资提供了大力支持，为体现公平原则，进一步明确融资担保的责权，公司与东部集团签署了《关联交易框架协议书》，该协议书规定自2017年7月开始东部集团将继续为公司提供融资担保，并自2017年7月1日起，按东部集团为公司实际提供贷款担保金额和期限支付担保手续费，支付标准为年费率1%，不足一年按实际时间折算收取，不足一个月的临时性资金周转借款担保不收取担保费。预计合同期内，公司应支付给东部集团的担保费总额将不超过人民币370万元。该事项已经公司2017年6月30日召开的第八届董事会第四十七次临时会议审议通过。公司独立董事对此发表了事前认可和独立意见，内容详见2017年7月1日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。

　截至2017年9月30日，东部集团为公司提供融资担保发生的担保费为215.79万元。

　（三）为进一步完善混凝土产业现有经营结构，提升产业的运营效率与市场竞争力，公司拟对现有混凝土产业进行整合，投资人民币2,500万元设立子公司深圳市天地新材有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准）；在控股子公司深圳市天地混凝土有限公司下投资人民币2,500万元设立深圳市天地良材混凝土有限公司（名称以工商登记部门最终核定为准），拟将混凝土产业与其他产业分离，混凝土产业作为一个独立的经营实体实施管理，该事项经公司第八届董事会第五十次临时会议审议通过（具体内容详见2017年9月2日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。

　目前新公司设立工作正在积极进行中。

　（四）公司混凝土新站建设工作稳步推进。宝创分公司新站位于深圳市宝安区黄田杨贝吉祥工业区恒昌荣工业园，东建分公司新站位于深圳市龙岗区坪地街道坪西村委红花岭1号，目前两个新站已开始投入运营。东建有限公司新站位于盐田港东区，目前建设工作已全面展开；远东分公司新址选址工作正在积极进行中，待各项相关手续完善后启动建设；株洲中亿公司新站建设基本完成；株洲天地混凝土有限公司受老工业区改造的影响需要另选新址重新建站，通过多方走访调查并结合株洲天地公司自身生产经营环境，株洲天地公司与株洲循环经济投资发展集团有限公司签订土地租赁合同，租赁株洲循环集团名下享有国有土地使用权的约28.2亩砂石码头用地，兴建现代化环保型商品混凝土及相关产品的生产基地，目前新站建设正在进行设计、招标等前期工作。（具体内容详见2017年9月21日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告）。

　（五）2017年7月14日，公司召开第八届董事会第四十八次临时会议，会议审议通过了《关于公司使用自有闲置资金购买短期银行理财产品的议案》。根据公司目前的生产经营计划和资金安排，在不影响公司日常经营运作的前提下，最大限度的提高资金使用效率，降低财务成本，也为公司与股东创造更大的收益，公司计划使用临时闲置的自有资金购买期限在半年内的保本型银行理财产品，资金使用额度不超过人民币5,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。具体内容详见2017年7月15日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。

　截至2017年9月30日，公司购买的各项理财产品均按理财合同履行中，共计实现理财收益6.69万元。

　（六）公司于2017年8月11日收到第一大股东宁波华旗同德投资管理合伙企业（有限合伙）、第三大股东深圳市东部开发（集团）有限公司、第四大股东陕西恒通果汁集团股份有限公司发来的与广东君浩股权投资控股有限公司签署的《合作意向书A》和《合作意向书B》，华旗同德、东部集团、恒通果汁拟向广东君浩转让其持有的公司股份。其中，华旗同德拟向广东君浩转让其所持有的2,100万股深天地股份，股份转让价款暂定为人民币1,050,000,000元；东部集团拟向广东君浩转让其所持有的700万股深天地股份，股份转让价款暂定为人民币350,000,000元；恒通果汁拟向广东君浩转让其所持有的1,000万股深天地股份，股份转让价款暂定为人民币500,000,000元，上述转让价格尚未确定，待各方签署正式的《股份转让协议》才能最终确定。合作意向书具体内容详见2017年8月14日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。

　该事项目前正在按照意向书约定积极推进中。

　(七）公司于2017年5月26日披露了《关于持股5%以上股东减持股份预披露公告》，公司持股5%以上的股东深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）计划自减持股份预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价或者大宗交易方式减持本公司股份6,253,712股（占公司总股本的4.51%），减持价格视减持时的市场价格和交易方式确定。具体情况详见2017年5月26日、7月29日、9月19日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网相关公告。

　目前深投控减持行为按计划实施中。

　（八）深秦项目于2017年1月20日与深圳市规划和国土资源委员会签署了《深圳市土地使用权出让合同书》，目前正在进行方案设计工作。

　（九）天地混凝土公司收到深圳市规划和国土资源委员会下发的《关于〈南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划〉审批情况的复函》，天地混凝土公司申报的《南山区西丽街道天地混凝土城市更新单元规划》已经深圳市城市规划委员会建筑与环境艺术委员会审批并获原则通过。目前各项审批手续正有条不紊的向前推进。

　（十）公司位于江苏省连云港东海县的“天地国际公馆”项目积极推进东、西两区的工程施工工作及东区的销售工作，受全国房地产去库存政策的影响，销售情况良好。

　（十一）公司西丽红花岭地块目前正在完善相关用地手续。

　（十二）公司与北京乾坤合德资产管理有限责任公司于2015年签署了《关于共同发起设立基金管理公司的框架协议》，双方约定共同出资设立一家有限责任公司形式的产业投资基金管理公司。截至披露日，该基金管理公司名称为：西藏天地合德资本管理有限公司，目前基金管理公司办理完工商注册手续，已颁发营业执照。私募基金牌照在申报过程中由于证监会对基金备案政策做出重大调整，目前正等待政策明确后再进行申报。

　（十三）内控建设情况：

　2017年公司内控工作稳步推进，通过各相关工作的顺利开展，使公司的内控管理水平得到不断完善和提升。本报告期内，内控工作主要做到以下几方面：

　1、做好内控自评工作

　报告期内，在已完成的2016年度内控有效性预自评工作的基础上，完成了2016年度内控有效性自我评价工作，对公司2016年度内部控制的有效性进行客观、公正的评价。内控自评小组对被评价单位进行了补充测试，完善工作底稿，完成缺陷认定等工作。同时责成并跟踪相关单位进行缺陷整改，期间编制了自我评价报告并报董事会审议通过。公司在披露2016年年报的同时，披露了2016年度内控自我评价报告。

　2、配合会计师事务所审计工作

　大华会计师事务所在2016年第四季度进入现场，对公司2016年度内控有效性实施预审计。2017年一季度，事务所再次对被审计单位进行了补充测试，对预审期间发现问题的整改情况进行了验证。在此期间，公司自评工作小组积极配合会计师事务所相关审计工作，按要求提供内控审计资料，同时督促审计管理意见的落实。公司在披露2016年年报的同时，披露了2016年度内控审计报告。

　3、持续推进企业内控及信息化建设的考核工作

　为巩固内控建设成果，持续推进企业信息化建设，报告期内公司完成了对所属企业信息化建设2016年下半年考核及内控规范运作2016年四季度的考核评分。考核着重从企业内控制度完善、流程规范执行、信息化建设推进等方面对企业及信息化操作人员进行全面评定。报告期内，公司结合年度信息化考核总评分及年度内控考核评分，将各企业2016年内控及信息化建设综合评分上报至集团公司年度综合经营目标考核领导小组。通过上述工作的开展，较大程度地促进了公司内控及信息化建设成果的巩固与落实。

　4、继续强化对内控执行的日常检查与监督。

　继续通过“业务对口，自上而下”的监管原则，加强总部职能部室对各所属企业的内控工作执行与落实情况的日常监督，促进各项内控流程和措施能够有效应用。同时结合日常调研检查等工作，将内控工作落到实处。

　5、补充及修订了《信息化管理制度》、《信息化考核方案》及《风险管理制度》。

　2017年，公司信息化工作平台将持续完善功能、优化管控，统筹资源、力求实效，切实推动信息化管理工作水平再提升，有效实现规范运行、精益管理，为公司的稳健发展提供安全保障。

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　■

　四、对2017年度经营业绩的预计

　预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　√ 适用 □ 不适用

　■

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　十、履行精准扶贫社会责任情况

　公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

　法定代表人签字：杨国富

　深圳市天地（集团）股份有限公司

　董 事 会

　二〇一七年十月二十六日

　证券代码：000023 证券简称：深天地Ａ 公告编号：2017-058

　深圳市天地(集团)股份有限公司