证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-94号

　洲际油气股份有限公司第十一届

　董事会第二十六次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二十六次会议于2017年10月20日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2017年10月24日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议：

　一、 关于转让第一储备第十三期基金份额的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　由于当前外汇管制较为严格，为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，董事会同意转让第一储备第十三期基金的全部权益份额。具体内容详见公司对外披露的《关于资产处置的进展公告》。

　二、关于为新加坡洲际借款提供担保的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　为了保证公司经营发展需要，公司控股子公司Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd.( 以下简称“新加坡洲际”)拟委托哈萨克斯坦共和国Batys Trans Group Limited Liability Partnership（以下简称“BTG公司”）向Halyk Bank of Kazakhstan JSC（以下简称“银行”）借款5000万美元，年利率5%，期限为9个月。同时，BTG公司将与新加坡洲际签署《临时财务性财务支出协议》，在扣除委托贷款50万美元手续费的基础上，向公司提供4950万美元的财务资助。公司控股子公司新加坡洲际以其持有的Petroleum LLP 50%股权为上述委托贷款及财务资助提供质押担保。鉴于本次借款目的在于保证公司经营发展，公司董事会同意以上的担保。

　具体内容详见公司对外披露的《关于为新加坡洲际借款提供担保的公告》，本次为新加坡洲际借款提供担保的事项须经公司2017年第七次临时股东大会审议。

　三、关于召开2017年第七次临时股东大会的议案

　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

　公司董事会兹定于2017年11月9日召开公司2017年度第七次临时股东大会，审议关于为新加坡洲际借款提供担保的议案，具体内容详见关于召开2017年第七次临时股东大会的通知。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月24日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 编号：临 2017-095号

　洲际油气股份有限公司

　关于资产处置的进展公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示

　1、洲际油气股份有限公司及其全资子公司上海油泷投资管理公司（以下简称“公司”）转让其持有的FIRSTRESERVEFUNDXIII,L.P.（以下简称“第一储备第十三期基金”）1.3亿美元的权益份额。

　2、本次交易不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　3、2017年8月21日，公司召开2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理处置公司相关资产的议案》，公司筹划择机出售公司持有的非主营和可供出售金融资产（以下简称“公司资产处置事宜”），出售总金额预计不超过人民币27亿元，公司股东大会同意授权董事会全权办理上述资产处置事宜。本次公司资产处置事宜将不会触发《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产出售。本次交易将根据2017年第五次临时股东大会的授权进行。

　一、会议审议情况

　公司于2017年10月24日召开第十一届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于转让第一储备第十三期基金份额的议案》，董事会同意公司与DALPP SERIES A(2) FOREIGN INCOME BLOCKER LLC；FPP ALTERNATIVE INVESTMENTS FOREIGN INCOME BLOCKER LLC；RA PROGRAM 2017 FOREIGN INCOME BLOCKER LTD；VINTAGE VII MGR HLDS LP；VINTAGE VII A2 OFFSHORE HOLDINGS LP；VINTAGE VII A2 OFFSHORE HOLDINGS LP；VINTAGE VII EMP FOREIGN INCOME BLOCKER LLC；VINTAGE VII B FOREIGN INCOME BLOCKER LLC；VINTAGE VII B OFFSHORE HOLDINGS LP；VINTAGE VII OFFSHORE HOLDINGS LP；VINTAGE VII B2 OFFSHORE FOREIGN INCOME BLOCKER LTD（以下合称“交易对方”）签署《Purchase and Assumption Agreement》和《Assignment and Assumption Agreement》（以下简称“基金份额转让协议”）。

　二、本次转让的基本情况

　为加快公司向油气行业的转型，拓展拓宽业务范围进入北美等其他地区， 2014年5月13日和2014年5月29日，洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十届董事会第二十次会议和2014年第三次临时股东大会，审议通过了《关于与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P.签署〈战略合作协议〉及相关授权的议案》和《关于与FIRSTRESERVEFUNDXIII,L.P.签署〈认购协议〉及相关授权的的议案》，同意公司与FIRST RESERVE MANAGEMENT, L.P. （以下简称“第一储备”）签署《战略合作协议》以及与FIRSTRESERVEFUNDXIII,L.P.（以下简称“第一储备第十三期基金”）签署《认购协议》。根据《战略合作协议》和《认购协议》，公司计划向第一储备第十三期基金认购总计1.3亿美元的投资份额，按第一储备第十三期基金运作计划逐年分期注入，并且任意连续12个月内的累计投资总额不超过总认购额的35%。

　截至本公告披露日，公司已实际出资第一储备第十三期基金的份额为18，736，108.79美元。由于目前外汇管制较为严格，为优化产业结构，调整产业布局，集中主力发展主营业务，根据公司战略规划和经营管理需要，同意公司转让第一储备第十三期基金的全部权益份额。

　三、协议的主要内容

　卖方：洲际油气股份有限公司及上海油泷投资管理有限公司

　买方：

　■

　1、交易标的权益：为公司在第一储备十三期基金中持有的全部权益份额，即在第一储备十三期基金及其所有投资公司中共计1.3亿美元的投资额度的认购权。

　2、交易对价：

　公司最终的交易对价由同买方谈判协商确定，历史实际投资作为谈判基础；交易对价最终由基础对价就投资收益、资本支出和合伙人费用、垫资、利息等进行调整后计算得出。具体公式为：总对价 – 普通合作人（General Partner）交割应收款，其中，

　基础对价：买卖双方约定为2810万美元。

　总对价= 基础对价减去从计量日（2017年6月30日）到交割日为止，卖方的投资收益，加上卖方的资本投入或其他付款，除去任何因卖方未能足缴产生的利息或其他款项。

　普通合伙人交割应收款=卖方未能按照实际要求和时间出资的金额及利息加上普通合伙人费用减去应分配卖方的款额

　最终公司所获得的交易金额（由上述公式计算得出）约为6,755,021美元，具体对价金额以交割日的应收款为准。

　四、本次交易对公司的影响

　本次转让第一储备第十三期基金的份额是根据公司处置非主营业务、加强主营业务发展战略所作的安排，同时也符合国家对外投资和外汇管理日益趋紧的政策。本次公司转让非核心的投资业务，大幅减少了公司对外投资的承诺金额，回笼了现金，有利于进一步调整公司资产结构，集中主力发展油气业务。请广大投资者注意投资风险。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月24日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气  公告编号：临2017-096号

　洲际油气股份有限公司关于为

　新加坡洲际借款提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示

　1、被担保人名称：哈萨克斯坦共和国（以下简称“哈国”）Batys Trans Group Limited Liability Partnership（以下简称“BTG公司”）；Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd.( 以下简称“新加坡洲际”)。

　2、本次担保金额及为其担保累计金额：

　本次为新加坡洲际借款提供的担保金额为 5000万美元（含本次担保）。

　3、本次是否有反担保：无。

　4、对外担保累计金额：

　截至本公告日，公司累计对外担保总额为人民币3,798,285,000元 (含本次担保)。（其中5000万美元按1美元=6.639人民币计算）

　5、对外担保逾期累计金额：零。

　6、本次担保不属于关联交易，须经公司2017年第七次临时股东大会审议。

　一、 担保情况概述

　新加坡洲际委托BTG公司向Halyk Bank of Kazakhstan JSC（以下简称“银行”）借款5000万美元，年利率5%，期限为9个月。同时，BTG公司将与新加坡洲际签署《临时财务性财务支出协议》，在扣除委托贷款50万美元手续费的基础上，向公司提供4950万美元的财务资助。公司控股子公司新加坡洲际以其持有的哈国运输公司50%股权为上述委托贷款及财务资助提供质押担保。

　二、 被担保人基本情况

　（一）公司名称：Batys Trans Group Limited Liability Partnership

　注册资本：100,000坚戈

　注册地址：哈萨克斯坦阿特劳盖达拉大街2a号

　股东/成立人 ：叶赛诺夫.让那特. 努尔兰诺维奇

　公司经营范围为：运输发送业务；商业经营；非经济类经营；燃料批发零售；建筑、维修、安装、恢复、装修；建筑材料和构造生产和销售；出口业务；设计业务；为个人、机构提供运输服务，包括国际运输；海关存储；咨询服务；法务服务；燃料采购、存储和销售；碳氢化合物交易，油气田勘探和开发

　总资产：1,342,221,795.01坚戈

　总负债：389,223,306.59坚戈

　净资产：952,998,488.08坚戈

　资产负债率为:29.00%。(以上数据未经审计，截止到2017年6月30日)

　（二）公司名称：Singapore Geo-Jade Energy United Holding Pte. Ltd.

　注册资本：10万新币

　注册地址：10 ANSON ROAD#19-01 INTERNATIONAL PLAZA SINGAPORE

　执行代表：郎莹

　总资产：343,647,082.83 元

　总负债：287,075,015.93 元

　净资产：56,572,066.90 元

　资产负债率为:83.54%。(以上数据未经审计，截止到2017年6月30日)

　三、 担保协议的主要内容

　本次借款拟提供的担保方式如下：1、公司控股子公司新加坡洲际以其持有的哈国运输公司50%股权为BTG公司向银行借款5000万美元提供质押担保；2、新加坡洲际以其持有的哈国运输公司50%的股权为BTG公司向新加坡洲际提供4950万美元的财务资助提供质押担保。

　四、 董事会意见

　新加坡洲际以其持有的哈运输公司的股权提供担保有利于公司后续经营发展，上述担保融资的额度、期限及使用可控，不会对公司带来不可控的风险。

　五、 累计对外担保及逾期担保情况

　截止本公告日，公司累计担保总额为人民币3,798,285,000元，担保总额占本公司最近一期经审计财务报表净资产的68.05%，占公司总资产的21.86%。逾期担保金额为零。

　六、 备查文件

　1、被担保人营业执照复印件。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司

　董 事 会

　2017年10月24日

　证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2017-097

　洲际油气股份有限公司关于召开

　2017年第七次临时股东大会的通知

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　ARTICLE 1. 重要内容提示：

　●股东大会召开日期：2017年11月9日

　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　一、 召开会议的基本情况

　(一) 股东大会类型和届次

　2017年第七次临时股东大会

　(二) 股东大会召集人：董事会

　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　召开的日期时间：2017年11月9日15 点 00分

　召开地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层洲际油气股份有限公司会议室

　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　网络投票起止时间：自2017年11月9日

　至2017年11月9日

　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　(七) 涉及公开征集股东投票权

　无

　二、 会议审议事项

　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　■

　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　议案1已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议通过，并于2017年10月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

　2、 特别决议议案：无

　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　应回避表决的关联股东名称：无

　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　三、 股东大会投票注意事项

　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　四、 会议出席对象

　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　■

　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　(三) 公司聘请的律师。

　(四) 其他人员

　五、 会议登记方法

　1、符合会议出席条件的股东可于2017年11月7日和2017年11月8日(上午9:30-11：30，下午13:00-15:00）到北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座三层公司会议室公司会务组办理登记手续，异地股东可用信函或传真方式登记。股东大会会务组联系方式：电话：010-51081891；0898-66787367 传真：010-51081899；0898-66757661。

　2、符合会议出席条件的法人股东由法定代表人代表出席本次会议的，应持本人身份证、法定代表人身份证明书及营业执照复印件（加盖公司公章）、持股凭证办理登记手续；由非法定代表人代表出席本次会议的，出席人还应出示本人身份证、法人代表签署的书面授权委托书（加盖公司公章和法人代表私章）。

　3、符合会议出席条件的社会公众股股东，请持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托他人代理出席的，还应出示本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书

　六、 其他事项

　1、与会股东交通、食宿费用自理。

　2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程另行进。

　特此公告。

　洲际油气股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　ARTICLE 2. 附件1：授权委托书

　授权委托书

　洲际油气股份有限公司：

　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2017年11月9日召开的贵公司2017年第七次临时股东大会，并代为行使表决权。

　委托人持普通股数：　　　　

　委托人持优先股数：　　　　

　委托人股东帐户号：

　■

　委托人签名（盖章）： 　　　　受托人签名：

　委托人身份证号： 　　　　　受托人身份证号：

　委托日期：　年 月 日

　备注：

　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。