证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-140

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　债券代码：112410 债券简称：16中房债

　债券代码：118542 债券简称：16中房私

　债券代码：118858 债券简称：16中房02

　中交地产股份有限公司第七届董事会

　第五十二次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）于2017年10月18日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第五十二次会议的通知，2017年10月24日，公司第七届董事会第五十二次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长吴文德先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：

　一、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于就财务资助事宜签订〈补充协议〉的议案》。

　关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

　本议案详细情况已于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-141号。

　二、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司向关联方借款的议案》。

　关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

　本议案详细情况已于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-142号。

　三、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》。

　关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案。

　本议案详细情况已于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露，公告编号2017-143号。

　特此公告。

　中交地产股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-141

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　债券代码：112410 债券简称：16中房债

　债券代码：118542 债券简称：16中房私

　债券代码：118858 债券简称：16中房02

　中交地产股份有限公司关于

　就财务资助事宜签订《补充协议》公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关于签订《补充协议》的情况概述

　中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）与关联方共同投资的控股子公司中房（天津）置业有限公司（以下简称“天津公司”）、重庆中房嘉润房地产开发有限公司（以下简称“嘉润公司”）、中交（宁波）置业有限公司（以下简称“宁波公司”）、中交昆明置业有限公司（以下简称“昆明公司”）曾接受我公司及其它股东方财务资助，并签订相关借款协议。上述财务资助事项均已经公司相应董事会、股东大会审议并披露（详细情况参见以下公告：2016-100、2015-52、2016-158、2017-98）。

　现根据我公司实际经营发展对资金的需求，结合市场资金供应情况，及财务资助中资金提供方的融资成本等情况，经协商，我公司、上述控股子公司及其它资金提供方拟分别签署《补充协议》，对相应财务资助利率进行调整，同时就嘉润公司、宁波公司财务资助在额度内循环使用问题进行明确。

　我公司已于2017年10月24日召开第七届第五十二次董事会审议通过了《关于就财务资助事宜签订〈补充协议〉的议案》，由于财务资助资金提供方涉及公司关联方，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此事项需提交股东大会审议。

　二、《补充协议》的主要内容

　（一）调整下列财务资助的利率，自2017年7月1日开始执行。

　■

　2、明确下列借款额度内循环使用

　■

　三、交易目的

　1、目前，房地产行业政策处于持续调控的状态，房地产企业融资渠道收紧，市场融资成本提高，公司本部获取资金的成本及相关费用也逐步攀升；我公司现整体处于规模扩张阶段，对资金的需求量较大。为适应公司规模扩张的需求，公司提倡各项目公司通过外部融资解决自身建设所需资金。基于以上原因，公司拟调整上述财务资助利率。

　2、将宁波公司向股东方的借款、嘉润公司向股东方的借款明确为额度内可循环使用借款额度，有利于提高项目公司资金使用效率，促进项目建设发展。

　四、《补充协议》对公司的影响

　1、天津公司、嘉润公司、宁波公司、昆明公司均为我公司控股子公司，且全部纳入我公司合并报表范围，调整我公司对上述控股子公司的借款利率对公司财务状况及整体经营成果无重大影响。

　2、其它资金提供方均为上述子公司的股东方，其对项目公司提供的财务资助体现了股东对项目开发的支持，根据房地产行业目前融资市场情况，其它资金提供方就财务资助利率的调整是合理的；本次调整利率将导致公司总体财务费用有所增加，预计对公司整体经营成果无重大影响。

　五、独立董事意见

　公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：《补充协议》涉及的利率调整和额度调整符合公司经营需要，调整后的利率合理，不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

　六、备查文件

　中交地产股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　特此公告。

　中交地产股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-142

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　债券代码：112410 债券简称：16中房债

　债券代码：118542 债券简称：16中房私

　债券代码：118858 债券简称：16中房02

　中交地产股份有限公司关于全资子

　公司向关联方借款的关联交易公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、关联交易概述

　中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借入款项1亿元人民币，借款利率均为7%，借款期限1年。

　由于中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业，本项议案构成关联交易。

　我公司已于2017年10月24日召开第七届第五十二次董事会审议通过了《关于全资子公司重庆中交西南置业有限公司向关联方借款的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东回避表决本项议案，此项交易不需提交股东大会审议。

　二、关联方基本情况

　名称：中国房地产开发集团有限公司

　注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

　法定代表人：耿忠强

　注册资本：138,086.50万元

　经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。

　中房集团最近三年发展状况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　■

　因中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司下属企业，因此与我公司存在关联关系。

　三、关联交易标的基本情况

　西南置业拟向中房集团借款1亿元用于项目开发建设，借款期限1年，年利率7%。

　四、关联交易的定价政策及定价依据

　近期，随着房地产调控的持续，房地产信贷政策持续收紧，公司曾多方考察银行贷款、信托等融资方式，融资难度较大，融资成本也较高。在多方比较融资方式及成本之后，参考市场情况及中房集团取得资金的成本，本次向中房集团借款利率为7%，属于合理范围。

　五、交易协议的主要内容

　出借方： 中国房地产开发集团有限公司（以下简称甲方）

　借款人：重庆中交西南置业有限公司（以下简称乙方）

　1、 借款金额与期限：本合同项下的借款金额为人民币1亿元整，期限1年，以甲方实际放款时间为准。

　2、借款用途：用于乙方项目投资建设。

　3、利率与利息：借款利息标准为年利率7%，按日计息。

　4、借款偿还：乙方应在借款到期时一次性偿还借款本金，也可提前偿还。

　六、涉及关联交易的其他安排

　上述借款需要我公司提供连带责任担保，担保情况详见我公司于2017年10月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上披露的公告，编号2017-143号。

　七、该关联交易的目的以及对上市公司的影响

　为保证公司房地产主营业务持续健康发展，应对市场激烈的竞争，公司须在土地、资金等方面做好充分准备。本次向关联方借款有利于保障项目建设过程中对资金的需求，体现了关联方对我公司主营业务发展的支持。

　八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　我公司受托管理中交置业有限公司，托管费用为每年400万元； 我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额236,520.96万元；我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计54,575.70万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额7,300万元; 我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。

　九、独立董事意见

　公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：中交地产全子公司西南置业拟向中房集团借入款项1亿元人民币，年利率为7%，借款期限1年。我们认为本次向关联方借款的事项有利于保证公司房地产项目建设中的资金需求，有利于公司主营业务持续健康发展，借款利率合理，不存在损害中小股东利益的情形。董事会在审议上述关联交易事项时，关联董事回避表决。本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

　十、备查文件

　中交地产股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　特此公告。

　中交地产股份有限公司董事会

　2017年10月24日

　证券代码：000736 证券简称：中房地产 公告编号：2017-143

　债券代码：112263 债券简称：15中房债

　债券代码：112410 债券简称：16中房债

　债券代码：118542 债券简称：16中房私

　债券代码：118858 债券简称：16中房02

　中交地产股份有限公司关于

　为全资子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　中交地产股份有限公司（以下简称“我公司”）全资子公司重庆中交西南置业有限公司（以下简称"西南置业"）拟向中国房地产开发集团有限公司（以下简称“中房集团”）借入款项1亿元人民币。上述借款利率为7%，借款期限1年。上述借款需要我公司提供连带责任担保。

　由于保证权人中房集团系我公司间接控股股东中国交通建设集团有限公司（以下简称“中交集团”）下属企业，本项议案构成关联交易。我公司第七届董事会第五十二次会议审议通过了《关于为全资子公司重庆中交西南置业有限公司提供担保的议案》，关联董事吴文德、薛四敏、孙卫东对此项关联交易议案回避表决，公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了独立意见。本次担保未超过股东大会授权的担保额度，不需要提交公司股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　重庆中交西南置业有限公司注册地重庆市，法定代表人余勇，注册资本25,000万元，我公司持有其100%股份，主营业务房地产开发。目前正在开发重庆中央公园项目。

　西南置业经营情况及财务状况正常，最近一年及一期的的主要财务指标如下（单位：万元）：

　■

　三、关联方基本情况

　名称：中国房地产开发集团有限公司

　注册地：北京市海淀区首体南路38号创景大厦8层

　法定代表人：耿忠强

　注册资本：138,086.50万元

　经营范围：国内外房地产综合开发（含土地开发）与经营；城市基础设施建设、民用与工业建筑（含高层建筑）总承包，建筑装修等。

　中房集团最近三年发展状况正常，最近一年及一期的主要财务指标如下（单位：万元）：

　■

　四、担保合同主要内容

　保证权人：中国房地产开发集团有限公司

　保证人：中交地产股份有限公司

　1、担保的主债权的种类、金额和期限：保证人担保的债权为主合同项下借款人向债权人借款的本金人民币1亿元整，年利率7%，期限1年。

　2、担保范围：主合同项下全部借款本金及利息、违约金。

　3、保证方式：连带责任保证

　四、交易目的及对上市公司的影响

　本次担保事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性，符合公司正常经营需要；西南置业经营状况良好，信用状况良好，有能力偿还到期债务，且为本次担保出具反担保函，为其提供担保风险可控。公司董事会同意提供上述担保。

　五、我公司累计担保情况

　截止目前，公司对外担保均是为并表范围内的子公司提供的担保，担保余额为60.499亿元，占2016年末归母净资产的415.03%。

　七、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

　我公司受托管理中交地产有限公司，托管费用为每年400万元； 我公司及控股子公司向中交集团下属企业借款余额236,520.96万元；我公司控股子公司施工工程公开招标与中交集团下属企业形成关联交易累计54,575.70万元；我公司与中交集团下属企业共同投资设立项目公司，我公司出资金额7,300万元; 我公司与中交财务公司签订《金融服务协议》开展存、贷款等金融业务。

　八、独立董事意见

　公司独立董事郭海兰、马江涛、胡必亮对我公司本次对外担保关联交易事项进行了事前认可并发表独立意见如下：经审阅相关资料，我们认为本次为全资子公司提供担保事项符合公司经营需要，风险可控，本次交易不存在损害中小股东利益的情形；董事会在审议本项议案时，关联董事回避表决；本项议案的审议、决策程序符合法律法规及公司《章程》规定，我们同意本项议案。

　九、备查文件

　中交地产股份有限公司第七届董事会第五十二次会议决议。

　特此公告。

　中交地产股份有限公司董事会

　2017年10月24日