2017年9月30日

　基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司

　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　报告送出日期：2017年10月25日

　§1 重要提示

　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　本报告中财务资料未经审计。

　本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

　§2 基金产品概况

　2.1 基金基本情况

　■

　注:基金管理人于2017年8月19日发布《华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金变更业绩比较基准并相应修改基金合同的公告》，决定自2017年8月23日起修改本基金业绩比较基准为“中证海外内地股指数”。

　§3 主要财务指标和基金净值表现

　3.1 主要财务指标

　单位：人民币元

　■

　注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　3.2 基金净值表现

　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　■

　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　（2008年5月7日至2017年9月30日）

　■

　注：按照基金合同的约定，自基金合同生效之日起不超过6个月内完成建仓，截至2008年11月6日，本基金已经达到基金合同规定的资产配置比例。

　§4 管理人报告

　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

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　注：1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

　2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　本报告期内，本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　4.3 公平交易专项说明

　4.3.1 公平交易制度的执行情况

　本报告期内，基金管理人通过严格执行投资决策委员会议事规则、公司股票库管理制度、中央交易室制度、防火墙机制、系统中的公平交易程序、每日交易日结报告、定期基金投资绩效评价等机制，确保所管理的所有投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。同时，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定和公司内部制度要求，分析了本公司旗下所有投资组合之间的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异以及连续四个季度期间内、不同时间窗下同向交易的交易价差；分析结果未发现异常情况。

　4.3.2 异常交易行为的专项说明

　本报告期内，基金管理人未发生所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%。

　本报告期内，本基金未发现异常交易行为。

　4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　三季度港股市场在特朗普新政预期继续降温、美联储货币政策保持稳定、美元走弱、和港股半年报行情推动下继续反弹。恒生指数上涨4.8%，恒生国企指数上涨3.2%，中证海外内地指数上涨11.0%。美联储主席耶伦在美国国会的证词和全球央行行长会议上的表态仍偏于鸽派，表明美联储仍然担心美国较低的通胀率，因此后续缩减联储资产负债表和加息的进程将大概率保持渐进和缓的节奏。特朗普经济刺激计划至今并无任何实质性进展，特朗普新政预期继续回落。美元指数三季度持续走弱，人民币兑美元加速升值，进一步打消了市场对于人民币贬值压力的担忧，推动港股市场的表现。7-8月港股和美国中概股密集发布半年报，自主品牌汽车、地产、互联网、教育、豪华汽车产业链等板块业绩超出市场预期，推动这些行业股票继续攀升。三季度环保督察问责力度增强，同时京津冀采暖季大气污染防治方案即将实施，预计将在冬季带来华北地区的钢铁、水泥、化工等行业的供给短缺，推动产品价格快速上涨，也带动了相关股票的强劲表现。因为朝鲜试验远程导弹和核武器朝鲜美国对峙加剧，以及市场担心中印边界对峙激化，市场期间曾经有短期波动，随后随冲突缓解而市场继续上涨。

　从MSCI分类指数表现来看，三季度表现最好的是受益于供给侧改革和环保问责力度加大的原材料类股，大涨20.5%，信息科技板块在手机产业链和个别个股的强劲业绩带动下大涨19.7%。可选消费板块在龙头汽车股的带动下上涨9.5%。表现最弱的是缺乏近期催化剂的电信服务类股和工业类股，分别下跌5.7%和小涨1.0%。本基金三季度继续保持了较高的股票仓位，增持了受益于供给侧改革的钢铁、水泥类股，增持了受益于豪华汽车销量上升的豪华车产业链，增持了受益于消费升级的有限服务酒店类股。

　截止至本报告期末，本报告期内基金份额净值增长率为20.17%，同期业绩比较基准收益率为12.37%。基金表现领先业绩比较基准7.80%。

　4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

　本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日基金份额持有人低于二百人或基金资产净值低于五千万元的情形。

　§5 投资组合报告

　5.1 报告期末基金资产组合情况

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　5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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　5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

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　5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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　5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

　本基金本报告期末未持有债券。

　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细

　本基金本报告期末未持有金融衍生品。

　5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

　本基金本报告期末未持有基金。

　5.10 投资组合报告附注

　5.10.1

　基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

　5.10.2

　基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　5.10.3 其他资产构成

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　5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

　§6 开放式基金份额变动

　单位：份

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　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

　本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。

　§8 影响影响投资者决策的其他重要信息

　1. 基金管理人于2017年8月9日发布公告，华宝兴业基金管理有限公司（以下简称“公司”）原外方股东领先资产管理有限公司（Lyxor Asset Management S.A.）将所持有的公司49%的股权转让给Warburg Pincus Asset Management, L.P. 的事项日前已经分别获得中国证监会核准和中华人民共和国商务部批准。变更后公司的股权结构为：华宝信托有限责任公司持股51%，Warburg Pincus Asset Management, L.P. 持股49%。公司股东会已就上述股权转让等事宜对公司章程进行了相应修订，9月12日，Warburg Pincus Asset Management, L.P. 完成了收购Lyxor Asset Management S.A. 持有的华宝兴业基金公司49%的股份的交割。

　2. 基金管理人于2017年10月20日发布公告，2017年10月17日，公司正式完成上海市工商局变更登记备案手续，公司法定名称由“华宝兴业基金管理有限公司”变更为“华宝基金管理有限公司”。

　3. 基金管理人于2017年9月29日发布公告，常务副总经理Alexandre Werno 先生自2017年9月29日起不再担任常务副总经理的职务。

　4. 基金管理人于2017年9月29日发布公告， 聘请欧江洪先生担任公司副总经理。

　§9 备查文件目录

　9.1 备查文件目录

　中国证监会批准基金设立的文件：

　华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金基金合同；

　华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金招募说明书；

　华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金托管协议；

　基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

　基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告；

　基金托管人业务资格批件和营业执照。

　9.2 存放地点

　以上文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。

　9.3 查阅方式

　投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。

　华宝兴业基金管理有限公司

　2017年10月25日