证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-035

　利尔化学股份有限公司

　关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的进展公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、概述

　2017年8月15日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议审议通过了《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的议案》，会议原则同意公司收购王良芥、彭小思持有的湖南比德生化科技股份有限公司（以下简称“比德生化”）45%的股份，并授权董事长负责办理此次收购的后续事宜及签署相关协议。具体情况详见公司分别于2017年8月17日、8月22日披露在《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网的《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的公告》（公告编号： 2017-024）、《关于收购湖南比德生化科技股份有限公司部分股权的更正公告》（公告编号： 2017-030）。

　二、进展情况

　2017年9月15日，公司与王良芥、彭小思正式签署了《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》，公司将出资8,039.853万元人民币收购王良芥、彭小思合计持有比德生化45%的股份。

　三、其他

　1、在比德生化完成有关本次股份转让的股东名册修改、工商备案登记等交割手续后，公司将成为比德生化的正式股东。

　2、公司将根据本事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，继续履行相关信息披露义务。

　四、备查文件

　《关于湖南比德生化科技股份有限公司股份转让的协议书》

　特此公告。

　利尔化学股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月16日

　证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-036

　利尔化学股份有限公司

　关于签署增资意向协议书的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　特别提示：

　1、本次签订的《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协议书》（以下简称“增资意向书”）仅为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据审计、评估等尽调事项进行进一步协商和谈判，并经公司董事会审议通过。因此，该事项尚存在一定的不确定性。

　2、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　一、概述

　2017年9月15日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）与鹤壁市赛科化工有限公司（以下简称 “赛科”）、秦保伟签订了《增资意向书》，公司拟以自有资金3,123万元人民币向赛科进行增资，占增资后赛科51%的股权，成为赛科第一大股东。

　本次增资事项需经公司董事会审议通过后方可实施。

　本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

　二、交易标的及交易对手方介绍

　1、鹤壁市赛科化工有限公司

　法定代表人：秦安强

　注册资本：800万元

　企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　地 址：河南省鹤壁市鹤山区姬家山产业园区

　经营范围：2-甲基吡啶，2,2联吡啶生产及销售。

　2、秦保伟为赛科的实际控制人。

　上述公司及自然人与本公司及本公司5%以上股东、董事、监事、高级管理人员在产权、业务、资产、债权、债务、人员等方面不存在关联关系。

　三、《增资意向书》主要内容

　1、本次赛科估值的基准日为2017年9月30日。

　2、待评估完成后，赛科将把部分对股东的借款转成注册资本，使得赛科经评估后的净资产加上转增的注册资本等于人民币3000万元，本次赛科净资产就以人民币3000万元作价。

　3、公司将出资3123万元，占增资后赛科51%的股权，成为赛科第一大股东。

　4、增资完成后的经营管理安排

　赛科董事会设5人，利尔化学推荐3名董事，并担任董事长（法定代表人）；监事会设3人，利尔化学推荐2人，其余由其他股东推荐。

　5、赛科及秦保伟承诺，在签署本增资意向书之日起180天内，不会同任何除利尔化学之外的其他投资者或潜在的投资者就赛科股权转让事宜签署任何协议或进行任何实质接触或洽谈。

　6、本增资意向书签署后180日内，不能完成正式增资协议的签署，本协议自动失效。

　五、本次增资的目的和对公司的影响

　通过本次增资收购，公司将加强对上游关键原料的保障，并有利于开拓精细化工产品领域，进一步增强公司的综合实力，符合公司经营发展战略。

　六、风险提示

　1、本次签订的《增资意向书》仅为意向性投资协议，正式协议的签署尚需根据审计、评估等尽职调查结果等进行协商和谈判，并经公司董事会审议通过。因此，该事项尚存在不确定性。

　2、公司将根据事项的后续进展，严格按照相关法律、法规及《公司章程》的规定，履行相关的审批程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　七、备查文件

　《关于向鹤壁市赛科化工有限公司增资的意向协议书》

　特此公告。

　利尔化学股份有限公司

　董 事 会

　2017年9月16日