证券简称：华泰证券 证券代码：601688 编号：临2017-034

　债券简称：17华泰C3 债券代码：145781

　华泰证券股份有限公司非公开发行

　2017年次级债券（第二期）发行结果公 告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经上海证券交易所上证函【2016】1832号文许可，华泰证券股份有限公司（以下简称“发行人”）获准向合格投资者非公开发行面值不超过人民币150亿元的次级债券。

　根据《华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）募集说明书》，华泰证券股份有限公司非公开发行2017年次级债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行规模为人民币20亿元，发行价格为每张100元，采取面向合格投资者非公开发行的方式发行。发行工作已于2017年9月14日结束，经发行人和主承销商协商，本期债券最终票面利率为5.00%。

　特此公告。

　华泰证券股份有限公司董事会

　2017年9月16日