一 重要提示

　1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 公司全体董事出席董事会会议。

　4 本半年度报告未经审计。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　公司董事会拟本报告期不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

　二 公司基本情况

　2.1 公司简介

　■

　■

　2.2 公司主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.3 前十名股东持股情况表

　单位: 股

　■

　2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

　□适用 √不适用

　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　□适用 √不适用

　2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

　√适用 □不适用

　单位:亿元 币种:人民币

　■

　反映发行人偿债能力的指标：

　√适用 □不适用

　■

　关于逾期债项的说明

　□适用 √不适用

　三 经营情况讨论与分析

　3.1 经营情况的讨论与分析

　报告期内，房地产行业政策整体延续分类调控、因城施策的主基调。“刺激与抑制”两条主线始终贯穿，全国去库存政策与部分热点城市调控房价紧缩政策双向并行。在“稳中求进”为总基调，因城施策为方针的指导下，热点城市调控全面收紧，去库存压力大的三四线城市在供给端减少甚至暂停住宅用地供应。一线城市及二、三线热点城市密集出台以“限购、限贷、限价、限售”为核心的紧缩调控措施，海南也紧随中央调控基调，开启限购限售模式，供需施政稳楼市，主限海口、三亚、琼海及中部生态保护区。与此同时，金融去杠杆影响房地产行业信贷政策调整。

　从CRIC系统监测数据来看，今年上半年一线城市房价全线回落；二、三线城市明显分化，天津、杭州、南京等热点二线城市及环一线和热点二线城市周边的三四线城市供应量大幅回落，另一些如长春、西宁等“库存压力”城市在当前销售窗口期积极推盘，供应量明显上升。从房价来看，上半年，多数城市市场呈现“量跌价升”的态势，尤其是三四线城市，房价快速增长加速去库存，一二线城市虽然受到政策抑制，但由于市场严重供不应求，房价仍然小幅上涨。

　自2017年4月份开始，在各城市持续加强的调控政策压力下，大部分房企销售业绩环比出现持续下跌。然而上半年行业集中度进一步提升，金额集中度的增速整体高于面积集中度，百强房企销售均价提升明显。龙头房企市场份额却继续提高，房企竞争愈发激烈，门槛提升更加明显。这种增长主要得益于全国范围内市场形势向好，及房企提前布局全国，分散风险，规避政策调控引发的销售低谷。

　子公司海航地产立足海口大英山CBD，依托海航集团庞大的产业链集群及客户群体，放眼全国，其重点项目目前集中在海口区域，今年上半年海航豪庭项目无论是销售面积还是销售额，都在海口楼市中位居前列；海口在服务国家“一带一路”倡议中属于重要的支点城市，同时大英山CBD更是作为为海上丝绸之路的服务基地，虽然目前海南全省暂时收紧调控政策，海航地产在海口的项目销售受到相关影响，但未来在大英山CBD区域，随着红城湖地块项目、海航首府、双子塔等，这些高端的乃至海南地标性大体量的项目面市，海航地产未来潜力巨大，同时海南拥有无可比拟的环境优势，未来，海南岛优质住宅的“稀缺”属性必定会越来越突出，未来市场仍可期。

　同时，海航基础旗下有超大型日月广场、高端消费商场海口望海国际广场等商业地产项目占据优异地段，拥有良好的品牌信誉、丰富的客户来源、国内外知名品牌资源和专业运营管理团队，海南大厦、新海航大厦等写字楼项目则拥有租售并举，从策划到销售租赁一条线的专业营销团队。公司联合海航集团旗下新三板挂牌的一卡通物业，实现销售到物业管理的无缝对接，保障企业良性经营。

　公司2017年上半年各业务板块经营良好，具体情况如下：

　1、地产业务：2017年公司在国家“限购、限贷、限价、限售”等紧缩调控的背景下，销售依然良好。公司出品的海口大英山CBD成熟高端小区海航豪庭南苑一区、北苑三区于6月底正式竣工，成为海口住宅市场新标杆，上半年地产业务实现营业收入375,168.03万元。

　2、工程业务：公司以现有成熟的工程管理经验为基础，立足基础设施建设领域，打造PPP+EPC项目商业模式，推进工程项目精细化管理，同时不断推动各项资质的获取与升级，2017年上半年顺利获得了“房屋建筑工程监理乙级”、“市政公用工程监理乙级”、“造价咨询乙级”三项资质，继续为全面深入拓展EPC、PPP业务，培育工程建设综合管理与服务能力，实现企业经营管理模式转型。截至报告期末，公司旗下海建工程实现营业收入27,478万元。

　3、机场业务：公司通过整合政府和航空市场资源，主动引进基地航空公司，开拓航线，加密航班，快速提高机场运输量；2017年截至6月，公司控股、参股的机场飞机起降16.02万架次，旅客吞吐量2,348.4万人次，货邮吞吐量15.9万吨，同比分别增长12.3%、17.8%、7.3%，上半年机场业务实现营业收入91,114.50万元。

　4、商业业务：望海国际广场上半年引进了国际二线及轻奢品牌Versus、法国著名设计师品牌DANIEL HECHTER，并淘汰了销售业绩较差的一些品牌，同时完成周生生、BLOVES、KCJ等品牌的柜位调整及品牌形象升级事宜，进一步优化了商场品牌组合，提高了柜位坪效；子公司海岛商业在三亚凤凰机场候机楼内，引进了包括海南礼物、KJ-life、海雅珠宝、S&A等多个知名品牌，涵盖香化、海岛特产、纪念品、珠宝和数码产品等多种品类上半年商业业务实现营业收入56,931.99万元。

　5、免税业务：公司参股的美兰免税批复面积达30,546平方米，经营国家批准的38类免税商品，涵盖近300个国际知名高端品牌，以经营化妆品、香水、手表、箱包、服装服饰、糖果（巧克力）、眼镜（含太阳镜）等商品为主, 上半年免税业务实现营业收入14,729.69万元。

　6、酒店业务：海南迎宾馆上半年主要客源市场是商务和OTA散客，凭借良好的口碑、持续的品牌推广以及稳定的客源市场。上半年酒店业务实现营业收入4484.61万元。

　3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

　□适用 √不适用

　3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

　□适用 √不适用

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　2017年8月30日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-076

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议于2017年8月30日以通讯方式召开。会议通知已于2017年8月20日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议由董事长黄秋先生主持，应到9人，实到9人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下事项：

　一、《公司2017年半年度报告及摘要》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　二、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》；

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司董事会已将凤凰机场的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定逐项对照，认为凤凰机场符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　三、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的公告》（2017-079）。

　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　四、《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的议案》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司开展资产支持专项计划的公告》（2017-080）。

　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　五、《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的议案》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的公告》（2017-081）。

　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　六、《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.银行提供担保的议案》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向BTG PACTUAL SEGURDORA S.A.银行提供担保的公告》（2017-082）。

　该项议案须经公司股东大会审议批准。

　七、《关于授权孙公司海航地产集团有限公司及海航地产控股（集团）有限公司出售股权暨关联交易的议案》；

　因本议案涉及之交易构成关联交易，关联董事黄秋先生、曾标志先生、梁军先生、范宁先生、蒙永涛先生、尚多旭先生已回避表决。

　该议案表决结果：同意3票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于授权孙公司海航地产集团有限公司及海航地产控股（集团）有限公司出售股权暨关联交易的公告》（2017-083）。

　八、《关于海航集团财务有限公司风险评估的专项审核报告》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　九、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》（2017-084）。

　十、《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》；

　该议案表决结果：同意9票；弃权0票；反对0票。

　具体内容详见与本公告同日披露的《关于召开2017年第四次临时股东大会的通知》（2017-085）。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-081

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●被担保人：Concessionária Aeroporto Rio de Janeiro S.A. （里约热内卢机场特许经营股份有限公司，以下简称“CARJ”）

　●本次担保金额：987,000,000巴西雷亚尔（按照2017年8月30日的汇率换算为2,052,762,600元人民币）

　●已实际为其提供的担保余额：无

　●本次担保是否有反担保：无

　●对外担保逾期的累计数量：无

　●本次交易尚需提交股东大会审议

　一、担保情况概述

　（一）担保背景

　2017年7月12日晚间，海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）与ODEBRECHT TRANSPORT AEROPORTOS S.A.（兴建运输机场股份有限公司，以下简称“OTPA”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，公司收购OTPA所持有的Rio De Janeiro Aeroportos S.A.（里约热内卢机场股份有限公司，以下简称“RJA”）60%的股权。同日，公司与Excelente B.V.（新加坡樟宜机场控股子公司，以下简称“Excelente”）在巴西圣保罗签订《股权转让协议》，出售公司所持有的RJA 9%的股权。上述两项交易完成后，公司将持有RJA 51%的股权，因RJA持有CARJ 51%的股权，公司将通过控股RJA实现对CARJ的控股与报表合并。（详见公司于2017年7月14日披露的《关于收购里约热内卢机场股份有限公司（RJA）股权的公告》，公告编号：临2017-063）

　（二）担保概述

　根据已生效的《信托分配股份协议》，OTPA和Excelente各自以其持有的RJA全部股权，RJA以其持有CARJ的全部股权质押给Banco do Brasil S.A.、Banco Santander (Brasil) S.A.、Banco Bradesco S.A.、HSBC Bank Brasil S.A. – Banco Múltiplo和Caixa Econ?mica Federal 5家银行（以下简称“银团”）作为反担保，由银团向Banco Nacional do Desenvolvimento Econ?mico e Social（以下简称“BNDES”，即巴西国家开发银行）提供银行保函担保CARJ 的1,106,000,000巴西雷亚尔贷款履行，目前该贷款尚余987,000,000巴西雷亚尔有待清偿。同时，根据公司分别与OTPA、Excelente所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后承担OTPA因《信托分配股份协议》所承担的担保义务。

　（三）内部决策程序

　经公司第八届董事会第九次会议审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，通过了《关于为里约热内卢机场特许经营股份有限公司（CARJ）向Banco do Brasil S.A.等银行提供担保的议案》，同意在公司收购RJA股权交易完成的同时，以持有的RJA全部股权并授权RJA将其持有的CARJ的全部股权共同质押给银团，为CARJ987,000,000巴西雷亚尔的贷款提供担保。

　因CARJ的资产负债率超过70％，本次交易尚需提交股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　被担保人名称：Concessionaria Aeroporto Rio de Janeiro；

　注册地址：巴西里约热内卢；

　经营范围：运营巴西里约GIG机场；

　主要财务数据：

　单位：千巴西雷亚尔

　■

　三、担保协议的主要内容

　（一）收购前已存在的担保

　OTPA和Excelente各自以其持有的RJA全部股权，且RJA以其持有CARJ的全部股权质押给银团作为反担保，由银团向BNDES提供银行保函担保CARJ 的1,106,000,000巴西雷亚尔贷款的履行，担保期间为：至CARJ完全清偿 BNDES贷款债务且银团实际解除其担保为止。（目前该贷款尚余987,000,000巴西雷亚尔有待清偿）

　（二）RJA股权交割后公司需承担的担保义务

　根据公司分别与OTPA、Excelente所签订的《股权转让协议》的约定，公司须在股权交割后承担OTPA因《信托分配股份协议》所承担的担保义务。因此，公司需在收购RJA股权交易完成后，以持有RJA全部股权并授权RJA将其持有的CARJ的全部股权共同质押给银团，为CARJ剩余的987,000,000巴西雷亚尔贷款提供担保。

　四、董事会意见

　公司董事会结合CARJ的经营情况、资信状况，认为本次担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，且承担该项担保义务属于收购RJA的附随义务，因此同意为CARJ提供担保：同意在RJA股权交割后，公司以持有RJA全部股权并授权RJA将其持有的CARJ的全部股权共同质押给银团。

　五、独立董事意见

　公司独立董事就公司本次为CARJ提供担保事项，发表如下独立意见： CARJ资信状况良好，担保风险可控。本次担保行为不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。本次担保事项尚需提交股东大会审议，同意公司为CARJ提供担保。

　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额898,837.92万元（不包含本次担保）、公司对控股子公司提供的担保总额69,198.32万元（不包含本次担保），分别占2016年12月31日经审计归属于母公司净资产的比例为26.42%、2.03%；截至本公告披露日，公司无逾期担保。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-077

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　第八届监事会第六次会议决议公告

　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第六次会议于2017年8月30日以通讯方式召开。会议通知已于2017年8月20日以邮件方式或专人送达方式发出。本次会议应到5人，实到5人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　会议审议并通过了以下事项：

　一、《公司2017年半年度报告及摘要》；

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　根据《中华人民共和国证券法》及其他有关法律、法规的相关规定，公司监事会对公司2017年半年度报告及摘要作出书面审核意见如下：

　1、《公司2017年半年度报告》的编制和审议程序均符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　2、《公司2017年半年度报告》的内容与格式均符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司2017年半年度的经营成果和财务状况；

　3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与公司2017年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为；

　4、我们保证公司2017年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　二、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017年半年度）》；

　该议案表决结果：同意5票；弃权0票；反对0票。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司监事会

　2017年8月31日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-079

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者

　公开发行公司债券的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　一、关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的说明

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟面向合格投资者公开发行公司债券。公司董事会已将凤凰机场的实际情况与上述有关法律、法规和规范性文件中关于公开发行公司债券的有关规定逐项对照，认为凤凰机场符合现行法律、法规及规范性文件关于面向合格投资者公开发行公司债券的规定，具备面向合格投资者公开发行公司债券的条件和资格。

　二、关于发行公司债券的具体方案

　为拓宽凤凰机场融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，凤凰机场拟面向合格投资者公开发行公司债券。经公司董事会审议，表决通过了《关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》，具体方案如下：

　（一）本次债券的发行规模

　本次公司债券规模为不超过人民币38亿元，具体的发行规模拟提请股东大会授权董事会根据凤凰机场资金需求情况和发行时市场情况确定。

　（二）票面金额和发行价格

　本次公司债券票面金额为100元/张，按面值平价发行。

　（三）本次债券发行利率及还本付息方式

　本次债券票面利率将通过询价方式，由发行人与主承销商协商确定利率区间，以簿记建档方式确定最终发行利率。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

　（四）债券品种及期限

　本次债券为面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行的公司债券，期限为不超过5年（含5年），具体期限和品种由发行人和主承销商在债券发行前根据有关法律、公司资金需求情况和市场情况协商确定。

　（五）本次债券发行方式和分期方式

　本次发行的公司债券拟采用面向合格机构投资者公开方式发行，本次债券在获准发行后，以一期或分期形式发行，具体发行方式（包括是否分期发行及各期发行的数量等）提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据公司资金需求情况和发行前市场情况确定。

　（六）关于本次发行对象及公司股东配售安排

　本次债券的发行申请在获得中国证监会核准后，面向合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

　（七）赎回或回售条款

　本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会或董事会授权人士根据相关规定及市场情况确定。

　（八）公司的资信情况及偿债保障措施

　公司最近两年资信情况良好。在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司将至少采取如下措施：1、限制公司债务及对外担保规模；2、限制公司对外投资规模；3、限制公司向第三方出售或抵押主要资产；4、调减公司董事和高级管理人员的工资和奖金等；5、不向股东分配利润。

　（九）承销方式及上市安排

　本次发行债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。在满足上市条件的前提下，本次债券发行完毕后，公司将根据相关规定申请在上海证券交易所上市交易。提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权处理本次债券上市事宜。

　（十）关于本次发行公司债券决议的有效期

　本次公司债券决议的有效期为自股东大会审议通过之日起至中国证券监督管理委员会核准本次债券发行之日起24个月。

　三、关于本次公开发行公司债券的授权事项

　根据公司本次债券发行的安排，为合法、高效、有序地完成本次债券发行的相关工作，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理与本次债券发行有关的全部事宜，具体内容包括但不限于：

　（一）在法律、法规允许的范围内，根据凤凰机场和市场的具体情况，制定本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、发行方式、发行时间、发行价格、债券期限、赎回或回售安排、债券利率、还本付息、募集资金用途、担保安排、评级安排、偿债保障安排（包括但不限于本次发行方案项下的偿债保障措施）、具体申购办法、具体配售安排、债券上市等与发行条款有关的一切事宜；

　（二）决定聘请参与本次发行的中介机构，办理本次公司债券发行申报及上市相关事宜；

　（三）办理本次公司债券发行的申报事宜，以及在本次发行完成后，办理本次发行的公司债券的上市事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及上市相关的所有必要的文件、合同/协议、合约（包括但不限于募集说明书、保荐协议、承销协议、债券受托管理协议、上市协议、各种公告及其他法律文件等)和根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　（四）决定并聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　（五）办理本次公开发行公司债券的备案、发行及上市等事宜，包括但不限于根据有关监管部门的要求制作、修改、报送债券发行、备案、上市的材料、签署相关文件及其他法律文件。根据法律法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　（六）如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及本公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会及其授权人士根据监管部门的意见对本次发行公司债券的具体方案等相关事项进行相应调整；

　（七）办理与本次发行公司债券有关的其他事项；

　（八）本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会授权凤凰机场董事长为本次发行的获授权人士，根据股东大会的决议及董事会授权具体处理与本次发行有关的事务。上述获授权人士有权根据公司股东大会决议确定的授权范围及董事会的授权，代表公司在本次发行过程中处理与本次发行、上市有关的上述事宜。

　四、凤凰机场的简要财务会计信息

　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则对发行人2014年12月31日、2015年12月31日、2016年12月31日的合并及母公司的资产负债表，2014年度、2015年度、2016年度合并及母公司的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注进行了连审，并出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告文号为众环审字（2017）第170042号；凤凰机场2017年半年度财务报表未经审计。

　（一）凤凰机场最近三年及一期合并财务报表

　1、最近三年及一期合并资产负债表

　单位：人民币；万元

　■

　2、最近三年及一期合并利润表

　单位：人民币；万元

　■

　3、最近三年及一期合并现金流量表

　单位：人民币；万元

　■

　（二）凤凰机场最近三年及一期母公司财务报表

　1、最近三年及一期母公司资产负债表

　单位：人民币；万元

　■

　2、最近三年及一期母公司利润表单位：人民币 万元

　■

　3、最近三年及一期母公司现金流量表

　单位：人民币；万元

　■

　（三）凤凰机场最近三年及一期主要财务指标

　■

　（四）管理层简明财务分析

　凤凰机场管理层结合凤凰机场最近三年及一期的合并财务报表，对凤凰机场资产负债结构、现金流量、盈利能力以及业务发展战略进行了如下分析：

　1、资产结构分析

　单位：人民币；万元

　■

　凤凰机场近三年及一期通过规范管理，持续稳健经营，资产规模不断扩大，经营业绩稳步提升。2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，凤凰机场资产总额分别为1,486,629.92万元、2,033,247.86万元、2,615,273.98万元及2,592,061.75万元，2015年末和2016年末分别较上期增长36.77%和28.63%。

　从资产结构来看，2014-2016年末及2017年6月末，凤凰机场流动资产占总资产比例分别为24.27%、17.62%、22.46%和17.30%，而非流动资产占总资产比例分别为75.70%、82.38%、77.54%和82.70%。凤凰机场流动资产主要由其他应收款、货币资金与应收账款构成，而非流动资产主要由长期股权投资、固定资产与无形资产等构成。

　2、负债结构分析

　单位：人民币；万元

　■

　截至2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，发行人的总负债分别为754,889.67万元、1,163,751.64万元、1,060,066.64万元和893,893.13万元。

　从负债结构来看，2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，流动负债占当期负债总额的比例分别为43.13%、49.92%、67.09%及54.01%，流动负债主要由一年内到期的非流动负债、短期借款、应付账款和其他应付款等构成；非流动负债占总资产的比例分别为56.87%、50.08%、32.91%及45.99%，非流动负债主要由长期借款、应付债券等构成。

　3、现金流量

　单位：人民币；万元

　■

　（1）经营活动产生的现金流量

　2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为58,818.00万元、65,795.67万元、85,203.13万元和57,557.57万元，现金回笼情况良好。

　（2）投资活动产生的现金流量

　2014年度、2015年度、2016年度及2017年1-6月，发行人投资活动产生的现金流量净额分别为-549,517.82万元、-508,866.50万元、-349,267.56万元和82,287.89万元。其中，投资活动现金流入分别为816,068.76万元、1,130,139.88万元、1,068,322.53万元和490,302.59万元，投资活动现金流出分别为1,365,586.57万元、1,639,006.37万元和1,417,590.10万元和408,014.70万元。最近三年及一期，凤凰机场投资活动产生的现金流量净额持续为负，主要由于购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较多所致。

　（3）筹资活动产生的现金流量

　2014年度、2015年度以及2016年度及2017年1-6月，发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为474,778.07万元、433,743.92万元、391,503.91万元和-81,679.46万元。其中，筹资活动现金流入分别为904,138.00万元、896,945.10万元、1,059,043.61万元和265,821.22 万元，筹资活动现金流出分别为429,359.93万元、463,201.18万元、667,539.70万元和347,500.69万元。报告期内，筹资活动现金流的变动主要系股东增资、银行贷款增加和债券发行增加所致。

　4、偿债能力

　■

　（1）短期偿债能力

　2014年末、2015年末、2016年末及2017年1-6月，发行人的流动比率分别是1.11、0.62、0.83和0.93，速动比率分别是1.11、0.62、0.83和0.93。2015年较2014年下降主要系新增短期融资债券增加了流动负债所致；2016年较2015年有所回升，主要是一方面短期债券到期兑付，一方面凤凰机场的增资及发行权益性工具也使得货币资金增加。

　（2）资产负债率分析

　2014年末、2015年末、2016年末及2017年6月末，发行人的资产负债率分别为50.78%、57.24%、40.53%和34.49%。作为航空运输业的辅助性行业，凤凰机场的债务融资以借款为主，但近年来，凤凰机场实现稳健的财务政策，融资结构不断优化，进一步把控凤凰机场的债务融资，因此资产负债率逐年下降。

　5、盈利能力分析

　单位：万元

　■

　2014-2016 年度，凤凰机场营业收入稳步增长。销售毛利率指标稳定。

　6、未来业务发展目标及盈利能力的可持续性

　凤凰机场未来发展仍是以机场为主业，以海南国际旅游岛的建设为契机，在珠三角、长三角、京津唐、中部四大区域客源市场齐头并进的局面下，向内陆纵深发展，大力扶持三亚至西安、乌鲁木齐等航线，开拓西部航空市场，培养新的收入增长点，完善机场航线网络；重点开拓国际航空市场，实现俄罗斯航线的规模发展，并开通日本、韩国、中亚、南亚等国家的直达航线；全力打造国际区域中转枢纽机场，建立连接国内与东南亚、澳洲、俄罗斯等地的中转枢纽。

　凤凰机场将逐步完善机场商业管理模式，提升机场副业收入比例，采用特许经营等模式，将商业、餐饮、广告以及机场隔离区内的辅助服务等业务交由具有较强品牌实力的专业机构经营，机场则通过保底和收入分成等模式收取特许经营费、专营费等，以保证服务品质的提高，拓展机场商业机会，获得更多的收入和利润。凤凰机场将大力发展临空产业，构建休闲、购物、娱乐中心、住宿等项目设施，打造机场娱乐品牌。

　五、本次发行公司债券的募集资金用途

　本次债券所募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还有息债务和补充营运资金。扣除发行费用后，拟将30亿元用于偿还有息债务，剩余资金补充凤凰机场营运资金。具体募集资金用途提请股东大会授权凤凰机场董事长根据凤凰机场财务状况与资金需求情况，在上述范围内确定。

　六、其他重要事项

　（一）对外担保情况

　截至2017年8月30日，凤凰机场及其并表子公司对外担保总额为397,000.00万元，凤凰机场对控股子公司提供的担保总额为0万元，分别占凤凰机场2016年12月31日经审计净资产的25.53%和0%，无逾期担保。

　（二）重大未决诉讼及仲裁情况

　截至本公告披露日，公司及凤凰机场不存在应披露的对公司财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的未决诉讼或仲裁事项。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司董事会

　2017年8月31日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-080

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于孙公司三亚凤凰国际机场有限责任公司申请开展资产支持专项计划的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　●为拓宽融资渠道、丰富创新融资模式，三亚凤凰国际机场有限责任公司（以下简称“凤凰机场”）拟通过将机场起降费及起降服务费收益权为基础资产发行资产证券化（以下简称“本次专项计划”）的方式进行融资。

　●本次专项计划的实施不构成重大资产重组。

　●本次专项计划的实施不存在重大法律障碍。

　●审议程序：本次交易已获得海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

　●本次专项计划具体实施还将受到政策环境和市场利率水平等多重因素的影响，存在一定的不确定性。

　一、本次专项计划概述

　凤凰机场以起降费及起降服务费收益权为基础资产发行资产证券化，通过出售该等资产获得融资。具体情况如下：

　（一）原始权益人：三亚凤凰国际机场有限责任公司；

　（二）基础资产：拟以起降费及起降服务费收益权作为基础资产；

　（三）发行规模：不超过40亿元；

　（四）发行期限：10年，其中第3年末、第6年末、第9年末设赎回/回售选择权；

　（五）发行利率：5%-5.5%，具体发行利率根据发行时点的市场情况确定；

　（六）发行对象：向合格投资者发行，发行对象不超过二百人；

　（七）挂牌地点：上海证券交易所；

　（八）资金用途：拟用于补充流动资金等符合监管要求的用途；

　（九）差额支付承诺人：三亚凤凰国际机场有限责任公司。

　二、本次专项计划具体情况

　（一）基础资产本次专项计划以起降费及起降服务费收益权为基础资产。

　（二）交易结构

　本次专项计划的计划管理人向合格投资者发行资产支持证券募集资金购买公司所拥有的基础资产。专项计划存续期间，基础资产产生的现金流按约定归集至专项计划监管账户。凤凰机场对专项计划监管账户内不足以兑付优先级资产支持证券的当期预期收益和/或未偿本金余额的部分进行差额补足。

　（三）拟发行的资产支持证券情况

　本次发行的资产支持证券将分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券，总发行规模为不超过人民币 40 亿元（含 40 亿元）（以本次专项计划实际成立时的规模为准），其中优先级资产支持证券向符合法律规定的合格投资者发售，次级资产支持证券由凤凰机场认购。优先级资产支持证券和次级资产支持证券的规模、期限等项目相关要素可能因监管机构要求或市场需求进行调整。

　三、本次专项计划对上市公司的影响

　本次专项计划有利于开拓融资渠道，提高公司孙公司凤凰机场资产的流动性，增强公司孙公司凤凰机场现金流的稳定性。本专项计划的实施，能够提高公司孙公司凤凰机场资金使用效率，优化资产结构。

　四、本次专项计划设立授权事项

　公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理与本次专项计划有关的一切事宜，包括但不限于：

　（一）在法律法规允许范围内，根据凤凰机场和市场的实际情况，制定并调整本次专项计划产品的交易结构以及相关交易细节。

　（二）决定聘请中介机构，协助凤凰机场办理本次专项计划的设立、存续、设立后管理等相关事宜。

　（三）制定、审议、修改、批准与本次专项计划有关的各项法律文件。

　（四）在本次专项计划设立完成后，办理本次专项计划产品的交易所挂牌事宜。

　（五）根据监管部门的要求对本次专项计划有关文件进行相应补充或调整。

　（六）如监管部门对设立资产支持专项计划的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门的意见对本次专项计划的相关事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续实施。

　（七）办理与本次专项计划有关的其他事项。

　以上授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。公司董事会提请股东大会同意董事会在获得上述授权的条件下，除相关法律法规另有规定不可转授权之外，将上述授权转授予凤凰机场董事长行使，由凤凰机场董事长具体处理与本次专项计划有关的事务。该等转授权自董事会在获得上述授权之日起生效，至相关授权事项办理完毕之日终止。

　特此公告

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　2017年8月31日

　股票代码：600515 股票简称：海航基础 公告编号：临2017-086

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　关于2017年半年度房地产业务主要

　经营数据的公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要提示：

　●本公告数据源自海南海航基础设施投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）内部统计，仅供投资者参考。

　●敬请广大投资者注意投资风险。

　公司2017年1月1日至6月30日期间（以下简称“报告期”）的房地产业务主要经营数据如下：

　一、报告期内房地产储备情况

　公司代码：600515 　　　　　公司简称：海航基础

　海南海航基础设施投资集团股份有限公司

　(下转B111版)