证券简称:兰州民百 证券代码:600738 公告编号:2017-026

　兰州民百（集团）股份有限公司

　发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股本变动公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　● 发行股票种类、数量和价格

　发行股票种类：人民币普通股（A股）

　发行数量：53,059,766股

　发行价格：7.70元/股

　● 预计上市时间

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年6月20日提供的《证券变更登记证明》，兰州民百已办理完毕本次募集配套资金的新增股份登记托管手续。上述新增股份在限售期届满后的次一交易日可上市交易。

　● 资产过户情况

　本次交易标的资产已完成过户。2017年4月19日，杭州环北依法就本次发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。根据杭州市下城区市场监督管理局出具的《公司登记基本情况》，截至2017年4月20日，杭州环北的股东为兰州民百（集团）股份有限公司。交易双方已完成了杭州环北100%的股权转让，杭州环北成为兰州民百的全资子公司。

　● 如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与《兰州民百（集团）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中的释义相同。

　一、本次发行概况

　（一）本次发行履行的相关程序

　1、上市公司的决策过程

　2016年3月23日，公司发布公告因正在筹划可能涉及非公开发行股票的重大事项，公司股票停牌。

　2016年3月30日，公司发布公告前述重大事项构成重大资产重组，公司股票停牌。

　2016年6月21日，公司召开第八届董事会第三次会议，审议通过了本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联预案及相关议案。

　2016年10月10日，公司召开第八届董事会第五次会议，审议通过了本次交易报告书及相关议案。

　2016年10月27日，公司召开2016年第二次临时股东大会，审议通过了本次交易。

　2016年12月27日，公司召开第八届董事会第七次会议，审议通过了修订后的交易报告书及《业绩补偿协议之补充协议》。

　2、标的公司的决策过程

　2016年6月21日，杭州环北股东会审议通过了本次交易的预案及相关议案。

　2016年10月10日，杭州环北股东会审议通过了本次交易的正式方案及相关议案。

　3、交易对方的决策过程

　2016年6月21日，红楼集团股东会审议通过了接受兰州民百以发行股份以及支付现金的方式，向兰州民百转让其持有的杭州环北86.65%的股权及相关议案。

　2016年10月10日，红楼集团股东会审议通过了接受兰州民百以发行股份以及支付现金的方式，向兰州民百转让其持有的杭州环北86.65%的股权的正式方案及相关议案。

　2016年12月27日，红楼集团股东会审议通过了修订后的交易报告书及《业绩补偿协议之补充协议》。

　4、中国证监会审核程序

　2017年1月12日，本次交易通过中国证监会并购重组委的审核。

　2017年4月7日，兰州民百取得了中国证监会关于本次交易的核准文件。

　（二）本次发行情况

　1、发行股票种类：人民币普通股（A股）

　2、发行股票数量：53,059,766股

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　3、发行股票价格：7.70元/股。

　根据投资者的认购情况，按照价格优先、数量优先、时间优先的原则，本次发行的发行价格最终确定为7.70元/股。

　4、发行股票的锁定期

　根据《上市公司证券发行管理办法》规定，本次交易中配套募集资金的认购方取得的兰州民百股份自该等股份发行结束之日起12个月内不转让，此后按中国证监会及上交所的有关规定执行。

　本次配套募集资金发行完成后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。限售期满后，按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。若监管机构对配套融资发行股票发行对象的限售期进行调整，则公司对本次配套融资发行股票的限售期也将作相应调整。

　（三）标的资产过户情况

　2017年4月19日，杭州环北依法就本次发行股份及支付现金购买资产涉及资产过户事宜履行了工商变更登记手续，并取得了新的营业执照。根据杭州市下城区市场监督管理局出具的《公司登记基本情况》，截至2017年4月20日，杭州环北的股东为兰州民百（集团）股份有限公司。交易双方已完成了杭州环北100%的股权转让，杭州环北成为兰州民百的全资子公司。

　（四）验资和股份登记情况

　天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健验【2017】118号《验资报告》，经其审验认为：截至2017年4月25日止，上市公司已向红楼集团有限公司和洪一丹等11名自然人发行361,168,043股A股股份用于购买杭州环北丝绸服装城有限公司之股权，杭州环北丝绸服装城有限公司之100%股权已于2017年4月19日交割过户至贵公司名下，贵公司相应增加注册资本及实收资本人民币361,168,043.00元，计入资本公积（股本溢价）人民币2,246,465,257.00元。

　截至 2017年6月1日，全部发行对象缴纳了股票认购款。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对认购资金实收情况进行了审验，并出具天健验【2017】187号《验证报告》。根据《验证报告》，截至2017年6月1日止，参与兰州民百公司本次发行的配售对象在认购指定账户（即账号为121907384510536的人民币账户）内缴存的认购资金共计人民币肆亿零捌佰伍拾陆万零壹佰玖拾捌元贰角（￥408,560,198.20）。

　2017年6月2日，独立财务顾问（主承销商）将上述认购款项扣除相关费用后的余额划转至兰州民百指定的验资专户内，根据会计师出具的天健验【2017】192号《验资报告》：截至2017年6月2日止，兰州民百已非公开发行人民币普通股（A股）股票53,059,766股（每股面值为人民币1元），发行价格为人民币7.70元/股，募集资金总额408,560,198.20元，减除发行费用人民币16,208,801.47元后，募集资金净额为392,351,396.73元。其中，计入实收资本人民币伍仟叁佰零伍万玖仟柒佰陆拾陆元（￥53,059,766.00），计入资本公积（股本溢价）339,291,630.73元。

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年5月16日提供的《证券变更登记证明》，兰州民百已于2017年5月15日办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

　根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2017年6月20日提供的《证券变更登记证明》，兰州民百已办理完毕本次发行股份购买资产的新增股份登记。

　（五）独立财务顾问及律师事务所关于本次发行过程和认购对象合规性的结论意见

　独立财务顾问（主承销商）认为：

　1、兰州民百本次发行已获得必要的批准和核准；

　2、兰州民百本次发行的定价和配售过程符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定；

　3、兰州民百本次发行的发行价格、发行对象、发行数量和募集资金