证券代码：600004　　  股票简称：白云机场　　  公告编号：2017－026

　债券代码：110035 债券简称：白云转债

　转股代码：190035 转股简称：白云转股

　广州白云国际机场股份有限公司

　关于公司可转换公司债券赎回的提示性公告

　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　重要内容提示：

　赎回登记日：2017年6月6日

　赎回价格：100.110元/张（债券面值加当期应计利息）

　赎回款发放日：2017年6月13日

　赎回登记日次一交易日起（2017年6月7日），白云转债将停止交易和转股；本次提前赎回完成后，白云转债将在上海证券交易所摘牌（赎回发行在外的全部可转债时）。

　广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）的股票自2017年4月10日至2017年5月22日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于本公司“白云转债（110035）”（以下简称“白云转债”）当期转股价格（12.56元/股）的130%，根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的赎回条款。本公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过了《关于提前赎回“白云转债”的议案》，董事会决定行使本公司可转债的提前赎回权,对“赎回登记日”登记在册的白云转债全部赎回。

　现依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》和本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》的有关条款，就赎回有关事项向全体白云转债持有人公告如下：

　一、赎回条款

　（1）到期赎回条款

　在本次可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值上浮6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

　（2）有条件赎回条款

　转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的A股可转债：①在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；②当本次可转债未转股余额不足3,000万元时。

　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　IA：指当期应计利息；

　B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　i：指可转债当年票面利率；

　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　二、本次可转债赎回的有关事项

　（一）赎回条件的成就情况

　公司股票自2017年4月10日至2017年5月22日连续30个交易日内有15个交易日收盘价格不低于白云转债当期转股价格（12.56元/股）的130%，已满足白云转债的赎回条件。

　（二）赎回登记日

　本次赎回对象为2017年6月6日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）登记在册的白云转债的全部持有人。

　（三）赎回价格

　根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》中关于提前赎回的约定，赎回价格为100.110元（债券面值及当期应计利息）。

　当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　IA：指当期应计利息；

　B：指本次可转债持有人持有的可转债票面总金额；

　i：指可转债当年票面利率；

　t：指计息天数，即从上一个付息日（2017年2月26日）起至本计息年度赎回日（2017年6月6日）止的实际日历天数（算头不算尾）。

　每面值债券当期应计利息为IA=B×i×t/365=100×0.4%×100 /365=0.110元

　境内自然人投资者和证券投资基金扣税（税率 20%）后实际赎回价格为100.088元（税后）；合格境外投资者（QFII）扣税（税率 10%）后实际赎回价格为100.099元（税后）；对于除上述两种情况以外的持有“白云转债”的投资者，实际赎回价格为100.110元。

　（四）赎回程序

　本公司将在赎回期结束前在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上发布白云转债赎回提示公告至少3次(即2017年5月23日、2017年5月25日、2017年5月26日)，通知白云转债持有人有关本次赎回的各项事项。

　当本公司决定执行全部赎回时，在赎回登记日次一交易日起所有在中登上海分公司登记在册的白云转债将全部被冻结。

　本公司在本次赎回结束后，在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告本次赎回结果和本次赎回对本公司的影响。

　（五）赎回款发放日：2017年6月13日

　本公司将委托中登上海分公司通过其资金清算系统向赎回日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的持有人派发赎回款，同时记减持有人相应的白云转债数额。已办理全面指定交易的投资者可于发放日在其指定的证券营业部领取赎回款，未办理指定交易的投资者赎回款暂由中登上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。

　（六）交易和转股

　赎回登记日次一交易日起（2017年6月7日），白云转债将停止交易和转股。

　三、联系方式

　联系部门：公司董事会秘书室

　联系电话：020-36063595

　特此公告。

　广州白云国际机场股份有限公司董事会

　2017年5月25日

　证券代码：600004证券简称：白云机场公告编号：2017-027

　债券代码:110035 债券简称:白云转债

　转股代码：190035 转股简称：白云转股

　广州白云国际机场股份有限公司

　2016年年度股东大会决议公告

　■

　重要内容提示：

　本次会议是否有否决议案：无

　一、会议召开和出席情况

　(一)股东大会召开的时间：2017年5月25日

　(二)股东大会召开的地点：广州白云国际机场南工作区公司办公楼四楼会议室

　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　■

　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　本次股东年会由本公司董事会召集，由董事长邱嘉臣主持，会议的召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《广州白云国际机场股份有限公司章程》的规定。

　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　1、公司在任董事8人，出席8人，逐一说明未出席董事及其理由；

　2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　3、董事会秘书戚耀明先生出席本次会议；公司财务总监莫名贞女士列席会议。

　二、议案审议情况

　(一)非累积投票议案

　1、议案名称：《2016年度董事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　2、议案名称：《2016年度监事会工作报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　3、议案名称：《2016年度财务决算报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　4、议案名称：《2016年度报告》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　5、议案名称：《2016年度利润分配方案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　6、议案名称：《关于聘任2017年度审计机构的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　7、议案名称：《关于调整公司经营范围的议案》

　审议结果：通过

　表决情况：

　■

　(二)现金分红分段表决情况

　■

　(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　■

　(四)关于议案表决的有关情况说明

　议案7为特别决议议案，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上同意，表决通过。

　本次股东大会审议的7项议案全部获得审议通过。

　三、律师见证情况

　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

　律师：王英哲、杨颖菲

　2、律师鉴证结论意见：

　公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

　四、备查文件目录

　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　2、经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　3、本所要求的其他文件。

　广州白云国际机场股份有限公司

　2017年5月26日

　证券代码：600004　　 股票简称：白云机场　　　公告编号：2017－028

　债券代码：110035 债券简称：白云转债

　转股代码：190035 转股简称：白云转股

　广州白云国际机场股份有限公司关于签订二号航站楼及GTC广告媒体建设经营合同的公告

　本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

　重要内容提示:

　合同类型及金额：

　广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“本公司”）全资子公司广州白云国际机场二号航站区管理有限公司（以下简称“二号航站区管理公司”）和德高广告（上海）有限公司（以下简称“德高公司”）签署了二号航站楼及GTC（地面交通中心）广告媒体建设经营合同。

　德高公司为取得白云机场二号航站楼及GTC本次规划范围内的广告资源使用权向二号区管理公司支付广告资源使用费，其构成：保底价+超额提成。

　保底价：第一年保底价为首年广告资源使用费保底报价，以后随年增长率逐年增长。

　超额提成：（年度销售额-对应年度提成基准数）*超额提成率

　（1）年度销售额 ：销售白云机场二号航站楼及GTC广告资源的合同总价中归属于当年度的部分。

　（2）对应年度提成基准数：第一年提成基准数为4.5亿元，以后随年增长率逐年增长。

　（3）超额提成率固定为10%。

　第一年度广告资源使用费保底报价：人民币36,000.00万元

　第二年度广告资源使用费保底报价：人民币38,160.00万元

　第三年度广告资源使用费保底报价：人民币40,449.60万元

　第四年度广告资源使用费保底报价：人民币42,876.60万元

　第五年度广告资源使用费保底报价：人民币45,449.20万元

　年增长率：6%

　?合同生效条件：

　经双方签字盖章后，立即生效。

　?合同履行期限：

　自2018 年 2 月 1 日至2023年1月31日止（实际经营期起始以航站楼正式启用时间为准）。经营期限内，德高公司广告运营品质较高，经营效益情况良好，商业诚信记录良好，经二号航站区管理公司评估，广告媒体使用期限可延长3年（叁年）。

　?对上市公司当期业绩的影响：

　本协议合同期内预计将给本公司带来不低于20.29亿的营业收入。具体情况如下：

　■

　?特别风险提示：

　（一）广告媒体使用期限是否延长存在不确定性。

　（1）如二号航站区管理公司在5年经营期内均未获得超额提成收益，原则上二号航站区管理公司不与德高公司续签后3年的合同。

　（2）从第三个经营年度开始，经二号航站区管理公司考核，当德高公司上年度实际销售总额小于本合同约定的德高公司上年度提成基准数，则德高公司上年度的考核结果为不达标。

　自第三年经营年度开始，如德高公司连续2年的考核结果为不达标，二号航站区管理公司有权单方解除本合同。

　（二）因不可抗力存在变更合同内容、全部解除合同或部分解除合同的不确定性。

　一、审议程序情况

　本协议由二号航站区管理公司通过公开招商的方式选择合作方，二号航站区管理公司根据自身的规定履行了必要的审批程序。本协议的签署和生效无须经过本公司董事会审议批准。

　二、合同标的和对方当事人情况

　（一）合同标的情况

　根据本合同建设、销售、运营和维护广州白云国际机场二号航站楼及GTC规划范围内广告媒体，17个类型，805个媒体点位。

　（二）合同对方当事人情况。

　1、德高公司

　注册地址：上海市徐汇区宜山路439号1106室；

　法定代表人：黄汉钊；

　注册资本：美元3280万元；

　经营范围：设计、制作、发布、代理国内外各类广告；提供相关广告咨询服务；广告媒体设施的清洁维修服务；计算机软件研发、设计、制作，销售自产产品，并提供相关的技术咨询、技术支持和售后服务。

　2、德高公司主要业务近三年发展状况：2014-2016年净利润分别为0.56亿元、0.58亿元、0.91亿元。（数据来源于德高公司审计报告）

　3、德高公司与本公司及本公司控股子公司之间不存在关联关系、产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的其它关系。

　4、德高公司最近一年主要财务指标：

　资产总额12.24亿元 ；资产净额3.89亿元； 营业收入11.97亿元；净利润0.91亿元。（数据来源于德高公司审计报告）

　三、合同主要条款

　（一）合同金额、结算方式、履行期限等见本公告“重要提示内容”；

　（二）争议解决方式：应先协商解决，协商不成，应依法向二号航站区管理公司所在地人民法院（白云区人民法院）进行裁决。

　（三）本合同于2017年5月在广州签署。

　四、合同履行对上市公司的影响

　见本公告"对上市公司当期业绩的影响"

　五、合同履行的风险分析

　见本公告"重要提示内容"

　六、上网公告附件

　无

　特此公告。

　广州白云国际机场股份有限公司

　2017年5月25日