本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1808号文核准。常熟市城市经营投资有限公司（以下简称“发行人”）获准面向合格投资者公开发行面值不超过人民币20亿元公司债券。

　根据《常熟市城市经营投资有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）发行公告》，本次发行的常熟市城市经营投资有限公司公开发行2017年公司债券（面向合格投资者）（第一期）（以下简称“本次债券”）发行规模不超过人民币140,000万元，分为两个品种，品种一发行规模不超过人民币90,000.00万元，其中基础规模为人民币40,000.00万元，可超额配售不超过人民币50,000.00万元。品种二发行规模不超过人民币50,000.00万元，其中基础规模为人民币20,000.00万元，可超额配售不超过人民币30,000.00万元，发行价格为每张人民币100元，全部采用网下面向合格投资者簿记建档的方式发行。

　本期债券发行工作已于2017年5月22日结束，实际发行规模9.22亿元，其中品种一实际发行规模为7亿元、品种二实际发行规模为2.22亿元，品种一最终票面利率为5.50%、品种二最终票面利率为5.97%。

　特此公告。

　常熟市城市经营投资有限公司

　东吴证券股份有限公司

　中山证券有限责任公司

　2017年5月23日