第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人张剑锋、主管会计工作负责人秦庚及会计机构负责人(会计主管人员)王晓阳声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　合并资产负债表项目

　■

　合并利润表项目

　■

　归属于上市公司股东的净利润较上年同期减少的主要原因是：（1）2016年底及2017年初改性高分子材料板块原材料价格出现阶段性上涨，上涨趋势持续到2017年3月份才开始回落，而公司改性高分子材料板块产品售价上调存在一定的时间滞后性，导致本报告期净利润比上年同期降低；（2）公司加大研发投入，研发支出同比增加约1200万元，对当期利润的影响约800万元。

　合并现金流量表

　■

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　□ 适用 √ 不适用

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　五、证券投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在证券投资。

　六、衍生品投资情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在衍生品投资。

　七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　八、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：万元

　■

　■

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-056

　中广核核技术发展股份有限公司

　第八届董事会第五次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、董事会会议召开情况

　1、公司第八届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月12日以书面形式发出。

　2、本次会议于2017年4月26日上午9:00时在深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦410会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　3、本次会议应到董事9名，实到9名，代表9名董事参加会议。

　4、本次会议由董事长张剑锋先生主持。公司监事会3名监事及高管人员列席会议。

　5、本次董事会会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经出席会议董事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　1、 审议通过《关于收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权的议案》

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　2、 审议通过《关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权的议案》

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　3、 审议通过《关于收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%股权的议案》

　表决情况：8票同意、0票反对、1票弃权、0票回避

　张昕辉董事认为从公司目前提供的资料显示该目标公司的现有条件不是一个最佳的并购时机，需要进一步观察，因此对本议案投弃权票。

　表决结果：通过

　上述三项议案的具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权的公告》、《关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权的公告》和《关于收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%股权的公告》。

　4、 审议通过《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》

　公司董事会认为：公司2017年度授信和融资计划系根据2016年授信融资和公司2017年经营需要作出，有利于扩大公司的经营业务、提高公司的经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　议案内容详见公司于2017年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于申请2017年度授信和融资计划的公告》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　5、 审议通过《2017年第一季度报告》

　议案内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《2017年第一季度报告全文》、《2017年第一季度报告正文》，《2017年第一季度报告正文》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　6、 审议通过《关于注销杭州聚胜线缆材料有限公司的议案》

　为优化产业布局、降低运营成本、提高管理效率和运作效率，公司拟注销杭州聚胜线缆材料有限公司。

　杭州聚胜线缆材料有限公司系公司子公司中广核达胜加速器技术有限公司之孙公司，成立于2015年6月15日，注册资本为50万元，经营范围为“制造、加工：电线、电缆、绝缘材料（在许可证有效期内方可经营）；批发、零售：电线电缆，绝缘材料”。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　7、 审议通过《董事会议事规则》

　议案内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　8、 审议通过《股东大会议事规则》

　议案内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《股东大会议事规则》。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　9、 审议通过《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》

　公司拟定于2017年5月19日（星期五）召开公司2017年第三次临时股东大会。《关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》全文刊登于2017年4月28日的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　表决情况：9票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　三、备查文件

　1、第八届董事会第五次会议决议

　2、深交所要求的其他文件

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-057

　中广核核技术发展股份有限公司

　第八届监事会第三次会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、 监事会会议召开情况

　1、公司第八届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2017年4月21日以书面形式发出。

　2、本次会议于2017年4月26日下午1:00时在北京市海淀区西三环北路100号光耀东方中心1701会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。

　3、本次会议应到监事3名，实到3名，代表3名监事参加会议。

　4、本次会议由监事会主席王宏新先生主持。

　5、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　二、 监事会会议审议情况

　经出席会议监事审议和表决，本次会议形成以下决议：

　1、审议通过《2017年第一季度报告》

　经审议，监事会认为：董事会编制和审议公司2017年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　议案内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司2017年第一季度报告》。

　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　2、审议通过《监事会议事规则》

　议案内容详见公司于2017年4月28日在巨潮资讯网披露的《中广核核技术发展股份有限公司监事会议事规则》。

　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避

　表决结果：通过

　本议案尚需提交公司2017年第三次临时股东大会审议。

　三、 备查文件

　1、第八届监事会第三次会议决议

　2、深交所要求的其他文件

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　监事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-058

　中广核核技术发展股份有限公司

　关于收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权的交易公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）已于2017年1月6日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于子公司中广核俊尔新材料有限公司收购厦门市瑞胜发新材料有限公司51%股权的议案》。中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司（原“厦门市瑞胜发新材料有限公司”，以下简称“目标公司”或“中广核瑞胜发”）已于2017年1月12日完成51%股权的过户登记手续并领取了更新后的《营业执照》，具体内容详见公司于2017年1月9日及1月14日在巨潮资讯网刊登的《关于子公司中广核俊尔新材料有限公司收购厦门市瑞胜发新材料有限公司51%股权的公告》、《关于常州金沃电子科技有限公司等三家公司股权过户暨完成工商登记变更的公告》。

　现公司拟再次通过子公司中广核俊尔新材料有限公司（以下简称“中广核俊尔”或“受让方”）同中广核瑞胜发股东及其关联方——朱云超、万勇军（以下简称“转让方”）、厦门市瑞胜发塑胶工业有限公司（以下简称“瑞胜发塑胶”或“老公司”）签订《厦门市瑞胜发塑胶工业有限公司、朱云超、万勇军与中广核俊尔新材料有限公司收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”或“协议”），以其自有及自筹资金4,753万元人民币收购转让方持有的中广核瑞胜发49%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中广核技通过中广核俊尔持有中广核瑞胜发100%的股权。

　2、公司第八届董事会于2017年4月26日召开第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权的议案》。

　3、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据中国证券监督管理委员会颁布的相关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方基本情况

　1、朱云超，身份证号为350221196903******，住所为厦门市翔安区马巷镇桐梓村，中广核瑞胜发董事、总经理，持有中广核瑞胜发44.10%股权。

　2、万勇军，身份证号为511121197210******，住所为广东省佛山市南海区里水镇里水大道，中广核瑞胜发董事、副总经理，持有中广核瑞胜发4.90%股权。

　交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、目标公司基本情况

　1、概况

　■

　2、本次交易前的股权结构

　■

　3、本次交易后的股权结构

　■

　4、主要业务概述

　中广核瑞胜发是在瑞胜发塑胶基础上于2015年12月设立的新公司，注册名称为“厦门瑞胜发新材料有限公司”，2017年2月更名为“中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司”。瑞胜发塑胶已经将其所有优质资源，包括人员、技术、生产线、客户、订单、资质、销售渠道等优质资产全部转移至中广核瑞胜发，以保证目标公司的生产经营延续老公司的经营轨迹。同时，瑞胜发塑胶已经与目标公司签署竞业限制协议，承诺不再从事与目标公司有竞争性的业务，且瑞胜发塑胶将清算注销。截至公告日，目标公司主要从事改性工程塑料等高分子材料的研制、生产和销售业务，其产品主要应用于节能照明领域。

　5、主要财务数据

　单位：万元

　■

　四、协议主要内容

　甲方、转让方：朱云超、万勇军

　乙方：瑞胜发塑胶

　丙方、受让方：中广核俊尔

　1、收购标的和定价

　根据具有证券期货相关业务资格的中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2016]第2131号《资产评估报告》，在评估基准日2016年10月31日，中广核瑞胜发100%股权价值为9,900.00万元，较评估基准日账面价值930.73万元，增值8,969.27万元。以上述评估值为参考依据，经交易双方共同协商，最终确定中广核瑞胜发49%股权转让价格为4,753万元。

　2、支付方式

　中广核俊尔于《股权转让协议》签署并生效之日起15个工作日内将股权转让款中的固定部分3,753万元在扣除掉目标公司2016年度利润保障差额后划入受让方与转让方共同开立的监管账户。由受让方委派的财务负责人以登记机关对本次交易核发的营业执照为据，在股权交割取得登记机关对本次交易核发的营业执照后10个工作日内将该股权转让款转入转让方指定账户；余下款项将根据目标公司业绩完成情况支付。

　3、利润保障

　转让方承诺，目标公司2017年度经审计后归属母公司（“母公司”指目标公司，下同）的净利润不低于1,800万元，2018年度经审计后归属母公司的净利润不低于2,160万元，前述净利润保障额应当扣除目标公司非经营性收益。

　若目标公司不能达成2017年度和2018年度对应的上述利润保障承诺，则差额部分原则上应当：首先从转让方对应年度浮动股权转让价款中扣除，如差额超过该浮动转让价款，则留存的转让价款由受让方全部扣除，不足部分则由转让方根据其在本次交易前持有目标公司的股权比例向受让方予以补偿，转让方两者之间承担连带责任。但上述利润补偿的总金额不超过7,000万元。

　4、人员安置

　目标公司职工的劳动关系不因本次交易发生变动。

　5、协议生效

　《股权转让协议》经转让方、受让方、乙方、目标公司之签字或法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章之日成立，在以下条件全部成就之日生效：

　(1)受让方就本次交易取得其内部有权机构或主管机关的批准。

　(2)本协议之外的其他最终协议均已签署。

　(3)《资产评估报告》经受让方相关主管机关核准/备案。

　五、本次交易的目的和对公司的影响

　1、交易目的

　(1)布局节能照明，抢占市场先机

　随着全球各国日益重视节能环保，国内也在推广绿色照明工程方面加大了力度，目标公司节能照明产品市场容量将出现较快的增长，市场发展前景良好。与目标公司的进一步合作将完善公司在工程塑料领域的横向整合，加快公司进入节能照明市场的整体步伐，将公司在汽车及电器领域的优势迅速扩展至节能照明领域。

　(2)共享进货渠道、降低成本

　本次交易完成后，中广核瑞胜发将成为中广核俊尔全资子公司，未来在通用原料方面将实现共同采购，这将进一步提升公司的议价能力，有效降低公司生产成本。

　2、对上市公司财务状况和经营成果的影响

　本次交易完成后，中广核瑞胜发将成为中广核俊尔的全资子公司，预计对公司业绩将产生积极影响。

　六、备查文件

　1、第八届董事会第五次会议决议

　2、各方拟签署的《厦门市瑞胜发塑胶工业有限公司、朱云超、万勇军与中广核俊尔新材料有限公司收购中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司49%股权之股权转让协议》

　3、中广核瑞胜发（厦门）新材料有限公司《资产评估报告》（中联评报字[2016]第2131号）

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-059

　中广核核技术发展股份有限公司

　关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　一、交易概述

　1、中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”或“中广核技”）已于2017年1月6日召开第七届董事会第二十七次会议审议通过《关于子公司中广核达胜加速器技术有限公司收购常州金沃电子科技有限公司60%股权的议案》。江苏中广核金沃电子科技有限公司（原“常州金沃电子科技有限公司”，以下简称“目标公司”或“中广核金沃”）已于2017年1月12日完成60%股权的过户登记手续并领取了更新后的《营业执照》，具体内容详见公司于2017年1月9日及1月14日在巨潮资讯网刊登的《关于子公司中广核达胜加速器技术有限公司收购常州金沃电子科技有限公司公司60%股权的公告》、《关于常州金沃电子科技有限公司等三家公司股权过户暨完成工商登记变更的公告》。

　现公司拟再次通过子公司中广核达胜加速器技术有限公司（以下简称“中广核达胜”或“受让方”）同中广核金沃的股东吴翰、吴品（以下简称“转让方”）、签订《吴翰、吴品与中广核达胜加速器技术有限公司关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”或“协议”），以其自有及自筹资金7,360万元人民币收购转让方持有的中广核金沃40%股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，中广核技通过中广核达胜持有中广核金沃100%的股权。

　2、公司第八届董事会于2017年4月26日召开第五次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权的议案》。

　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据中国证券监督管理委员会颁布的相关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方情况介绍

　1、吴翰，身份证号为320482198811******，住所为江苏省金坛市薛埠镇茅山大道888号，中广核金沃总经理，持有中广核金沃39.6825%股权。

　2、吴品，身份证号为320482198105******，住所为江苏省金坛市薛埠镇茅山大道888号，未在中广核金沃任职，持有中广核金沃0.3175%股权。

　交易对方与公司及公司前十名股东不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、目标公司基本情况

　1、概况

　■

　2、本次交易前的股权结构

　■

　3、本次交易后的股权结构

　■

　4、主要业务概述

　截至公告日，中广核金沃的经营业务主要包括辐照加工业务、云母带业务、电缆业务三大类。

　5、主要财务数据

　单位：万元

　■

　四、协议的主要内容

　转让方：吴翰、吴品

　受让方：中广核达胜

　1、收购标的和定价

　根据具有证券期货相关业务资格的评估机构中水致远资产评估有限公司出具的中水致远评报字[2017]第10016号《资产评估报告》，在评估基准日2017年1月31日，中广核金沃100%股权价值为20,447.45万元，较评估基准日账面价值8,392.59万元，增值12,054.86万元。以上述评估值为参考依据，经交易双方共同协商，最终确定中广核金沃40%股权转让价格为7,360万元。

　2、支付方式

　中广核达胜于《股权转让协议》签署并生效之日起15个工作日内将股权转让款中的4,000万元扣除中广核金沃2016年利润保障差额后划入受让方与转让方共同开立的监管账户；由受让方委派的财务负责人以登记机关对本次交易核发的营业执照为据，在资产交割取得登记机关对本次交易核发的营业执照后10个工作日内将该股权转让款转入转让方指定账户；余下款项将根据目标公司业绩完成情况支付。

　3、利润保障

　转让方承诺，目标公司2017年度经审计后的归属母公司(“母公司”指目标公司，下同)的净利润不低于2,921万元，2018年度经审计后归属母公司的净利润不低于3,710万元，前述净利润保障额应当扣除目标公司非经营性收益。

　若目标公司不能达成2017年度和2018年度对应的上述利润保障承诺，则差额部分原则上应当：首先从转让方对应年度浮动股权转让价款中扣除，如差额超过该部分浮动转让价款，则留存的转让价款由受让方全部扣除，不足部分则由转让方根据其在本次交易前持有目标公司的股权比例向受让方予以补偿，转让方两者之间承担连带责任。

　4、人员安置

　目标公司职工的劳动关系不因本次交易发生变动。

　5、协议生效

　《股权转让协议》经转让方、受让方、目标公司之签字或法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章之日成立，在以下条件全部成就之日生效：

　(1)受让方就本次交易取得其内部有权机构或主管机关的批准。

　(2)本协议之外的其他最终协议均已签署。

　(3)受让方有权全部或部分豁免前述约定生效条件。

　五、交易的目的和对公司的影响

　1、交易的目的

　目标公司是国内辐照改性领域收入规模最大的企业之一，具备经营规模大、加速器数量多、运营经验丰富、地理位置优越等多重优势。本次交易有利于公司完善长江三角洲地区最大的辐照加工服务网络，维护长江三角洲地区的市场价格稳定合理。双方的进一步合作能充分发挥公司已有加速器业务与辐照加工业务上下游协同效应及辐照加工的规模效应，进一步推进公司辐照加工业务的整合及产业优化升级。

　目标公司经营情况良好，2016年度实现营业收入12,114.80万元，净利润2,284.14万元，盈利能力居同类企业前列。

　2、对上市公司财务状况和经营成果产生的影响

　本次交易完成后，中广核金沃将成为中广核达胜的全资子公司，预计对公司业绩将产生积极影响。

　六、备查文件目录

　1、第八届董事会第五次会议决议

　2、双方拟签署的《吴翰、吴品与中广核达胜加速器技术有限公司关于收购江苏中广核金沃电子科技有限公司40%股权之股权转让协议》

　3、江苏中广核金沃电子科技有限公司《资产评估报告》（中水致远评报字[2017]第10016号）

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-060

　中广核核技术发展股份有限公司

　关于收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%股权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、交易概述

　1、中广核核技术发展股份有限公司(以下简称“公司”)拟通过子公司中广核高新核材集团有限公司（以下简称“高新核材”）、孙公司中广核拓普（湖北）新材料有限公司（以下简称“湖北拓普”，高新核材、湖北拓普统称为“受让方”）为投资主体，以15,360万元为对价，以收购股权和增资方式获得江阴爱科森博顿聚合体有限公司（以下简称“目标公司”或“爱科森”）60%的股权，具体而言：（1）受让方以3,250万元为对价，受让转让方合计24.0919%的股权；（2）双方同意股份转让完成后，受让方以12,110万元货币向目标公司增资，其中1,795.4040万元将作为目标公司的新增注册资本，其余10,314.5960万元计入目标公司资本公积金，增资完成后，目标公司注册资本由2,000万元增加至3,795.4040万元。上述股权转让和增资完成后，受让方最终取得目标公司60%的股权。本次交易完成后，高新核材将实现对目标公司的并表。

　2、公司第八届董事会于2017年4月26日召开第五次会议，以8票同意、0票反对、1票弃权审议通过了《关于收购江阴爱科森博顿聚合体有限公司60%股权的议案》。张昕辉董事认为从公司目前提供的资料显示该目标公司的现有条件不是一个最佳的并购时机，需要进一步观察，因此对本议案投弃权票。

　3、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据中国证券监督管理委员会颁布的相关规定、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次交易无需提交公司股东大会审议。

　二、交易对方基本情况

　1、黄小明，身份证号为410723196708******，住所为江阴市璜土镇石庄兴隆路58号，目标公司执行董事，持有目标公司50%股权。

　2、贾兰娣，身份证号为320219196906******，住所为江阴市璜土镇石庄兴隆路58号，目标公司监事，持有目标公司40%股权。

　3、张佳，身份证号为320281198908******，住所为江阴市璜土镇石庄兴隆路58号，未在目标公司任职，持有目标公司10%股权。

　交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　三、目标公司基本情况

　1、概况

　■

　2、本次交易前的股权结构

　■

　3、主要业务概述

　目标公司是在江阴爱科森通信材料有限公司（以下简称“爱科森通信”或“老公司”）的基础上组建的新公司。老公司已将其所有优质资源、有效资产全部转移至目标公司，以保证目标公司的生产经营延续老公司的经营轨迹。老公司之后将清算注销，不再从事与目标公司相同或类似业务。目标公司为光通信材料专业制造商，截至公告日，主要生产光纤二次被覆PBT专用料、中高密度聚乙烯光缆护套料，产品广泛运用于光通信行业。

　4、主要财务数据

　单位：万元

　■

　注：1、上述数据未经审计；

　2、目标公司成立于2016年6月，仅有2016年7-12月的经营数据。

　四、股权转让协议主要内容

　双方拟签署的《黄小明、贾兰娣、张佳与中广核高新核材集团有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司关于江阴爱科森博顿聚合体有限公司之股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”）主要内容如下：

　原股东方：黄小明、贾兰娣、张佳

　受让方：高新核材、湖北拓普

　1、收购标的和定价

　根据具有证券期货相关业务资格的评估机构中和资产评估有限公司出具的中和评报字(2016)第BJV6022号《资产评估报告》，在评估基准日2016年11月30日，目标公司100%股权价值为14,500.00万元，较评估基准日账面价值4,659.46万元，增值9,840.54万元。以上述评估值为参考依据，经交易双方共同协商，最终确定目标公司24.0919%股权投资价格为3,250万元。

　2、支付方式

　受让方于《股权转让协议》生效之日起15个工作日内将股权转让价款中的1,625万元划入受让方与转让方共同开立的监管账户；由受让方委派的财务负责人以登记机关对本次交易核发的营业执照为据，在取得登记机关对本次交易核发的营业执照后10个工作日内将该股权转让款转入转让方指定账户；余下款项将根据目标公司业绩完成情况支付。

　3、利润保障

　转让方承诺，目标公司2017年度经审计后的归属母公司（“母公司”指目标公司）的净利润不低于3,200万元，2018年度经审计后归属母公司的净利润不低于3,800万元，2019年度经审计后归属母公司的净利润不低于4,600万元，前述净利润保障额应当扣除公司非经营性收益。受让方在受让目标公司股权后，如果在利润保障期内目标公司的商誉发生减值，则该减值视同为目标公司的费用，应当扣减目标公司实现的净利润，并计入前述利润保障范畴。

　若目标公司不能达成2017年度、2018年度和2019年度对应的上述利润保障承诺，则利润保障差额原则上应当：首先从转让方对应年度浮动股权转让价款中扣除，如差额超过该部分浮动转让价款，则留存的浮动股权转让价款由受让方全部扣除，不足部分由转让方按照本次股权转让前持股比例以扣减转让方应占分红额、货币或折股的方式补偿给受让方，转让方三者之间承担连带责任。

　4、人员安置

　目标公司职工的劳动关系不因本次交易发生变动。

　5、协议生效

　《股权转让协议》经转让方、受让方、目标公司之签字或法定代表人或其授权代表签署并加盖各自公司印章之日成立，在以下条件全部成就之日生效：

　(1)受让方就本次交易取得其内部有权机构或主管机关的批准；

　(2)本协议之外的其他最终协议均已签署。

　(3)受让方有权全部或部分豁免前述约定生效条件。

　6、其他

　转让方同意按照《增资协议》的约定由受让方在本次股权转让完成后向目标公司进行增资。

　五、增资协议主要内容

　双方拟签署的《中广核高新核材集团有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司与黄小明、贾兰娣、张佳关于江阴爱科森博顿聚合体有限公司之增资协议》（以下简称“《增资协议》”）主要内容如下：

　原股东方：黄小明、贾兰娣、张佳

　增资方：高新核材、湖北拓普

　1、增资方案

　本次增资前，目标公司注册资本为人民币2,000万元（大写：贰仟万元整），根据《股权转让协议》约定的股权转让完成后，目标公司将有5名股东，各股东出资额及其出资比例如下：

　■

　增资方同意以货币方式对目标公司增资12,110万元，其中1,795.4040万元将作为目标公司的新增注册资本，其余10,314.5960万元计入目标公司的资本公积金，使目标公司的注册资本增加至3,795.4040万元。本次增资完成后，目标公司各股东出资额及其出资比例如下：

　■

　2、增资价款的支付及工商变更

　增资方应在《增资协议》生效后且交割日后15个工作日内将增资价款12,110万元以货币方式划入目标公司账户。原股东方及目标公司承诺在增资方将增资价款汇入目标公司账户之日起15个工作日内完成本次增资的变更登记。

　3、协议生效

　《增资协议》生效条件同《股权转让协议》约定之生效条件。

　六、交易背景和对公司的影响

　1、交易背景

　中广核技为国内领先的核技术应用高新技术企业，坚持内生增长与并购扩张两条腿走路的发展模式，着力打造新的利润增长点，实现公司的可持续发展。重大资产重组完成后，公司重点围绕辐照加工服务、加速器生产制造、改性高分子材料三大核心业务单元开展工作，逐步完善各业务领域的产业布局和培育核心能力，致力于打造以核技术应用领域的新型国家级核技术应用产业发展平台。

　高新核材作为公司在非动力核技术应用领域的经营载体之一，是混合所有制高分子材料研发、制造、销售的集团型企业，在华东、华南、华中、西南地区拥有制造基地，现主要产品包括线缆用改性高分子材料、环保再生材料、汽车应用材料，产品应用领域覆盖核电等新能源、轨道交通、航空航天、汽车、建筑、光通讯、电子产品、海工装备、3D打印。

　目前，高新核材已经成为全国领先的环保光缆护套材料以及特种线缆材料生产商之一。公司希望抓住国家一带一路战略的契机，作为国内领导者推动改性高分子材料走出国门。

　2、交易目的及对公司的影响

　（1）交易目的

　目标公司在光通信材料制造行业具有领先优势，特别在光纤二次被覆PBT专用料的生产销售，更是市场龙头企业。目标公司也是国内中高密度聚乙烯光缆护套料主要供应商之一，与公司旗下湖北拓普在业务上形成良好的协同效应。

　本次交易符合公司战略发展规划，有利于加快推动公司在国内改性高分子材料行业整合、协同发展的步伐，完善公司改性高分子材料领域全国布局，进一步加强目标公司及公司整体的竞争优势。与目标公司的合作，将丰富核技术公司高新材料板块细分产品线，提升业务的市场竞争力，进一步巩固行业龙头企业地位。

　① 横向整合，实现光通信材料制造行业领先地位

　湖北拓普和目标公司均为国内PE护套料主要供应商，与目标公司合作后，公司将占领国内PE护套料绝大部分市场份额，进一步拉大对其他供应商的竞争优势。

　② 扩展细分产品，打造特有产品竞争优势

　目标公司在改性PBT材料领域技术积累雄厚，拥有多项发明专利，产品质量稳定，市场认可度高，且已与多家光缆企业签订战略合作协议。若双方合作，可进一步巩固公司在国内PBT改性材料的龙头地位。

　（2）对上市公司财务状况和经营成果产生的影响

　本次交易完成后，目标公司将纳入高新核材合并报表范围，亦将纳入公司合并报表范围，预计对公司业绩将产生积极影响。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第五次会议决议

　2、双方拟签署的《黄小明、贾兰娣、张佳与中广核高新核材集团有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司关于江阴爱科森博顿聚合体有限公司之股权转让协议》

　3、双方拟签署的《中广核高新核材集团有限公司、中广核拓普（湖北）新材料有限公司与黄小明、贾兰娣、张佳关于江阴爱科森博顿聚合体有限公司之增资协议》

　4、江阴爱科森博顿聚合体有限公司《资产评估报告》（中和评报字(2016)第BJV6022号）

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-061

　中广核核技术发展股份有限公司关于申请2017年度授信和融资计划的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　2017年4月26日，中广核核技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第五次会议，会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》，并将该议案提交公司2017年第三次临时股东大会表决，现将有关事项公告如下：

　一、 申请银行授信和融资计划情况概述

　根据公司年度财务预算、现有财务资金状况以及现有融资授信情况，公司拟申请总额不超过78亿元人民币的授信额度，拟申请授信情况如下：

　1、向国家开发银行深圳分行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　2、向上海浦东发展银行深圳分行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　3、向上海浦东发展银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

　4、向招商银行深圳分行申请授信额度，授信上限金额为人民币150,000万元；

　5、向招商银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

　6、向中国工商银行深圳分行申请授信额度，授信上限金额为人民币110,000万元；

　7、向中国工商银行大连中山广场支行申请授信额度，授信上限金额为人民币100,000万元；

　8、向中国银行大连市分行申请授信额度，授信上限金额为人民币150,000万元；

　9、向兴业银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币20,000万元；

　10、向中国民生银行大连分行申请授信额度，授信上限金额为人民币10,000万元。

　上述银行授信额度的最终确定，以公司与银行签订的协议为准。银行授信主要用于贸易融资、保函、长（短）期贷款、银行承兑汇票、资金业务等各类授信业务。

　公司在具体办理每笔业务时，不再逐项提请董事会审批，有效期为下一年年度股东大会召开日为止。

　授权总经理代表公司全权办理上述授信业务，签署各项授信的合同（协议）、承诺书和一切与上述业务有关的文件。

　二、 该事项对公司经营的影响

　公司董事会认为：公司2017年度授信和融资计划系根据2016年授信融资和公司2017年经营需要，有利于扩大公司的经营业务、提高公司的经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，符合公司及全体股东的整体利益。

　三、 备查文件

　1、 第八届董事会第五次会议决议

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司董事会

　2017年4月28日

　证券代码：000881 证券简称：中广核技 公告编号：2017-062

　中广核核技术发展股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次： 2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会的召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：公司于2017年4月26日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开2017年第三次临时股东大会的议案》。

　本次股东大会的召开符合《公司法》、《股东大会议事规则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期、时间：

　（1）现场会议召开日期、时间：2017年5月19日（星期五）下午2:00时

　（2）网络投票日期、时间：2017年5月18日至5月19日

　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的日期、时间为2017年5月19日上午9:30至11:30、下午1:00至3:00；通过互联网投票系统投票的日期、时间为2017年5月18日下午3:00至2017年5月19日下午3:00期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　6、股权登记日：2017年5月15日

　7、出席对象：

　（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　（3）公司聘请的律师。

　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　8、会议地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦409会议室。

　二、会议审议事项

　1、需提交股东大会表决的议案

　（1）《关于申请2017年度授信和融资计划的议案》；

　（2）《董事会议事规则》；

　（3）《监事会议事规则》；

　（4）《股东大会议事规则》。

　2、上述议案已由公司第八届董事会第五次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，上述议案的具体内容，参见于2017年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网的公司公告。

　3、根据《上市公司股东大会规则（2016年修订）》的规定，本次股东大会议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

　三、提案编码

　■

　四、会议登记等事项

　1、登记方式：法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续。异地股东可以信函、传真方式登记。

　2、登记时间：2017年5月10日、11日，上午9:00-11:00，下午1:00-4:00。

　3、登记地点：深圳市福田区深南大道2002号中广核大厦409会议室。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及的具体操作内容详见附件1。

　六、其他事项

　联系电话：0755-33015837

　传真：0755-33015784

　邮政编码：518000

　联系人：张浚源

　出席会议者的住宿、交通费自理，会议费用由公司承担。

　七、备查文件

　1、第八届董事会第五次会议决议；

　2、深交所要求的其他文件。

　特此公告。

　中广核核技术发展股份有限公司

　董事会

　2017年4月28日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、网络投票的程序

　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360881”，投票简称为“广核投票”。

　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月19日的交易时间，即上午9:30至11:30和下午1:00至3:00。

　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月18日下午3:00时，结束时间为2017年5月19日下午3:00时。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http：//wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中广核核技术发展股份有限公司2017年第三次临时股东大会，授权其依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东大会需要本人签署的相关文件。本人认可其在该次股东大会代本人签署一切文件的效力。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

　委托人对议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

　■

　委托人姓名（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：

　委托人股东账号：

　委托人持有股数：

　委托人签名：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期： 年 月 日