一 重要提示

　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　3 未出席董事情况

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　4 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2016年度合并报表实现归属于公司股东的净利润27.55亿元。公司2016年度拟向股东分派现金股利11亿元，占当年合并报表实现的归属于公司股东净利润的40%，以公司股本100亿股为基准，每10股分派现金股利1.1元（含税）。

　二 公司基本情况

　1 公司简介

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　2 报告期公司主要业务简介

　公司主要从事煤炭开采、洗选、运输、销售以及生产服务等业务，煤炭产品主要用于电力、化工及冶金等行业，按规模排名国内煤炭行业前列。2016年，随着国家供给侧结构性改革“去产能”政策持续推进，经济周期触底回升，工业经济趋稳态势愈发明显。尤其进入下半年，工业用电量、发电量等指标均有较快幅度的增长。煤炭价格随着宏观经济的持续向好，同样经历了止跌、企稳、回升的走势。公司紧跟市场变化，围绕治亏创效总方针，按照优化产能布局、硬化安全生产、细化市场需求、强化成本管控，深化生产服务的经营模式，半年即实现扭亏为盈。

　产能优化方面，继上年度转让渭北矿区五对矿井后，本年度又将渭北矿区经营成本高、产品质量低、盈利能力弱的3家矿业公司及2对矿井出售，同时收购彬长矿业文家坡矿业公司51%股权，产能结构得到进一步优化。公司所属15对生产矿井中，有14对达到安全高效矿井标准，有13对矿井达国家安全质量标准化一级标准，有 7对矿井被中国煤炭工业协会评定为先进产能矿井。

　煤炭生产方面，按照“以政策为导向、以安全为前提”原则，按照国家工作日调整、产能释放等规定，科学合理的组织生产，细分各矿井市场需求和生产成本结构，确定生产规模。坚持“预防为主、过程控制、严格管理”的工作思路，强化隐患排查和过程监管，安全生产管控能力得到进一步提升。报告期内，受出售渭北矿区产能及工作日调整影响，公司完成煤炭产量9205万吨，同比下降16.33%。

　成本控制方面，公司通过新技术的合理应用，提高工作效率，降低生产成本；通过资产重组，降低人员成本；通过创建资金司库管控模式，提高资金集中度，降低资金使用成本；通过全面预算和专项资金管理，严控非生产性支出费用。2016年公司自产煤吨煤完全成本150.77元/吨，同比下降8.62元/吨，降幅5.41%。

　煤炭销售方面，公司坚持供给侧改革下释优汰劣的政策导向，坚持效益与份额并重的销售原则，促进重点区域营销增量与市场扩容。全力缩短销售链条，及时、灵活调整运输结构以提高整体效益。借助网上交易平台，发展直供大用户，全年直供率达到70%以上。在全国原煤产量下降的去产能大势下，公司煤炭销量1.24亿吨，自公司上市以来，均保持年亿吨以上销售规模。

　生产服务方面，公司所属彬长矿业生产服务中心主要服务于彬长矿区，可满足年产4100万吨原煤生产和矿区建设发展需要，是集矿区机电维修、机械加工、设备租赁、工程服务为一体的综合性生产服务基地。公司所属神南产业发展有限公司是为陕北矿区提供专业化、集约化生产配套的综合性生产服务公司，能够满足为多矿井同时提供综采工作面安装回撤、井巷掘进、设备维修、设备管理，地质测量、矿山救护、教育培训、工程质量监督、检测等8类90多种服务，公司所打造的“煤亮子”煤炭生产综合服务平台，是集设备物资交易、技术咨询、人才共享、金融服务等业务于一体的共享平台，致力于满足煤炭生产企业降低成本、盘活资产、技术升级的需求，设备生产厂家降低销售成本、拓展销售市场、资金快速回收的需求，科研机构和高等院校科研成果转化、项目实验推广的需求。目前，该服务平台已被列入榆林市“十三五”规划重点扶持项目。

　3 公司主要会计数据和财务指标

　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元 币种：人民币

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　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　单位：万元 币种：人民币

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　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　□适用 √不适用

　4 股本及股东情况

　4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

　单位: 股

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　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

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　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

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　5 公司债券情况

　2016年，公司为进一步降低融资成本，结合实际经营情况及市场利率水平，启动公司债发行工作。经第二届董事会第二十三次会议研究决定，由董事会提请股东大会授权董事会，并进一步授权董事长全权办理债务融资工具发行事宜（公告编号：2016-015），此议案经股东大会审议通过（公告编号：2016-017）。公司于2016年9月向上海证券交易所报送申请发行材料，并于2016年11月收到上海证券交易所下发《关于陕西煤业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券上市预审核反馈意见》，公司按照《意见》要求，对申请发行材料进行了及时补充，并计划于2016年度报告披露后进行再次申报。

　三 经营情况讨论与分析

　1 经营情况讨论与分析

　2016年，是“十三五”开局之年，也是煤炭行业政策调控最密集、市场变化最剧烈、转型发展最关键的一年，在市场和政策双重驱动下，煤炭企业逐步形成优胜劣汰、两极分化的大竞争、大调整、大转型格局。

　面对煤炭行业这一年“冰与火”的发展态势，公司围绕年初董事会确定的经营目标，在把握宏观大势、研判市场走势、认清企业优势的基础上，坚持走“低碳、绿色、高效、可持续发展”的战略道路，通过优化产能，防范风险，提价保质，严控成本，履行责任等方面措施的落实，公司经济效益与社会效益显著提升。

　响应政策，优化产能

　报告期内，公司积极响应国家 “三去一降一补”政策导向，坚持“收缩关中、稳定彬黄、释放陕北”的产能优化方向，继上年度协议转让鸭口煤矿等5对矿井后，通过争取大股东的理解和支持，继续将渭北老区经营成本高、安全隐患多、产品质量低、亏损严重的产能进行出售，将蒲白矿业公司、澄合矿业公司、韩城矿业公司和铜川矿业公司东坡煤矿、金华山煤矿等股权和资产协议转让给蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局和铜川矿务局，同时收购控股股东陕煤集团彬长矿业集团持有文家坡煤矿51%的股权。通过本次资产重组，公司员工数量从56694人下降至28331人，人工成本同比下降10.3亿元，降低幅度为31.2%；公司资源储量及产品质量得到提高，产能结构得到进一步优化，资产竞争优势更加明显，为报告期内实现扭亏为盈提供了良好的先决条件。

　安全生产，防微杜渐

　报告期内，坚持以预防为主的安全管理模式，严格执行安全基础管理与安全风险抵押双重考核、安全管理与安全监督双重管理机制，杜绝了重大及以上安全生产责任事故的发生，风险管控力度得到进一步加强。2016年，公司完成掘进进尺255647米，开拓进尺53181米；建成瓦斯抽放系统61套，瓦斯抽采量完成22625万立方米；所属9对生产矿井安装粉尘在线监测系统；7对矿井安装了水情水害在线监测系统；对彬长矿业胡家河、文家坡、大佛寺三对矿井冲击地压危险性进行鉴定，彬长矿业申报国家级冲击地压防治示范区，获得国家科技部批准。

　公司严格遵守国家各部委产能调控政策。在保证安全生产的前提下，全盘布局各矿井的生产能力，确定生产以经济效益为目标、产品以市场需求为导向的统筹管理模式。按照各矿井实际情况，结合市场分析与运销集团的信息反馈，通过数量、质量、规格的调整，生产出适销对路的产品，满足用户需求，实现产销平衡。

　此外，公司加大力度提升生产管理水平。组织生产、安全、经营、财务、规划、审计等部门，对所属矿井进行逐一调研，构建了由安全生产、经济效益、灾害治理、节能环保、人力资源等11个指标体系组成的煤矿综合评价体系，促进了公司各矿井由规模产量型向绿色集约型的转变。

　提价增盈，提质增效

　报告期内，公司紧紧把握煤炭行业供给侧改革的政策利好，灵活应用量价互保、锁量锁价等定价方式，在与市场同频共振的基础上，做到了领先一步、领跑一路。同时，分区域、分煤种、分运输方式的统筹各矿区调价幅度和节点，确保了价格调整及时，有效带动了公司盈利能力的大幅提升。2016年，公司煤炭销量12441万吨，煤炭综合平均售价达到233.19元/吨，同比提高43.91元/吨。其中，12月份平均售价达368元/吨，较年初上涨151元/吨，增长143.7%，高于环渤海指数同期涨幅。

　此外，公司坚持直供为主、以大为先的营销策略，狠抓营销运行的提质增效，努力打造量价皆优的梯级大用户体系。报告期内，公司煤炭直供率达到了70.89%。同时，公司加强合作模式创新，一是将“专业化+区域化”的营销模式在“两湖”地区试行，加强了对区域市场的专业化运营；二是深化了与六大电力的集团化对接、区域化运行、集中化直供的多维度合作模式；三是与神华集团在资源、市场、运力置换等方面进行了积极对接，为深化双方购销战略合作奠定了良好基础；四是响应国家发改委“有量、有价、有规模”的基本要求，与各大电力集团签订了中长期协议，确保了下一年度煤电双方的平稳运行。

　集思广益，严控成本

　报告期内，公司加强预算管理。建立了以财务部门为主导的固定成本管理主体、以生产部门为主导的变动成本管理主体，完善可控费用的审批流程，严控非生产性支出，为形成体系完备、定额准确、内容完整、内控有效的全面预算管理体系打下良好基础。

　公司创建了资金司库管控模式，通过合理运用资金池，建立票据池、平衡管控额度池等措施，实现了资金票据的扁平化管理，降低了资金使用成本。此外，为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本，启动发行公司债项目，报告期内已完成发行材料报审工作，为后续择机发行公司债做好了战略布局。

　科技创新，吸收容纳

　报告期内，公司积极构建“产、学、研”相结合的科技创新体系，深入推进新技术和新成果的实施。2016年，公司在柠条塔矿进行的“110”工法技术研究项目已通过技术鉴定，其成果达到了国内首创国际领先水平；红柳林煤矿实现了智能化工作面技术研究与应用；黄陵矿业在一号煤矿成功实施了中厚煤层智能化开采技术研究与应用，实现了“一井两区两面智能化开采”。同时与抚顺煤科院联合进行了《液态CO2致裂技术研究》；与北京天地科技股份有限公司合作开展了深孔断顶爆破及巷道帮部松动爆破卸压研究。通过引进消化吸收再创新的方式，发挥了现代技术在矿井开采中的积极作用。公司报告期内新增授权专利181件，其中发明专利2件，实用新型专利178件，外观设计专利1件，并获得省级、行业及以上技术创新奖项4项。

　社会责任，精准扶贫

　公司作为省属特大型煤炭行业上市公司，积极履行社会责任是义不容辞的义务。报告期内，公司深入贯彻《中共中央、国务院关于打赢脱贫攻坚战的决定》精神，积极响应《陕西省扶贫开发办公室关于做好2016年社会扶贫工作的通知》各项政策措施，由公司机关、彬长矿业、黄陵矿业、运销集团、陕北矿业成立6支扶贫工作队，对口帮扶安康市汉阴县、榆林市清涧县和神木县部分10个贫困村，通过对种养殖业的补贴、贫困农户的技能培训及对贫困学生的资助等方式，深入开展精准扶贫工作。2016年，公司总计投入资金328.62万元，产业扶贫项目共计23项，帮助困难户2727人。

　公司坚持“产环保煤炭，建绿色矿区”的理念，严格执行《环境保护法》、《污水综合排放标准》、《锅炉大气污染物排放标准》等法律法规，积极开展矿区节能减排、水土保持、复垦绿化等工作。2016年，公司从绿色开采、绿色生产、绿色转化三方面着手，构建全面环保管理体系，大力推进矿区生态文明建设，着力构建绿色矿山，先后有8家煤矿被国家命名为绿色矿山单位。黄陵矿业二号矿、神南矿业柠条塔矿荣获《中国煤炭报》评选的最美矿区称号。

　2 报告期内主要经营情况

　报告期内，公司主要指标完成情况如下：

　（1）产量与销量

　报告期内，公司实现煤炭产量9,205万吨，同比减少1,797万吨，下降16.33%；实现煤炭销量12,441万吨，同比减少1,134万吨，下降8.36%。其中：铁路运量4,503万吨，同比减少1,404万吨，下降23.77%。

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　（2）售价与成本

　报告期内，公司煤炭售价剔除“一票制”结算影响后为233.19元/吨，同比增加43.91元/吨，增幅23.20%。自产煤完全成本150.77元/吨,同比下降8.62元/吨,降幅5.41%；洗精煤完全成本185.57元/吨，同比下降33.38元/吨，降幅15.25%。

　（3）收入与利润

　报告期内，公司实现营业收入331.32亿元，同比增加6.21亿元，增长1.91%；实现利润总额51.25亿元，同比增加67.25亿元；归属于公司股东的净利润27.55亿元，同比增加57.44亿元；每股收益0.28元，同比增加0.58元。

　2.1 主营业务分析

　利润表及现金流量表相关科目变动分析表

　单位:万元 币种:人民币

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　2.1.1收入和成本分析

　2016年公司实现营业收入331.32亿元，同比增加6.21亿元，增长1.91%。其中煤炭业务实现收入317.54亿元，占总收入的95.84%；铁路运输业务实现收入5.77亿元，占总收入的1.74%；其他业务实现收入8.01亿元，占总收入的2.42%。

　2016年公司发生营业成本187.56亿元，同比减少32.85亿元，降低14.90%。其中：煤炭业务成本176.71亿元，占比94.22%；运输业务成本4.61亿元，占比2.46%；其他业务成本6.24亿元，占比3.33%。

　2.1.1.1主营业务分行业、分产品、分地区情况

　单位:万元 币种:人民币

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　公司目前煤炭销售铁路运输占比约36%，公路销售占比约64%。其中，陕北矿区主要通过公路运输，占比超过70%。目前陕北地区在建的铁路项目有蒙华（蒙西-华中）铁路，晋中南（吕梁-日照）铁路，这两条铁路建成后，将对陕北地区煤炭南下、东出提供新的铁路运输通道，陕北矿区在华中、华东地区的煤炭竞争力将进一步增强。

　主营业务分行业、分产品、分地区情况的说明

　2016年，公司煤炭产品销售收入情况如下：

　按产品来源分析，2016年公司自产煤销售9,015万吨，同比减少680万吨，影响收入减少11.21亿元；贸易煤销售3,426万吨，同比减少454万吨，影响收入减少11.36亿元；自产煤售价222.59元/吨，同比增加57.69元/吨，影响收入增加52.01亿元；贸易煤售价261.06元/吨，同比增加10.87元/吨，影响收入增加3.72亿元；“一票制”结算收入同比减少24.84亿元。

　单位：万吨 元/吨

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　按销售品种分析，2016年公司原选煤销售11,070万吨，同比减少866万吨，影响收入减少15.94亿元；洗煤销量1,371万吨，同比减少268万吨，影响收入减少6.08亿元；原选煤售价227.36元/吨，同比增加43.26元/吨，影响收入增加47.89亿元，洗煤综合售价280.21元/吨，同比增加53.22元/吨，影响收入增加7.30亿元；“一票制”结算收入同比减少24.84亿元。

　单位：万吨 元/吨

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　2.1.1.2产销量情况分析表

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　2.1.1.3成本分析表

　单位：万元

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　成本分析情况说明

　2016年公司营业成本同比下降328,510.92万元，降幅14.90%。其中：

　① 材料、燃料及动力成本同比下降60,142.89万元，降幅28.90%，主要是公司深化改革，优化产能结构，通过资产重组出售渭北矿区落后产能。渭北矿区地质条件复杂，开采成本高，通过资产重组，减少了渭北矿区高成本煤矿，使成本降低；

　② 人工成本同比下降103,165.96万元，降幅31.20%，主要是公司通过资产重组，优化了劳动组织。渭北矿区煤炭产量少，员工多，2016年公司资产重组出售了渭北矿区大部分煤矿，使公司员工数量从56694人下降至28331人，人工成本大幅降低；

　③ 外购煤成本同比下降128,646.27万元，降幅14.15%，主要是贸易煤采购量较上年减少401万吨，从而使成本降低。

　2.1.1.4主要销售客户及主要供应商情况

　前五名客户销售额895,908.31万元，占年度销售总额27.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额698,627.13万元，占年度销售总额21.09 %。

　前五名供应商采购额660,020.48万元，占年度采购总额26.31%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额643,343.96万元，占年度采购总额25.64%。

　2.1.2费用

　销售费用：2016年销售费用发生39.37亿元，同比减少17.19亿元，降低30.39%。主要是本期外购煤采购减少，铁路运量降低，相应运输费减少。

　管理费用：2016年管理费用发生37.24亿元，同比减少4.54亿元，降低10.87%。主要是资产重组，渭北矿区矿井费用减少，以及公司进一步加强可控费用管理，使管理费用同比减少。

　财务费用：2016年财务费用发生4.58亿元，同比减少3.53亿元，降低43.53%。主要是公司强化资金管理，归还部分有息负债，运用资金池，建立票据池、平衡管控额度池，提高了资金使用效率，降低了资金使用成本，使财务费用大幅减少。

　2.1.3研发投入

　研发投入情况表

　单位：万元

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　2.1.4现金流

　单位:万元

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　（1）经营活动

　2016年经营活动产生的现金流量净额82.67亿元，同比增加91.55亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金同比增加85.23亿元，增长36.03%，主要是煤炭价格回升，销售增加；购买商品、接受劳务支付的现金同比增加27.79亿元，增长32.79%，主要是公司货币资金充裕，支付的购货款增加；支付给职工以及为职工支付的现金同比减少11.61亿元，降低21.70%；支付其他与经营活动有关的现金同比减少28.92亿元，降低34.98%，主要是付现销售费用（运输费）减少所致。

　（2）投资活动

　2016年投资活动产生的现金流量净额-2.68亿元，同比增加15.86亿元，其中取得投资收益收到的现金同比减少2.02亿元，降低93.63%；处置子公司及其他营业单位收回的现金净额同比增加56.62亿元，增长1166.50%，主要是资产重组处置股权收到的现金增加；购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比减少6.50亿元，降低24.46%；投资支付的现金同比减少2.03亿元，降低99.41%，主要是本期投资减少；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比增加45.10亿元，主要是资产重组取得文家坡矿业支付的现金。

　（3）筹资活动

　2016年筹资活动产生的现金流量净额-27.98亿元，同比减少41.35亿元，其中取得借款收到的现金同比减少2.36亿元，降低1.96%；收到其他与筹资活动有关的现金同比增加1.68亿元，增长77.64%，主要是本期收到的票据融资款增加；偿还债务所支付的现金同比增加36.07亿元，增长39.54%。

　2.2资产、负债情况分析

　2.2.1资产及负债状况

　单位：万元

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　2.2.2截至报告期末主要资产受限情况

　2016年末公司受限货币资金13,704.25万元，主要是定期存单质押、国开发展基金及银行承兑汇票保证金。

　2.3煤炭行业经营性信息分析

　2.3.1煤炭主要经营情况

　单位：万元 币种：人民币

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　2.3.2煤炭储量情况

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　报告期内，公司煤炭储量增加的原因：

　1、出售渭北矿区资源枯竭矿井，同时收购彬长矿业集团文家坡矿井；

　2、袁大滩矿井置换榆阳矿井。

　2.4投资状况分析

　2.4.1对外股权投资总体分析

　2016年股权投资额为19,936.49万元，较上年减少12,439.51万元，降低38.42%。

　(1) 重大的股权投资

　2016年股权投资额为19,936.49万元，主要是对联营企业—榆林神华能源有限责任公司增资16,816.30万元，收购联营企业—西安国际港务区轮迪物流有限公司7%的股权投资105万元，收购陕西新丝路供应链管理有限公司30%的股权投资3,015.19万元。

　(2) 重大的非股权投资

　报告期内，本公司无重大非股权投资项目。

　(3) 以公允价值计量的金融资产

　报告期内，本公司无以公允价值计量的金融资产情况。

　1 关于公司未来发展的讨论与分析

　3.1行业格局和趋势

　3.1.1宏观经济环境

　2016年，供给侧改革效果逐步显现，国民经济稳中向好。根据国家统计局公布数据显示，工业生产者生产价格指数（PPI）在三季度末终于结束了持续四年的负增长，进入正增长通道；制造业采购经理人指数（PMI）小幅回升，四季度加快回升至51%以上，全年平均水平50.3%，高于2015年0.4个百分点；国内生产总值（GDP）同比增长 6.7%，各季度均保持平稳；居民消费价格指数（CPI）同比上涨 2.0%，涨幅同比扩大 0.6 个百分点。以上情况说明经济企稳，总需求回暖，尤其进入下半年，民间投资与总投资规模上升，经济内生动力逐步形成。

　2017年，稳中求进依然是总基调。2016年5月“权威人士”在《开局首季问大势》中，对近两年经济做出判断：“我国经济运行不可能是U型，更不可能是V型，而是L型的走势。L型是一个阶段，不是一两年能过去的。对一些经济指标回升，不要喜形于色；对一些经济指标下行，也别惊慌失措。”中央经济工作会议也同样指出，要坚持稳中求进的工作总基调，全面做好稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。预计2017年，国内生产总值（GDP）增速将继续维持6.5%左右，居民消费价格指数（CPI）涨幅控制在3%左右，工业生产者生产价格指数（PPI）同比会有所上升。

　3.1.2煤炭市场环境

　2016 年回顾

　供给方面，受国家供给侧结构性改革任务的深入推进，各地区化解过剩产能政策的严格实施，煤炭供给端持续收缩。据国家统计局公布数据显示，全年原煤产量34.1亿吨，同比下降9.0%，退出落后产能2.9亿吨。

　需求方面，随着宏观经济企稳，发电量同比上升。根据国家统计局发布数据显示，2016年全国火力发电43957.7亿千瓦时，同比增速由2015年的-2.8%转为增长3.6%。

　煤价方面，上半年由于消化积压库存、水电出力等因素影响，煤炭价格均处于低位窄幅波动态势。进入下半年，由于“276天工作日”政策带来的供给收缩效果显现，加之七、八两月极端天气影响，用电量持续增长，煤价也呈现较快上涨态势，之后又在释放先进产能，运力逐步回升，煤炭供需双方签署战略合作意向，制定“长协价”等多重因素的作用下，煤炭价格逐步稳定。以秦皇岛港5500大卡动力煤为例，2016年末价格为639元/吨，比2015年末上涨269元/吨，涨幅明显。

　2017 年展望

　国家发改委、国家能源颁布的《煤炭工业发展“十三五”规划》：煤炭占我国化石能源资源的 90%以上，是稳定、经济、自主保障程度最高的能源。煤炭在一次能源消费中的比重将逐步降低，但在相当长时期内，主体能源地位不会变化。2017年3月5日，李克强总理做政府工作报告时指出，2017年要退出煤炭产能1.5亿吨以上。

　综合判断，煤炭作为我国主体能源和重要工业原料的基础地位不会改变，在我国能源消费中占比不断下降的客观现实不会改变，国家淘汰落后产能的决心和力度不会改变，煤炭行业安全绿色智能化开采和清洁高效低碳化利用的转型升级主攻方向不会变。

　2017年，国家将加大力度推进供给侧改革，淘汰落后产能，同时遵循市场规律，以签订煤炭中长期合同为切入点，构建煤炭供需双方新型战略合作关系，稳定市场预期。通过价格联动机制、产能减量置换政策、煤电企业库存责任制度等调控政策进行科学引导，达到煤炭供需双方互利共赢的目的。全年煤价会以煤电双方共同签订的长协价为中枢，逐渐趋于理性波动。

　3.2公司发展战略

　公司顺应经济发展新常态，紧跟产业发展趋势，响应国家政策号召，以提供优质、高效、清洁的煤炭产品及服务为基础，以服务客户，造福员工，回报股东，奉献社会，打造高端、高效、清洁、安全的世界一流煤炭企业为战略目标。深入贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，按照统筹规划、科学布局的发展方针，坚持调整存量、做优增量，坚持提质增效、集约发展，坚持绿色开发、清洁利用，坚持产融结合、创新驱动的发展原则，走“低碳、绿色、高效、可持续发展”的战略道路。通过发挥煤炭产业竞争实力，争取新增煤炭优势产能，建设现代绿色智慧矿山，探索实践能源互联网生态，借力资本驱动转型升级等为发展途径，打造集资源优势、技术优势、渠道优势、管理优势、人才优势、资本优势于一体的煤炭上市公司，实现从传统煤炭资源生产商向清洁能源供应商、能源综合平台服务商的转变。

　3.3经营计划

　2016年，面对市场形势的转变，公司围绕年度经营目标，积极稳妥的推进矿井升级转型，强化成本管控，优化生产布局，调整营销策略，在多方努力和支持下，率先实现扭亏为盈。受工作日制度调整、出售资产因素影响，全年完成煤炭产量9205万吨，完成计划产量9885万吨的93.12%，实现营业收入331.32亿元。

　2017年，公司将牢固树立效益为先、协调发展的经营指导思想，以“提质增效、转型升级、追赶超越”为主线，以成为清洁能源供应商为目标，以深化全面预算管理，强化综合管理考评，严格经营审计和业绩考核为抓手，科学合理组织生产，充分发挥优质产能，全面提升营销效能。计划全年自产商品煤产销量9215万吨，销售成本与2016年同期大致相当。

　一是积极推进产能释放工作。严格遵守国家发改委产能置换政策要求，落实安全生产主体责任，建立健全管理制度，防范生产经营风险，积极应用新技术、新工艺、新装备，加大力度推进小保当一号矿、袁大滩矿建设工作，尽早释放优质产能。

　二是提升安全保障能力，推进煤矿转型升级。不断加强安全基础工作，落实安全责任。积极构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防性工作机制，切实提高事故的预防能力。强化生产过程管控，提高风险控制能力。进一步通过改善安全生产环境，优化生产系统，调整产品结构，推广新技术、新工艺等措施优化要素配置，推进煤矿转型升级，力争完成大佛寺矿、文家坡矿两对矿井的技改验收工作。

　三是精准组织生产，提高生产效率。根据产能政策调整需要，以安全保障、设备管理、人力资源、物资供应、物流运输等为控制核心，建立相机抉择的生产组织体系，保证有效产能的最大发挥。加强煤质管理，完善煤质管理体系，从采掘设计、配采比例等生产源头抓起，通过洗选、掺配、考核等手段，努力把非标煤炭做成标准化产品。

　四是优化大市场布局，打造市场核心竞争力。以供给侧结构性改革下释优汰劣的政策导向和公司收缩渭北、稳定彬黄、扩大陕北的生产布局，充分发挥陕北、彬黄的资源优势、品牌优势、稀缺优势，在各主要消费地打造陕煤优混、优化、优冶系列品牌，通过产品细分、用户细化、等级细标、价格细定等措施实现产品的价值增值，进一步提升公司的市场核心竞争力。

　五是继续发挥线上交易优势。借助交易中心线上竞价机制，实现地销煤和省内电煤线上竞价交易，提高交易价格；利用价格发现和信息汇聚功能，结合各矿区、各矿井的生产、库存情况，科学研判未来煤价走势，抢先一步实现价格的精准调整，提高销售收益。

　六是加强新技术研究及推广应用工作。在神南、黄陵矿区等条件适宜效益明显的矿井推进“110-N00”工法；在黄陵二号煤矿推广应用智能化工作面开采技术和快速掘进技术研究与应用，开展切顶卸压沿空留巷技术研究与应用；在彬长矿业文家坡矿开展矿井红岩河水库下开采技术研究；通过持续推广自动化集中控制技术，推进“机械化换人、自动化减人、智能化替人”工作。

　七是深化成本管理，打造比较优势。公司将进一步发挥管理协同效应，深化、细化、具体化地推动经营管理工作，降低管理成本；以科技创新降低生产成本；优化资产结构，盘活存量资产，提高资产运营效率，降低财务成本；充分利用电商平台，积极拓展长协客户，降低销售成本，打造行业比较优势。

　八是继续精准扶贫，履行社会责任。公司将依据扶贫总体规划，以“扶志更扶智”的原则，继续开展精准扶贫工作。通过前期的深入调查研究，了解各贫困村在脱贫道路上的难点难题，通过对种养殖业的补贴、对贫困农户的技能培训及对贫困学生的资助等措施，因地制宜的开展扶贫工作。

　以上经营目标在实际执行过程中会受到行业形势、潜在风险及假设的影响，实际结果可能与目标有重大差异，因此本报告内披露的经营计划并不构成公司对投资者的业绩承诺，请投资者知悉并对此保持足够的风险意识。

　3.4资本开支和投融资计划

　2016年资本开支总额为22.86亿元，主要用于小保当矿井建设项目、神渭管道输煤项目、神南矿业陕北矿山救援基地、彬长矿业文家坡煤矿项目。

　2017年资本开支计划22.51亿元。依据国家发改委下发《关于陕西榆神矿区小保当一号煤矿项目核准的批复》（编号：发改能源[2017]724号），小保当一号井800万吨/年减量置换项目获发改委核准通过，计划2017年投资额约11亿元。此外，2017年资本开支计划可能会随着公司业务的发展、投资项目的进展和审批进度等情况有所变动。公司将按照监管部门和交易所的规定及时进行披露。

　2017年公司将按照上海证券交易所、中国证监会反馈意见，结合公司实际经营状况及市场利率水平，适时开展公司债发行工作。

　3.5可能面对的风险

　（1）宏观经济波动风险。煤炭作为国家最为重要的基础能源，随着中国经济步入增速换挡的新常态，宏观经济景气程度直接影响煤炭市场的需求状况。2017年，国内和国际市场，影响宏观经济不确定性的因素依然很多，可能会给公司的经营目标带来一定的影响。公司将通过对宏观经济形势和相关行业发展趋势的研判，进一步优化产业结构、提升管理水平，积极应对宏观经济风险给公司经营发展带来的影响。

　（2）市场风险。国家发改委颁布的《煤炭工业发展十三五规划》中指出，十三五期间，将进一步淘汰过剩产能，说明煤炭市场依然属于供大于求的状况，对煤价的影响依然存在。公司作为动力煤生产企业，煤价的波动直接制约着公司的盈利水平。公司将通过积极优化产业布局，调整产能结构，创新经营机制，加强营销管理，提升产品质量，增强抵御市场风险的能力。

　（3）产业政策变动风险。2016年是政策出台最为密集的一年：从“276天”工作日严格执行，到9月提高先进产能产量和之后安全高效矿井的释放、减量置换政策的颁布，再到11月允许各产煤省、市根据实际需要，适当扩大增加释放产能的煤矿范围。煤炭价格在多重政策的调控下，达到供需相对平衡的状态。2017年，政策变动的风险依旧存在，可能会在一定程度上对公司在产和新增产能带来影响。公司将加强对国家产业政策的研判，制定相机抉择的生产计划，确保公司产能在合规的前提下得到最大限度的释放。

　（4）环境保护风险。煤炭行业受日益严格的环保法律和法规的监管。公司将严格执行国家各项环保政策，加强环保应急管理，杜绝发生重大环境污染事故，持续加大科技创新力度和环保投入，提高煤炭清洁高效转化利用，对有条件的矿区打造循环产业经济，坚持绿色发展。

　（5）安全生产风险。2016年煤炭价格的止跌反弹，尤其在11月份煤价持续上涨的时期，仅一个月全国共发生28起安全事故，其主要原因是在利益驱使下部分煤炭企业铤而走险，忽略了安全生产的重要性，给本来属于高危行业的煤炭企业又增加新的安全隐患。公司将以此为戒，坚守“红线”意识，坚持“预防为主、过程控制、严格管理”的工作思路，依法确保安全投入，加强安全考核，切实落实安全管理主体责任，构建企业双重预防机制，不断提升公司安全管理水平。

　（6）成本上升风险。受生产要素价格上涨、运输价格调整、安全生产投入和环保投入的持续增加、减量置换政策以及国家和地方财政税收政策的调整等因素影响，煤炭生产、销售成本存在上升风险。公司将继续开展以生产技术为重点的成本管控模式，借助全面预算管理进一步降低非安全性支出，同时大力推进固定成本管理力度。坚持专款专用原则，提升专项资金的使用效率和效益；继续推进煤矿机械化、自动化、信息化和智能化建设，抓好“机械化换人，自动化减人，智能化替人”工作，多方面多维度的提升成本管理水平。

　一 涉及财务报告的相关事项

　4.1报告期内，本公司未发生会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正情况。

　4.2报告期内，本公司财务报表合并范围变化如下：

　依据本公司第二届董事会第二十一次会议、2016年第一次临时股东大会决议，本公司将陕西陕煤蒲白矿业有限公司100% 股权、陕西陕煤澄合矿业有限公司100%股权、陕西陕煤韩城矿业有限公司100%股权以及陕西陕煤铜川矿业有限公司所持金华山和东坡煤矿相关资产分别转让给蒲白矿务局、澄合矿务局、韩城矿务局和铜川矿务局，根据评估结果确定的交易价格为297,023.27万元；同意陕西陕煤彬长矿业有限公司收购陕西彬长矿业集团有限公司所持陕西彬长文家坡矿业有限公司51%股权，根据评估结果确定的交易价格为44,032.78万元。

　本公司在出售蒲白矿业、澄合矿业、韩城矿业100%股权前，已将该三家矿业公司持有的陕西建新煤化有限责任公司51%的股权、陕西煤业集团黄陵建庄矿业有限公司40%的股权、陕西中能煤田有限公司34%股权、陕西煤业化工集团孙家岔龙华矿业有限公司30%股权、陕煤集团神木张家峁矿业有限公司55%股权转让由本公司直接持有。

　自2016年5月1日后，本公司不再将蒲白矿业、澄合矿业、韩城矿业纳入合并范围；自本报告期期初，本公司按照同一控制下企业合并规定，将文家坡矿业纳入合并范围。

　■

　陕西煤业股份有限公司

　第二届董事会第二十六次会议决议公告

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　一、董事会会议召开情况

　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2017年4月14日以书面方式送达，会议于2017年4月26日以现场方式在西安召开。会议应到董事7名，实际出席董事7名，董事杨照乾先生因故未能亲自出席，书面委托董事闵龙先生代为出席表决，独立董事李金峰先生、万永兴先生因故未能亲自出席，分别书面委托独立董事盛秀玲女士代为出席表决。公司监事、董事会秘书、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司董事闵龙先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　二、董事会会议审议情况

　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　1、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度总经理工作报告>的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准《陕西煤业股份有限公司2016年度总经理工作报告》。

　2、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度董事会工作报告>的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意《陕西煤业股份有限公司2016年度董事会工作报告》并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　3、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度报告>及摘要的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准《陕西煤业股份有限公司2016年度报告》及其摘要，并公布前述定期报告及摘要。

　4、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意《陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告》，并同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　5、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　建议公司2016年度拟向股东分派现金股利11亿元，以公司股本100亿股为基准，每十股分配现金股利1.1元（含税）。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　6、 通过《关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易情况预计的议案》

　赞成票：4票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准并确认公司2016年度日常关联交易实际发生金额及类型等情况，同意公司2017年度日常关联交易的发生类型和预计发生额。同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。独立董事对本议案发表了独立意见。

　本议案涉及公司与控股股东陕煤化集团之间的关联交易事项，关联董事杨照乾、闵龙、李向东对本议案进行了回避表决。

　7、 通过《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，审计费用由股东大会授权董事会根据国家收费标准和工作量酌情确定。同意将本议案提交公司2016年度股东大会审议。

　8、 通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准《陕西煤业股份有限公司内部控制自我评价报告》。

　9、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度社会责任报告>的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准《陕西煤业股份有限公司2016年度社会责任报告》。

　10、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2017年一季度报告>的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　批准《陕西煤业股份有限公司2017年一季度报告》，并同意公布前述定期报告。

　11、 通过《关于召开2016年度股东大会事宜的议案》

　赞成票：7票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意召开2016年度股东大会，有关2016年度股东大会的具体召开时间、地点、拟审议议案等事宜授权公司董事长杨照乾先生酌情决定并以最终发出的股东大会通知为准。

　三、上网公告附件

　1、独立董事关于日常关联交易的审核意见。

　特此公告。

　陕西煤业股份有限公司

　2017年4月26日

　■

　陕西煤业股份有限公司

　第二届监事会第十七次会议决议公告

　■

　一、监事会会议召开情况

　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十七次会议通知于2017年4月14日以书面方式送达，会议于2017年4月26日以现场方式召开。会议应到监事3名，实际出席监事3名，监事段小昌先生、张梦娇女士因故未能亲自出席，分别书面委托监事李仰东先生代为出席表决，公司董事会秘书等有关人员列席了会议，公司监事李仰东先生为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席监事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和公司《章程》的规定。

　二、监事会会议审议情况

　经与会监事一致同意，会议形成决议如下：

　1、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度监事会工作报告>的议案》

　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意《陕西煤业股份有限公司2016年度监事会工作报告》并将该议案提交公司2016年度股东大会审议。

　2、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度财务决算报告>的议案》

　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意将公司2016年度财务决算报告提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度财务决算报告的编制和审核程序符合法律、法规的规定；财务报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　3、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度报告>及摘要的议案》

　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　通过公司2016年度报告及其摘要。公司2016年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　4、 通过《关于<陕西煤业股份有限公司2016年度利润分配预案>的议案》

　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意将公司2016年度利润分配预案提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度利润分配预案客观、实际，符合公司发展战略及股东利益。

　5、 通过《关于<公司2016年度日常关联交易情况及2017年度关联交易情况预计>的议案》

　赞成票：3票， 反对票：0票， 弃权票：0票。

　同意将该议案提交公司2016年度股东大会审议。公司2016年度日常关联交易符合法律法规的规定及市场定价原则，公司2017年度日常关联交易预计情况符合公司的实际情况。

　6、 通过《关于公司内部控制自我评价报告的议案》

　赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

　通过公司内部控制自我评价报告，公司内部控制自我评价报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　7、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2016年度社会责任报告的议案》

　赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

　通过公司2016年度社会责任报告，公司2016年度社会责任报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　8、 通过《关于陕西煤业股份有限公司2017年一季度报告的议案》

　赞成票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票

　通过公司2017年一季度报告。公司2017年一季度报告的编制和审核程序符合法律、法规及上市监管机构的规定；报告的内容真实、准确、完整，真实地反映了公司的实际情况。

　特此公告。

　陕西煤业股份有限公司

　2017年4月26日

　■

　陕西煤业股份有限公司

　日常关联交易的公告

　■

　重要内容提示：

　●本日常关联交易事项尚待提交股东大会审议

　●日常关联交易对公司的影响：各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

　●提请投资者注意的其他事项：无

　一、 日常关联交易基本情况

　（一）日常关联交易履行的审议程序

　陕西煤业股份有限公司（以下简称“公司”或“陕西煤业”）于2017年4月26日召开第二届董事会第二十六次会议，审议并以4票同意、0票反对、0票弃权表决通过了《关于公司2016年度日常关联交易实际发生情况及2017年度日常关联交易情况预计的议案》，同意将该等议案提交公司2016年度股东大会审议。在对该议案进行表决时，关联董事杨照乾、闵龙和李向东已回避表决。

　上述日常关联交易议案在提交公司董事会审议前已经获得公司独立董事的事前认可，董事会审议上述关联交易议案时，公司独立董事发表意见如下：

　1、公司上述日常关联交易事项的审议、表决程序符合法律、法规、上市监管规定及公司章程的规定；

　2、公司与陕西煤业化工集团有限责任公司（以下简称“陕煤集团”）及其下属企业各项日常关联交易均为公司日常生产经营活动所需并于公司一般及日常业务过程中进行，均按照正常商务条款或比正常商务条款为佳的条款进行，协议、交易及其交易上限公平合理，符合公司及公司股东的整体利益。

　公司董事会审计委员会对本次日常关联交易进行了审核，并发表意见如下：公司2016年日常关联交易均系遵循相关协议确定的原则，不存在损害股东利益的情况。公司2017年度的日常关联交易预计情况符合客观实际。

　此项日常关联交易议案尚需提交股东大会审议，关联股东陕煤集团将在股东大会上对此议案回避表决。

　（二）2016年度日常关联交易的预计和执行情况

　■

　注1：因2016年资产重组，导致本公司向陕煤集团或其下属相关关联企业租赁房屋和土地实际发生仅为预计金额的29.86%。

　（三）2017年度日常关联交易预计金额和类别

　■

　注1：陕煤集团新建矿井开工投产，以及预计2017年平均煤价较2016年上涨，预计煤炭采购发生额增加；

　注2：本公司所属神南产业、彬长生产服务中心业务发展需要，提供工程劳务、提供综合服务将增加业务量；

　注3：公司预计对陕煤集团控制的煤化工企业及下属电厂的销售量将增加；

　注4：根据本公司业务发展需要进行调整。

　二、 关联方介绍和关联关系

　（一） 陕煤集团

　陕煤集团作为本公司的控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，陕煤集团为本公司的关联方。

　陕煤集团现持有陕西省工商行政管理总局于2017年3月28日颁发的统一社会信用代码为916100007625687785的《营业执照》，注册资本为1000000.0万人民币元，法定代表人为杨照乾，住所地为陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座，公司类型为有限责任公司(国有独资)。经营范围：煤炭开采、销售、加工和综合利用；煤化工产品、化学肥料和精细化工产品的研发、生产及销售；电力生产与供应；煤炭铁路运输（限自营铁路）；机械加工；煤矿专用设备、仪器及配件制造与修理；煤炭、化工、煤机的科研设计；煤田地质勘探；咨询服务；煤及伴生矿物深加工；矿山工程及工业和民用建筑；机电设备安装；矿井（建筑）工程设计；工程监理；建材销售；气体产品的制造和销售；火工、公路运输；物资仓储；高科技产业；农林业；自营代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。（其中煤炭开采、电力生产与供应、煤田地质勘察、气体产品制造、公路运输项目由集团公司所属企业凭许可证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止2016年12月31日，陕煤集团的总资产为44,582,030.39万元，净资产为9,027,915.42万元，主营业务收入为20,623,190.24万元，净利润为173,419.99万元。

　公司与陕煤集团的前期同类关联交易执行情况良好，陕煤集团依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　（二） 财务公司

　陕煤集团持有财务公司45%的股权，为陕煤集团控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的规定，财务公司目前为本公司的关联方。

　财务公司现持有陕西省工商行政管理总局于2017年3月30日颁发的统一社会信用代码为91610000598794107W的《营业执照》，注册资本为100,000万人民币元，法定代表人为邓晓博，住所地为陕西省西安市高新区锦业一路二号陕煤集团大楼四层，公司类型为有限责任公司(台港澳与境内合资)。经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借。有价证券投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；委托投资（固定收益类有价证券投资、股票投资以外的有价证券投资）；成员单位产品的买方信贷、融资租赁。（法律法规禁止经营的不得经营，涉及国家专项规定的从其规定，涉及许可证、资质证经营的凭许可证、资质证在有效期内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　截止2016年12月31日，财务公司的总资产为1,327,222.19万元，净资产为126,719.36万元，主营业务收入为46,919.67万元，净利润为15,481.82万元。

　公司与财务公司的前期同类关联交易执行情况良好，财务公司依法存续且经营正常，财务状况较好，具备履约能力。

　三、 关联交易主要内容和定价政策

　（一）续签或继续履行日常关联交易协议

　经公司2008年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2009年12月1日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》。2013年3月20日，经公司2012年度股东大会审议批准，上述协议有效期延长至2015年12月31日。此外，经公司2013年第一次临时股东大会审议批准，公司与财务公司于2013年12月签订了《金融服务协议》，有效期至2016年12月。

　经公司2014年度股东大会审议批准，公司与陕煤集团于2015年10月28日签订了《产品及服务互供协议》、《煤炭委托代理销售协议》、《煤炭销售协议》，有效期至2018年12月31日；并于2015年11月9日与财务公司签订了《金融服务协议》，并对相关协议内容进行适当修改。续签后上述各项日常关联交易协议有效期至2018年12月31日。

　（二）日常关联交易协议的主要内容

　1、 《产品及服务互供协议》

　（1）. 凡有政府定价的，执行政府定价；

　（2）. 没有政府定价但有政府指导价的，执行政府指导价；

　（3）. 没有政府定价和政府指导价的，执行市场价（含招标价），没有以上价格的情况下，按协议定价执行。协议价格主要按照交易的生产成本价加服务费 10-20%制定。

　2、 《煤炭委托代理销售协议》

　（1）. 凡代理费用有市场价的，执行市场价；

　（2）. 凡代理费用没有市场价的或无法在实际交易中适用代理市场价的，执行协议价。协议价格按照 10-20 元/吨收取。

　3、 《煤炭销售协议》

　（1）. 凡有市场价的，执行市场价；

　（2）. 凡没有市场价的或无法在实际交易中适用市场价的，执行协议价。

　（3）. 协议价格按照“合理成本+合理利润”方式确定，“合理成本”指协商认可的本公司为陕煤集团供应本协议项下的煤炭发生的实际费用。除非另行协商确定，协议中“合理利润”=“合理成本”×5%。

　4、 《金融服务框架协议》

　（1）. 财务公司向陕西煤业提供金融服务的条件均不逊于其为其他集团成员单位提供同种类金融财务服务的条件，亦不逊于当时其他金融机构可为陕西煤业提供同种类金融服务的条件；

　（2）. 陕西煤业在财务公司的存款利率不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限，且应等于或高于财务公司吸收其他集团成员单位同种类存款所确定的利率及等于或高于一般商业银行向陕西煤业提供同种类存款服务所确定的利率（以较高者为准）；

　（3）. 财务公司向陕西煤业发放贷款的利率应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限，且应等于或低于财务公司向其他集团成员单位发放同种类贷款所确定的利率及等于或低于一般商业银行向陕西煤业提供同种类贷款服务所确定的利率（以较低者为准）；

　（4）. 除存款和贷款外的其他各项金融服务，收费标准应不高于（或等于）国内其他金融机构同等业务费用水平；

　（5）. 陕西煤业存放于财务公司的货币资金每日最高余额不高于陕西煤业最近一个会计年度经审计总资产的5%且不高于陕西煤业最近一期经审计净资产的50%。

　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　公司与控股股东及其下属企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的重要组成部分，是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段，对公司有着重大而积极的影响。各项日常关联交易的定价政策体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益；日常关联交易不会对公司现在及将来的财务状况、经营成果产生不利影响；公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，日常关联交易不会对公司独立性产生影响，公司业务没有因日常关联交易而对控股股东形成依赖。

　五、 备查文件

　1、 公司第二届董事会第二十六次会议决议。

　2、 公司独立董事事前认可意见及独立董事意见。

　3、 公司董事会审计委员会意见。

　特此公告。

　陕西煤业股份有限公司

　二O一七年四月二十六日