第一节 重要提示

　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

　公司负责人韩盛龙、主管会计工作负责人罗顺根及会计机构负责人(会计主管人员)周满珍声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　第二节 公司基本情况

　一、主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　■

　非经常性损益项目和金额

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

　1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　■

　■

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

　□ 是 √ 否

　公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　第三节 重要事项

　一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

　√ 适用 □ 不适用

　（一）资产负债表项目类变动说明

　1、报告期末，公司货币资金比年初减少20826.09万元，减幅为47.53%，主要原因：报告期公司生产经营投入资金。

　2、报告期末，公司应收票据比年初减少5246.31万元，减幅为62.39%，主要原因：应收票据到期兑付。

　3、报告期末，公司预付账款比年初增加2735.73万元，增幅为52.60%，主要原因：新投项目开始陆续投产，预付材料款增加。

　4、报告期末，公司其他应收款比年初增加1616.57万元，增幅为237.17%，主要原因：增加支付保证金。

　5、报告期末，公司长期股权投资比年初增加2191.49万元，增幅为56.94%，主要原因：对联营企业联创宏声增资1953.87万元及投资收益237.62万元。

　6、报告期末，公司应付票据比年初增加6284.41万元，增幅为30.99%，主要原因：报告期对供应商采用银行承兑汇票结算增加。

　7、报告期末，公司预收账款比年初减少391.72万元，减幅为43.56%，主要原因：报告期交货完成，与客户结清货款，减少预收客户帐款。

　8、报告期末，公司应付职工薪酬比年初增加122.41万元，增幅为216.44%，主要原因：报告期末暂未发放的员工短期薪酬。

　9、报告期末，公司应交税费比年初减少2188.98万元，减幅为38.01%，主要原因：报告期实际缴纳了年初未交的各项税费。

　（二）利润表项目类变动说明

　1、报告期公司营业收入比上年同期增加40617.36万元，增幅为150.77%，主要原因：报告期公司主营产品销售额比上年同期增长。

　2、报告期公司营业成本比上年同期增加38077.52万元，增幅为169.12%，主要原因：报告期公司主营产品销售额比上年同期增长，相应的营业成本也增加。

　3、报告期公司税金及附加比上年同期增加77.31万元，增幅为104.6%，主要原因：报告期公司应交增值税增加，相应增加了税金及附加。

　4、报告期公司财务费用比上年同期增加654.45万元，增幅为113.72%，主要原因：报告期公司对外借款增加。

　5、报告期公司资产减值损失比上年同期增加358.45万元，增幅为95.61%，主要原因：报告期应收款项的变动导致计提坏账准备金的变动。

　6、报告期公司汇兑损益比上年同期增加61.84万元，增幅为55.50%，主要原因：外汇汇率变动。

　7、报告期公司营业外收入比上年同期减少664.12万元，减幅为73.96%，主要原因：报告期补贴收入减少。

　8、报告期公司营业外支出比上年同期减少5.6万元，减幅为100.00%，主要原因：报告期无营业外支出。

　9、报告期公司所得税费用比上年同期增加72.01万元，增幅为507.60%，主要原因：税前利润较上年增长。

　（三）现金流量表项目类变动说明

　1、报告期公司投资活动产生的现金流量净额比上年同期减少8245万元，减幅48.66%，主要原因：报告期对外支付购买设备、基建等款项，支付对外投资款。

　2、报告期公司筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增加1907.39万元，增幅419.77%，主要原因：报告期收到少数股东的投资款1800万元。

　二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√ 适用 □ 不适用

　2017年3月29日，公司收到深圳证券交易所送达的《关于对联创电子科技股份有限公司及相关当事人给予公开谴责处分的决定》。

　■

　三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　√ 适用 □ 不适用

　■

　■

　四、对2017年1-6月经营业绩的预计

　2017年1-6月预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

　■

　五、以公允价值计量的金融资产

　□ 适用 √ 不适用

　六、违规对外担保情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无违规对外担保情况。

　七、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

　八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

　证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—033

　联创电子科技股份有限公司

　第六届董事会第十三次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2017年4月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年4月25日上午10：00通过现场和通讯的方式召开，会议由董事长韩盛龙先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议采取现场表决和通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并决议如下：

　一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案；

　二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案；

　根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，公司认为符合向合格投资者公开发行公司债券的条件。

　本议案需提交股东大会审议。

　三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，逐项审议并通过了关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案；

　根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟向合格投资者公开发行面值不超过6.3亿元的公司债券（以下简称“本次公开发行”），本次公开发行公司债券的方案如下：

　（一）发行债券的数量；

　本次公开发行的公司债券面值总额不超过6.3亿元（含6.3亿元）人民币（以中国证监会最终核准的额度为准）。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（二）发行方式；

　本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（三）债券期限；

　本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（四）募集资金的用途；

　本次募集资金拟用于偿还公司借款及补充流动资金等符合国家法律、法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（五）票面金额和发行价格；

　本次公开发行的债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（六）债券利率；

　本次公开发行公司债券的利率以询价或公开招标等市场化方式确定。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（七）还本付息方式；

　本次公开发行公司债券的还本付息方式结合发行时的具体情况确定。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（八）回售或赎回条款；

　本次公开发行是否涉及回售或赎回条款及相关条款内容由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（九）债券保障措施；

　公司最近三年资信情况良好。拟提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（十）债券的上市安排；

　本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。拟提请股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后，根据深圳证券交易所的规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（十一）承销方式；

　本次公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　（十二）决议的有效期；

　本次公开发行公司债券相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过。

　本议案需提交股东大会审议。

　四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案；

　为协调公司本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次公开发行公司债券相关事项，具体内容包括但不限于：

　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、债券的交易流通、是否分期发行及各期发行规模，是否涉及回购条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、偿债保障安排、募集资金具体用途与金额比例及债券上市等一切相关事宜；

　（二）如监管部门对于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　（三）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排；在遵守我国相关法律、法规的前提下，如国家对公司债券有新规定、监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定、监管部门要求、市场情况，对发行方案以及募集资金投向进行调整；

　（四）决定聘请相关中介机构；

　（五）办理发行申请事宜，并在发行完成后办理债券交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　（六）决定聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　（七）在市场环境和政策法规发生重大变化时，或者评级机构对本次发行有关评级未达到AA级时，授权董事会根据实际情况决定债券发行工作的继续或终止；

　（八）其他相关事项

　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　本议案需提交股东大会审议。

　五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于变更公司第一期员工持股计划受托人和托管人的议案；

　公司董事会六届十次会议和2017年第一次临时股东大会审议通过了关于公司第一期员工持股计划（草案）及其摘要的议案和关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案。鉴于公司第一期员工持股计划原受托人华鑫国际信托有限公司和托管人浙商银行股份有限公司已做调整，现变更受托人为华澳国际信托有限公司，托管人为中国民生银行股份有限公司。

　参与本计划的高级管理人员和职工监事由9人调整为7人。

　六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案；

　董事会提议于2017年5月16日下午2：30召开公司2017年第三次临时股东大会，关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知将于2017年4月27日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，供投资者查阅。

　特此公告

　联创电子科技股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十七日

　证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—034

　联创电子科技股份有限公司

　第六届监事会第九次会议决议公告

　本公司全体监事保证公告内容的真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于2017年4月14日通过电子邮件或专人书面送达等方式发出，会议于2017年4月25日上午9：30分以通讯方式召开，会议由监事会主席刘丹先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，会议采取通讯表决方式进行，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　会议以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2017年第一季度报告全文及正文》的议案。

　经认真审核，监事会认为公司董事会编制的《2017年第一季度报告全文及正文》符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　特此公告。

　联创电子科技股份有限公司监事会

　二零一七年四月二十七日

　证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—036

　联创电子科技股份有限公司

　关于发行公司债券的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案、关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案和关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。本公司拟公开发行公司债券，具体情况如下：

　一、公司符合向合格投资者发行公司债券的条件。

　为拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经自查，公司认为符合向合格投资者发行公司债券的条件。

　二、关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的方案。

　根据《公司法》、《证券法》和《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，并结合目前债券市场的情况和公司的资金需求状况，公司拟向合格投资者公开发行面值不超过6.3亿元的公司债券（以下简称“本次公开发行”），本次公开发行公司债券的方案如下：

　（一）发行债券的数量；

　本次公开发行的公司债券面值总额不超过6.3亿元（含6.3亿元）人民币（以中国证监会最终核准的额度为准）。

　（二）发行方式；

　本次公开发行公司债券在获得中国证监会核准后，以一期或分期形式在中国境内面向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，具体发行方式由股东大会授权董事会根据市场情况和公司资金需求情况确定。

　（三）债券期限；

　本次公开发行的公司债券期限不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会根据相关规定、市场情况及公司资金需求情况确定。

　（四）募集资金的用途；

　本次募集资金拟用于偿还公司借款及补充流动资金等符合国家法律、法规及政策要求的企业经营活动。具体募集资金用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况与资金需求情况在上述范围内确定。

　（五）票面金额和发行价格；

　本次公开发行的债券每张面值人民币100元，按面值平价发行。

　（六）债券利率；

　本次公开发行公司债券的利率以询价或公开招标等市场化方式确定。

　（七）还本付息方式；

　本次公开发行公司债券的还本付息方式结合发行时的具体情况确定。

　（八）回售或赎回条款；

　本次公开发行是否涉及回售或赎回条款及相关条款内容由股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定，并在本次公司债券的募集说明书中予以披露。

　（九）债券保障措施；

　公司最近三年资信情况良好。拟提请公司股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期末未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：1、不向股东分配利润；2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金。

　（十）债券的上市安排；

　本次公开发行的公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将申请本次公开发行的公司债券于深圳证券交易所上市交易。拟提请股东大会授权公司董事会在中国证监会核准发行后，根据深圳证券交易所的规定办理本次公司债券上市交易事宜。

　（十一）承销方式；

　本次公开发行公司债券由主承销商组织的承销团以余额包销的方式承销。

　（十二）决议的有效期；

　本次公开发行公司债券相关决议的有效期为自股东大会审议通过之日起36个月。

　三、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项。

　为协调公司本次公司债券发行过程中的具体事宜，董事会同意提请公司股东大会授权董事会在有关法律、法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次公开发行公司债券相关事项，具体内容包括但不限于：

　（一）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定及调整本次公开发行公司债券的具体发行方案，修订、调整发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券期限、债券品种、债券利率及确定方式、发行时机、债券的交易流通、是否分期发行及各期发行规模，是否涉及回购条款和赎回条款、是否提供担保及担保方式、还本付息的期限和方式、评级安排、具体申购办法、偿债保障安排、募集资金具体用途与金额比例及债券上市等一切相关事宜；

　（二）如监管部门对于发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会对本次公开发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　（三）根据实际情况决定募集资金在上述募集资金投向中的具体使用安排；在遵守我国相关法律、法规的前提下，如国家对公司债券有新规定、监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定、监管部门要求、市场情况，对发行方案以及募集资金投向进行调整；

　（四）决定聘请相关中介机构；

　（五）办理发行申请事宜，并在发行完成后办理债券交易流通事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次债券发行及交易流通相关的所有必要的文件、合同、协议、合约和根据法律、法规及其他规范性文件进行相关的信息披露；

　（六）决定聘请债券受托管理人，签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；

　（七）在市场环境和政策法规发生重大变化时，或者评级机构对本次发行有关评级未达到AA级时，授权董事会根据实际情况决定债券发行工作的继续或终止；

　（八）其他相关事项

　本授权自股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　四、独立董事关于发行公司债券的独立意见

　经审慎核查，我们认为：公司符合向合格投资者公开发行公司债券的条件。公司以公开方式向合格投资者发行公司债券事项符合中国证监会、深圳证券交易所的有关现行公司债券政策和公开发行条件，具备发行公司债券的资格和要求。本次发行公司债券的方案合理可行，有利于拓宽公司的融资渠道，优化债务结构，降低资金成本，符合公司及全体股东的利益。公司提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事项，这有助于提高本次公开发行公司债券的工作效率。

　为此，我们同意按照公司债券发行方案推进相关工作，并同意将该事项提交股东大会审议。

　特此公告。

　联创电子科技股份有限公司董事会

　二零一七年四月二十七日

　证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017—037

　联创电子科技股份有限公司

　关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2017年4月25日召开，会议审议通过了关于提议召开公司2017年第三次临时股东大会的议案，现将本次会议的有关事项通知如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第三次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，公司第六届董事会第十三次会议已经审议通过关于召开本次股东大会的议案。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2017年5月16日下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年5月15日至2017年5月16日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月16日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月15日下午15:00至2017年5月16日下午15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

　6、会议投票方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据公司章程，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　7、股权登记日：2017年5月9日

　8、出席对象：

　（1）截止2017年5月9日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、关于符合向合格投资者公开发行公司债券的议案；

　2、关于以公开方式向合格投资者发行公司债券的议案；

　2.01发行债券的数量

　2.02发行方式

　2.03债券期限

　2.04募集资金的用途

　2.05票面金额和发行价格

　2.06债券利率

　2.07还本付息方式

　2.08回售或赎回条款

　2.09偿债保障措施

　2.10债券的上市安排

　2.11承销方式

　2.12决议的有效期

　3、关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案。

　上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，内容详见2017年4 月27日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

　按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记方式

　自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年5月15日16:00 前送达或传真至本公司证券部），不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年5月15日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

　3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　四、参与网络投票的具体操作流程

　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人： 兰日明、罗小娜

　联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

　联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　邮政编码：330096

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十三次会议决议。

　特此公告。

　联创电子科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票程序

　1、投票代码：362036，

　2、投票简称：联创投票。

　3、投票时间：2017年5月16日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）、登入证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）、选择公司会议进入投票界面；

　（3）、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）、在投票当日，“联创投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案， 1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，2.01元代表议案2.01，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月15日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月16日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　截止2017年5月9日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2017年5月16日召开的2017年第三次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

　■

　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　委托人：

　本委托书有效期为:

　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

　证券代码：002036　     证券简称：联创电子　    公告编号：2017-038

　联创电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的提示性公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2017年4月18日召开，会议审议通过了关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案，并于2017年4月20日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《联创电子科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2017-032），本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项提示如下：

　一、召开会议基本情况

　1、股东大会届次：2017年第二次临时股东大会

　2、股东大会召集人：公司董事会

　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司第六届董事会第十二次会议已经审议通过了关于召开本次股东大会的议案。

　4、会议召开时间

　（1）现场会议时间：2017年5月8日下午14:30

　（2）网络投票时间：2017年5月7日至2017年5月8日

　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年5月8日交易日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2017年5月7日下午15:00至2017年5月8日下午15:00期间的任意时间。

　5、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼会议室

　6、会议投票方式

　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　根据《公司章程》，股东大会股权登记日登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东），均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　公司股东或其委托代理人通过相应的投票系统行使表决权的表决票数，应当与现场投票的表决票数以及符合规定的其他投票方式的表决票数一起计入本次股东大会的表决权总数。

　7、股权登记日：2017年4月28日

　8、出席对象：

　（1）截止2017年4月28日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席本次股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决；

　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　（3）公司聘请的律师。

　二、会议审议事项

　1、关于本公司的全资子公司江西联创电子有限公司投资年产2640万颗高清广角镜头、2880万套摄像模组产品产业化项目的议案；

　2、关于为全资子公司江西联创电子有限公司向南昌产业发展投资有限公司借款8000万元提供担保的议案；

　特别提示：

　1、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，内容详见2017年4月20日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关文件；

　2、按照相关规定，公司就本次股东大会审议的所有议案均将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　三、参加现场会议登记方法

　1、登记方式

　自然人股东亲自出席的须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证办理登记手续。

　法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、股东账户卡、法人授权委托书、出席人身份证及持股凭证；法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2017年5月5日16:00 前送达或传真至本公司证券部），公司证券部不接受电话登记。

　2、登记时间：2017年5月5日上午8：30—11：00，下午13：00—16：00；

　3、登记地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　四、参与网络投票的具体操作流程

　参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　五、其他事项

　1、联系方式

　联系人： 兰日明、罗小娜

　联系电话：0791-88161608 传真：0791-88161608

　联系地址：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼三楼证券部

　邮政编码：330096

　2、出席会议的股东食宿费及交通费自理。

　六、备查文件

　1、第六届董事会第十二次会议决议

　特此公告。

　联创电子科技股份有限公司

　董 事 会

　2017年4月27日

　附件1：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、 通过深交所交易系统投票程序

　1、投票代码：362036，

　2、投票简称：联创投票。

　3、投票时间：2017年5月8日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00

　4、股东可以选择以下两种方式之一通过交易系统投票：

　（1）、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票。

　（2）、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票。

　5、通过证券公司交易终端网络投票专用界面进行投票的操作程序：

　（1）、登入证券公司交易终端选择“网络投票”或“投票”功能栏目；

　（2）、选择公司会议进入投票界面；

　（3）、根据议题内容点击“同意”、“反对”或“弃权”；对累积投票议案则填写选举票数。

　6、通过证券公司交易终端以指定投票代码通过买入委托进行投票的操作程序：

　（1）、在投票当日，“联创投票”、“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

　（2）、进行投票时买卖方向应选择“买入”。

　（3）、在“委托价格”项下填报股东大会议案序号，100元代表总议案，1.00元代表议案1,2.00元代表议案2，以此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。对总议案进行投票视为对本次会议所有审议事项表达相同意见的一次性表决。

　表1股东大会议案对应“委托价格”一览表

　■

　（4）、在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

　表2表决意见对应“委托数量”一览表

　■

　（5）在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　（6）对同一议案的投票以第一次有效投票为准，不得撤单。

　二、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月7日（现场股东大会召开前一日）下午3：00，结束时间为2017年5月8日（现场股东大会结束当日）下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件2：

　授权委托书

　截止2017年4月28日，本人（本单位）持有联创电子科技股份有限公司普通股 股，兹委托 （先生/女士）（身份证号： ）出席联创电子科技股份有限公司2017年5月8日召开的2017年第二次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指示，代理人有权按自己意愿表决。

　■

　注：请在“同意”、“反对”、“弃权”任何一栏内打“√”，其余两栏打“×”。

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐号：

　委托人持股数量：

　委托人：

　本委托书有效期为:

　（个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章）

　证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2017-039

　联创电子科技股份有限公司

　关于定向回购并注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　联创电子科技股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017年3月24日召开第六届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》，公司于2017年3月28日披露了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的公告》（公告编号：2017-020，详见2017年3月28日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）。公司于2017年4月18日召开2016年年度股东大会，会议审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》并于2017年4月19日披露了《2016年年度股东大会决议公告》（公告编号：2017-028，详见2017年4月19日刊登的《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网http:/www.cninfo.com.cn）。

　根据《利润补偿协议》的约定，利润承诺补偿期内第二年（2016年度）和第三年（2017年度），若标的资产实际净利润不足业绩承诺净利润，金冠国际有限公司（以下简称“金冠国际”）和江西鑫盛投资有限公司（以下简称“江西鑫盛”）同意按各自通过本次重组取得上市公司股份的比例（其中金冠国际14.76%、江西鑫盛10.96%）承担全额补偿责任（包括标的公司其他20家股东应承担的股份补偿责任），且金冠国际和江西鑫盛之间对按照《利润补偿协议》应承担的2016年度、2017年度的业绩补偿责任承担连带责任。据此公司将以总价1元回购注销金冠国际持有本公司13，818，790股、江西鑫盛持有本公司10，257，798股，向上述2家机构投资者回购股份合计24，076，588股，占公司回购前总股本582，106，425股的4.14%。上述股份回购注销后，公司总股本将由原582，106，425股变更为558，029，837股。

　本次公司回购并注销部分股份将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。

　债权人如要求本公司清偿债务或提供相应的担保，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

　此外，公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理业绩补偿股份的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　特此公告

　联创电子科技股份有限公司

　董事会

　二零一七年四月二十七日