证券代码：600837 证券简称：海通证券 公告编号：临2017-015

　债券代码：125994 债券简称：15海通C2

　海通证券股份有限公司关于行使“15海通C2”次级债券发行人赎回权的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　《海通证券股份有限公司2015年次级债券（第二期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“15海通C2”次级债券发行人赎回权的条款约定如下：发行人有权于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使赎回选择权的公告。若发行人决定行使赎回权利，本期债券品种一将被视为第2年全部到期，发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种一。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付方式相同，将按照本期债券登记机构的相关规定办理。若发行人未行使赎回权利，则本期债券品种一将继续在第3年存续，且最后1个计息年度的票面年利率在初始票面利率的基础上提高200个基点。

　海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年6月12日发行“15海通C2”次级债券，2017年6月12日为本期债券品种一的第2个计息年度付息日。根据公司《募集说明书》的约定，公司有权于本期债券品种一第2个计息年度付息日前的第30个交易日，在主管机关规定的信息披露场所发布关于是否就本期债券品种一行使赎回权的公告。

　现公司批准，决定行使“15海通C2”次级债券发行人赎回权，对赎回登记日登记在册的“15海通C2”次级债券全部赎回。

　公司将根据相关业务规则，做好“15海通C2”次级债券赎回事宜的后续信息披露及本息兑付工作。

　特此公告。

　海通证券股份有限公司

　2017年 4月24日