一、 重要提示

　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　1.2 未出席董事情况

　■

　1.3 公司负责人张玉良、主管会计工作负责人张蕴及会计机构负责人（会计主管人员）吴正奎保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　二、 公司主要财务数据和股东变化

　2.1 主要财务数据

　单位：元 币种：人民币

　■

　非经常性损益项目和金额

　√适用 □不适用

　单位：元 币种：人民币

　■

　2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　单位：股

　■

　■

　注：报告期末，上海中星（集团）有限公司所持公司股份正在办理无偿划转至上海地产（集团）有限公司的过户手续，因此处于临时冻结状态。2017年4月6日，上述过户手续办理完成。本次划转完成后，上海地产（集团）有限公司持有本公司3,142,164,770股股份，占本公司总股本的25.82%；上海中星（集团）有限公司不再持有本公司股份。

　2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　□适用 √不适用

　三、 重要事项

　3.1 报告期公司经营情况简要分析

　2017年第一季度，宏观经济下行压力依旧较大，但逐渐“缓中趋稳”，并出现了若干积极因素。房地产市场调控不断深化、扩展，但重点区域的市场行情依然较旺，好于年初预期，龙头房企的业绩均快速增长。在此背景下，公司审时度势、抢抓机遇，并紧紧围绕“转型、改革、创新、协同、风控”的主线，狠抓全年工作开局。经过努力，公司主要经济指标继续保持了平稳较快增长，一系列重点工作有序推进并取得阶段性成果，总体实现了全年发展的“开门红”。

　（一）主要经济指标继续实现平稳较快增长

　实现营业收入588亿元，同比增长20%；其中,房地产主业实现营业收入316亿元，同比增长30%；基建产业实现营业收入206亿元，同比增长4%。实现利润总额39亿元，同比增长21%；归属于上市公司股东的净利润27亿元，同比增长19%。

　（二）房地产主业在创新转型中保持了较快发展

　今年以来，房地产调控持续加码，住宅调控的力度和范围不断升级。但总体而言，市场行情好于预期，大部分重点城市的住宅行情仍然较为火热，并溢出至周边区域，办公类产品的市场机遇也在扩大。公司房地产主业把握政策导向，紧贴市场需求，推动创新转型，提升核心竞争力，取得了积极成效：一是市场销售保持较快增长。第一季度，公司房地产主业累计实现合同销售金额585亿元，同比增长18%；合同销售面积456万平方米，同比增长23%；回款507亿元，同比增长56%，回款率87%。二是项目拓展工作全面展开。围绕特色小镇和重大战略性项目，积极拓展和储备土地。先后签约了宁波杭州湾、西安西咸新区、山东雪野湖等一批特色小镇项目。此外，公司新增了土地储备项目9个，权益土地面积40万平方米，权益建筑面积84万平方米，权益土地金额51亿元。三是进一步提升了主业竞争力。研究制定了关于规范房地产项目运营管理的试行办法，规范作业流程。制定了关于进一步推进房地产项目成本及招标采购管控的实施意见，实施招标模式改革，创新成本管控方法。四是产业和商业运营不断加强。产业运营方面，与上海交大、复旦大学、申康中心等开展合作，孵化培育产业资源。商业运营方面，以宁波绿地中心、济南CBD、武汉606等项目为载体，打造具有绿地特色的商业品牌“大观”系列，为商业运营注入全新的内涵。

　（三）多元产业快速发展，协同效应进一步发挥

　今年以来，公司大基建、大金融、大消费等多元产业快速发展，能级持续提升，产业之间互为支撑的协同效应进一步发挥，增强了公司整体竞争优势。

　1.大基建产业。第一季度，大基建产业坚持大平台、大项目、大协同的总体思路，狠抓市场拓展与项目推进，继续保持了快速发展势头。项目拓展成效显著。公司各基建单位抓住机遇，聚焦重大基础设施项目，市场拓展继续取得突破。成功中标杭州湾PPP二期项目，并先后签约河南高速公路、仪征枣林湾生态园等一批项目。新增项目总金额418亿元，同比大幅增长471%。已落地项目快速推进。南京地铁5号线、杭州湾PPP一期等已落地项目，克服征地动迁、项目协调等困难，工程建设快速推进，先后取得节点性进展。

　2.大金融产业。狠抓经营业绩，继续推进股权、债权、资管、投行等业务，第一季度实现利润总额5.2亿元。推动业务创新，围绕“投资业务基金化”的思路，搭建大资管平台。创新债权业务模式，探索搭建房地产基金结构化产品。加快设立物流、小镇等主题基金。继续获取金融牌照。

　3.大消费产业。进口商品直销业务方面，继续推进实体店拓展，加强单店精细化管理。大力发展国际贸易及代理业务，通过战略合作与品牌代理，大幅提高国际贸易业务增量。酒店产业方面，自主酒店品牌经营管理能力继续提升，并协同房地产主业，推进服务公寓、精品酒店等非标类酒店资产运营管理。汽车产业方面，加快轻资产拓展步伐，保持平稳发展。

　（四）海外经营积极适应新形势，加快创新转型

　今年以来，海外经营所面临的环境发生了较大的变化。公司积极适应新形势，调整海外销售定位及策略，加快创新转型。加强商业模式创新。美国旧金山项目成功实现大单销售，加快了周转速度。加大海外客群拓展。韩国梦想大厦项目开盘，韩国本地销售取得较大突破。加强项目运营管理。美国纽约项目成功交付，洛杉矶酒店顺利开业，取得较好的社会影响。

　（五）投资并购工作顺利推进

　一季度以来，公司紧紧围绕产业主线，同步推进战略性并购和财务性投资，促进企业转型发展。完成了博大绿泽股份增持，并支持其通过收购兼并，完善产业链。继续参与地方国企混改，取得了阶段性的工作成果。继续推进投资入股协信的工作，即将进行正式交易。

　（六）综合管理水平进一步提升

　围绕“转型、改革、创新、协同、风控”的主线，聚焦重点领域和关键环节，不断革新体制机制，管理水平进一步提升。着力变革考核激励制度。制定出台了《房地产项目利润超额提成及亏损惩罚管理办法（试行）》及《房地产项目跟投试点管理办法》，从制度上进行改革，激发动力和活力。加强资金与财务管理，创新融资方式，拓宽融资渠道，保障资金需求。加强人力资源工作。继续推进信息化建设。务实推进企业文化建设。

　3.2 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　√适用 □不适用

　单位:元 币种:人民币

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　应收票据变动原因说明：票据收回。

　长期应收款变动原因说明：长期应收款收回。

　应付利息变动原因说明：利息支付。

　税金及附加变动原因说明：营业税改增值税政策影响。

　财务费用变动原因说明：汇率变动引起的汇兑收益增加。

　公允价值变动收益变动原因说明：持有的金融产品的公允价值减少。

　投资收益变动原因说明：金融产品的处置收益减少。

　可供出售金融资产公允价值变动损益变动原因说明：持有长期金融产品的公允价值增加。

　外币财务报表折算差额变动原因说明：汇率变动影响。

　经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：销售回笼增加。

　投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：对外部单位及金融产品的投资减少。

　筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：控制融资规模，偿还借款增加，新增借款减少。

　3.3 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　√适用 □不适用

　1、2016年2月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了非公开发行A股股票事宜的相关议案；2016年6月13日，公司召开2016年第二次临时股东大会审议通过了公司非公开发行A股股票方案调整的相关议案；2016年8月5日，公司召开第八届董事会第十一次会议再次对非公开发行A股股票方案进行了调整；2017年2月17日，公司召开2017年第一次临时股东大会审议通过了延长非公开发行A股股票股东大会决议有效期及授权有效期的相关议案。目前上述非公开发行A股股票事宜尚处于中国证监会审核过程中。

　2、2015年6月18日，公司收到了中国证监会对公司重大资产置换及发行股份购买资产暨关联交易事项（“本次重大资产重组”）的正式核准文件。2015年6月26日，本次重大资产重组涉及的置入资产绿地控股集团有限公司（“绿地集团”）的股权过户手续及相关工商登记完成。2015年6月30日，本次发行股份购买资产新增A股股份的登记手续办理完毕，其中向上海地产（集团）有限公司（“上海地产集团”）发行的股份，为考虑了本次重大资产重组涉及的置出资产与上海地产集团持有的绿地集团等额价值的股权进行置换后所获得的股份。目前，公司重大资产重组主要相关事项已实施完毕。重大资产重组置出资产涉及的全部资产及负债，大部分已办理完毕过户或转移手续，尚未完成过户或转移手续的如下：

　（1）上海馨丰投资管理有限公司49%股权（已完成产权交易所交易手续）

　（2）上海黑石股权投资合伙企业（有限合伙）6%有限合伙份额

　上述尚未完成过户或转移手续的置出资产对公司资产、负债及利润已不产生任何影响。

　3.4 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　□适用 √不适用

　3.5 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　□适用 √不适用

　公司名称 绿地控股集团股份有限公司

　法定代表人 张玉良

　日期 2017年4月21日