本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　广州国资发展控股有限公司（以下简称“发行人”）面向合格投资者公开发行不超过85亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2016] 2395号文核准。本次债券分期发行，本期债券发行规模为人民币30亿元，基础发行规模不超过人民币10亿元，可超额配售不超过人民币20亿元。

　2017年4月21日，发行人和主承销商广发证券股份有限公司、平安证券股份有限公司在网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经发行人和主承销商充分协商和审慎判断，最终确定本次债券票面利率为4.70%。

　发行人将按上述票面利率于2017年4月24日至2017年4月26日面向合格投资者网下发行，具体认购方法请详见2017年4月20日刊登在《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的《广州国资发展控股有限公司2017年公司债券（第一期）发行公告》。

　特此公告。

　发行人：广州国资发展控股有限公司

　主承销商：广发证券股份有限公司

　主承销商：平安证券股份有限公司

　2017年4月24日