一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　董事、监事、高级管理人员异议声明。

　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　√ 是 □ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 393,895,997 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增10股。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司立足能源领域，一直秉承“致力于帮助客户安全、节约、舒适地使用能源”的经营理念，在国家推动能源生产和消费革命的大背景下，抓住国家深化电力体制改革、大力发展综合能源服务、全面促进节能环保产业的契机，以技术创新、产品服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，以电机控制、电网控制、电力传输、电力自动化和信息化、节能服务、用电服务为重点业务发展方向，以综合能源技术发展为核心，发展综合能源大服务为重点，致力于使公司成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。报告期内，公司主营业务未发生变化。

　主要产品、服务和地位

　公司现有主营业务分为产品和服务两大类，分别包括电气控制设备、电力电缆和综合节能服务、用电服务，具体为：

　■

　1、电气控制设备

　在电气控制设备业务方面，公司主要产品结构丰富，包括电网安全与控制、电机控制与节能、供用电控制与自动化和电力信息化系列产品等，具体为消弧选线成套装置、高压变频调速系统、电压无功补偿与电能质量控制系统、高压设备状态监测与诊断系统、电力企业调度信息整合平台及应用软件等。作为公司一直以来的市场领先业务板块，公司在充分的市场竞争及长时间的研发沉淀中积累了较丰富独特的经营、管理、技术、营销经验，打造了美誉度极高的“智光电气”品牌。

　公司电气控制设备业务主营产品之一消弧选线成套装置，曾获得“广东省电力集团公司科学技术进步奖”一等奖、“广东电网公司科学技术进步奖”二等奖、“广东省优秀新产品”二等奖奖等荣誉。产品已广泛应用到全国绝大部分地市级供电局，市场占有率持续位居国内同类产品前列；公司电气控制设备业务主营产品之一高压变频调速系统经过多年的发展，已成为国内知名的专业厂家，连续多年被评选为“中国高压变频器十大品牌”。

　公司不断进行技术创新，自主研制的7000kVA-30000kVA容量等级的超大容量高压变频已成为国外产品与技术的强有力挑战者，在超大功率高压变频系统应用方面，公司单机容量突破25MVA，多机并联可实现50MW等级特大容量电机驱动，产品技术路线覆盖强迫风冷、水冷等多种形式，形成了300MW-600MW火电机组电动给水泵变频控制节能改造、600MW及以上火电机组联合引风机变频控制节能改造、钢铁行业大功率同步电机烧结主抽变频控制节能改造、特大容量电机高压变频软起等高端应用，为国内同业中能替代进口产品的主要厂家之一。

　公司基于电力电子技术方面深厚的技术积累，高压静止无功发生器(SVG)已实现0.4kV-35kV全电压等级覆盖，在电网安全稳定控制和新能源接入网领域得到广泛应用；在能源利用能源转换领域，公司承担了“南方电网MW级电池储能863课题示范工程”能量转换系统的研制，首创三相H桥级联、无变压器直接接入高压电网的大容量储能系统能量转换技术，提升储能系统并网效率2%以上，报告期内经鉴定委员会认定在能量转换和电池均衡控制技术方面达到国际领先水平，该项目已投产运行，并取得良好效果。

　2、电力电缆

　在电力电缆业务方面，公司控股子公司岭南电缆是专业从事高端电力电缆产品研发、生产、销售于一体的高新技术企业，产品主要应用于电力系统和大型工业企业，是专注于电缆系统综合解决方案的专家，为南方电网和国家电网优秀供应商，产品广泛应用于广州新白云机场、广州亚运城、广州琶洲会展中心、广州地铁、深圳地铁、成都地铁、天津奥体中心、博鳌论坛会议中心、深圳大运会中心和广州超算中心等重点工程。在超高压和特种电缆领域，岭南电缆是国内第一批引进和拥有世界先进制造技术的厂家之一，技术水平处于国内领先地位。

　3、综合节能服务

　在综合节能服务业务方面，公司自2010年起抓住加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展的契机，成立子公司广州智光节能服务有限公司，重点聚焦工业节能，围绕三大核心优势业务—“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”等，展全面的服务业务，包括技术创新、应用解决方案研究、咨询、规划、工程建设、项目投资运营，在大型工业企业开展合同能源管理项目。广州智光节能有限公司荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、“十二五”节能服务产业突出贡献奖、全国节能服务公司综合能力5A最高等级评价、2016年广州市行业领先企业等；并被认定为“全国工业领域电力需求侧管理一级服务机构”，报告期内继续保持国内节能服务领域的标杆企业。

　4、用电服务

　随着新一轮电力体制改革大幕的拉开，公司结合地处广东省的地缘优势及深耕能源领域的平台、技术优势，超前于市场布局用电服务业务，设立能够提供电力设备运维、分布式能源、微网、节能服务、售电、等综合能源服务的用电服务公司，专注于解决用户在用电服务的需求。截至报告期末，公司已在8个地级市开展线下服务网络部分布局。公司在广东省和广西壮族自治区成立的电力销售公司先后被核准列入售电公司名录，报告期内，售电业务已获得良好开局。同时，公司依托“互联网+”的创新理念，结合用电数据采集及智能数据分析，打造线下服务与线上信息联通的大型用电服务平台，力争成为第三方专业化综合用电服务提供商。

　报告期内，公司完成了非公开发行股票，募集资金主要用于用电服务业务的开拓，为加快全方位构建用电服务体系，服务与公司的战略升级。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　鹏元资信评估有限公司于2016年5月13日出具了智光电气2011年公司债券2015年跟踪信用评级报告，评级结果为：本期债券信用等级为AA，发行主体长期信用等级为AA-，评级展望为稳定。具体内容详见2016年5月13日刊登在巨潮资讯网的《广州智光电气股份有限公司2011年公司债券2016年跟踪信用评级报告》。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　报告期内，公司贯彻成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商的发展战略，在经营管理上继续充分利用公司已构建的“产品+服务+投资”运营平台，取得市场竞争力。在公司董事会、管理层和全体员工的共同努力下，克服复杂多变外部经济环境带来的困难和挑战，公司牢牢把握电力体制改革和能源领域发展步伐，充分发挥综合竞争优势，通过狠抓管理、强化布局和风险控制，增加收入来源等各项措施，公司各业务板块和管理环节均开展了卓有成效的工作，各项经营业务均取得稳步发展，公司营业收入和净利润均实现了连续三年持续增长。

　2016年，公司继续坚持“技术创新、产品服务创新”，在微网、储能等综合能源技术领域取得了新的突破；在服务水平、服务模式有了较大的提升和转变，从技术领先到服务领先，高端产品服务业务将成为公司新的利润增长点。

　2016年度公司实现营业收入1,398,188,304.10元，同比增长6.98%，实现归属于上市公司股东的净利润111,374,852.26元，同比增长3.11%。

　公司管理层紧密围绕年初制定的年度工作计划，贯彻执行董事会的战略安排，结合公司优势，积极开展各项工作，报告期内，公司总体经营情况如下：

　（一）非公开发行股票工作圆满完成

　报告期内，公司已顺利完成非公开发行股票再融资事项，以19.50元/股的价格发行77,784,615股，募集配套资金总额为1,516,799,992.50元，将按照轻重缓急拟投资“电力需求侧线下用电服务及智能用电云平台项目（10.6亿元）”、“综合能源系统技术研究实验室项目（1.568亿元）”和“偿还银行贷款及补充流动资金（3亿元）”。

　本次发行工作的顺利完成，公司的资本实力得到进一步增强，资产规模实现大幅度增长；募集资金为公司用电服务业务迅速拓展、线上与线下服务的充分覆盖，以及综合能源领技术创新提供充裕的资金保证，促进公司综合能源大服务战略的快速实施与落地；募集资金投资项目紧密契合综合能源大服务的发展方向和路径，以技术和服务双驱动，引领公司走向新的发展局面。

　（二）智光综合能源产业园落成使用

　智光综合能源产业园于2016年底竣工并投入使用，公司整体经营环境和基础条件有了很大提升。产业园将作为综合能源领域多层面交互的平台，致力于综合能源系统动模试验、太阳能应用技术、储能技术、移动能源、天然气分布式能源等综合能源系统技术研究、试验与产业化。同时，通过引进、合作、合资等灵活方式整合相关领域的新产品、新技术和新应用，进一步扩大公司的经营面。此外，公司云埔基地继续发挥主营产品优势，进行生产制造升级，将成为高压大功率电力电子成套产品和智能控制产品的研发、试验、生产基地。

　（三）发挥运营优势深入投资布局

　报告期内，公司充分发挥“产品+服务+投资”的运营优势，围绕综合能源服务的发展战略进行投资布局：

　1、增量配电网投资，智光用电投资与广西荣凯华源电镀工业园投资有限公司等合作伙伴成立广西智光荣凯电力有限公司，来建设和经营广西柳州汽车城电镀工业园园区内的电力设备、设施，以发挥公司在用户侧的综合优势，带动公司运维服务、电缆及设备销售，同时获取更多用户资源拓展售电业务。截至报告期末，已完成园区配电工程初步设计并进行用电计划申报，将于2017年第二季度开始施工建设。

　2、产业延伸投资，公司与智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权，有效补充公司在电力设计和工程总包领域相关资质及人才，增强与主营业务协同并推动现有业务发展，实现产业链自然延伸。

　3、节能业务投资，智光节能对四川点石能源股份有限公司进行增资，并加强全方位的经营合作，进一步提升在节能服务领域的综合竞争力和市场影响力。

　（四）主营业务经营情况

　1、电气控制设备

　报告期内，基于公司产品的综合竞争力和电力电子技术优势，以及优质项目的选择，公司主营产品保持在重点行业的市场领先地位，其中，主营产品之一高压变频调速系统全年产品销售台套数比2015年增长25%；公司大项目的竞争实力在逐步增强，项目订单数量和金额继续增长。

　公司依托核心研发平台，充分发挥在产品研发方面的领先优势，积极推进产品技术新的应用领域，拓展轨道交通、港口岸电、储能、光伏发电等细分市场的产品解决方案，为公司打造新的利润增长点：

　（1）公司已完成“青岛港口岸电项目”的研制、安装、连船等工作，成功综合使用大功率电力电子能量转换、配网中性点接地融合、高压电缆偏移控制等多种公司成熟产品技术，并获得一次性接电成功。该项目是国内第一个提供全套完整技术的高压岸电项目。

　（2）公司研制的首台智能光伏预装式变电站投运成功，实现光伏发电与高压大电网的柔性无缝对接，相比传统光伏发电站的分散安装方式，更具成本、结构、安全等优势，同时融合了“互联网+”技术，智能化程度更高。光伏预装式变电站的成功投运，将有助于公司综合能源布局光伏发电，并为公司拓展用电服务业务提供新的解决方案。

　（3）公司成功研发的国内首台“高压永磁电机用变频调速系统”已完成交付，并已完成与高压永磁电机的联合调试。至此，公司在高压异步电机调速、同步电机调速、永磁电机调速方面掌握了核心控制技术，为全方位开展电机传动控制、节能服务提供完整的产品和综合解决方案。

　（4）公司不断挑战新的高度，14000kVA大容量变频器成功应用于大型电厂的给水泵系统，进一步确立了公司在电机系统控制、大功率电力电子变流技术的领先地位和市场竞争力。

　（5）公司能量转换系统（PCS）研发取得数项突破，并成功应用于“基于分布式能源的用户侧智能微电网关键技术研究与集成示范”深圳示范工程，为“储能+”微网、分布式能源的应用推广做好了解决方案储备。公司发挥经营平台和客户资源优势，正积极布局储能业务，探索“投资+运营+综合能源服务”的商业发展模式。

　（6）杭州智光设计开发了通讯管理机PDAS系列、智能信息采集终端SPIT、变电站辅助监控和用电服务云系统，完善一体化综合监控平台，并承接了上海市南供电公司一个变电站辅助监控项目，拟于2017年在浙江省供电局加大市场推广力度。

　2、电力电缆

　报告期内，广州岭南电缆股份有限公司实现营业收入605,093,250.54元，同比增长0.43%；利润总额54,459,858.75元，同比增长9.75%；净利润总额47,370,982.57元，同比增长8.81%。

　报告期内，岭南电缆继续优化营销架构，加强市场开拓，主网业务中标继续保持前列，电网220kV等级上中标取得重大突破，进一步确立了公司成为电网主流设备供应商的地位。在营销过程方面，强化应收账款管理，建立合同管理监督体系；生产经营管理方面，加强内部控制，推行精细化管理；新产品研发方面，提高新产品的研发力度，完成阻燃电缆和光伏电缆的深入开发，高压电缆相关技术改造，并申请专利多项，为新产品促进市场需求奠定良好的技术基础。

　经过并购后一年多的稳健经营、夯实基础，岭南电缆制造基地从设备、制造流程到管理均已日趋完善，成为全新的现代化线缆研发、制造基地。

　3、综合节能服务

　综合节能服务业务在2016年取得了良好的经营效益，实现了三年连续高速增长。报告期内，广州智光节能有限公司实现营业收入252,946,315.99元，同比增长8.01%；利润总额97,370,429.69元，同比增长11.42%；净利润总额97,081,867.59元，同比增长12.97%。

　报告期内，智光节能进行结构优化调整，开展板块管理及经营，围绕“发电厂节能增效、工业电气节能增效和工业余热余压发电利用”核心优势业务，继续精耕细作。在工业节能领域，提高项目运营水平，有效控制风险，实现了良好的投资回报；在电厂节能领域，已全面掌握“电动给水泵系统节能改造”、“联合引风机系统节能改造”、“汽轮机通流改造”和“电厂余热吸收利用”四大方面的技术和经验，继续保持在电厂节能行业的领先地位和市场竞争力。

　智光节能中标“山西漳泽电力塔山发电600MW机组电动给水泵节能改造EMC项目”，并已成功实施投运。该项目作为国内首台600MW机组改造，是公司“大型火电机组的液耦调速电动给水泵的变频改造”科技成果，应用在300MW级机组给水泵系统节能改造后的又一次新的突破，将更大容量火电机组电动给水泵的节能改造推向一个新的高度，实现技术和服务的完美结合。

　公司首次投资建设的“山西国锦电厂余热回收供暖工程项目”，已完成建设和调试并于报告期内实现全热网系统按时投入使用，为太原市地区实现集中供暖超过1000万平方米，成为区域能源高效、综合利用的示范项目。为公司向“工业节能-电厂节能-区域综合能源利用”的综合节能服务深入发展，奠定了良好基础。

　4、用电服务

　报告期内，公司的用电服务业务实现营业收入172,766,532.7元，同比增长150.71%，利润总额14,686,243.25元，同比增长25.17%，净利润10,432,866.15元，同比增长24.87%。

　智光用电投资经过两年的用电服务线下布局，已构建面向客户的用电服务业务发展基础架构，报告期内，在昆明和佛山区域新设的用电服务公司以及广州、肇庆、汕头、江门、东莞和南宁区域已成立用电服务公司，广泛开展用电运维和托管服务、工程建设服务，微网、分布式能源服务亦有序进行开发。报告期内，位于广州、汕头、南宁、江门4个监控中心已投运，“智能用电服务平台”运行效果良好，已完成系统的功能升级以及手机APP的开发运用，线上信息与线下服务紧密相结合的同时更具“便捷化”和“智能化”，正为专变用户打造更贴身的“互联网+运维服务”体验，提高运维效率和用户服务粘性。

　（五）其他管理工作

　1、组织架构调整，适应发展战略

　报告期内，为适应公司发展战略布局的需要，实现集团化管理和规模化运营，公司进行了组织架构调整，并在新的组织架构下继续强化经营责任和过程管理，围绕全年经营目标，各经营板块签订考核责任书并进行逐层分解，积极推进公司发展战略的执行，促进“产品、服务、资本”经营协同发展。同时，持续增强后备干部队伍建设和加大适应公司未来发展人才的招聘力度。

　2、制定集团三年规划，建立品牌传播体系

　在集团化运营管理的新架构下，公司管理层提出了迎入“十三五”集团业务发展规划，为确保公司向综合能源大服务的稳健转型与升级，推动集团未来发展的方向、速度与质量，制订了《2016-2018年智光集团发展规划》，整体规划包含愿景，目标、业务和职能战略等内容，以此作为面向未来三年发展方向纲要。同时，围绕该发展规划，以集团为中心，多业务板块协同发展，全新构建了集团战略品牌传播体系，包括了集团形象展厅、品牌形象宣传片、集团介绍、集团网站升级建设。

　3、2016年度，智光电气荣获“高压变频器十大品牌”、荣登“广东创新TOP100（2016）榜”；智光节能荣获“2016年度全国节能服务公司百强榜第三名、电力行业第一名”、2016年广州市行业领先企业。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　公司本年度合并报表范围比上年度增加5家：

　1、智光用电投资于2016年3月17日出资参与成立昆明智光电力工程有限公司，并持有其55%的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

　2、智光用电投资于2016年8月15日出资参与成立佛山智光用电服务有限公司，并持有其51%的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

　3、智光用电投资于2016年10月25日出资参与成立广西智光荣凯电力有限公司，并持有其51%的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围；

　4、公司及智光用电投资收购广州华跃电力工程设计有限公司60%股权，自其2016年11月22日完成工商变更登记起纳入合并报表范围；

　5、经公司第四届董事会第二十五次会议审议通过，智光用电投资于2016年12月5日出资成立广西智光电力销售有限公司，并持有其100%的股权，自其成立之日起纳入合并报表范围。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017028

　广州智光电气股份有限公司

　第四届董事会第三十一次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十一次会议通知于2017年4月10日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知公司全体董事，会议于2017年4月20日(星期四)上午9:00在公司会议室以现场方式召开。会议由董事长李永喜先生主持，应出席会议9人，实际出席会议9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经全体董事认真审议，会议通过如下决议：

　一、审议通过了《2016年度总经理工作报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　二、审议通过了《2016年度董事会工作报告》

　2016年度，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。2016年，公司首获“中国发展型上市公司卓越董事会”殊荣。

　公司现任独立董事李业先生、阮永平先生、黄晓莉女士分别向董事会提交了《2016年度独立董事述职报告》，并将在公司2016年年度股东大会上进行述职。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、审议通过了《2016年年度报告及其摘要》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》。

　四、审议通过了《2016年度财务决算报告》

　经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016年12月31日，公司总资产合计3,716,185,733.97元，负债合计789,477,274.57元，所有者权益合计2,926,708,459.40元。

　2016年，公司实现营业收入1,398,188,304.10元，同比增长6.98%，实现归属于上市公司股东的净利润111,374,852.26元，同比增长3.11%。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度财务决算报告》。

　五、审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告[2017]G16044620011号确认，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润111,374,852.26元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,731,780.66元后，报告期末母公司未分配利润余额为90,469,326.81元，报告期末母公司资本公积余额为2,023,317,859.57元。

　公司2016年度利润分配预案拟定如下：

　根据公司的成长性和业务发展，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟以总股本 393,895,997 股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币70,901,279.46元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增393,895,997股，转增后公司总股本将增加至 787,791,994股。

　该利润分配预案未违反《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2015年-2017年）》的相关规定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　六、审议通过了《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　公司2016年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　七、审议通过了《2016年度内部控制自我评价报告》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2016年度内部控制自我评价报告》。

　八、审议通过了《关于向金融机构申请2017年综合授信额度的议案》

　根据公司经营计划及业务发展需要，公司及其子（孙）公司2017年度（具体时限为公司2016年年度股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会召开前一日止）拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度。在此额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　九、《关于为全资、控股子公司提供担保的议案》

　公司拟为全资、控股子公司新增总额不超过人民币15亿元（含本数）银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，担保额度的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至2017年年度股东大会召开前一日止。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于为全资、控股子公司提供担保的公告》。

　十、审议通过了《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》

　广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。该所2016年为公司提供审计服务，在审计工作中遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，出色完成了公司的审计工作。为保证审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十一、审议通过了《关于制定<2017年公司高级管理人员薪酬方案>的议案》

　2017年公司高级管理人员薪酬方案结合了公司所处的行业和地区的薪酬水平，并结合具体管理和业务的考核要求，符合公司实际经营情况。

　4位关联董事回避表决，其他5位董事：同意5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　具体详见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《2017年高级管理人员薪酬方案》。

　十二、审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》

　根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求，在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。经公司及岭南电缆审慎研究，决定拟将该募投项目建设完工达可使用状态的时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日，其他项目内容不变。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

　《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的公告》

　十三、审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　岭南电缆拟在不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，并有效控制风险的情况下，使用最高额度不超过人民币3,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度范围及使用期限内，资金可以滚动使用。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

　《关于控股子公司岭南电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　十四、审议通过了《关于终止公司债券（票面总额不超过人民币2.8亿元）公开发行工作的议案》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

　《关于终止公司债券（票面总额不超过人民币2.8亿元）公开发行工作的公告》。

　十五、审议通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》

　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司债券发行与交易管理办法》等法律、法规和规范性文件的相关规定，董事会对照公司实际情况及相关事项进行认真自查论证后，认为公司符合面向合格投资者公开发行公司债券的条件，具备面向合格投资者公开发行公司债券的资格。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十六、逐项审议通过了《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》

　为拓宽公司融资渠道，优化负债结构，降低资金成本，满足公司生产经营的资金需求，公司拟面向合格投资者公开发行不超过人民币10亿元的公司债券。具体发行方案如下：

　1、发行规模

　本次公开发行公司债券的票面总额为不超过人民币10亿元（含10亿元），且本次发行后累计公司债券余额不超过发行前公司最近一期末净资产的百分之四十。具体发行规模提请股东大会授权董事会依据国家法律、法规及证券监管部门的有关规定，根据公司资金需求情况和发行时市场情况，在上述范围内确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　2、发行方式

　本次公开发行公司债券在获准发行后，可以一次发行或分期发行。具体发行方式提请股东大会授权董事会根据市场情况、公司资金需求情况和相关法律法规确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　3、票面金额及发行价格

　本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　4、发行对象及向公司股东配售的安排

　本次发行的公司债券向符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的合格投资者公开发行，不向公司股东优先配售。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　5、债券期限

　本次发行的公司债券期限为不超过5年（含5年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会在发行前根据相关规定及市场情况确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　6、债券利率及其确定方式

　本次发行的公司债券票面利率及其确定方式提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　7、还本付息方式

　本次发行公司债券按年付息、不计复利、到期一次还本；利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付，年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自本金兑付日起不另计利息。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　8、担保方式

　本次发行公司债券是否提供担保及具体担保方式和安排，提请股东大会授权董事会根据相关规定、公司和市场的情况确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　9、赎回条款或回售条款

　本次发行的公司债券是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容提请股东大会授权董事会根据相关规定及市场情况确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　10、募集资金用途

　本次发行的公司债券募集的资金拟用于补充公司流动资金，具体用途提请股东大会授权董事会根据公司财务状况、资金需求等实际情况确定。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　11、偿债保障措施

　本次发行公司债券，根据监管部门的相关要求，在公司债券存续期间，如公司出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，公司须采取相应措施以保障偿债。

　根据相关法律、法规要求，公司提请股东大会授权公司董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，采取相应措施，包括但不限于：

　(1)不向股东分配利润；

　(2)暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；

　(3)调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金；

　(4)主要责任人不得调离。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　12、本次公司债券的上市安排

　在本次公司债券发行结束后，在满足上市条件的前提下，公司将尽快向深圳证券交易所提出本次发行的公司债券的上市交易申请，提请股东大会授权董事会根据深圳证券交易所的相关规定办理本次公司债券的上市交易事宜。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　13、承销方式

　本次发行的公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　14、本次发行公司债券决议的有效期

　本次发行公司债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，本次公司债券的发行方案最终以获得中国证券监督管理委员会核准的方案为准。

　十七、审议通过了《关于公开发行公司债券预案的议案》

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公开发行公司债券预案的公告》。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议

　十八、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

　为保证本次发行公司债券的工作能够有序、高效地进行，董事会拟提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券的相关事宜，包括但不限于：

　1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定和实施本次发行公司债券的具体发行方案以及修订、调整本次发行公司债券的发行条款，包括但不限于具体发行规模、债券利率或其确定方式、发行方式、发行时机、发行对象、募集资金用途、是否分期发行及发行期数及各期发行规模、债券期限及品种、是否设计上调票面利率选择权、回售条款或赎回条款、评级安排、确定担保相关事项、还本付息的期限和方式、具体配售安排、偿债保障、上市安排以及募集资金的具体使用等与本次公司债券发行有关的一切事宜；

　2、授权董事会执行就本次发行公司债券及申请上市而作出所有必要的步骤，包括但不限于：签署所有必要的法律文件；决定聘请参与本次发行的中介机构；确定承销安排；编制及向监管机构报送有关申请文件；决定并聘请债券受托管理人；签署《债券受托管理协议》以及制定《债券持有人会议规则》；签署、执行、修改、完成与本次公司债券发行及发行后的交易流通的所有必要的文件、合同、协议（包括且不限于募集说明书、承销协议、债券受托管理协议、各种公告及其他法律文件等）；在本次发行完成后，办理本次发行公司债券的相关上市事宜；

　3、在市场环境和政策法规发生重大变化时，根据实际情况决定是否继续开展本次公司债券发行工作；如监管部门对发行公司债券的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董事会根据监管部门新的政策规定和意见或新的市场条件对本次公司债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　4、办理与本次公司债券有关的其他事项；

　5、本授权有效期自股东大会批准本次发行公司债券的议案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

　在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会提请股东大会同意董事会授权公司董事长在前述授权范围内具体处理本次发行的全部相关事宜，并同时生效。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　本议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　十九、审议通过了《关于提请公司召开2016年年度股东大会的议案》

　董事会提请公司于2017年5月12日召开公司2016年年度股东大会，将以上第二至第六项议案、第八至第十项、第十二项、第十三项、第十五至第十八项议案提请审议。

　同意9票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

　具体详见公司于同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的

　《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017030

　广州智光电气股份有限公司关于2016年度

　利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称"智光电气"、"公司"）董事会于2016年12月23日股市收市后收到公司控股股东广州市金誉实业投资集团有限公司（以下简称"金誉集团"）和公司董事长李永喜先生（合称"提议人"）提交的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议及承诺》，并于2017年4月14日股市收市后收到前述提议人提交的《关于变更公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的提议函》。具体详见2016年12月26日和2017年4月17日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告》和《关于变更<关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的预披露公告>相关内容的公告》。

　公司于2017年4月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议，现将该预案的有关情况公告如下：

　一、利润分配预案基本情况

　■

　1、利润分配预案的具体内容

　拟以截止2016年12月31日公司总股本393,895,997股为基数，向全体股东每10股派送现金红利人民币1.80元（含税），合计派发现金红利人民币70,901,279.46元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增10股，转增后公司总股本将增至787,791,994股。

　提示：（1）自2016年12月31日至2017年4月20日（董事会审议利润分配方案），公司总股本未发生变化；（2）董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　2、利润分配预案的合法性、合规性

　根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告[2017]G16044620011号确认，2016年公司实现归属于母公司所有者的净利润111,374,852.26元，依据《公司法》和《公司章程》等有关规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积2,731,780.66元后，报告期末母公司未分配利润余额为90,469,326.81元，报告期末母公司资本公积余额为2,023,317,859.57元，按照2016年度拟以资本公积金向全体股东每10股转增10股计算，本次共需使用资本公积393,895,997.00元，预案涉及金额均在可供分配范围之内。

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求情况下提出的，经过测算和合法性、合规性自查，预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

　3、利润分配预案与公司成长性的匹配情况

　（1）公司所处行业特点

　公司围绕能源领域持续发展，战略定位于国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务商，公司主营业务分为产品和服务两大类，其中产品类业务主要包括电气控制设备及电力电缆（涵盖电机控制、电网控制、电力传输、能量利用及能量转换、电力自动化及信息化），服务类业务主要包括综合节能服务及用电服务。当前公司所处行业发展特点如下：

　①电力体制改革将重塑电力工业价值链，促进各个电力相关产业的发展

　2015年以来，电力体制改革及配套政策持续落地力度超过市场预期。本次电力体制改革按照“管住中间、放开两头”的体制架构，可以概括为“三放开、一独立、三加强”，即：新增的配售电市场放开、放开输配以外的经营性电价、公益性调节性以外的发电计划放开、交易机构相对独立、加强政府监管，强化电力统筹规划，强化和提升电力安全高效运行和可靠性供应水平。

　在用电服务行业，电力体制改革将催生巨大的用电服务需求，在原有售电侧垄断的行业结构下的用户需求将迎来爆发，并推动各类需求侧商业模式的建立；在节能服务行业，节能服务企业有望抓住电力体制改革的契机，借助节能服务积累的用户资源、用户需求服务经验，开拓各类用电服务业务；在电气设备及电力电缆行业，电力体制改革将利好配网、分布式能源及微网、储能、新能源等领域的产品发展。

　②国家电力投资及产业政策是保证电力领域持续发展的基础

　“十三五”期间，我国电力工业将由规模扩张型发展向质量效益型发展转变，使发展质量明显提升、结构更加优化、科技含量显著加强，因此电网建设和电力投资空间依然巨大。稳定且大规模的电力投资将使得电力相关领域持续发展，一方面，电气设备行业得以应用新技术，通过新型产品满足国家电力工业转型升级的需要，另一方面，用户也将顺应国家电力能源领域的发展思路提升用能效率，有利于节能服务行业进一步扩大业务规模。

　③各项能源领域新技术持续快速发展并得到应用

　随着微网、分布式电源、储能、新能源等技术的快速发展，我国电力能源领域有望进入技术更新换代、商业模式创新、需求多元化的新发展阶段。此外，各项技术更新与融合更进一步促进了不同细分行业的融合与交流，原本各专业领域间的界限逐渐模糊，从而使得市场发展更加活跃，需求与供给形成良性互动，创造出更大的市场空间，总体将提升各电气设备、电力电缆、综合节能服务及用电服务的市场空间。

　④能源互联网理念的提出及深入将使电力能源领域发生深层次变化

　能源互联网是互联网技术、能源技术与现代各类能源系统的结合，是信息技术与能源技术融合发展的必然趋势。如果以开放、互联、对等、分享的原则对能源系统网络进行重构，可以提高能源生产和使用的效率。能源互联网的内核在于其采用互联网理念、方法和技术实现能源基础设施架构本身的重大变革，使得能量的开放互联与交换分享可以跟互联网信息分享一样便捷。能源互联网正在成为国内电力能源行业加速实现两化融合的思想前沿，有望成为可再生能源的新加速器，调整传统行业及企业，为新竞争者带来机会。

　（2）公司发展阶段和未来发展战略

　公司目前处于实现资源整合及进一步战略转型升级阶段，主营电气控制设备业务、综合节能服务业务保持了良好的发展态势，协同效应逐步显现；公司于2015年完成了对广州岭南电缆股份有限公司的收购，增强公司在智能电网的核心竞争力，符合公司大力发展综合能源技术与服务的战略；同时，公司开始布局用电服务领域，进一步夯实和优化能源技术领域“产品+服务+投资”的综合经营平台，为成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务商打下技术、人力、用户及业务布局的坚实基础。

　公司抓住国家对“互联网+”智慧能源、电力体制改革的大力推广和支持为公司未来业务发展提供良好机遇，将继续深耕能源领域，以综合能源技术发展为核心，以发展综合能源大服务为重点，以技术创新、服务创新、商业模式创新、资本运营为主要发展模式，努力将公司建设成为国内具有领先地位的大型综合能源技术与服务提供商。

　结合公司未来良好的发展前景和长期战略规划，为更好的回报广大投资者，在符合公司利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，2016年度利润分配预案与公司经营及未来成长发展相匹配，有利于优化公司股本结构，兼顾了股东的即期利益和长远利益，体现了公司积极回报股东的原则，符合公司的发展战略和规划。

　二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划

　1、本分配预案公告披露日前6个月内提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况

　提议人未增持或减持公司股票，董事姜新宇先生通过大宗交易减持251,328股，监事韩文先生通过竞价交易减持309,000股。

　除上述情况外，公司其他董事、监事和高级管理人员未增持或减持公司股票。

　（注：5%以上股东即提议人广州市金誉实业投资集团有限公司。）

　2、本分配预案公告披露日后6个月内提议人、5%以上股东及董监高减持计划

　提议人承诺，原提议预案预披露后6个月内（180天，即2016年12月27日至2017年6月24日期间）不减持其持有公司的股份。

　截止本公告日，公司尚未收到提议人对上述承诺期限届满后有减持意向的通知以及董事、监事、高级管理人员于本公告日后6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法律法规履行信息披露义务。

　三、相关风险提示

　1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案对公司2016年度净资产收益率以及投资者持股比例没有实质性的影响。本次资本公积金转增股本预案实施后，公司总股本将相应增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前6个月内存在限售股已解禁情况：

　（1）提议人广州市金誉实业投资集团有限公司解除限售股份61,032,391股、提议人李永喜先生解除限售股份1,655,223股，具体详见2016年11月23日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东金誉集团和董事长李永喜先生限售股份解除限售的提示性公告》。

　（2）根据相关法律规定，董事、监事和高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其所持股份总数的25%，监事韩文先生解除限售股份606,750股。

　本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露后6个月内存在部分限售股解禁情况：

　经中国证监会《关于核准广州智光电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2016]1785号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）77,784,615 股募集配套资金，新增股份于2016年10月13日在深交所上市，限售期为12个月，届时解除限售具体情况为：

　■

　3、本次利润分配及资本公积金转增股本预案需经公司2016年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　四、其他说明

　1、提议人广州市金誉实业投资集团有限公司和李永喜先生均承诺在2016年年度股东大会审议本次利润分配预案时投赞成票。

　2、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　3、公司独立董事对第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2017年 4月21日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017031

　广州智光电气股份有限公司

　关于向金融机构申请2017年综合授信额度的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年4月20日召开第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于向金融机构申请2017年综合授信额度的议案》，根据公司2017年度经营计划，兼顾适当的备用额度用于到期贷款和票据周转，公司及其子（孙）公司拟向银行等金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度（最终以银行实际核准的授信额度为准）。担保方式主要为保证担保，以及公司用自有资产提供抵押担保。

　在以上额度内，公司拟向股东大会申请授权董事会决定银行授信具体事项：

　1、所授信额度可用于项目贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、国内信用证、开立保函、申办票据贴现、国内保理及贸易融资业务，有关上述债务的利息、费用、期限、利率等条件由公司与贷款银行具体协商办理；

　2、总额度经贷款银行同意，可由公司授权子（孙）公司在上述额度内调剂使用；

　3、董事会授权公司董事长负责具体银行授信事项，包含签署相关各项授信合同（协议）、担保合同、承诺书等与上述业务有关的文件，由此产生的法律后果和法律责任由公司承担。公司董事长有权委托他人履行相关职责，其受托人的行为视为董事会授权的行为，其法律后果和法律责任亦由公司承担；

　4、授权期限：公司2016年年度股东大会审议通过之日起，至2017年年度股东大会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017032

　广州智光电气股份有限公司

　关于为全资、控股子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、担保情况概述

　广州智光电气股份有限公司(下称“智光电气”或“公司”)于2017年4月20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于为全资、控股子公司提供担保的议案》，同意在有效期内公司为全资、控股子公司新增总额不超过人民币15亿元（含本数）银行等金融机构授信额度内的贷款提供连带责任担保，担保额度的有效期自2016年年度股东大会批准之日起，至2017年年度股东大会召开前一日止。

　董事会提请股东大会授权董事会根据公司实际情况，在上述担保额度人民币15亿元（含本数）的范围内，具体组织实施上述担保事项，并提请授权公司董事长具体负责与金融机构签订担保合同及其它相关法律文件，担保合同具体内容，以实际签订时为准，担保可分多次申请。

　本次担保事项尚需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、被担保人基本情况

　1、广州岭南电缆股份有限公司

　注册资本：20,443.2162万元

　注册地址：广州市南沙区榄核镇人绿路163号5号厂房

　经营范围：电线、电缆制造；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；塑料粒料制造；合成橡胶制造（监控化学品、危险化学品除外）；电子元件及组件制造；工程和技术研究和试验发展；材料科学研究、技术开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；电线、电缆批发；电子产品批发；电气设备批发；电气机械设备销售；工程技术咨询服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　法定代表人：汪穗峰

　与公司的关联关系：公司及控股子公司广东智光用电投资有限公司分别持有其99.2760%、0.7240%的股权。

　2016年度财务情况（经审计）：总资产：1,075,886,187.90元；资产负债率：49.20%；净资产：546,524,584.17元；营业收入：605,093,250.54元；营业利润：47,590,696.36元；净利润：47,370,982.57元。

　2、广东智光用电投资有限公司

　注册资本：76,000万元

　注册地址：广州市黄埔区埔南路51号自编1栋

　经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；投资咨询服务；电力工程设计服务；电气机械检测服务；电气设备修理；工程技术咨询服务；机械设备租赁；电气机械设备销售；电器辅件、配电或控制设备的零件制造；节能技术开发服务；节能技术咨询、交流服务;能源技术研究、技术开发服务；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口。

　法定代表人：汪穗峰

　与公司的关联关系：公司及全资子公司广州智光电机有限公司分别持有其88.81%、0.66%的股权。

　2016年度财务情况（经审计）：总资产：523,306,379.93元；资产负债率：

　29.08%；净资产：371,114,417.14元；营业收入：172,766,532.7元；营业利润：13,923,562.93元；净利润：10,432,866.15元。

　3、广州智光节能有限公司

　注册资本：34,375万元

　注册地址：广州高新技术产业开发区科学城科学大道121号511房

　经营范围：节能环保设备；计算机乱硬件、输变电配套设备、电子产品及通信设备、光机电一体化设备的开发、销售；电气自动化工厂、电气节能工程的承接并提供技术服务；货物进出口、技术进出口（法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；实业投资；电气设备租赁。（涉及行政许可项目除外）

　法定代表人：芮冬阳

　与公司的关联关系：公司及全资子公司广州智光电机有限公司分别持有其69.09%%、3.64%的股权。

　2016年度财务情况（经审计）：总资产：1,173,581,958.06元；资产负债率：53.23%；净资产：548,890,975.54元；营业收入：252,946,315.99元；营业利润：80,072,505.14元；净利润：97,081,867.59元。

　4、广州智光自动化有限公司

　注册资本：1,000万元

　注册地址：广州市黄埔区埔南路51号自编2栋402房

　经营范围：电气信号设备装置制造；工业自动控制系统装置制造；计算机应用电子设备制造；电子、通信与自动控制技术研究、开发、计算机技术开发、技术服务；机械技术开发服务；电子自动化工程安装服务；电子设备工程安装服务；电子产品设计服务；电气机械设备销售；电子产品批发；电子产品零售。

　法定代表人：曹承锋

　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权。

　2016年度财务情况（经审计）：总资产：19,294,296.29元；资产负债率：27.11%；净资产：14,063,153.55元；营业收入：17,257,985.97元；营业利润：1,556,416.98元；净利润：2,024,751.45元。

　三、提供担保额度

　■

　四、董事会意见

　1、根据全资、控股子公司的生产经营和资金需求情况，2017年度对资金需求量较大，需进一步加大融资能力，通过提供担保，解决全资、控股子公司对资金需求的问题，有利于其保持必要的周转资金，保持正常的生产经营，有利于提高公司整体盈利水平，符合全体股东利益。

　2、本次担保对象为公司纳入合并报表范围的全资、控股子公司，其经营情况稳定，资产优良，具有良好的偿债能力，且担保期内公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司可以控制的范围，该担保不会对公司的正常运作和业务发展造成不良的影响。

　五、独立董事意见

　经核查，公司独立董事认为：

　1、公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供担保，主要为支持其长期稳定发展，有利于全资、控股子公司筹措资金，开展业务，符合公司的整体利益。目前担保对象经营情况良好，财务状况稳定，偿债能力较强，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

　2、公司董事会已履行了必要的审批程序，表决程序合法、有效；不存在损害中小股东利益的情形。

　综上，我们一致同意将此议案提交公司董事会审议通过后，再提交公司股东大会审议。

　六、累计对外担保数量及逾期担保数量

　截至2016年12月31日，公司实际对外担保余额为101.50万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0.04%；公司的控股子公司实际对外担保余额为0万元；公司对控股子公司实际担保余额为8,516.10万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.13%；公司实际担保总额8,617.60万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为3.17%。公司及子公司无逾期对外担保和涉及诉讼担保的情形。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017034

　广州智光电气股份有限公司

　关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术

　中心技术改造项目”延期的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币11.33元，募集配套资金总额为141,660,000.00元，扣除发行费用15,889,639.00元后，净筹得人民币125,770,361.00元。以上募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）于2015 年11月4日出具的广会验字[2015]G15038500108号《验资报告》验证确认。

　根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》，本次配套募集资金扣除发行费用后的净额用于以下项目：

　■

　二、募集资金使用情况

　截至2017年4月19日，广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)累计使用募集资金合计93,781,072.76元，其中用于“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元项目”的募集资金已使用70,046,076.86元，用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的募集资金累计已使用23,734,995.9元；尚未使用的募集资金金额为32,035,365.10 元，募集资金专户余额为32,821,251.81元。

　三、募投项目实施情况

　截止2017年4月19日，“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元项目”实施进展情况：该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已注销。

　截至2017年4月19日，“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”实施进展情况：检测中心、智能电缆研究试验室、柔性直流电缆研究试验室和燃烧试验改造及装修工程已经竣工，添置了部分设备，并逐步开展新产品、新技术研发工作。该项目计划投入募集资金55,770,361元，实际累计已使用23,734,995.9元，投资进度为42.56%。

　四、募投项目延期的原因和影响

　根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”具体实施进展情况，为了适应技术发展需要，核心技术路线进一步改进，工艺进行升级和优化，研发对设备的选型带来更高的要求。在保证技术可靠性的基础上，考虑核心技术路线改进以及新设备定制、采购等因素影响，同时结合市场的需求适当调整安排项目进度。基于以上原因，公司及岭南电缆经过谨慎研究，决定将“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”建设完工的时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日。

　本次将募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期，是根据该项目实施的实际情况，出于保证项目质量而做出的审慎决定。本次延期未改变项目建设的内容、投资总额、实施主体，不会对公司的正常经营产生不利影响，也不存在改变或者变相改变募集资金用途和其他损害股东利益的情形。

　五、董事会审核意见

　公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的议案》，同意岭南电缆将募集资金投资项目“扩建企业技术中心技术改造项目” 建设完工时间由原计划的2017年5月1日延期至2019年4月30日，该项目建设的内容、投资总额和实施主体不变。本次延期事项尚需提交公司股东大会审议。

　六、独立董事、监事会、独立财务顾问对募投项目延期的意见

　1、独立董事意见

　经审查，公司的独立董事认为：本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期是根据项目实际实施情况作出的审慎决定，不存在改变或者变相改变募集资金投向和其他损害全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司本次募投项目延期事项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定。因此，我们同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。

　2、监事会意见

　公司监事会对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，监事会认为：本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，监事会同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期至2019年4月30日。

　3、独立财务顾问的核查意见

　独立财务顾问对公司本次募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的相关事项进行了核查，认为本次募投项目延期未改变募集资金的投资总额、项目内容及实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，本独立财务顾问同意募投项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的建设完工时间延期事项。该等延期事项尚待公司股东大会审议通过。

　六、备查文件

　1、公司第四届董事会第三十一次会议决议；

　2、公司第四届监事会第二十二次会议决议；

　3、公司独立董事关于公司第四届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；

　4、广发证券股份有限公司关于广州智光电气股份有限公司募集资金投资项目“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”延期的核查意见。

　特此公告。

　广州智光电气股份有限公司董事会

　2017年4月21日

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017035

　广州智光电气股份有限公司关于控股子公司岭南

　电缆使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”或“智光电气”）于2017年4月20日召开的第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于控股子公司岭南电缆使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将相关事项公告如下：

　一、募集资金基本情况

　经中国证券监督管理委员会《关于核准广州智光电气股份有限公司向广州市金誉实业投资集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2228号）核准，广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）12,503,086股募集配套资金，每股发行价格为人民币11.33元，募集配套资金总额为141,660,000.00元，扣除发行费用15,889,639.00元，募集资金净额为125,770,361.00元。此次募集资金经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“正中珠江”）审验，并出具“广会验字[2015]G15038500108号”《验资报告》。

　根据《广州智光电气股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”），本次配套募集资金扣除发行费用后的净额投入以下项目：

　■

　二、募集资金使用情况

　截至2017年4月19日，广州岭南电缆股份有限公司(以下简称“岭南电缆”)累计使用募集资金合计93,781,072.76元，其中用于“偿还岭南电缆银行贷款7,000万元项目”的募集资金已使用70,046,076.86元，用于“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的募集资金累计已使用23,734,995.9元；尚未使用的募集资金金额为32,035,365.10 元，募集资金专户余额为32,821,251.81元。

　三、募集资金暂时闲置的原因

　根据“岭南电缆扩建企业技术中心技术改造项目”的目前进展情况，考虑核心技术路线改变、设备选型以及市场需求等因素，公司将该项目延期至2019年4月30日，鉴于设备采购、定制周期内募集资金投入是循序渐进的，预计未来12个月内有部分募集资金将处于闲置状态。

　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　（一）投资目的

　为提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响正常经营及募集资金投入项目建设，并有效控制风险的情况下，岭南电缆拟使用闲置募集资金进行现金管理，适当增加其收益。

　（二）投资额度

　本次岭南电缆拟使用闲置募集资金额度为不超过人民币3,000万元（含本数），在上述额度内，资金可以在决议有效期内进行滚动使用。

　（三）投资品种

　为控制风险，岭南电缆运用暂时闲置的募集资金投资的品种不涉及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定的风险投资品种，不涉及投资境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品，以及向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为投资标的的理财产品。投资产品的期限不超过十二个月，且符合以下条件：

　（1）安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；

　（2）流动性好，不影响募集资投资计划正常进行。

　上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报深圳证券交易所备案并公告。

　（四）决议有效期

　自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。单个理财产品的投资期限不超过12个月。

　（五）资金来源

　由于购买理财产品的资金为岭南电缆的闲置募集资金，不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，资金来源合法、合规。

　（六）实施方式

　公司股东大会审议通过后，在额度范围和有效期内，董事会提请股东大会授权岭南电缆总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等；岭南电缆财务负责人组织实施，财务部负责具体操作。

　（七）信息披露

　公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的名称、额度、期限、收益率等。

　五、投资风险及风险控制措施

　证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2017029

　广州智光电气股份有限公司