一、重要提示

　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　非标准审计意见提示

　□ 适用 √ 不适用

　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　√ 适用 □ 不适用

　是否以公积金转增股本

　□ 是 √ 否

　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以1,042,972,330为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　□ 适用 √ 不适用

　二、公司基本情况

　1、公司简介

　■

　2、报告期主要业务或产品简介

　公司主要从事中高档瓦楞纸箱、纸板及缓冲包装材料的研发与设计、生产、销售及服务。公司的瓦楞纸箱以其优越的使用性能和良好的加工性能，逐渐取代了传统的木箱等运输包装容器，成为现代包装运输的主要载体。公司的产品依靠卓越的质量水平及先进的工业设计理念，不仅实现保护商品、便于仓储、装卸运输的功能，还起到美化商品、宣传商品的作用，同时能够减少损耗及包装空间，属于绿色环保产品。

　3、主要会计数据和财务指标

　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

　□ 是 √ 否

　单位：人民币元

　■

　（2）分季度主要会计数据

　单位：人民币元

　■

　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　□ 是 √ 否

　4、股本及股东情况

　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　单位：股

　■

　■

　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无优先股股东持股情况。

　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　■

　5、公司债券情况

　公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

　是

　（1）公司债券基本信息

　■

　（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况

　鹏元资信评估有限公司对厦门合兴包装印刷股份有限公司及其2012年11月16日发行的公司债券（以下简称“本期债券”）的2016年度跟踪评级结果为：本期债券信用等级维持为AA，发行主体长期信用等级维持为AA，评级展望维持为稳定。该评级结果是考虑到跟踪期内，公司产能进一步扩充，主要产品产销规模持续增长，销售区域相对分散，控股股东新疆兴汇聚股权投资管理有限合伙企业提供的保证担保在一定程度上增强了本期债券的安全性。同时，我们也关注到，瓦楞纸箱行业集中度低，下游需求增速放缓，公司盈利能力减弱，在建项目投资规模较大，面临一定的资金压力，且新增产能的消化存有不确定性，存在一定的偿债压力等风险因素。

　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　单位：万元

　■

　三、经营情况讨论与分析

　1、报告期经营情况简介

　公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

　否

　2016年，全球经济复杂多变，经济复苏乏力，国内经济增速放缓，行业下游消费品需求不足，上游原材料价格自下半年以来出现大幅攀升，行业上下游供求之间的矛盾较为突出等因素影响。2016年，公司盈利水平出现一定幅度下滑，实现营业收入3,542,373,078.49元，比去年同期增长24.19%；利润总额157,062,526.61元,比去年同期减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润102,936,469.48元，比去年同期减少10.29%。

　2016年，公司全面落实企业战略升级规划，持续以市场和客户需求为导向，完善成本管理，狠抓生产管理、质量管理，重视创新管理，持续推进新客户开发，大力实施创新业务模式，打造产业互联网平台，取得了一定的成绩。

　回顾一年的工作，总结如下几点：

　1、迎合行业发展趋势，全面推进企业战略升级

　2016年，公司全面启动战略升级步伐，着手实施产能整合、外延并购、包装产业供应链云平台（PSCP）、智能包装集成服务（IPS）四大业务模块的建设，推进实现“打造百亿制造、千亿服务的包装产业资源整合及共享平台”的战略目标与愿景，实现公司原有产能整合与外延并购互相结合，深入优化产能结构。同时通过IPS和PSCP新业务为产业注入新活力，加快实现由“包装产品生产商”向“包装服务提供商”的角色转变，打造包装制造为包装服务提供基础支持，包装服务深化包装制造的新机制。

　2、创新业务模式不断优化，市场推广卓有成效

　公司基于新业务模式实际运行情况，及时总结，积累经验，仔细推敲方案细节，持续优化运营模式，提高项目实施效率，提升项目服务质量。公司加大力度进行市场培育，并取得阶段性进展，逐渐形成新的增长极。

　IPS方面，相较于传统包装制造模式，IPS在客户黏性、利润空间、竞争压力等方面有独特的优势，能够改变公司赢利模式单一、同质化竞争严重的困境。公司坚持向客户积极推广IPS项目，公司已与多家客户签订IPS合作意向协议，部分客户IPS项目已落地实施。通过IPS项目的实施，深化了公司与客户的合作关系，得以由被动的订单生产转向与客户的深层次战略合作。

　PSCP方面，公司通过在全国范围内布局区域性供应链管理公司，逐步展开PSCP平台的线下推广和客户开拓。同时，公司逐步搭建PSCP线上平台，并在2016年11月举办的“包装互联，生态共赢”供应链平台同业研讨会上正式推出“联合包装网”。PSCP平台已通过线下渠道为客户和合作伙伴提供了集中采购和供应链支持服务，并获得合作伙伴认可。截至2016年底，供应链线下平台合作客户已有一百多家，实现交易额已达两亿多元，有望成为公司新的利润增长点。

　3、外延并购促进产能整合，规模优势不断凸显

　公司全面推进产业并购步伐，通过参与设立产业并购基金，与国际纸业多轮洽谈，初步完成收购国际纸业在中国和东南亚的瓦楞包装箱业务，并已顺利完成与国际纸业国内15家公司和东南亚4家公司的股权交割事宜。外延并购是公司战略升级规划中的重要一环，通过借助产业金融的力量并购优秀的包装企业，整合优质的产业资源，有助于公司获得优质客户资源，扩大生产规模，深化产能整合，提高产能利用率，进而促进存量业务的稳定增长，更好地服务客户，创造商业价值，提高市场占有率，从而在日益激烈的竞争中更具优势，有利于进一步巩固公司在行业内的龙头地位。

　4、借助资本市场融资平台，为新业务提供资金保障

　公司于2016年上半年启动了非公开发行股票事项，非公开发行股票的申请于12月获得中国证监会发行审核委员会审议通过。公司拟利用本次募集资金投资建设IPS和PSCP两大核心增量业务，解决行业效益低下、成本高企、供需不匹配、恶性竞争、个性化需求难以得到满足等难题，整合包装产业供应链及上下游资源，进而推动行业的整合发展。

　5、提升企业各项管理水平，完善人才管理体制

　公司经过多年的标准化生产经营，结合自身的情况形成一套标准化的工厂生产管理流程和集团化、精细化的企业运营机制。2016年，公司通过不断深入细化标准化工厂管理，有效控制生产运营成本，提升产能效率，提升产品工艺流程，提高产品质量，获得了客户的广泛认可。

　同时，公司不断完善用人机制，紧抓团队建设，改进考核机制，强化员工执行力，提高工作效率，保证公司各项工作顺利推进。创新业务模式的发展对人才队伍建设提出了更高的要求，公司通过内部选拔和外部招聘等多种渠道多形式遴选人才，加强人才培养，建立能胜任公司战略的专业化团队，为新业务的发展注入新源源不断的新鲜血液。

　6、重视投资者关系管理，积极传递公司正能量

　过去一年，公司通过积极的投资者关系活动，宣传公司发展战略，积极传递公司价值，并广泛地与机构投资者以及中小投资者建立良好的沟通渠道。同时，公司制定并实施了2015年年度权益分派方案，以公司现有总股本372,490,118股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金，以资本公积金向全体股东每10股转增18股。另外，在深交所指导下，公司成功主办了“走进上市公司——投资者开放日”活动，为投资者能够更直观更、更深入地了解公司生产经营及发展情况提供机会。

　2、报告期内主营业务是否存在重大变化

　□ 是 √ 否

　3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

　√ 适用 □ 不适用

　单位：元

　■

　4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

　□ 是 √ 否

　5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

　□ 适用 √ 不适用

　6、面临暂停上市和终止上市情况

　□ 适用 √ 不适用

　7、涉及财务报告的相关事项

　（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　（1）执行《增值税会计处理规定》

　财政部于2016年12月3日发布了《增值税会计处理规定》（财会[2016]22号），适用于2016年5月1日起发生的相关交易。本公司执行该规定的主要影响如下：

　■

　（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

　□ 适用 √ 不适用

　公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

　（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

　√ 适用 □ 不适用

　报告期内合并报表范围增加了通过新设立9家孙公司及3家子公司。

　（4）对2017年1-3月经营业绩的预计

　□ 适用 √ 不适用

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　法定代表人： 许晓光

　2017年4月14日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-008号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　第四届董事会第十四次会议决议公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于2017年4月14日在公司会议室以现场会议与通讯相结合方式召开。本次董事会会议通知已于2017年4月1日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　一、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度总经理工作报告的议案》；

　二、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

　具体内容请详见2017年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度董事会工作报告》。

　公司独立董事卢永华先生、黄健雄先生、苏伟斌向董事会提交了《独立董事2016年度述职报告》，具体内容刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2016年年度股东大会上进行述职。

　该议案需提交2016年年度股东大会审议。

　三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

　2016年营业收入354,237.31万元，增长24.19%；利润总额15,706.25万元，比上年减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润10,293.65万元，减少10.29%

　本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2017]第ZB10684号”的《审计报告》确认，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润102,936,469.48元，其中母公司实现净利润73,151,000.83元，按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,315,100.08元,加上母公司年初未分配利润90,799,805.45元，减2015年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为119,386,694.40元。

　鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以2016年12月31日公司总股本1,042,972,330股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),不转增不送股，共计派发52,148,616.50元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　董事会认为2016年度利润分配预案合法合规。

　此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

　2016年年度报告及摘要需提交公司2016年年度股东大会审议。年报全文及摘要请见4月15日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载于2017年4月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　六、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　公司独立董事、监事会、保荐机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。相关内容刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于2016年度内部控制自我评价报告》和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

　七、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　立信在与我司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。

　公司拟再续聘立信为公司2017年审计机构，聘期一年。公司2016年度支付给会计师事务所的年度审计费用为99万元。

　公司独立董事对此发表了独立意见，此议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　八、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于2017年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会计师报字[2017]第ZB10671号”的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度募集资金存放与使用鉴证报告》和国金证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》，具体内容刊载于巨潮资讯网（http:/www.cninfo.com.cn）。

　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案》；

　公司拟将本次非公开发行股票决议期限延长自2016年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　该议案独立董事对此出具明确同意意见，此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　《关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告》请详见2017年4月15日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，关于延长公司非公开发行股票决议有效期的公告刊载于2017年4月15日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向民生银行申请综合授信的议案》

　同意公司向中国民生银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币1.5亿元（含本数及等额本外币），期限自与银行签订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

　十一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向中国银行申请综合授信的议案》

　同意公司向中国银行股份有限公司厦门同安支行申请综合授信额度折合不超过人民币2亿元（含本数及等额本外币），并基于上述综合授信额度内向中国银行股份有限公司厦门同安支行（含中国银行境内外分支机构）申请叙做相关授信业务，期限自与银行签订合同之日起一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向兴业银行申请综合授信的议案》

　同意公司向兴业银行股份有限公司厦门分行申请综合授信额度折合不超过人民币2亿元（含本数及等额本外币），授信期限不超过一年，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签署。

　十三、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》

　同意公司就下列子公司2016年银行申请综合授信事项提供担保如下：

　1、为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。

　2、为重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

　3、为佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币3,000万元（含 3,000万元整）的银行融资担保 ；

　4、为湖北合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币5,000万元（含 5,000万元整）的银行融资担保。

　上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　具体内容请详见2017年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于向子公司提供担保的公告》。

　十四、会议以7 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》。

　同意了《关于召开公司2016年年度股东大会的议案》，公司定于2017年5月9日（星期二）下午14点30分，在公司五缘湾会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开公司2016年年度股东大会。

　具体内容请详见2017年4月15日刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-010号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　一、募集资金基本情况

　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　公司2014年第一次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》，经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]13号文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）股票24,986,118.00股，每股发行价格为人民币18.01元，募集资金总额为人民币449,999,985.18元，扣除本次发行费用人民币19,670,000元，公司实际募集资金净额为人民币 430,329,985.18元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述募集资金到位情况进行了验证，并出具了“信会师报字[2015]第210543号”《验资报告》。

　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　1、以前年度已使用金额

　截至2015年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目19,266.84万元，尚未使用的金额为23,950.13万元（其中募集资金23,766.16万元，专户存储累计利息扣除手续费183.97万元）。

　2、本年度使用金额及当前余额

　以募集资金直接投入募集投项目5,300.55万元，其中：武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目支出0.00万元，滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目支出3,418.43万元，佛山合信包装有限公司纸箱新建项目支出1,882.12万元。

　经 2015 年年度股东大会审议通过，公司终止实施武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目，并将募集资金 11,878.22 万元（含利息78.22万元）及后续变更前产生利息变更为永久补充公司流动资金。

　截至2016年12月31日，公司募集资金累计直接投入募投项目24,567.39万元，永久补充公司流动资金11,878.22万元，尚未使用的金额为6,786.69万元（其中募集资金6,665.61万元，专户存储累计利息扣除手续费121.08万元）。

　二、募集资金的管理情况

　（一）募集资金的管理情况

　为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的利益，提高募集资金使用效率，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对公司《募集资金使用管理办法》进行再次修订，并经公司第三届董事会第十四次会议及2014年第二次临时股东大会审议通过《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》。

　本公司从2008年4月起对首次公开发行股票募集资金、2010年7月起对非公开发行股票募集资金及2015年4月起对非公开发行股票募集资金均实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2016年12月31日，本公司均严格按照《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　（二）本次募集资金专户存储情况

　本次非公开发行股票募集资金截至2016年12月31日，存放于专项账户的余额为156.69万元。如下表所示：

　单位：人民币万元

　■

　三、 本年度募集资金的实际使用情况

　本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　本报告期内，本公司实际使用募集资金人民币5,300.55万元，具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　无

　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　截至2015年5月31日止,2015年度非公开发行股票募集资金项目已投入自有资77,225,374.44元，其中滁州华艺柔印环保科技有限公司投入滁州华艺柔印环保科技有限公司环保预印新建项目资金34,245,176.00元， 佛山合信包装有限公司投入佛山合信包装有限公司纸箱新建项目资金42,980,198.44元。经公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金项目自筹资金的议案》、根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》相关规定进行置换。

　公司用募投资金置换募投项目预先已实际投入的资金和公司本次非公开发行的申报文件中关于本次募投项目资金使用规划一致，预先投入资金的使用状况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2015]第211183号）。

　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　为提高募集资金使用的效率，经公司第四届董事会第六次会议决议及第四届监事会第五次会议决议通过，公司继续运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过人民币8,700.00万元，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。公司承诺如募集资金投资项目需要，将及时归还至募集资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利进行；并在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等风险投资。

　截止2016年12月31日,公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元。

　（五）节余募集资金使用情况

　本公司本期不存在节余募集资金使用情况。

　（六）超募资金使用情况

　本公司不存在超募资金使用的情况。

　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　尚未使用的非公开发行募集资金总额为6,786.69万元，其中：闲置募集资金暂时补充流动资金余额6,630.00万元，募集资金专户存储余额为156.69万元，全部存放于上述募集资金专户活期账户中。

　（八）募集资金使用的其他情况

　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　四、变更募投项目的资金使用情况

　经公司第四届董事会第二次会议及2015年年度股东大会审议通过，自2015年以来，我国宏观经济增速进一步放缓，实体经济整体不景气，国内总需求增速降低，且短期内难以看到明显的复苏趋势。鉴于上述原因，为防范市场风险，提高资金的利用效率，有效保护投资者的利益，公司决定适当控制单一区域的生产线密度，终止“武汉华艺柔印环保科技有限公司包装一体化预印项目”的实施，终止后剩余的募集资金变更为永久补充公司的流动资金，以提高资金的使用效率。

　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　2016年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

　附件：

　1、 本次非公开发行募集资金使用情况对照表

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二○一七年四月十四日

　附表1：

　非公开发行募集资金使用情况对照表

　2016年度

　单位：万元

　■

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-011号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于延长公司非公开发行股票决议有效期及

　股东大会对董事会授权有效期的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）先后于2016年5月17日召开2016年第二次临时股东大会、2016年8月1日召开2016年第三次临时股东大会审议通过了非公开发行股票的相关议案，根据相关决议内容，公司本次非公开发行股票决议和本次授权决议有效期均为自2016年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月内有效，即于2017年5月16日到期。

　2016年12月28日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对公司2016年度非公开发行股票的申请进行了审核，根据审核结果，公司本次非公开发行股票的申请获得审核通过。鉴于公司本次非公开发行股票股东大会决议的有效期将于2017年5月16日到期，获得中国证监会书面核准文件及后续股票发行登记工作尚需要一定的时间，为保证本次非公开发行股票相关工作的顺利实施，公司拟延长公司非公开发行股票决议有效期和股东大会全权授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的有效期，将上述股东大会决议和授权有效期延长至12个月(有效期自2016年年度股东大会审议通过之日起计算 )。

　除延长本次非公开发行股票的股东大会决议和股东大会对董事会授权的有效期外，本次非公开发行股票方案及授权相关内容保持不变。

　公司已于2017年4月14日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》。上述议案尚需提交公司2016年年度股东大会审议批准。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-012号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于向子公司提供担保的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　经厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于向子公司提供担保的议案》，具体内容如下：

　一、担保情况概述：

　根据福建长信纸业包装有限公司(以下简称“福建长信”)、重庆合信包装印刷有限公司(以下简称“重庆合信”)、佛山合信包装有限公司（以下简称“佛山合信”）和湖北合兴包装印刷有限公司（以下简称“湖北合兴”）生产经营及发展需要，为进一步推进公司战略目标的实施，加快主业发展并控制担保风险，公司就福建长信、重庆合信、佛山合信和湖北合兴向银行申请综合授信事项提供担保事宜具体安排如下：

　1、为福建长信提供总计不超过人民币10,500万元(含10,500万元整)的银行融资担保。

　2、为重庆合信提供总计不超过人民币2,000万元（含2,000万元整）的银行融资担保。

　3、为佛山合信包装有限公司提供总计不超过人民币3,000万元（含 3,000万元整）的银行融资担保 ；

　4、为湖北合兴包装印刷有限公司提供总计不超过人民币5,000万元（含 5,000万元整）的银行融资担保。

　上述担保期限自公司与银行签订合同之日起一年内有效，公司同时授权总经理许晓光先生在上述授信业务相关的法律文本上签章。

　二、被担保人基本情况

　1、福建长信纸业包装有限公司

　成立日期：2005年2月4日

　注册地点：长泰县兴泰工业区

　法定代表人：吕秀英

　注册资本：3,600万元

　与公司的关联关系: 公司直接持有其75%的股权,间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。

　财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：19,068.47万元；净资产10,850.53万元；资产负债率：43.10%；2016年实现营业收入13,798.29万元；营业利润767.51万元；净利润571.22万元。

　2、重庆合信包装印刷有限公司

　成立日期：2008年08月26日

　注册地点: 重庆市江北区港城南路1号

　法定代表人:康春华

　注册资本：3,000万元

　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）、包装装潢印刷品；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：9,517.84万元；净资产3,747.34万元；资产负债率：60.63 %；2015年实现营业收入13,903.15万元；营业利润20.36万元；净利润-91.87万元。

　3、佛山合信包装有限公司

　成立日期：2009年8月5日

　注册地点: 佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

　法定代表人:林海生

　注册资本：8000万元

　与公司的关联关系:公司持有其100%的股权,为公司全资子公司。

　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。

　财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：30,384.31万元；净资产24,103.53万元；资产负债率：20.67%；2016年实现营业收入22,669.17万元；营业利润2,173.89万元；净利润1,606.91万元。

　4、湖北合兴包装有限公司

　成立日期：2006年4月18日

　注册地点：汉川市新河镇闽港台区投资区

　法定代表人：许天津

　注册资本：3800万元

　与公司的关联关系:公司直接持有其75%的股权, 间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷

　财务及经营状况：该公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产：32,624.95万元；净资产27,797.85万元；资产负债率：14.80%；2016年实现营业收入45,048.15万元；营业利润3,701.57万元；净利润3,118.64万元。

　三、担保目的及风险评估

　1、公司下属子公司，正处于规模扩张及产能迅速扩大时期，因此对资金需求量大，根据公司经营实际情况，需加大公司融资能力。

　2、公司本次拟担保对象均为本公司全资/控股子公司，各子公司目前生产经营状况良好，盈利能力较强，财务风险可控，具有良好的实际偿债能力。

　四、对外担保总额

　截至2017年4月14日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币30500万元,该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保,公司及子公司目前无逾期担保金额,公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产的比例为8.23%，占公司最近一期经审计净资产（2016年12月31日）的比例为17.83%。

　截至2017年4月14日，以上担保额度实际发生余额为人民币15500万元。该金额占公司最近一期（2016年12月31日）经审计总资产的比例为4.18%，占公司最近一期（2016年12月31日）经审计净资产的比例为9.06%。

　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　五、备查文件

　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　2、公司截止2016年12月31日经审计财务报表；

　3、福建长信截止2016年12月31日经审计财务报表；

　4、重庆合信截止2016年12月31日经审计财务报表；

　5、佛山合信截止2016年12月31日经审计财务报表；

　6、湖北合兴截止2016年12月31日经审计财务报表。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-013号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　第四届监事会第八会议决议公告

　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司第四届监事会第八次会议于2017年4 月14日在公司会议室召开。本次监事会会议通知已于2017年4月1日发出，并获得监事确认。公司本届监事会有监事3人，亲自出席会议的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由郑恺靖先生召集并主持。经与会监事认真审议，通过了以下决议:

　一、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

　具体内容请详见2017年4月15日刊载于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）上的《2016年度监事会工作报告》。

　此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　二、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016

　年度财务决算报告的议案》；

　2016年营业收入354,237.31万元，增长24.19%；利润总额15,706.25万元，比上年减少1.77%；归属于母公司所有者的净利润10,293.65万元，减少10.29%。

　本报告需提交公司2016年年度股东大会审议。

　三、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案》；

　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“信会师报字[2017]第ZB10684号”的《审计报告》确认，2016年度公司实现归属于母公司股东的净利润102,936,469.48元，其中母公司实现净利润73,151,000.83元，按2016年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金7,315,100.08元,加上母公司年初未分配利润90,799,805.45元，减2015年向全体股东按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发37,249,011.80元，实际可供股东分配的利润为119,386,694.40元。

　鉴于回报股东的原则，董事会决定拟以2016年12月31日公司总股本1,042,972,330股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.50元(含税),不转增不送股，共计派发52,148,616.50元。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2015年-2017年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网。

　监事会会认为2016年度利润分配预案合法合规。

　此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　四、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2016年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　五、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》；

　经核查，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，在公司经营中各个流程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用；《2016年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的现状。

　《2016年度内部控制自我评价报告》详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　六、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构，聘期一年。

　此项议案需提交公司2016年年度股东大会审议。

　七、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　具体内容详见公司于2017年4月15日刊载在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《厦门合兴包装印刷股份有限公司关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　特此公告！

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　监 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-014号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于召开2016年年度股东大会的通知

　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　根据厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议决议，公司决定于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会。现将有关事项通知如下：

　一、召开会议的基本情况

　1、股东大会届次：2016年年度股东大会。

　2、股东大会的召集人：公司董事会。

　3、会议召开的合法性、合规性：根据公司第四届董事会第十四次会议决议，公司将于2017年5月9日召开公司2016年年度股东大会。本次股东大会的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　4、会议召开的日期和时间：

　现场会议时间：2017年5月9日（星期二）下午14点30分

　网络投票时间为：2017年5月8日—2017年5月9日

　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年5月9日上午9：30 至11：30，下午13：00 至15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2017年5月8日下午15：00 至2017年5月9日下午15：00 期间的任意时间。

　5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

　6、股权登记日：2017年5月3日（星期三）

　7、出席对象：

　（1）截止2017年5月3日下午15：00收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。

　（2）公司董事、监事及高级管理人员。

　（3）公司聘请的见证律师。

　8、会议地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司会议室。

　二、会议审议事项：

　1、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》；

　2、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》；

　3、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》；

　4、审议《关于公司2016年度利润分配预案》；

　5、审议《关于公司2016年年度报告及摘要的议案》；

　6、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度审计机构的议案》；

　7、审议《关于延长公司非公开发行股票决议有效期及股东大会对董事会授权有效期的议案》

　公司独立董事向董事会提交了《2016 年度独立董事述职报告》，并将在 2016 年年度股东大会上述职，详细内容见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　根据相关规定要求，上述议案 4、5、6、7属于影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。

　中小投资者是指除以下人员之外的股东：

　1、公司的董事、监事、高级管理人员。

　2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司 2017 年 4 月15日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的内容。

　三、提案编码

　本次股东大会提案编码表：

　■

　四、会议登记等事项：

　1、登记方式：

　（1）符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

　（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

　（3）异地股东可用传真或信函方式登记。法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人代表委托书，出席人身份证登记。

　2、会议登记时间：2017年5月8日（星期一）上午8:00-11:00时，下午13:00-16:00时。

　3、会议登记地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼董秘办。

　五、参加网络投票的具体操作流程

　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件一。

　六、其他事项

　1、会议联系方式：

　联 系 人：康春华、王萍萍

　公司地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼

　联系电话：0592-7896162

　传 真 号：0592-7896162

　2、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　七、备查文件

　1、第四届董事会第十四次会议决议。

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　附件一：

　参加网络投票的具体操作流程

　一、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票代码：362228

　2、投票简称：合兴投票。

　3、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见为：“同意”、“反对”或“弃权”

　4、股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　二、通过深交所交易系统投票的程序

　1、投票时间：2017年5月9日的交易时间，即9：30-11:30和13:00-15:00。

　2、股东可登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年5月8日下午3：00，结束时间为2017年5月9日下午3：00。

　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　附件二：

　授权委托书

　兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席于2017年5月9日召开的厦门合兴包装印刷股份有限公司2016年年度股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均同我单位（本人）承担。

　■

　备注：

　1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

　委托人（签名或盖章）：

　委托人身份证号码（营业执照号码）：

　委托人股东帐户：

　委托人持股数：

　受托人签名：

　受托人身份证号码：

　委托日期：

　委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　证券代码：002228 股票简称：合兴包装 公告编号：2017-015号

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　关于举行2016年年度报告网上说明会的公告

　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）将于2017年4月26日（星期三）15:00—17:00在全景网举行2016年年度报告网上说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下”（http://rs.p5w.net）参与本次说明会。

　出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理许晓光先生、财务负责人蔡丽容女士、独立董事苏伟斌先生、副总经理兼董事会秘书康春华女士、保荐代表人吴亚宏女士。

　欢迎广大投资者积极参与！

　特此公告。

　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　董 事 会

　二Ｏ一七年四月十四日

　证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2017-009号